Restricciones de datos de rol de dashboard (CX)

Acerca de las restricciones de datos del panel de instrucciones

Al compartir un dashboard, puede elegir limitar los datos por usuario o rol. Cualquier usuario o rol con el que se comparte el panel podrá ver el panel con las restricciones que elija. Estas restricciones se aplicarán a todos los widgets y páginas.

Restricciones basadas en los datos de la encuesta

1. Comparta su dashboard con un usuario o rol de usuario con el acceso de solo lectura (Ver) seleccionado.
   
   Consejo Q: No puede restringir los datos para todos los usuarios de un panel de instrucciones; los datos deben estar restringidos en un usuario o rol.
2. Haga clic en la opción Todos los datos junto al nombre de la persona.
   Consejo Q: Si ya existe una restricción de datos, se mostrará la propia restricción de datos en lugar de “Todos los datos”.
3. Haga clic en Añadir restricciones.
   
4. El usuario/rol solo podrá ver los datos que cumplan las condiciones que ahora establecerá. Construya una condición configurando primero cualquier campo Conjunto de texto dentro de su conjunto de datos.
   
5. Haga clic en la casilla Seleccionar tipo para seleccionar un operador. En este ejemplo, elegiremos “es”.
6. Seleccione los valores en la lista desplegable que desea o no desea que el usuario pueda acceder. De nuevo, esto depende de la condición que fije. Tenga en cuenta que puede seleccionar varias posiciones.
   Consejo Q: Solo puede establecer restricciones estáticas para los valores que se encuentran actualmente en su conjunto de datos.

Restricciones basadas en atributos de usuario

1. Comparta el panel de instrucciones con un usuario con acceso de solo lectura (Ver) o Exportar (Exportar).
   
2. Haga clic en la opción Todos los datos junto al nombre de la persona.
   Consejo Q: Si ya existe una restricción de datos, se mostrará la propia restricción de datos en lugar de “Todos los datos”.
3. Haga clic en Añadir restricciones en la ventana emergente.
   
4. Seleccione cualquier campo Conjunto de texto o Conjunto de números dentro de su conjunto de datos.
   
5. Seleccione el operador “coincide con el atributo de usuario”.
6. Seleccione los valores del menú desplegable que desea que estén restringidos en función de los atributos del rol/usuario.

Las restricciones de datos de atributos de usuario se suelen utilizar con inicios de sesión SSO (inicio de sesión único) para utilizar la jerarquía ya existente para limitar el acceso a los datos. Por ejemplo, un sistema de inicio de sesión SSO podría almacenar un atributo llamado “ID de tienda” con el ID de tienda de cada usuario. Si el ID de tienda también está presente en sus datos de dashboard, podría restringir en función del ID de tienda que se encuentra en el atributo de usuario. El campo y los nombres de atributo SSO no tienen que coincidir, pero sus valores sí.

Esto es especialmente útil cuando se utilizan tanto roles de usuario como atributos de usuario. Al compartir con un rol de usuario y luego limitar los datos por un atributo de usuario, cada usuario solo verá los datos que coincidan con su atributo de usuario. Esto le permite compartir el dashboard con cientos de personas con solo unos pocos clics en lugar de tener que colaborar con cada usuario individualmente. Sus usuarios deben tener los atributos de usuario establecidos para que funcione.

Permitir datos de rollup

“Permitir datos de acumulación” permite a los usuarios ver todos los datos agregados de ese campo, pero restringe el filtrado de datos al valor o valores especificados. Por ejemplo, un filtro para “Región es oeste” con “Permitir datos de acumulación” marcado permitiría a un usuario ver los datos agregados en todas las regiones, pero el usuario solo podría filtrar por la región “Oeste”.

Vista del usuario restringido

Si ha aplicado permisos al rol del usuario o directamente al usuario, todos los datos que vea estarán limitados a las restricciones de sus datos. Aún verán que se han aplicado filtros a una página o widget, pero los filtros no editables se mostrarán en gris oscuro. La restricción se aplica independientemente de si el campo restringido está presente como filtro a nivel de página o no.

Si ha permitido a los usuarios ver varios valores dentro de un conjunto, podrán alternar entre estos valores dentro de un filtro. De forma similar, si hay otros valores que dependen del valor restringido (por ejemplo, varios restaurantes dentro de un estado), estarán disponibles todos los valores que estén por debajo del valor restringido.

Interacciones entre restricciones de datos para usuarios y roles

Un administrador puede establecer restricciones de datos para los visualizadores del panel de instrucciones tanto a nivel individual como como parte de un rol. En esta sección, utilizamos muchos ejemplos para mostrar cómo interactúan estas restricciones. En nuestros ejemplos, damos acceso a un usuario de dashboard de CX que analiza datos para una aerolínea ficticia.

Varias restricciones aplicadas al mismo campo

Es posible asignar varias restricciones de datos para el mismo campo. Dependiendo del método utilizado para restringir datos, la restricción de datos actuará de forma diferente:

1. Si un campo tiene dos o más restricciones de datos y las restricciones provienen tanto de un nivel individual como de un rol, las restricciones en el nivel individual tendrán prioridad.
   Ejemplo: En este ejemplo, a Barnaby Smith se le ha dado acceso a un cuadro de mandos tanto a nivel individual como como parte de un rol. En el nivel individual, solo está restringido a ver los datos de los aeropuertos LAX y ORD. En el nivel de rol, solo está restringido a ver los datos del aeropuerto SLC. Puesto que Barnaby tiene restricciones en ambos niveles, la restricción a nivel individual reemplazará al nivel de función. Cuando Barnaby vea el panel, verá los datos de los aeropuertos LAX y ORD.
   
2. Si un campo tiene dos o más restricciones de datos, y estas restricciones provienen de diferentes roles, las restricciones se aplican con la lógica “o”. Esto significa que el visor del panel podrá ver los datos para los que cualquier restricción dada es verdadera.
   Ejemplo: En este ejemplo, a Barnaby Smith se le ha dado acceso a un tablero en dos roles diferentes. En una función, se limita a los datos del aeropuerto SLC solamente. En la otra función, tiene acceso a los aeropuertos ATL y ORD. Dado que las restricciones de datos provienen de funciones, Barnaby podrá ver los datos de los tres aeropuertos.
   

Restricciones de datos aplicadas a varios campos

Es posible restringir el acceso a los datos para varios campos. Dependiendo del método utilizado para restringir datos, la restricción de datos actuará de forma diferente:

1. Si se aplican restricciones de datos a varios campos, y las restricciones provienen de una combinación de un rol y un nivel individual, o están todas dentro del mismo nivel (es decir, todas en un nivel individual o todas del mismo rol), las restricciones se aplican con la lógica “y”. Esto significa que el visor de dashboard solo podrá ver los datos para los que todas las restricciones son verdaderas.
   Ejemplo: En este ejemplo, a Barnaby Smith se le ha dado acceso a un tablero en un nivel individual. Sus datos están restringidos para que solo pueda ver las respuestas para el aeropuerto SLC y para las respuestas que son promotores de NPS. Dado que estas restricciones se establecen en el mismo nivel, Barnaby solo podrá ver los datos de los promotores en el aeropuerto SLC.
   
2. Si se aplican restricciones de datos a varios campos y las restricciones provienen de varios roles, las restricciones se aplican con la lógica “o”. Esto significa que el visor del panel podrá ver los datos para los que cualquier restricción dada es verdadera.
   Ejemplo: En este ejemplo, a Barnaby Smith se le ha dado acceso a un tablero de control como parte de dos roles diferentes. En una función, se limita a los datos del aeropuerto SLC. En un rol diferente, se limita a los datos solo para detractores NPS. Dado que sus restricciones provienen de dos roles separados, Barnaby podrá ver datos de todas las respuestas en el aeropuerto SLC así como todas las respuestas que sean Detractores NPS.