Gestión de usuarios de dashboard de CX

Acerca de la gestión de usuarios del dashboard de CX

Su dashboard de CX tiene una pestaña llamada Administración de usuarios que está dedicada a gestionar los usuarios que tienen acceso al dashboard. La subsección Usuarios es donde se gestionan los usuarios específicos; puede cargarlos, añadirles metadatos y editar la información existente.

Los usuarios enumerados en Administración de usuarios están presentes en toda su organización. Cuando edita su información, afecta a su información en todos los demás proyectos de dashboard en los que participan.

Obtener acceso al administrador de usuarios

La pestaña Administración de usuarios solo está disponible en proyectos de dashboard si es un administrador de proyecto con uno de los siguientes permisos:

• Usted es administrador de organización
• Usted es un administrador de CX
• Tiene activado el permisoGestionar dashboards de CX

Los administradores de división no tienen acceso a estas funciones.

Acceso a Administración de usuarios

1. Vaya a la página Proyectos seleccionando Proyectos en el menú de navegación global.
   
2. Seleccione el proyecto de dashboard cuyos usuarios desee administrar.
3. Haga clic en la pestaña Administración de usuarios.
   

Ahora puede seleccionar usuarios para gestionar y cargar usuarios. Vaya a Roles para crear roles y añadirles usuarios.

Búsqueda de usuarios

Puede buscar en la lista de usuarios o filtrarlos. Esto puede ser útil para seleccionar usuarios que desee borrar o exportar, o a los que desee enviar credenciales por correo electrónico.

Puede hacer una búsqueda simple de usuarios escribiendo en este campo nombres completos o parte de ellos.

Los términos de búsqueda desaparecen al salir de esta pestaña.

Búsqueda avanzada

1. Haga clic en Búsqueda avanzada junto al cuadro de búsqueda para empezar a agregar criterios de búsqueda avanzada.
   
2. Rellene los campos. Solo puede decir que el valor de un campo “Es igual a” o “Empieza con” algo.
   
3. Haga clic en los tres puntos verticales junto a los criterios y, a continuación, Insertar condición a continuación para agregar criterios.
   Consejo Q: varios criterios se tratan con la lógica “AND”. En el ejemplo de la imagen, el nombre debe empezar por K y el apellido debe empezar por S.
4. Haga clic en Eliminar para eliminar los criterios.
5. Los resultados de búsqueda que cumplan los criterios aparecerán automáticamente.
   Consejo Q: Puede eliminar por completo una búsqueda avanzada haciendo clic en Búsqueda básica junto a ella.

Adición de usuarios

Desde la subsección Usuarios, puede agregar, importar o exportar manualmente una lista de usuarios. Vaya a la página de soporte Añadir, importar y exportar usuarios (CX) para obtener más instrucciones.

Ventana Información del usuario

Al hacer clic en el nombre, los apellidos o la dirección de correo electrónico de un usuario, se abrirá una página que contiene la información de usuario a la izquierda y la información sobre sus metadatos, jerarquías y roles a la derecha.

Haga clic en Usuarios o Editar usuario para volver a la página Usuarios cuando haya terminado de realizar cambios. Las modificaciones se guardarán automáticamente.

Metadatos

Puede añadir nuevos metadatos, también llamados atributos de usuario, seleccionando Añadir metadatos. Seleccione de una lista de atributos existentes e introduzca un valor. Haga clic en Actualizar para guardar el campo.

No puede renombrar atributos ni añadir otros nuevos. Para ello, consulte la página de soporte Atributos de usuario (CX). Para eliminar campos de metadatos existentes, haga clic en el icono de la papelera.

Organigramas

Las jerarquías de la organización a las que pertenece el usuario se enumeran en la sección Jerarquías de la organización dentro de la ficha Usuarios. Aquí también se visualizan los metadatos de jerarquía para el usuario.

Las jerarquías no se pueden editar desde esta ficha. Para realizar cambios, visite la ficha Jerarquías de la organización.

Roles

Los roles a los que pertenece el usuario se enumeran en la sección Roles dentro de la pestaña Usuarios.

Haga clic en la papelera en la columna “Eliminar” para eliminar el usuario de ese rol.

Escriba el nombre de un rol para buscarlo y luego haga clic en el rol pertinente para asignárselo al usuario.

Para obtener información sobre cómo crear roles y cómo funcionan, consulte la página de soporte Roles (CX).

Envío de credenciales de inicio de sesión por correo electrónico a los usuarios

Si se importan o añaden usuarios que todavía no se han registrado, no se les enviarán credenciales de inicio de sesión automáticamente. Cuando esté listo para enviar sus credenciales a los usuarios, puede seleccionarlos en la pestaña de usuarios y enviarles sus credenciales por correo electrónico. Seleccione un usuario o varios usuarios y haga clic en Acciones en masa y, a continuación, Enviar por correo electrónico las credenciales de inicio de sesión a los usuarios seleccionados.

Esta opción también es útil si los usuarios han olvidado su nombre de usuario.

Si el usuario ya ha recibido un correo electrónico con credenciales de inicio de sesión, en este se omitirá la contraseña por motivos de privacidad.  Esto incluye si se les ha enviado información de inicio de sesión para cualquier proyecto de panel de instrucciones anterior.

Si el usuario tiene problemas con su contraseña, indíquele que restablezca su contraseña en su lugar.

Añadir columnas

Puede seleccionar las columnas que verá para facilitar la localización de usuarios.

Para personalizar qué metadatos se muestran en la tabla de usuarios, haga clic en la flecha hacia abajo en la esquina superior derecha de la tabla para seleccionar qué campos se muestran.

Se mostrarán las columnas con una marca de verificación contigua. Puede seleccionar cualquier metadatos de su organización o los campos de contacto Nombre, Apellido y Correo electrónico. Busque los campos por su nombre o utilice las flechas de la parte inferior de la lista para navegar por la lista de metadatos.

Si no desea que una columna vuelva a aparecer, haga clic en el nombre de la columna para eliminarla de la tabla.

Preguntas frecuentes