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Metadatos (CX)


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Acerca de los metadatos (CX)

Los metadatos, antes conocidos como atributos de usuario, son medios para añadir información adicional a sus usuarios de Dashboards de CX. Por ejemplo, los campos predeterminados solo incluyen el nombre y el correo electrónico, pero a menudo querrá incluir la ubicación de alguien, el nombre de su función y otra información de identificación útil. Una vez definidos los metadatos, esta información se puede utilizar para decidir a qué roles están asignados los usuarios o qué filtros pueden utilizar en el dashboard.

Los metadatos se crean al agregar o cargar usuarios.

Atención: Solo los usuarios con determinados permisos tienen acceso a Administración de usuarios. Consulte Obtener acceso al administrador de usuarios para obtener más detalles.
Consejo Q: Esta página hace referencia a metadatos solo en proyectos de dashboard de CX.

Borrar y renombrar campos de metadatos

Cuando se añaden metadatos a los usuarios, ese campo está disponible para todos. En el menú Herramientas, puede eliminar campos del administrador de usuarios por completo o cambiarles el nombre.

Consejo Q: Esta sección hace referencia a los campos disponibles para todos los usuarios, no cómo se configura un campo para un usuario. Consulte la sección siguiente para editar los metadatos de los individuos.
  1. Navegue a su proyecto del panel de instrucciones desde la página Proyectos.
  2. Vaya a la pestaña Administración de usuarios.
    Imagen de la gestión de metadatos en la ficha de administración de usuarios
  3. Asegúrese de que la opción Usuarios esté seleccionada.
  4. Haga clic en Herramientas.
  5. Seleccione Gestionar metadatos.
  6. Hacer clic en un campo (no marcar la casilla) le permite ver los posibles valores del campo. No puede editar esos valores aquí; debe editarlos usuario por usuario.
    valores actuales de un campo de metadatos
  7. Al marcar las casillas, aparece el botón Eliminar metadatos. Para eliminar campos, marque la casilla junto al campo y haga clic en Eliminar metadatos.
    campos de metadatos seleccionados para borrado

    Atención: Este campo se borrará de todos los usuarios de la organización. No podrá recuperar esta información una vez eliminada.

Edición de valores de metadatos individuales

Puede editar los valores de metadatos para usuarios individuales en la sección Usuarios de la pestaña Administración de usuarios.

Puede navegar a la ventana Información de usuario, donde tratará los metadatos de dos maneras:

  1. Haga clic en los tres puntos horizontales a la derecha de un usuario y, a continuación, seleccione Gestionar usuario.
    seleccionar un usuario individual para gestionar
  2. Haga clic en el nombre del usuario o en el correo electrónico.

Una vez abierta la ventana, los metadatos que tiene el usuario aparecen en la parte derecha. Aquí puede hacer lo siguiente:

  1. Edite los valores de los metadatos haciendo clic en el campo. Por ejemplo, puede cambiar la ciudad de alguien de Nueva York a Seattle.
    añadir metadatos para un usuario individual
  2. Haga clic en Añadir metadatos para añadir otro campo de metadatos para el usuario. Esto le dará una lista de los metadatos existentes.
Consejo Q: Si un usuario necesita varios valores en un único metadatos, separe esos valores con dos puntos (::). Por ejemplo, un usuario que debería ver datos de dos departamentos diferentes podría tener un valor de Ventas::Servicio. Puede continuar agregando valores de metadatos adicionales siguiendo el mismo formato. Los valores de metadatos de CX tienen un límite de 1.000 caracteres.
Consejo Q: No puede cambiar el nombre de los campos ni eliminarlos en esta ventana. Borrar el valor de un campo y dejarlo en blanco para borrar el valor.

Actualización de valores de metadatos de varios usuarios

Puede actualizar los metadatos de muchos usuarios a la vez utilizando el exportador.

  1. En la pestaña Usuarios, vaya a Acciones en masa.
    Opción Exportar usuarios
  2. Seleccione Exportar usuarios.
  3. Descargará un archivo. Edite las columnas de metadatos adecuadas.
    Consejo Q: Este archivo identifica los usuarios existentes con la columna Nombre de usuario o, si no existe dicha columna, la columna Correo electrónico. No modifique esta información o puede terminar creando un nuevo usuario.
  4. En la pestaña Usuarios, vaya a Añadir usuarios.
    Desplegable con opción de importación de usuarios resaltada
  5. Haga clic en Importar de archivo.
  6. Donde dice Arrastre un archivo aquí, arrastre el archivo desde una carpeta y suéltelo. O haga clic en Seleccionar un archivo para seleccionar el archivo con normalidad.
    Botón arrastrar un archivo aquí
  7. Una vez listo, haga clic en Verificar errores.
  8. Si no se encuentran errores, haga clic en Finalizar importación para actualizar los metadatos.
    finalizar importación
Consejo Q: Si deja los campos de metadatos en blanco, se eliminarán todos los valores existentes.
Consejo Q: ¿Desea actualizar los metadatos automáticamente de forma periódica? Verifique la tarea Cargar usuarios en directorio CX.

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.