Herramientas de unidad (CX)

Acerca de las herramientas de unidad

Las herramientas de unidad le permiten ajustar sus unidades a nivel de unidad. Se pueden encontrar en la esquina superior derecha de una unidad seleccionada cuando se encuentra en la sección Jerarquía de la organización de la ficha Administración de usuarios.

Unidades de ajuste

1. Dividir unidad: divide la unidad seleccionada en dos. Para las jerarquías basadas en niveles, asigne un nombre a la nueva unidad, seleccione los gerentes y los empleados a cargo y haga clic en Dividir unidad. Para las jerarquías superior-inferior, asigne un nombre a la nueva unidad, especifique el ID de gestor para la unidad, seleccione el(los) gestor(es) y el(los) subordinado(s) directo(s) y haga clic en Dividir unidad.
   
2. Combinar otra unidad en esta unidad: Fusiona otra unidad en la unidad seleccionada. La unidad seleccionada aparecerá en verde. Haga clic en otro nombre de unidad y haga clic en Combinar para fusionar esa unidad en la unidad seleccionada.
   
3. Eliminar unidad: elimina la unidad seleccionada. Los usuarios de la unidad (y sus respuestas) permanecerán en la jerarquía, sin embargo, no formarán parte de una unidad.
4. Unidad plana: elimina todas las unidades por debajo de la unidad seleccionada y mueve personas de las unidades eliminadas a la unidad seleccionada.
5. Mover unidad: mueve la unidad seleccionada a una posición diferente de la jerarquía. Es lo mismo que utilizar la función de arrastrar y soltar en la barra lateral de navegación. La unidad seleccionada aparecerá en verde. Haga clic en otro nombre de unidad y haga clic en Mover para mover la unidad seleccionada debajo de la unidad seleccionada. Tenga en cuenta que para las jerarquías basadas en niveles, no podrá mover las unidades de nivel 1.
   
   Advertencia: Este método manual no se recomienda porque la jerarquía de la sección Jerarquía de la organización y la jerarquía creada al importar sus usuarios serán diferentes. Si más tarde tuviera que volver a importar su lista de usuarios para actualizar los metadatos o por algún otro motivo, podría revertir la jerarquía a lo que era antes de realizar modificaciones manuales. La importación debe contener todos los campos de metadatos utilizados para generar la jerarquía original (por ejemplo, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, etc.) para desencadenar una actualización de jerarquía. Por lo tanto, Qualtrics recomienda que, al editar la jerarquía, vuelva a importar los usuarios en lugar de ajustar manualmente la jerarquía.
6. Añadir unidad abajo: Crea una unidad adicional por debajo de la unidad seleccionada. Para jerarquías superior-inferior, asigne un nombre a la unidad, seleccione el gestor, especifique el ID de gestor y seleccione Guardar. Para jerarquías basadas en nivel, asigne un nombre a la unidad en el campo Nivel y seleccione Grabar.
   Consejo Q: Para las jerarquías basadas en nivel, no podrá añadir unidades más allá de sus niveles actuales (por ejemplo, si su jerarquía tiene dos niveles, no podrá añadir una unidad en su unidad de nivel 2).
   Consejo Q: Para las jerarquías superior-inferior, si selecciona una persona que ya se encuentra en la jerarquía para que sea el supervisor de la nueva unidad, se creará una entrada duplicada. Para convertir a una persona existente en el gerente de la nueva unidad, debe Añadir unidad abajo, dejar vacío Manager y ManagerID y crear la unidad. A continuación, puede Mover unidad para mover la persona existente a la unidad recién creada y, a continuación, seleccionar Hacer gerente para convertirla en la Gerente de la nueva unidad.

Ajustar miembros de unidad

1. Añadir persona existente: Añade un usuario que ya se encuentra en el proyecto a la unidad seleccionada. Busque un usuario en el proyecto, elija si debe ser un empleado a cargo o un gerente en la unidad seleccionada y haga clic en Agregar. Si la opción para eliminar a una persona de otras unidades de las que informa no está marcada, el usuario aparecerá en dos unidades de la jerarquía. Tenga en cuenta que su respuesta no se duplicará, sino que se incluirá en el dashboard al filtrar por debajo de cualquiera de esas unidades.
   
2. Añadir personas de diferentes jerarquías de la organización: Si ha añadido otra jerarquía a su proyecto, puede añadir personas o unidades adicionales a la unidad seleccionada especificando una jerarquía y localizando las unidades o usuarios que desea añadir. Tenga en cuenta que puede seleccionar varias unidades y/o personas a la vez.
   
3. Añadir personas por metadatos: añade usuarios que ya están en el proyecto a la unidad seleccionada basada en metadatos. Seleccione el campo de persona y el valor para la condición de metadatos. Añada condiciones adicionales seleccionando los signos más y menos. Cuando se hayan añadido todas las condiciones deseadas, seleccione Añadir.
   Consejo Q: Antes de seleccionar Añadir, puede ver y verificar todas las personas para las que sus condiciones están filtrando seleccionando Ver [#] Personas.
   
4. Editar metadatos de unidad: le permite modificar y añadir metadatos de unidad para la unidad seleccionada. Aunque Qualtrics recomienda encarecidamente no cambiar los metadatos de unidad existentes aquí (en su lugar, volver a cargar sus usuarios con los metadatos de unidad correctos), puede añadir libremente metadatos de unidad adicionales, si lo desea. Los campos de metadatos añadidos aquí se pueden utilizar en Búsquedas avanzadas en la sección Administración de usuarios.

Preguntas frecuentes