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Programas


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Acerca de los programas

Los programas son un medio para organizar diferentes proyectos relacionados en un contenedor. La diferencia clave entre programas y carpetas es que los programas vienen con una guía y un medio para compartir el programa completo con sus colegas.

Consejo Q: Esta página se centra en los programas de Experiencia del cliente . Estos programas no incluyen ningún componente prediseñado para casos de uso específicos, aunque hay disponibles bibliotecas de encuestas y preguntas certificadas. La mayoría de las funciones descritas en esta página son las mismas en todos los programas; se indica cualquier funcionalidad que sea exclusiva de un tipo de programa específico.

Programas disponibles

Actualmente hay 3 tipos de programas disponibles. Cada programa tiene un propósito y componentes diferentes. Consulte las páginas vinculadas para obtener detalles específicos de estos programas e instrucciones para comenzar.

  • Solución Digital XM para Comercio :La solución Digital XM para comercio utiliza las mejores prácticas para ayudarlo a comprender las necesidades y preferencias de los clientes, lo que genera información que puede mejorar la conversión y retención de clientes. Este programa de CX digital prediseñado contiene encuestas prediseñadas, intercepciones digitales y paneles diseñados por expertos para ayudarlo a lanzar rápidamente su programa de experiencia del cliente .
  • Programa de Experiencia del Candidato:El Programa de Experiencia del Candidato le permite medir y actuar continuamente sobre los opinión de los candidatos en todos los puntos de contacto del reclutamiento. Este programa contiene encuestas prediseñadas, un Tablero y un proyecto opcional de Información sobre sitios web y aplicaciones.
  • Programa de Experiencia del cliente : El Programa de Experiencia del cliente proporciona orientación sobre las mejores prácticas en la gestión de programas de experiencia del cliente . Este programa no contiene encuestas ni paneles de control prediseñados, sino que le permite utilizar su propio contenido o elegir entre bibliotecas disponibles de encuestas y preguntas certificadas.

Creando un programa

Puedes crear un programa preexistente o crear tu propio programa desde cero. Los programas preexistentes tienen encuestas, paneles e intercepciones diseñados por expertos ya creados para usted e incluyen soluciones como Solución Digital XM para Comercio . Cuando creas un programa desde cero, puedes agregarle proyectos según sea necesario.

Para crear un programa, vaya a la catalogar y seleccione el tipo de programa Quieres crear. Para crear su propio programa desde cero, seleccione Programa de Experiencia del cliente en Proyectos desde cero.

Catálogo que muestra un programa de experiencia del cliente en proyectos desde cero

Una vez que haya creado un Programa de Experiencia del cliente , puede agregar proyectos dentro de ella.

Proyectos en un Programa

Una vez que haya creado un programa, todos los recurso para su programa aparecerán en el lado izquierdo de la página. Los programas de Experiencia del cliente no tienen recurso prediseñados, por lo que esta lista estará en blanco hasta que agregue proyectos a su programa.

A la izquierda de la pantalla, lista de proyectos en un programa.

Consejo Q: Estos proyectos individuales no sólo aparecen en el programa, sino también en la página principal. Proyectos página, cuando expandes la flecha al siguiente del programa.
Imagen de un programa en la página de proyectos ; se amplía a cómo se muestra una lista de proyectos dentro

Agregar proyectos a un programa

Puede crear proyectos marca/organización desde cero directamente desde un programa, o puede mover proyectos existentes a programas.

Comience haciendo clic Agregar proyecto .

El botón Agregar proyecto en la parte inferior izquierda del programa abierto revela un menú con las dos opciones que se enumeran a continuación

  • Crear nuevo proyecto: Crear un nuevo proyecto. Los pasos coincidirán Creando algo nuevo desde la página del Catálogo , aunque es posible que tenga menos opciones disponibles para los tipos de proyectos que puede crear.
    Crear nuevo modal de proyecto. Las diferencias notables incluyen la falta de proyectos guiados.
  • Agregar proyecto existente: Se abrirá una nueva ventana donde podrás seleccionar de una lista de tus proyectos existentes. Los Proyectos que sean incompatibles aparecerán en gris; un proyecto individual no puede pertenecer a más de un programa a la vez.
    Nueva ventana con un desplegable donde podrás seleccionar proyectos por carpeta o buscar
Consejo Q: Aunque puedes arrastrar y soltar elementos en el Proyectos página, esta funcionalidad no se puede utilizar para colocar proyectos en un programa, ni para sacarlos.

Eliminar proyectos de un programa

Puedes eliminar un proyecto del programa sin eliminarlo por completo. Haga clic en los puntos siguiente a un proyecto y haga clic en Eliminar . Es posible que necesites desplazarte para ver esta opción. Una vez que se elimina un proyecto de un programa, aparecerá en su Proyectos página.

Los puntos desplegables se expanden. La opción Eliminar está en la parte inferior

Consejo Q: Si eliminas un proyecto accidentalmente, no hay problema: puedes volver a agregarlo en cualquier momento.

Gestión de proyectos dentro de un programa

Al hacer clic en los puntos siguiente a un proyecto, verá muchas de las mismas acciones que vería si accediera a él en la página Proyectos . Las acciones varían según el tipo de proyecto. Para obtener más información, consulte los siguientes recurso.

Puntos expandidos para mostrar acciones del proyecto como copiar, editar, previsualizar, etc.

Orientación

La orientación en el Descripción general La pestaña le ayuda a avanzar a través de los pasos más importantes de la configuración de su programa. Se muestran tarjetas que recomiendan los siguiente pasos para continuar configurando su programa. Cuando haga clic en una tarjeta de recomendación, se le llevará directamente a la parte específica de la plataforma para completar el paso de configuración.

Tarjetas de recomendación que aparecen al crear un programa CX simple

Consejo Q: Los programas con componentes prediseñados tienen, en cambio, una barra lateral de orientación. Está equipado con enlaces directos a sus proyectos y páginas de soporte con detalles adicionales que pueden ayudarlo a comenzar.Orientación ampliada en el lado derecho de la pantalla.A medida que haga clic en los pasos, se marcarán como completos. Recuerda que siempre puedes utilizar el lista de proyectos para volver a diferentes partes del programa. Esta barra lateral también te permite reconfigurar el programa: no lo recomendamos a menos que no te importe perder datos para comenzar de nuevo. Los pasos se pueden expandir o contraer según sea necesario.

Recorridos de Experiencia del cliente

Página de recorridos de un programa de experiencia del cliente

Los programas de Experiencia del cliente tienen una pestaña única llamada Viajes . En esta pestaña, puedes trazar los recorridos de los clientes que luego podrás seguir a lo largo de tu proyecto.

Para conocer los pasos detallados, consulte Recorridos en los programas de Experiencia del cliente .

Rúbrica de éxito del programa

Utilice el Rúbrica de éxito del programa Pestaña para realizar un seguimiento de las sugerencias de los expertos en la materia de Qualtrics que pueden mejorar su programa. La puntuación de cada área aumentará a medida que vayas marcando elementos.

Pestaña de rúbrica de éxito del programa

Compartir un programa

Puede compartir todo su programa con otros miembros de su organización. Cualquier persona con quien comparta el programa tendrá el mismo nivel de acceso que usted, lo que significa que podrá editar todos los proyectos, eliminar proyectos del programa, eliminar el programa, ver instrucciones e invitar a otros usuarios a colaborar en el programa.

Consejo Q: La orientación solo está disponible cuando se comparten programas de Experiencia del cliente . Cualquier persona con quien comparta soluciones no tendrá acceso a guía .

Ventana compartida expandida

  1. Seleccionar Compartir.
  2. Busque un usuario existente en su licencia de Qualtrics y selecciónelo.
    Consejo Q : Todas las personas con las que desee compartir deben tener una cuenta Qualtrics existente. Si no puede encontrar determinados usuarios, comuníquese con su Administrador de Marca/organización . Administradores de Marca/organización , consulte nuestras guías sobre Creación y gestión de usuarios y Permisos de usuario, grupo y División .
  3. Hacer clic Ahorrar.

Una vez compartido, el usuario puede iniciar sesión en su cuenta y abrir la carpeta Compartida o buscar el programa por nombre para encontrarlo.

Consejo Q: Puedes compartir un programa con cualquier usuario que tenga permisos de colaboración. Sin embargo, eso no significa automáticamente que podrán editar todos los proyectos en el programa. A Administrador de Marca/organización Puede asegurarse de que los usuarios tengan la información adecuada. permisos , como “Acceder a los Opinión del sitio web” o “Usar paneles de CX ”.

Puedes eliminar usuarios con los que has colaborado abriendo el menú Compartir y usando el menú desplegable para seleccionar Eliminar este usuario .

Eliminar a alguien del programa

Consejo Q: También puedes invitar a los usuarios a colaborar en proyectos individuales dentro del programa. Puede hacerlo utilizando el menú desplegable de acciones siguiente a cada proyecto en la lista de proyectos. Ver Colaboración en la Encuesta vs. Colaboración en Información sitios web y aplicaciones .

Seleccionar de una lista de proyectos a la izquierda

Para los paneles, haga clic en Administrar administradores , no Colaborar.

Menú desplegable de un proyecto de Tablero

Los programas se pueden encontrar en Proyectos página. Puede buscarlos por nombre y ordenarlos en carpetas como lo haría con proyectos individuales.

Proyecto Treadmade en la página de Proyectos

Al hacer clic en el menú desplegable de acciones, puede cambiar el nombre del programa o eliminarlo.

Advertencia: Una vez que elimines un programa, no puedo recuperar cualquiera de sus proyectos o datos, lo que significa que todas las encuestas, datos, paneles e intercepciones de Información de sitios web y aplicaciones desaparecerán para siempre.

 

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.