Asignación de datos (Discover)

Acerca de la asignación de datos en Discover

El objetivo de la asignación de datos es definir la estructura y el formato de los datos en su proyecto XM Discover. Al cargar datos en XM Discover, debe asignar campos de datos de una fuente externa (como un servicio de terceros o un archivo) a campos de datos de su proyecto XM Discover.

Al asignar datos en XM Discover, puede:

• Defina los valores de los campos de datos predeterminados en XM Discover.
• Seleccione qué campos de datos deben cargarse como atributos nuevos y cuáles deben conectarse a los atributos existentes.
• Fije el tipo de datos para los campos nuevos.
• Omita los campos que no desea cargar.

Acceso a la asignación de datos

Existen dos formas de acceder a las opciones de asignación de datos para un job:

• Al crear una tarea: puede realizar la configuración de asignación de datos inicial en la página Asignar campos deseados a XM Discover.
  
• Para jobs existentes: puede acceder a la configuración de asignación de datos seleccionando la opción Asignación de datos del menú de acciones de job.
  

Asignación de datos

Siga los pasos de esta sección al asignar datos en XM Discover:

1. La Asignación de fuente predeterminada contiene todos los campos obligatorios predeterminados para el conector. No puede añadir ni eliminar ninguno de los campos enumerados en esta sección.
   
2. Algunos campos pueden tener varios campos fuente para elegir (por ejemplo, determinar qué campo de fecha representa la fecha del documento). Si es posible, habrá un menú desplegable para que seleccione el campo deseado.
3. Algunos campos le permiten aplicar transformaciones personalizadas que modifican los valores de campo registrados. Haga clic en el icono de engranaje para añadir una transformación personalizada.
4. Si es necesario, puede ajustar el tipo de datos para los campos recién añadidos. Algunos campos son obligatorios y no se puede cambiar el tipo de datos ni configurarlos como “No asignar”.
   Consejo Q: Si desea anular la asignación de un campo existente, cambie su tipo de datos a “No asignar”.
5. La sección Asignación de origen le permite asignar campos adicionales desde el conector. Estos son campos opcionales que desea incluir junto con los campos obligatorios predeterminados.
   
6. Los campos no predeterminados están codificados por colores de la siguiente manera:
   • Blanco: El campo está asignado a un nuevo atributo, lo que significa que XM Discover no ha encontrado ningún atributo en el proyecto que coincida con este campo.
   • Verde: el campo se asigna a un atributo existente y se nombra de forma idéntica.
   • Amarillo: El campo está asignado a un atributo existente, pero el nombre no coincide exactamente.
     Ejemplo: Si su fuente tiene un campo llamado NAME y tiene un atributo existente llamado NAMES, lo más probable es que los vea asignados en un fondo amarillo.
   • Rojo: El campo contiene un problema de asignación, como una inconsistencia de tipo de datos o un nombre incorrecto.
     Ejemplo: El tipo de datos de un campo se establece en “Atributo de texto”, pero ya existe un campo con el mismo nombre en XM Discover como “Atributo de número”. Para solucionarlo, seleccione el tipo de datos correcto en el menú desplegable Tipo de datos.
7. Al añadir campos nuevos, puede añadir más nombres de campo fáciles de usar en las columnas Nombre de atributo y Nombre de visualización de atributo:
   • Nombre de atributo: Contiene el nombre del campo tal y como se guardará en XM Discover. Este nombre no puede contener espacios y no puede superar los 21 caracteres para un campo de datos estructurados o 30 caracteres para un campo textual.
     Consejo Q: Si desea asignar un campo nuevo a un campo existente, introduzca el nombre del atributo existente en esta columna.
   • Nombre de visualización de atributo: Contiene el nombre del campo tal y como se presentará a los usuarios (por ejemplo, en los informes). Este nombre puede contener espacios y no puede superar los 99 caracteres.
     Consejo Q: Para los campos textuales, el Nombre de visualización del atributo se establece automáticamente para que coincida con el Nombre del atributo.
8. Active o desactive la casilla de verificación en la columna Apto para informe para activar o desactivar nuevos campos para informes. No puede modificar esta opción para campos ya existentes.
9. Si lo desea, puede crear campos personalizados mediante transformaciones personalizadas.
10. Utilice los signos más (+ ) y menos ( – ) para añadir y eliminar campos personalizados según sea necesario.
11. Haga clic en Aplicar y crear versión para guardar la asignación de datos como una nueva versión, lo que le permite revertir sus asignaciones si es necesario.
12. Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios a futuras ejecuciones de tareas.

Asignaciones de datos de codificación fija

Si lo desea, puede añadir asignaciones de datos de codificación fija, que aplicarán los valores de codificación fija especificados para todos los registros cargados mediante el job:

1. En la ventana de asignación de datos, haga clic en Asignación de codificación fija.
2. Introduzca el Valor de codificación fija, que se aplicará a todos los registros cargados mediante este trabajo.
3. Seleccione el tipo de datos del campo.
4. En el campo Nombre de atributo, seleccione un campo existente o introduzca un nombre para crear un campo nuevo. Si añade un campo nuevo, también puede fijar el Nombre de visualización de atributo.
5. Si agrega un campo nuevo, seleccione la casilla Apto para informe para habilitar el campo para informes o desmárquelo para deshabilitar el campo para informes.
6. Utilice los signos más (+ ) y menos ( – ) para añadir valores de codificación fija adicionales según sea necesario.

Asignación de campos de conversación

En esta sección se explica cómo asignar campos conversacionales para datos conversacionales, como interacciones de llamada y chat. En la sección Asignación de fuente, puede configurar los siguientes campos de datos conversacionales:

1. richVerbatim: para los datos conversacionales (como las interacciones de llamada y chat), XM Discover utiliza un formato textual conversacional para el campo richVerbatim. Este formato admite la ingestión de metadatos específicos de diálogo necesarios para desbloquear la visualización conversacional (turnos de altavoces, silencio, eventos conversacionales, etc.) y enriquecimientos (hora de inicio, duración, etc.). Este campo textual incluye campos “secundarios” para realizar un seguimiento del lado del cliente y del representante de la conversación:
   • clientVerbatim: Realiza un seguimiento del lado del cliente de la conversación.
   • agentVerbatim: Realiza un seguimiento del lado del representante de la conversación.
   • Desconocido: Realiza un seguimiento de otras partes de la conversación donde no está claro quién es el orador, o el orador no es ni el cliente ni el agente.
     Consejo Q: No se puede utilizar el mismo texto textual para diferentes tipos de datos conversacionales. Si desea que su proyecto aloje varios tipos de conversación, utilice pares separados de textualidades conversacionales por tipo de conversación.
2. clientVerbatim: Realiza un seguimiento del lado del cliente de la conversación en las interacciones de llamada y chat. De forma predeterminada, este campo está asignado a:
   • clientVerbatimChat para interacciones digitales.
   • clientVerbatimCall para interacciones de llamada.
3. agentVerbatim: Realiza un seguimiento del lado del representante (agente) de la conversación en las interacciones de llamada y chat. De forma predeterminada, este campo está asignado a:
   • agentVerbatimChat para interacciones digitales.
   • agentVerbatimCall para interacciones de llamadas.
4. Desconocido: Realiza un seguimiento del lado desconocido de la conversación en las interacciones de llamada y chat. De forma predeterminada, este campo está asignado a:
   • unknownVerbatimChat para interacciones digitales.
   • unknownVerbatimCall para interacciones de llamadas.

Tipos de datos

Al definir campos en XM Discover, puede establecer el tipo de datos del campo en 1 de los siguientes:

• No asignar: no cargue este campo en XM Discover.
• Atributo de número: Para campos de número. Puede realizar cálculos en estos atributos.
  Consejo Q: Seleccione Atributo numérico solo si desea realizar cálculos en este número. Un buen ejemplo de un atributo numérico es la edad, ya que puede ser interesante ver la edad media de los participantes de la encuesta. Un mal ejemplo de un atributo numérico es el año modelo de un coche, que sería mejor elegir como atributo de texto.
• Atributo de texto: para campos de texto con un conjunto discreto de valores.
  Qtip: When Connectors creates a new text attribute, it will be case sensitive by default. If you would like to have a case insensitive text attribute, create it in Designer first.
• Atributo de fecha: Para campos de fecha.
• Verbatim: Para campos textuales y comentarios de texto. Utilice textualmente para los campos con datos no estructurados que desea que procese el motor NLP de XM Discover.

Acciones de asignación de datos

El menú Acciones le permite realizar las siguientes tareas:

• Desasignar todos los campos: elimina la asignación para todos los campos en la sección “Asignación fuente” de la asignación de datos, fijando todos los campos en “No asignar”.
• Restaurar asignación predeterminada: elimina cualquier asignación de campos personalizados y restaura la asignación de datos predeterminada para el conector.
• Importar asignación de datos: le permite importar un archivo que contenga su asignación de datos. Consulte Importar y exportar asignación de datos para obtener más información.
• Exportar asignación de datos: le permite exportar un archivo que contiene su asignación de datos. Consulte Importar y exportar asignación de datos para obtener más información.
• Actualizar asignación a partir de un archivo de muestra: esta opción solo está disponible para los conectores XM Discover Link y Archivos. Le permite actualizar su asignación cargando uno de los archivos de muestra del formato de datos XM Discover.
• Descargar datos de muestra: al asignar campos de datos de servicios de terceros, puede descargar una hoja de cálculo de Excel con datos de muestra para comprender mejor el tipo de datos que se espera en su proyecto. Esta hoja de cálculo contiene 2 hojas:
  • Datos estándar: campos fuente no asignados con nombres y valores predeterminados (antes de la asignación).
  • Datos asignados: campos asignados con nombres y valores transformados (después de la asignación).

Importar y exportar asignación de datos

Puede exportar su asignación de datos a una hoja de cálculo de Excel, lo que le permite realizar cambios en su asignación fuera de XM Discover. A continuación, puede importar este archivo para actualizar su asignación. Estas opciones también le permiten reutilizar rápidamente sus asignaciones de datos en todos los jobs.

1. En el menú Acciones, seleccione Exportar asignación de datos.
   
2. Edite sus asignaciones según sea necesario. Siga estas directrices al editar su archivo:
   
   • Los nombres de columna coinciden con las columnas visualizadas en la ventana de asignación de datos en Descubrir.
   • Puede crear nuevos campos personalizados añadiendo nuevas filas.
   • No añada columnas nuevas.
   • Guarde su archivo como archivo XLS os XLSX.
3. En el menú Acciones, seleccione Importar asignación de datos.
   
4. Haga clic en Cargar archivo y seleccione el archivo guardado en su ordenador.
   
5. Haga clic en OK.

Versiones de asignación de datos

El mapeador de datos para un trabajo realiza un seguimiento de hasta 30 de las últimas versiones guardadas de la asignación de datos de su trabajo. Puede restaurar cualquiera de estas asignaciones de datos guardadas si es necesario.

Cambie entre versiones de asignación de datos siguiendo estos pasos:

1. Al asignar sus datos, haga clic en Aplicar y crear versión. Así se guarda la asignación de datos actual como una versión nueva en caso de que necesite revertir las modificaciones.
   
2. Utilice el menú desplegable Versión para seleccionar la versión a la que desea cambiar.
   
3. Aparecerá un banner en la parte superior de la página que le permitirá saber qué versión está utilizando. Vuelva a verificar las asignaciones antes de continuar.
   
4. Haga clic en Restaurar.
5. Haga clic en OK.
   
6. Este paso solo aparecerá si no ha guardado sus asignaciones iniciales como una nueva versión. Si su asignación de datos actual contenía modificaciones no guardadas, seleccione lo que desea hacer con esa versión no guardada:
   
   • Cree una versión para la asignación actual y restaure esta versión: Guarde la asignación no guardada como una versión separada y restaure la versión seleccionada.
   • Restaurar esta versión sin crear una versión para la asignación actual: pierda la asignación no guardada y restaure la versión seleccionada.
7. Haga clic en OK.

Informe de mapeador de datos

El informe de mapeador de datos permite verificar las asignaciones de origen cruzado mediante un archivo de asignación generado automáticamente.

1. En la pestaña Tareas, filtre las tareas hasta que la tabla contenga las tareas que desea incluir en el informe.
   Consejo Q: Solo puede descargar el mapeador de datos si todos los jobs seleccionados están en el mismo proyecto.
2. En el menú Acciones en masa, seleccione Descargar mapeador de datos.
3. Seleccione su formato de exportación, XLSX o CSV.
   
4. Haga clic en OK.

Una vez descargado el archivo, los siguientes campos están disponibles en el informe:

• Nombre del proyecto: El nombre del proyecto XM Discover en el que se cargan los datos.
• ID de proyecto: el ID del proyecto.
• Nombre de job: El nombre del job.
• ID de job: El ID del job.
• Fuente: La fuente de datos para la que está configurado este job.
• Activado: el estado que indica si el job está activado o no.
• Atributo/ID de tipo Verbatim: El ID del atributo/textualmente.
• Nombre de atributo/Verbatim: El nombre del sistema del atributo/textual guardado por XM Discover.
• Nombre de visualización de atributo: El nombre de visualización del atributo guardado por XM Discover. Puede dejarlo igual que “Nombre de atributo” o proporcionar una versión más fácil de usar.
• Tipo de datos: el tipo del atributo. Los valores posibles son:
  • NUMBER: se fija automáticamente para los campos del tipo numérico.
  • TEXTO: se fija automáticamente para los campos del tipo de texto.
  • FECHA: se fija automáticamente para los campos del tipo de fecha.
  • VERBATIM: Fijado para campos textuales y comentarios de texto.
• Tipo: el tipo del campo de datos asignado. Los valores posibles son:
  • Campo fuente: El tipo del campo de datos con asignaciones fuente predeterminadas para atributos comunes que se añaden a todos los documentos cargados mediante este job.
  • Codificación fija: el tipo del campo de datos con valores de codificación fija para cada registro.
  • Transformaciones: El tipo del campo de datos con valores de campo fuente transformados y modificados.
• Valor: El valor del atributo.