Integrar widgets de paneles en software de terceros

Acerca de la incrustación de widgets de paneles en software de terceros

¿Alguna vez ha querido ver los datos de Qualtrics mientras utiliza un software de terceros? Puede integrar sus widgets de dashboard en determinado software para ver datos de experiencia en sus flujos de trabajo diarios.

Una vez incrustado un widget, puede hacer clic en Ver detalles en la parte inferior del widget para volver a la plataforma de Qualtrics y ver el dashboard original.

Software compatible

En este momento, puede incrustar sus widgets de dashboard en:

• Aplicación de Salesforce
• ServiceNow

Estamos trabajando en la integración de widgets de Qualtrics con software adicional. Puede suscribirse a notas semanales de la versión de producto en la Comunidad de XM para recibir una notificación cuando el software adicional sea compatible.

Pasos para completar en Qualtrics

Antes de poder integrar su widget en un software de terceros, debe recuperar el código de su widget de Qualtrics.

Para recuperar el código del widget, debe tener acceso de edición para el panel que contiene el widget. Si tiene acceso para editar dashboards y no ve la opción de recuperar el código del widget, póngase en contacto con su Account Executive de Qualtrics para ver si esta función está incluida en su licencia.

1. Vaya al panel de instrucciones que contiene el widget que desea incrustar en Salesforce.
2. Haga clic en Editar página.
3. Haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha del widget.
   
4. Seleccione Incrustar widget.
5. Si desea que su widget filtre automáticamente en función de la página de registro en la que se encuentra, seleccione el campo de su dashboard que debería actuar como filtro. Este paso es opcional.
   
   Por ejemplo, añade el widget a una página de registro de cuenta y desea que el widget filtre automáticamente por ID de cuenta de Salesforce para que el widget solo muestre los datos relevantes para la cuenta que está visualizando. Tiene esta información guardada en el campo externalReferenceId de Qualtrics, por lo que selecciona este campo como filtro.
6. Haga clic en Copiar código.
7. Haga clic en Guardar.

A continuación, agregará el código de widget a su software de terceros para incrustar el widget. Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre cómo lograr esto en el software compatible.

Salesforce

La adición del widget a Salesforce debe completarla un administrador de Salesforce. Si ha recuperado el código del widget pero no es un administrador de Salesforce de su organización, envíe el código del widget copiado a su administrador para que pueda completar la configuración.

1. Al editar una página de registro, seleccione el componente QualtricsWidget y arrastre y suelte el widget donde quiera que esté en la página.
   
2. Pegue el código del widget que copió anteriormente en el cuadro Código de widget.
3. Si un campo filtra el widget, seleccione el campo Salesforce que corresponda al campo que ha seleccionado en Qualtrics.
4. Haga clic en Guardar.

ServiceNow

La adición del widget a ServiceNow debe completarla un administrador de ServiceNow. Si ha recuperado el código del widget pero no es un administrador de ServiceNow de su organización, envíe el código del widget copiado a su administrador para que pueda completar la configuración.

Antes de realizar los siguientes pasos, asegúrese de descargar la aplicación de Qualtrics de la tienda ServiceNow.

1. En ServiceNow, vaya al UI Builder.
   
2. Abra la página a la que desea añadir el widget o cree una página nueva.
3. Haga clic en el signo más ( + ) para añadir un componente nuevo.
   
4. Busque Qualtrics.
5. Añada el widget de dashboard incrustado de Qualtrics XM.
6. Pegue el código de widget que copió anteriormente en el cuadro Código incrustado de widget.
   
7. Si ha seleccionado un campo para filtrar el widget, seleccione el campo ServiceNow correspondiente para el Valor de filtro.
   Ejemplo: Queremos mostrar a un representante su puntaje CSAT. El widget se filtra por “Apellido del agente” en Qualtrics. Para completar la configuración, seleccionamos el campo “@context.session.user.lastName” de ServiceNow.