Planificación de acciones (CX)

Acerca de la planificación de acciones

Los planes de acción pueden considerarse como iniciativas que deben completarse para que una empresa alcance sus objetivos. Le permiten asignar tareas y planificar resoluciones a algunos de los problemas más grandes de su empresa con la experiencia del cliente. Por ejemplo, si los clientes no están de acuerdo en que su producto satisfaga sus necesidades, un plan de acción a mayor escala podría ser rediseñar ese producto.

Hay varios pasos para la planificación de acciones, la mayoría de los cuales deben ser completados por un administrador de proyecto antes del lanzamiento:

• Configure qué usuarios tienen acceso a la planificación de acciones.
• Habilite la planificación de acciones en un panel de instrucciones.
• Añada campos personalizados para la planificación de acciones.
• Cree una página de planificación de acciones en el panel de instrucciones para generar informes de resultados.

Una vez habilitada la planificación de acciones en el tablero, los usuarios del tablero de toda la empresa pueden crear planes de acción y marcar su progreso.

Esta página se centra principalmente en la planificación de acciones nueva y mejorada. Para obtener una guía sobre el comportamiento v1 anterior, consulte la sección Planificación de acciones V1.

Usuarios del plan de acción

En esta sección se explica cómo configurar los permisos de usuario para que los usuarios del dashboard tengan acceso para crear y editar planes de acción.

Permitir a los usuarios editar la configuración del plan de acción y el panel de instrucciones

Esta opción permite a un usuario del dashboard crear y editar la configuración del plan de acción, así como el resto del dashboard.

1. Vaya a una página de planificación de no acción y comparta el dashboard.
2. Seleccione los usuarios con los que compartir el dashboard.
3. Establezca el permiso de ese usuario/rol para editar. Esto también dará a los usuarios acceso a Editar para los planes de acción independientemente de lo que se haya seleccionado para el permiso Planes de acción.

Permitir a los usuarios editar la configuración del plan de acción, pero no otro contenido del panel de instrucciones

Esta opción permite que un usuario que no puede editar el dashboard edite la configuración del plan de acción.

1. Vaya a una página de planificación de no acción y comparta el dashboard.
2. Seleccione los usuarios con los que compartir el dashboard.
3. Defina el permiso para ver o exportar, en función de sus necesidades.
4. Establezca los planes de acción para editar.

Restricción de los datos incluidos en las páginas del plan de acción

Antes de dar acceso a los usuarios del dashboard para crear planes de acción, es posible que desee asegurarse de que sus usuarios estén configurados para ver solo los datos del plan de acción que son relevantes para ellos y sus permisos de usuario. Esto se controla con el mismo medio que restringe el acceso a otros datos en el dashboard. Por ejemplo, si un empleado solo debe ver los datos que coinciden con los metadatos de la región en la que trabaja, solo verá los datos regulares del dashboard y los datos de planificación de acciones para su región en particular.

Consulte la página de soporte Restricciones de datos de rol de dashboard para obtener más información sobre cómo configurar estas restricciones.

Ocultar todas o determinadas páginas de planes de acción de los visualizadores del dashboard

Esta opción oculta los informes de planes de acción a las personas que solo tienen acceso de visualización o exportación al dashboard. Si un usuario puede editar el panel de instrucciones, no puede restringir el acceso a la página.

1. Vaya a una página de planificación de no acción y comparta el dashboard.
2. Seleccione los usuarios con los que compartir el dashboard.
3. Haga clic en Todas las páginas.
   
4. Desmarque cualquier página de planificación de acciones que haya configurado.
   

Permisos de división

Los administradores de organización pueden crear y editar divisiones, y son una forma de controlar los permisos de cuenta para muchos usuarios a la vez. Si utiliza divisiones, debe activar el permiso de división Utilizar planificación de acciones de CX. A continuación, utilice las configuraciones específicas de usuario de rol o dashboard descritas anteriormente para determinar qué nivel de acceso debe tener el usuario para la planificación de acciones.

1. Abre tu divison.
   
2. Vaya a General.
3. Vaya a los permisos de organización.
4. Habilitar Utilice la planificación de acciones de CX.
   
   
5. Aplique las modificaciones.

Activación de la planificación de acciones y configuración de campos personalizados

Antes de poder empezar a utilizar la planificación de acciones en su dashboard, debe activarla. También puede configurar campos adicionales que aparecerán cuando los usuarios vayan a crear planes de acción.

Consulte la página Configuración del dashboard del plan de acción para obtener más información sobre cómo habilitar la planificación de acciones y personalizar estos campos.

Creación de planes de acción

Hay algunas formas de crear planes de acción, tanto desde la propia página de planificación de acciones como desde los widgets de las áreas de enfoque. También puede añadir acciones dentro de un plan más grande.

Para más detalles, véase la página Creación de planes de acción.

Visualización y navegación en los planes de acciones

Puede encontrar sus planes de acción haciendo clic en el botón Plan de acción.

Cambie la vista entre todos los planes de acción a los que tiene acceso y solo los planes que tiene asignados utilizando la lista desplegable.

Filtrar planes de acción

Si está viendo todos los planes de acción, puede restringir lo que se muestra mediante un filtro. Cuando los filtros están activados, se respetan las restricciones de datos configuradas en el dashboard y puede añadir filtros adicionales utilizando los campos que se describen a continuación. Cuando los filtros están desactivados, no se aplican restricciones de datos y, por lo tanto, solo verá todos los planes de acción de los que es propietario o creador.

Si selecciona un filtro y no puede seleccionar criterios, significa que no hay valores o solo un valor. Por ejemplo, si intenta filtrar por estado y no puede seleccionar un estado, es posible que todos los planes de acción estén “en curso” y, por lo tanto, no haya ningún otro estado por el que pueda limitar.

Hay un límite de 10 filtros a la vez. Los filtros no se pueden bloquear ni guardar.

Puede filtrar por una lista de campos, incluidos:

• El título del plan de acción
• Fecha de vencimiento
• Fecha de creación
• Última fecha modificada
• Metadatos del creador del plan de acción
• Metadatos del propietario del plan de acción
• Comentarios
• Estado del plan de acción
• Progreso porcentual del plan de acción
• Cualquier campo adicional incluido en cada plan de acción

También hay opciones de filtrado para el ID de organización, que será el mismo para todos los planes de acción, y para el ID de creador y el ID de conjunto de campos, que son los ID internos de Qualtrics.

Todos los filtros son de selección múltiple. No puede buscar mediante frases o términos, y solo puede filtrar seleccionando los valores relevantes.

Salir de planes de acción

Para salir de un plan de acción, haga clic en Todos los planes de acción en la parte superior izquierda.

Para salir de la planificación de acciones, haga clic en el nombre en la navegación global para volver al dashboard.

Informes sobre los planes de acción

Una vez que usted y los usuarios del dashboard hayan creado planes de acción, puede empezar a informar sobre su progreso. Por ejemplo, puede crear un gráfico que se desglose según los roles de personas asignadas a planes de acción o una tabla que muestre los estados de todos los planes de acción.

Creación de una página de planificación de acciones

Antes de poder empezar a informar del progreso de sus planes de acción, deberá crear una página de planificación de acciones en su panel de instrucciones. Consulte Creación de páginas de dashboard de CX y asegúrese de seleccionar la página Planificación de acciones.

Una vez creada esta página, puede empezar a añadir widgets e informar sobre sus planes de acción. Los mismos widgets disponibles en las páginas de dashboard normales estarán disponibles en una página de planificación de acciones. La única diferencia son los campos que agregará a esos widgets.

Campos de planificación de acciones

Cuando empiece a personalizar widgets en su página de planificación de acciones, observará que los campos específicos del plan de acción aparecerán en la lista en lugar del contenido de los datos del dashboard.

Dado que los campos de planificación de acciones no se incluyen en sus datos de dashboard, se les asignan automáticamente tipos de campo para una gestión de informes óptima. A continuación, cada campo se enumera por su tipo. Para obtener más información sobre qué significan los tipos de campo y los widgets con los que son compatibles, consulte la página de soporte Tipos de campo.

Texto abierto:

• Comentarios: Este campo muestra los comentarios que quedan en los planes de acción.

Conjunto de texto / Conjunto de texto de respuesta múltiple:

• IDs de propietario: Los IDs de propietario son IDs internos de Qualtrics asignados a los propietarios de planes de acción.
• Estado: El estado del plan de acción. Los estados incluyen No iniciado, Retenido, En curso, Cerrado y Cancelado.

Conjunto de números:

• Progreso: Este es el porcentaje exacto de finalización del plan de acción.

Fecha:

• Fecha de creación: La fecha en la que se creó el plan de acción.
• Fecha de vencimiento: Esta es la fecha de vencimiento dada el plan de acción.
• Última modificación: Fecha en la que alguien editó por última vez el plan de acción. Esto incluye modificaciones de estado y porcentaje, pero no la adición de comentarios.

Varios Tipos de campo:

• Atributos de usuario del propietario del plan de acción: podrá seleccionar de una lista de metadatos para las personas a las que se han asignado los planes de acción. Por ejemplo, supongamos que los metadatos que ha cargado con sus usuarios son Departamento, Fecha de inicio y Ubicación de la oficina. Vería las opciones Propietario del plan de acción: Departamento, Propietario del plan de acción: Fecha de inicio y Propietario del plan de acción: Ubicación de la oficina.
• Atributos de usuario del creador del plan de acción: podrá seleccionar de una lista de metadatos para el creador del plan de acción. Por ejemplo, supongamos que los metadatos que ha cargado con sus usuarios son Departamento, Fecha de inicio y Ubicación de la oficina. Vería las opciones Creador del Plan de Acción: Departamento, Creador del Plan de Acción: Fecha de Inicio, y Creador del Plan de Acción: Ubicación de la Oficina.
  • El tipo de campo de los metadatos depende de cómo se asigna el original en el mapeador de proyectos.
    Ejemplo: si el departamento está asignado como un conjunto de texto de respuesta múltiple, entonces el propietario del plan de acción: el departamento y el creador del plan de acción: el departamento también será un conjunto de texto de respuesta múltiple.
• Campos de plan de acción: los campos que fije en las opciones del plan de acción también estarán disponibles para la generación de informes. Por ejemplo, supongamos que crea un campo llamado “Departamentos responsables” que hace referencia a los departamentos que necesitarán estar involucrados para resolver este plan de acción. Para informar sobre estos datos, seleccione “Departamentos responsables” de la lista de campos.
  • Los campos de texto son Open Text
  • Los desplegables son un conjunto de texto, a menos que se establezca en Conjunto de texto de respuesta múltiple
  • Las casillas de selección son Texto, a menos que esté fijado en Conjunto de texto de respuesta múltiple
  • Las fechas son Fecha

Planificación de acciones v1

Esta guía es solo para los usuarios que no tienen activada la planificación de acciones v2. La planificación de acciones V1 se basa en el uso del antiguo widget Editor de planificación de acciones. Tampoco le permite crear acciones dentro de los planes.

Configuración de usuarios de planificación de acciones

Esto funciona igual que en la v2. Consulte Usuarios del plan de acción.

Configuración de campos de plan de acción

Hay algunos tipos de campos personalizados, como desglose y definición de datos, que solo están disponibles en v1. Para obtener una guía para todos los demás tipos de campo, consulte Añadir campos personalizados a planes de acción.

Creación y edición de planes de acción

Para crear planes de acción, primero debe crear una página de plan de acción en el dashboard.

A continuación, debe añadir un widget Editor de la planificación de acciones a su página de planificación de acciones. Este widget permite a los usuarios del dashboard crear planes de acción basados en los resultados de la encuesta. Este widget es necesario para crear y editar planes de acción. Los datos capturados en los planes de acción se pueden informar en una página de planificación de acciones separada. Incluso puede utilizar este widget para asignar problemas a miembros del equipo que mejor se adapten a la tarea.

Informes sobre los planes de acción v1

Informar sobre v1 es lo mismo que informar sobre nuevos planes de acción. Primero realiza una página de planificación de acciones y, a continuación, puede informar sobre sus resultados.