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Añadir jerarquías de organización dinámicas a dashboards de CX
Acerca de la adición de jerarquías organizativas dinámicas a dashboards de CX
Esta página repasará los pasos para configurar las jerarquías dinámicas de la organización para que puedan utilizarse para filtrar datos en Dashboards de CX. Por lo tanto, los usuarios del dashboard solo podrán ver los datos según su nivel en una jerarquía de empleados.
Antes de poder agregar una jerarquía dinámica a su dashboard, debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Su organización utiliza identificadores únicos.
- Ha añadido usuarios a su proyecto de panel de instrucciones a través de Administración de usuarios
- Ha creado una jerarquía organizativa.
- Tiene una encuesta que contiene los identificadores exclusivos de los usuarios.
Tenga en cuenta que esta página describe una funcionalidad diferente de la de los dashboards en los proyectos de Employee Experience.
Adición de una jerarquía organizativa dinámica a un dashboard
Una vez que se haya asegurado de que los identificadores únicos están adjuntos a su conjunto de datos, puede agregar la jerarquía dinámica al panel de instrucciones con los siguientes pasos.
- En su dashboard, vaya a las opciones.
- Vaya a los datos del dashboard.
- Asegúrese de que el identificador único se añade a su fuente de dashboard como un Valor de texto.
- Haga clic en Agregar jerarquías de la organización en la esquina superior derecha del mapeador de datos.
- Seleccione el campo en el que ha asignado su ID unívoco.
- Haga clic en Añadir.
- Cuando termine, haga clic en Guardar en los datos del panel de instrucciones.
Consejo Q: Puede agregar datos de jerarquía a un máximo de 7 paneles de instrucciones diferentes por todos los usuarios de la organización (no por usuario). Si se ha alcanzado el límite de dashboards, para añadir una jerarquía organizativa a un dashboard nuevo, se le pedirá que elimine primero la jerarquía organizativa de otro dashboard.
Consejo Q: Si tiene cualquier “conjunto de datos unido” personalizado, su panel de instrucciones estará limitado a 3 fuentes de datos de este tipo. Si su dashboard ya tiene tres fuentes de datos unidas, no podrá añadir la jerarquía organizativa y verá el mensaje que se muestra a continuación. Si no está seguro de si tiene “conjuntos de datos unidos”, póngase en contacto con su contacto en Servicios de ingeniería. Si no ha adquirido servicios de ingeniería, es muy improbable que se haya unido a conjuntos de datos.
Consejo Q: Si su organización no cumple con los requisitos previos de la plataforma para admitir jerarquías de la organización en los paneles de CX, se le pedirá que se ponga en contacto con atención al cliente para activar estos requisitos previos.
Agregación de un filtro de jerarquía de la organización a un dashboard
Después de añadir una jerarquía a su dashboard, puede aplicar la jerarquía como un filtro de dashboard.
- En su panel de instrucciones, haga clic en Editar.
- Haga clic en Añadir un filtro de jerarquía organizativa.
- Seleccione la jerarquía deseada del menú.
- Haga clic en Edición finalizada.
Uso de un filtro de jerarquía de la organización
El uso de un filtro de jerarquía organizativa en un dashboard de CX funciona exactamente igual que el uso de un filtro de jerarquía organizativa en un dashboard de compromiso. Para obtener más información, consulte las siguientes páginas del Dashboard de compromiso:
- Uso de un filtro de jerarquía de la organización
- Selección de varias unidades con un filtro de jerarquía de la organización
Eliminar una jerarquía organizativa de un dashboard
- En su dashboard, vaya a las opciones.
- Vaya a los datos del dashboard.
- Haga clic en Eliminar jerarquías de la organización en la esquina superior derecha.
- Lea la advertencia y haga clic en Confirmar.
- Cuando termine, haga clic en Guardar en los datos del panel de instrucciones.
Uso de campos de metadatos de la jerarquía de la organización en un panel de instrucciones
Agregar jerarquías de organización a su dashboard le permite acceder a los campos de metadatos utilizados para configurar esas jerarquías en su dashboard. Estos campos están disponibles en cualquier widget que sea compatible con los campos de datos embebidos. Los campos de metadatos de la jerarquía de la organización siguen la sintaxis: [nombre de campo]_[nombre de jerarquía]_[ID de jerarquía].
Al utilizar metadatos de jerarquía en widgets o filtros de página, la función Etiqueta se puede utilizar para cambiar el nombre del campo de jerarquía de la organización para proporcionar más claridad a los usuarios finales.
RECHAZAR DATOS DE JERARQUÍA ORG
Para acceder a los campos de metadatos añadidos recientemente, deberá actualizar las jerarquías de su organización. Solo puede actualizar jerarquías de organización una vez cada 3 horas.
- Vaya a la pestaña Administración de usuarios en su proyecto de dashboards.
- Navegue a la sección Jerarquía de la organización.
- Haga clic en el menú desplegable Herramientas de jerarquía.
- Haga clic en Actualizar todas las jerarquías de la organización.
Consejo Q: Si el botón Actualizar todas las jerarquías de la organización está en gris, el conjunto de datos se ha actualizado en las últimas tres horas y tendrá que esperar para volver a actualizarlo.