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Acerca del embudo de respuesta del XM Directory

Los usuarios del XM Directory pueden visualizar métricas del programa CX, como la tasa de apertura de correo electrónico y la tasa de respuestas de encuesta, con el uso del Embudo de Respondiente. El embudo de respuesta permite que la distribución del XM Directory y las métricas de contacto , los datos transaccionales, los datos integrados e incluso las fallas de automatización de la importación de contacto se carguen en los paneles de CX para lograr transparencia con todas las partes interesadas clave.

Habilitar embudos de respuesta para un usuario

Una vez que los embudos de respuesta estén habilitados para una marca/organización, cada usuario que desee utilizar la función para crear paneles de control deberá completar los pasos a continuación.

Habilitar el permiso de usuario

Habilitar el Permiso de usuario bajo Contactos llamado Utilizar datos de Directorio para paneles de control . Asegúrese de que también pueda acceder y administrar el directorio.

Habilitar el Tablero

Antes de seguir estos pasos, asegúrese de estar en la cuenta para la que desea habilitar esta función . Si tu marca/organización tiene múltiples directorios , también debes asegurarte de estar en el directorio deseado. Puede habilitar el embudo de encuestados para varios directorios, pero debe activarlo individualmente para cada directorio.

1. Vaya a su directorio haciendo clic Directorios.
   
2. Seleccionar Configuración del Directorio .
3. Seleccionar Configuración del Tablero.
4. Hacer clic Habilitar el Tablero .

Mapeo de datos del embudo

Antes de que puedas comenzar a crear un Tablero sobre tu XM Directory, necesitarás asignar los datos de tu embudo a tu Tablero. Los datos de su embudo se pueden mapear en un Tablero con hasta 20 Otras fuentes de datos de encuesta . Tenga en cuenta que Respondent Funnel registra los datos de los evento a medida que ocurren y no se actualizará si los datos de contacto cambian o se eliminan en el futuro. Si elimina distribuciones o contactos, los datos de estos campos eliminados seguirán estando presentes en Respondent Funnel.

Para mapear los datos de su embudo al Tablero, siga los pasos a continuación.

1. En el datos del Tablero sección de su Tablero, haga clic en Agregar conjunto de datos .
   
2. Hacer clic Crear conjunto de datos .
   
3. Nombre el conjunto de datos.
   
   Consejo Q: El embudo de encuestados se puede utilizar tanto en mapeador de datos y modelo de datos conjuntos de datos de tipo.
4. Hacer clic Crear conjunto de datos .
5. Hacer clic Agregar fuente.
6. Pase el cursor sobre Directorios y seleccione los datos del embudo para el directorio que desea mapear.
   Consejo Q: Si tienes múltiples directorios Tendrás múltiples opciones aquí, siempre que hayas habilitado el embudo de encuestados en cada uno de estos directorios.
   Consejo Q: Si habilitó recientemente el Embudo de encuestados para su directorio, es posible que los datos de este embudo no aparezcan en el menú durante algún tiempo. Este paso puede tardar entre varios minutos y dos horas.
7. Anule la selección de cualquier campo que no desee incluir.
   
8. Haga clic en Añadir.

Cómo agregar el embudo de respuesta como fuente de datos secundaria

Si agrega el embudo de encuestados a un Tablero existente con un existente conjunto de datos del mapeador de datos , necesitarás Agregar y mapear sus campos de embudo de encuestados manualmente. Para obtener una descripción general de los campos a mapear, consulte Campos predeterminados .

Si intenta utilizar el Plantilla de Tablero del embudo de respuesta Verá el siguiente mensaje de error.
Para resolver este mensaje, debe editar manualmente cada widget en la plantilla y volver a seleccionar los campos del embudo de encuestados. Puede evitar este mensaje haciendo que los datos del embudo de encuestados sean la fuente de datos principal en el Tablero.

Tasa de respuesta y tasa de finalización

Antes de poder informar sobre la tasa de respuestas y la tasa de finalización en su Tablero, deberá agregar 2 métricas personalizadas .

Tasa de respuestas

1. En la configuración del Tablero , haga clic en el Métricas personalizadas página.
2. Hacer clic Agregar métrica personalizada.
3. Llamémoslo “Tasa de respuesta”.
4. Agregue la siguiente ecuación: (Contar) / ( (Contar) – (Contar) ).
5. Haga clic en el numerador.
   
6. Ir a la Filtros sección.
7. Haga clic en Añadir filtro.
8. Pase el cursor sobre Número y seleccione Encuesta finalizada .
   
9. Utilice el slider para seleccionar 1 a 1 .
   
10. Haga clic en Guardar.
11. Haga clic en la primera métrica en el denominador.
    
12. Ir a la Filtros sección.
13. Haga clic en Añadir filtro.
14. Pase el cursor sobre Número y seleccione Correo electrónico enviado .
    
15. Utilice el slider para seleccionar 1 a 1 .
    
16. Haga clic en Guardar.
17. Haga clic en la segunda métrica en el denominador.
    
18. Ir a la Filtros sección.
19. Haga clic en Añadir filtro.
20. Pase el cursor sobre Número y seleccione Correo electrónico rebotado .
    
21. Utilice el slider para seleccionar 1 a 1 .
    
22. Haga clic en Guardar.
23. Asegúrese de Ahorrar sus cambios después de que sus métricas estén completamente construidas.

Tasa de finalización

1. De manera similar, cree una segunda métrica personalizada y llámela “Tasa de finalización”.
   
2. Agregue la siguiente ecuación: (Contar) / (Contar).
3. Haga clic en el numerador.
   
4. Ir a la Filtros sección.
5. Haga clic en Añadir filtro.
6. Pase el cursor sobre Número y seleccione Encuesta finalizada .
   
7. Utilice el slider para seleccionar 1 a 1 .
   
8. Haga clic en Guardar.
9. Filtro el denominador para que incluya solo las respuestas donde Encuesta comenzada .
   
10. Haga clic en Guardar.

Ejemplo de métricas personalizadas

Las métricas personalizadas ayudan a generar informes sobre los datos del embudo de encuestados. Hay algunas métricas personalizadas comunes que son útiles para analizar datos:

1. Correos electrónicos recibidos con éxito: (Suma de correos electrónicos enviados) – (Suma de correos electrónicos rebotados)
2. Correos electrónicos abiertos: (Suma de correos electrónicos abiertos) / (Suma de correos electrónicos enviados) – (Suma de correos electrónicos rebotados)
3. Tasa de exclusión voluntaria: (Suma de suscripciones canceladas) / (Suma de correos electrónicos enviados) – (Suma de correos electrónicos rebotados)
4. Tasa de rebote: (Suma de correos electrónicos rebotados) / (Suma de correos electrónicos enviados)

Cargando datos históricos

Una vez que se genera un embudo de encuestados, podrá informar automáticamente sobre todos los datos después de que se haya habilitado la función para su marca/organización. La carga de datos históricos también le permite informar sobre datos de distribuciones anteriores que se recopilaron antes de que se habilitara el embudo de encuestados.

1. Navegar hasta el embudo de respuesta que habilitó .
2. Seleccione la casilla de verificación siguiente a Cargar datos históricos para los campos definidos anteriormente .
3. Hacer clic Cargar datos históricos .
   Atención: Uno transacción personalizada o campo de datos embebidos Debe agregarse a la configuración antes de poder cargar datos históricos. La opción para cargar datos históricos no aparecerá para los embudos de encuestados que se crearon hace más de 13 meses. Esto se debe a que todos los datos de ese período ya están almacenados y no hay nada más que cargar.
4. El estado de la carga de datos históricos se mostrará dentro de la ventana del embudo de encuestado.

Atención: El proceso de carga puede tardar mucho tiempo en completarse dependiendo de la cantidad de datos agregados a su embudo de encuestados. El estado de carga se actualizará una vez que se hayan cargado todos los datos históricos.

Campos predeterminados

Consideraciones especiales para los campos

• Correos electrónicos omitidos debido a Reglas de frecuencia de Contacto y eventos relacionados con Contacto Import Automations no se rastrean automáticamente para los embudos de encuestados creados después del 1 de diciembre de 2022. Por favor contacto con el Soporte técnico de Qualtrics Si desea habilitar el seguimiento de estos campos en su embudo de encuestados.
• Al realizar cálculos de distribución de correo electrónico (por ejemplo, correo electrónico rebotado, correo electrónico abierto, correo electrónico enviado), el embudo de respuesta considerará todos los tipos de correo electrónico. Para limitar qué correos electrónicos se utilizan en estos cálculos, agregue un filtro para el campo Categoría de Distribución y filtro por el tipo de correo electrónico deseado. Puede encontrar más información sobre el campo Categoría de Distribución en la siguiente tabla.
• Para ver los datos de una encuesta específica, deberá agregar un filtro del Tablero basado en el ID de la Encuesta . Te recomendamos recodificación sus ID de Encuesta con el nombre de encuesta correspondiente para facilitar el filtrado.
• Encuesta finalizada y Encuesta parcialmente registrada son campos separados dentro del embudo de encuestado. Encuesta finalizada solo incluye respuestas completas y no incluye respuestas parciales.
• Correo electrónico enviado y Correo electrónico bloqueado son campos separados dentro del embudo de encuestado. Esto proporciona un registro más detallado de lo que sucedió con cada distribución enviada.

Descripción general de los campos predeterminados

Muchos campos se asignarán a su Tablero de forma predeterminada. El tipo de campo que se muestra aquí es el que mejor se adapta al campo; es posible que tengas que recodificar los campos un poco después de la asignación. Consulte las tablas a continuación para ver todos los campos que se asignarán de forma predeterminada.

Para los conjuntos de números, el valor será 0 para implicar que ocurrió lo opuesto a la descripción. Recuerde que los conjuntos de números pueden ser recodificado a los conjuntos de texto para agregar un etiquetado más intuitivo.

Campos de correo electrónico disponibles

Campos de Distribución disponibles

Campos de contactos disponibles

Campos de Encuesta disponibles

Campos de automatización disponibles

Campos de Filtro disponibles

Campos varios

Habilitar campos adicionales

Para informar sobre datos transaccionales o contacto datos embebidos no incluido en los campos predeterminados, deberá completar los siguientes pasos.

Debes intentar completar este paso antes de que los usuarios asignen los datos de su embudo de encuestados, pero no hay problema si no lo haces. Si los datos ya han sido mapeados, entonces estos campos pueden ser Se agregaron como nuevos campos a los datos del Tablero .

1. Vaya a su directorio seleccionando Directorios .
   
2. Ir a la Configuración del Directorio .
3. Seleccionar Configuración del Tablero.
4. Es posible que necesites seleccionar Cambiar campos .
5. Hacer clic Agregar campo.
6. Determinar si el campo que estás agregando es datos transaccionales o datos embebidos .
7. Escriba el nombre del campo. Tenga cuidado de utilizar exactamente la misma ortografía, mayúsculas y espacios.
8. Hacer clic Agregar campo para agregar otro campo.
   Atención: Puede eliminar y agregar nuevos campos según lo necesite, pero no puede tener más de 50 campos a la vez.
9. Hacer clic Eliminar para eliminar un campo del embudo de encuestado.
10. Hacer clic Habilitar cambios para agregar estos campos como posibles campos mapeados en un embudo de encuestado.

Tenga en cuenta que los campos agregados aquí no son retroactivos. El embudo de respuesta solo puede informar sobre los campos de datos que se configuraron cuando se envió originalmente una distribución . Si se agrega un campo de datos aquí después de que ya se haya enviado una distribución , no podrá informar sobre el campo de datos para esa distribución. Sin embargo, podrá informar sobre ese campo de datos para distribuciones futuras.

Asignación de campos adicionales

Si habilita campos adicionales antes de crear su Tablero, sus campos se asignarán automáticamente. Sin embargo, si agrega estos campos después de crear su Tablero, es posible que necesite asignar manualmente sus campos siguiendo los pasos a continuación.

1. En los datos de su Tablero , haga clic en Agregar campo .
2. Dale un nombre a tu campo.
   Consejo Q: Al nombrar su campo, puede ser útil agregar un prefijo al nombre del campo que especifique si el campo es datos embebidos o datos de transacción . Puedes agregar Ed_ para datos embebidos o TD_ para campos de transacción .
   Ejemplo: Si quiero asignar el campo de transacción , “Visit_Type”, entonces el nombre del campo en mi Tablero será “TD_Visit_Type”.
3. Si es necesario, ajuste el tipo de campo para su mapeo.
4. Seleccione los datos embebidos o el campo de datos transaccionales que desea mostrar en su Tablero.
5. Haga clic en Guardar.

Cómo utilizar la plantilla de embudo de encuestados

Después de mapear los datos de tu embudo en un Tablero separado, técnicamente puedes construir tu Tablero como quieras. Esta plantilla está destinada a facilitar las cosas al proporcionar un informe completo con un diseño limpio y estratégico para sus datos.

1. Mientras editas tu Tablero, haz clic en Agregar en el menú Páginas.
2. Seleccionar Página de plantilla .
3. Seleccione el Embudo de Distribución plantilla.
   
4. Seleccione los datos del embudo correspondiente al directorio sobre el que desea generar el informe.
   Consejo Q: Si tienes múltiples directorios Tendrás múltiples opciones aquí, siempre que hayas habilitado el embudo de encuestados en cada uno de estos directorios.
5. Hacer clic Crear.

Resolución de problemas

Comparación de los datos de respuesta y los campos del embudo de encuestados

A veces, cuando comparas los datos de tu Tablero estándar con tu embudo de encuestados, notarás una diferencia en las tasas de respuesta. Esto es de esperarse, porque hay algunos campos que no coinciden perfectamente entre los embudos de encuestados y los datos de respuestas de la encuesta .