Qualtrics Platform
Customer Journey Optimizer
XM Discover
Qualtrics Social Connect

Herramientas de Jerarquía organizacional ( CX)

Consejo Q: Las jerarquías CX solo están disponibles para licencias CX con emisión de tickets incluidos. Si está interesado en esta función, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta.

Consejo Q: Las jerarquías CX y las jerarquías EX son muy similares, pero tienen algunas diferencias clave. Si usted es un cliente EX , por favor consulte Herramientas de jerarquías organizacionales (EE) en cambio.

Acerca de las Herramientas de Jerarquía organizacional

Una vez que hayas generado tu jerarquía , tendrás acceso a una Herramientas de Jerarquía Menú que contiene varias funciones para ayudarle a navegar y administrar su jerarquía recién creada.

Ver historial de acciones de la jerarquía de la organización

El Ver el historial de acciones de la Jerarquía de la organización Mostrará cada acción realizada en la jerarquía dentro de la plataforma, incluyendo cuándo se cargó y qué cambios se le realizaron.

En la imagen de arriba, un usuario de la jerarquía fue designado gerente.

También puedes restringir tu historial mediante un Fecha de inicio y Fecha de finalización.

Exportar participantes

El Participantes de la exportación Esta opción descargará un CSV de los usuarios y metadatos relevantes para la jerarquía a su computadora.

Por ejemplo, es posible que haya guardado el género, la edad y la fecha de contratación de sus usuarios como metadatos, pero si creó un jerarquía padre-hijoEsta opción solo descargará el EmployeeID, ManagerID y UnitName (el nombre de la unidad a la que pertenece el usuario) de cada usuario, porque esos son los únicos metadatos relevantes para la jerarquía.

Minimizar unidades abiertas

Si seleccionas Contraer unidades abiertas, entonces las unidades que tengas abiertas se cerrarán.

Esta opción es útil si tiene una jerarquía grande que ha estado revisando y desea simplificar lo que está buscando para encontrar algo ubicado en otra parte de la jerarquía.

Eliminar jerarquía de la organización

Eliminar Jerarquía de la organización eliminará la Jerarquía organizacional seleccionada.

Atención: ¡Esto es permanente! No podrás recuperar las jerarquías eliminadas.

Atención: Al eliminar la jerarquía de un proyecto de la marca/organización, se eliminará dicha jerarquía para que no aparezca en ningún otro lugar de la marca/organización.

Exportar unidades

Consejo Q: Si desea importar nuevos usuarios o actualizar los existentes, consulte nuestra Agregar, importar y exportar usuarios página. Si desea crear una jerarquía, consulte Descripción básica de las jerarquías.

Al hacer clic Herramientas de Jerarquía y seleccione Unidades de exportaciónRecibirá un CSV que contiene información sobre su jerarquía.

Cada fila es una unidad diferente y las columnas son las siguientes:

Nombre de la unidad: El nombre de la unidad. A menudo, esto puede ser el nombre de un gerente o de un nivel, o la descripción de su unidad organizativa, si utilizó esta columna.
Identificación de unidad: El ID interno de la unidad. Esto lo genera Qualtrics y no es lo mismo que los metadatos de ID de unidad organizativa que usted define.
ID de unidad parental: El ID interno de Qualtrics de la unidad por encima de la unidad definida por la columna UnitID.
Gerente1: La dirección de correo electrónico del usuario que es gerente de esta unidad. Su CSV puede tener muchas columnas de Gerente , como Gerente2, Gerente3, etc.
Gerente1Nombre: El nombre completo del usuario que es gerente de esta unidad. Su CSV puede tener muchas columnas ManagerName, como Manager2Name, Manager3Name, etc. Esto debe corresponder a la columna Gerente apropiada, por ejemplo, donde Manager1 es la dirección de correo electrónico de la persona cuyo nombre completo aparece en Manager1Name.
ID del Gerente : Si construiste una jerarquía padre-hijo, tu metadatos de identificación del Gerente Aparecerá aquí.
Nivel 1, Nivel 2, etc.: Si construiste una jerarquía basada en niveles, tu metadatos de nivel Aparecerá aquí.

Importar unidades

Una vez que haya exportado sus unidades, puede realizar modificaciones en este CSV y volver a importarlo para cambiar su jerarquía.

Consejo Q: Esta es la mejor forma de actualizar su jerarquía, porque el uso de un archivo significa que puede guardar múltiples versiones y corregir sus cambios si decide no usar un CSV. Le recomendamos que utilice la función de importación en lugar de editar manualmente una jerarquía.

Nombre del gerente y Gerente

En las columnas ManagerName y Gerente , puede agregar o cambiar el gerente de la unidad. Copie y pegue el correo electrónico del usuario debajo Gerente columnas e ingrese el nombre completo del mismo usuario debajo Nombre del gerente. Cualquier usuario puede ser asignado como gerente de cualquier unidad, pero si un usuario es asignado como gerente de una unidad a la que no pertenece, se crearán duplicados de ese usuario. Eliminar un gerente de estas columnas lo convierte en un reporte directo de esa unidad.

Siguiendo la fórmula Gerente#, Gerente#Nombre, puede agregar tantos gerentes como necesite a una unidad. Por ejemplo, si tengo 3 gerentes, puedo tener las columnas Gerente1, NombreGerente1, Gerente2, NombreGerente2, Gerente3 y NombreGerente3.

Nombre de la unidad

Cambiar el nombre de las unidades en el Nombre de la unidad columna.

UnitID y ParentUnitID

Cambiar el UnitID que aparece en el ID de unidad parental La columna le permite cambiar el lugar de una unidad en la jerarquía. Copie el UnitID bajo el cual desea anidar una unidad y péguelo en el ID de unidad parental columna.

Otras ediciones

No puedes usar este archivo para eliminar unidades. Eliminar una fila del CSV no afecta la unidad.

No puedes usar este archivo para agregar marca/organización usuarios o unidades. Todos los usuarios y unidades mencionados en este archivo ya deben estar en la jerarquía, por lo que no puede usar el CSV para agregar nuevos usuarios a su jerarquía ad hoc, o bien crear unidades que aún no existen.

No es posible realizar ajustes editando ManagerID, Nivel u otros campos de metadatos específicos de la jerarquía en este archivo.

Importación de unidades

Navegar hasta el Usuario Admin pestaña.
Navegar hasta el Jerarquía organizacional sección.
Ir a Herramientas de Jerarquía.
Elegir Unidades de exportación.
Realizar modificaciones en su CSV.
Regresar a Herramientas de Jerarquía y haga clic Unidades de importación.
Hacer clic Seleccione Archivo y seleccione el archivo.
Hacer clic Actualizar.

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.