Aplicación XM de Qualtrics

Acerca de la aplicación Qualtrics XM

La aplicación Qualtrics XM le permite a usted y a sus colegas ver sus dashboards sobre la marcha. Con esta aplicación, puede ver widgets, páginas de filtro, cambiar entre dashboards e incluso consultar el análisis de texto de su dashboard.

Esta aplicación está disponible para casi todos los tipos de dashboards, incluidos los dashboards CX y EX. Solo los dashboards de resultados no son compatibles.

Descargando la aplicación

Los requisitos mínimos del sistema operativo para la aplicación Qualtrics XM son iOS 14+ o Android 9.0+. Cualquier dispositivo que se ejecute en estos sistemas o en sistemas posteriores será compatible con la aplicación.

Descargando la aplicación

Puede encontrar la aplicación en la tienda de Android o Apple. En los pasos de ejemplo siguientes, descargamos la aplicación en la tienda de Apple. Sin embargo, el flujo de trabajo para Android es extremadamente similar.

1. Con su smartphone, abra la tienda de aplicaciones de Apple (iPhone) o Android.
2. Busque en la tienda de aplicaciones de Qualtrics XM.
   
3. Una vez que haya encontrado la aplicación Qualtrics XM, haga clic en Póngase en Apple o en Instalar en Android para descargar la aplicación de forma gratuita.

Iniciar sesión en la aplicación

La aplicación XM ofrece algunas opciones de inicio de sesión rápidas y sencillas.

Inicio de sesión estándar

Al abrir la aplicación, toque Nombre de usuario/Contraseña para introducir su nombre de usuario/contraseña normal de Qualtrics para iniciar sesión.

Inicio de sesión SSO

Si su organización utiliza SSO para iniciar sesión (por ejemplo, al iniciar sesión en Qualtrics, se le redirigirá al portal de inicio de sesión de su empresa), debe tocar ID de organización en su lugar. Consulte la página Inicio de sesión con su ID de organización para obtener más detalles.

Iniciar sesión sin contraseña

Puede iniciar sesión sin contraseña; en su lugar, le enviaremos un enlace a su dirección de correo electrónico en el que podrá hacer clic para acceder a su cuenta. Puede utilizar esta opción independientemente de si utiliza SSO o un inicio de sesión estándar.

1. Pulse ¿Necesita ayuda? Le enviaremos un enlace de correo electrónico.
   
2. Introduzca la dirección de correo electrónico de su cuenta de Qualtrics.
   
3. Pulse Siguiente.
4. Toque Enviar enlace.
   
5. Visite su correo electrónico en una aplicación o navegador móvil y abra el correo electrónico enviado desde Qualtrics.
6. Haga clic en Iniciar sesión en el correo electrónico o copie y pegue el enlace de inicio de sesión desde el correo electrónico.
   

Consejo Q: Si su dirección de correo electrónico está asociada a más de una cuenta, se le redirigirá a una lista de cuentas y se le preguntará a cuál desea acceder en la aplicación XM.

Inicio de sesión como usuario del Gov1

Los usuarios del Gov1 pueden iniciar sesión en la aplicación XM seleccionando primero Trabajo para una agencia gubernamental de EE. UU. A continuación, puede iniciar sesión con cualquiera de los métodos descritos anteriormente, incluido el inicio de sesión estándar, el inicio de sesión único (SSO) y el método de inicio de sesión alternativo que envía un enlace.

Desbloquear la aplicación

Como medida de seguridad adicional, podemos pedirle que vuelva a autenticarse en la aplicación. Esto suele ocurrir cuando la aplicación se ha abierto en proceso de fondo durante unos 60 segundos o más, o si acaba de iniciar sesión.

Si tiene un PIN, Face ID o Touch ID activado en su teléfono, se le pedirá que utilice este mismo método de autenticación para volver a entrar en la aplicación. Esto es para garantizar que solo esté iniciando sesión en su teléfono para ver sus datos.

Aunque no recomendamos desactivar esta opción, si ya no desea utilizarla, siga estos pasos:

1. Pulse el botón de menú en la esquina superior izquierda.
   
2. Seleccionar Opciones.
   
   
3. Desactivar pantalla de bloqueo.
   
    

Habilitación de dashboards para la visualización móvil

Esta sección describe cómo habilitar ambos dashboards de CX y EX para la aplicación.

1. Al editar el panel de instrucciones, haga clic en el botón Vista previa móvil para acceder a las opciones móviles de su panel de instrucciones.
   
2. Verifique la opción Activar dashboard en la aplicación móvil. Si desea que su dashboard esté desactivado en la aplicación Qualtrics XM, desmarque esta opción.
3. Si lo desea, utilice la lista desplegable para activar o desactivar páginas específicas dentro del panel de instrucciones.
   Consejo Q: Esta opción está desactivada en las organizaciones de forma predeterminada. Para activarla, póngase en contacto con el soporte técnico de Qualtrics.

Consejo Q: Cuando activa un panel de instrucciones para la visualización móvil, puede activarlo para que aparezca un mensaje cuando los usuarios inicien sesión en el panel de instrucciones en el escritorio, lo que les anima a probar la aplicación móvil. Un usuario solo debería ver este mensaje dos veces, como máximo. Si desea activar esta función para su organización, póngase en contacto con el soporte técnico de Qualtrics. Tenga en cuenta que esta función no se puede activar/desactivar para usuarios o grupos individuales. Este mensaje no se puede personalizar y aparece como se muestra en la imagen.

Vista previa de cómo se verá un panel en un dispositivo móvil

Antes de publicar un dashboard en Mobile, asegúrese de aprobar cómo se ve en Mobile. Haga clic en el botón Vista previa móvil en la barra de herramientas del panel de instrucciones.

Al previsualizar la vista del dashboard móvil, puede hacer lo siguiente:

1. La vista móvil de su panel de instrucciones. Desplácese por la vista para asegurarse de que sus widgets se muestran correctamente en el móvil.
2. Para navegar a una página de dashboard diferente, haga clic en el nombre de la página.
3. Utilice la opción Activar dashboard en la aplicación móvil para determinar si este dashboard aparecerá en la aplicación XM. Si se desactiva, los usuarios no verán este dashboard en la aplicación XM. Como se ha indicado anteriormente, también puede utilizar la lista desplegable para incluir/excluir páginas específicas del dashboard móvil.
4. Haga clic en la X para salir de la vista previa móvil y volver a la vista de escritorio normal.

Visualización de dashboards móviles

Una vez que haya iniciado sesión, puede utilizar la aplicación Qualtrics XM para desplazarse por los dashboards. Todos los widgets harán todo lo posible por cumplir con las dimensiones definidas en el escritorio, pero pueden tener un aspecto un poco diferente o requerir desplazamiento.

Navegar por los dashboards

Para navegar entre diferentes dashboards:

1. Pulse el icono de menú en la esquina superior izquierda.
   
2. Seleccione Dashboards.
   
3. Desde este menú, seleccione el dashboard que desea ver.
   

Páginas de navegación

Para cambiar de página, toque el nombre de página actual en la parte superior del panel de instrucciones.

Una vez que toque el nombre de la página, aparecerá una lista de las páginas del panel de instrucciones. Seleccione la página que desea ver en la lista.

Añadir filtros

Si su página de dashboard tiene filtros añadidos, puede hacer clic en el icono de filtro en la parte superior derecha para empezar a utilizarlos.

Verá una lista de posibles filtros que puede ajustar. Aquí tenemos un filtro para Grupo NPS y Fecha de respuesta. Aplicamos un filtro para Fecha de respuesta. Para aplicar un filtro, toque el nombre del filtro.

Toque y escriba para ajustar sus opciones de filtro. Para los filtros con muchas opciones, puede escribir para buscar su selección preferida. Cuando haya terminado, haga clic en el botón azul Completado situado en la parte inferior de la pantalla.

Compartir el dashboard

La aplicación Qualtrics XM también le permite compartir partes de su dashboard a través de texto, correo electrónico y otras aplicaciones en su dispositivo. Primero, centre la parte del tablero de control del que le gustaría tomar una instantánea. A continuación, haga clic en los puntos situados en la parte superior derecha y seleccione Compartir.

Además de una captura de pantalla del contenido, también enviará un enlace que permite al destinatario iniciar sesión desde un navegador móvil.

Notificaciones de aplicación móvil

La aplicación Qualtrics XM le permite recibir notificaciones cuando se produzcan varios eventos en Qualtrics. Esto incluye eventos como una encuesta que se comparte con usted, un inicio de flujo de trabajo o un ticket que se le asigna.

Para ver las notificaciones y cambiar la configuración de las notificaciones, haga clic en el icono de campana en la esquina superior derecha.

Este es su feed de notificación, donde verá sus notificaciones y podrá realizarlas. Toque una notificación para obtener más información.

Ajustes de notificación

Para cambiar la configuración de las notificaciones, como qué eventos causan notificaciones y cómo recibe las notificaciones, haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha del Feed de notificación.

A continuación, puede modificar las siguientes opciones:

1. Notificaciones: Decida si las notificaciones están activadas o desactivadas.
2. Notificaciones por correo electrónico: Decida si desea recibir notificaciones por correo electrónico.
3. Notificaciones móviles: Decida si desea recibir notificaciones push en su dispositivo a través de la aplicación móvil.
   Consejo Q: Esta funcionalidad no está disponible actualmente para los usuarios gov1.
4. Tipos de notificación: Determine qué tipos de notificaciones recibe. Consulte la página enlazada para obtener una lista completa; es lo mismo en la versión de escritorio y móvil.

Compatibilidad de widget

No todos los widgets son compatibles con los dashboards para dispositivos móviles. En esta sección se tratarán los widgets compatibles frente a los incompatibles.

Compatibilidad con widgets de CX

En esta sección se explica qué widgets de CX son compatibles o incompatibles con la visualización móvil a través de la aplicación.

Compatible

• Widget de gráfico simple
• Widget de gráfico numérico
• Widget de gráfico circular
• Widget Calificación en estrella
• Widget de barra de desglose
• Widget de gráfico de indicadores
• Widget de tabla simple
• Widget de cuadrícula de registros
  Consejo Q: Aunque las cuadrículas de registros con varias columnas son compatibles con la aplicación Qualtrics XM, en lugar de varias columnas verá el contenido dividido en varias filas. A continuación, verá cómo los comentarios, una puntuación de opinión y una columna polaridad de opinión se dividen por fila, con separadores que separan diferentes respuestas.
  
• Widget de áreas de enfoque
  
  Consejo Q: Los anillos de comparación no aparecen en el dispositivo móvil, pero la codificación por colores sigue estando ahí para distinguir de las oportunidades y fortalezas. Si ha añadido muchos impulsores clave, aparecerá el botón Mostrar todo en la parte inferior.
  
• Widget de impulsores clave
• Widget de editor de texto enriquecido
  
  Consejo Q: Los hipervínculos añadidos a los widgets del editor de texto enriquecido no funcionarán en la aplicación XM.
• Widget de imagen
• Widget de respuesta en directo
  Bastoncillo de algodón: Para utilizar el widget Response Ticker en la aplicación XM, debes usar la versión anterior del widget. Esto se puede encontrar en el Sección obsoleta Al seleccionar un widget.
• Widget de nube de palabras

Incompatible

• Widget de gráfico de dispersión
• Widget de gráfico de tendencias
• Widget de tendencias de desglose
• Widget Tabla dinámica
• Widget Tabla de desglose
• Widget de tabla de origen múltiple
• Widget Presentación de diapositivas de imagen
• Widget de vista de mapa
• Widget Tabla de distribuciones

Compatibilidad de widget EX

En esta sección se explica qué widgets de EX son compatibles o incompatibles con la visualización móvil a través de la aplicación. Las páginas de Planificación de acciones son compatibles con la aplicación Qualtrics XM siempre que los widgets de la página sean compatibles.

Compatible

• Widget de gráfico simple
• Widget de gráfico numérico
• Widget de gráfico circular
• Widget de gráfico de indicadores
• Widget de tabla simple
• Widget de impulsores clave
• Widget de editor de texto enriquecido
  
  Consejo Q: Los hipervínculos añadidos a los widgets del editor de texto enriquecido no funcionarán en la aplicación XM.
• Widget de imagen
• Widget de mapa térmico
  
  Consejo Q: Puede hacer clic en el nombre de una categoría para ver un desglose de las puntuaciones por enunciados en esa categoría.
• Widget Resumen de compromiso
• Widget Resumen de participación
• Widget Lista de preguntas
• Widget de cuadrícula de registros
  
  Consejo Q: Estos widgets son solo para las páginas de planificación de acciones.
• Widget de tarjeta de puntuación
• Widget de nube de palabras
• Widget de respuesta en directo
• Widget de áreas de enfoque
  
  Consejo Q: Los anillos de comparación no aparecen en el dispositivo móvil, pero la codificación por colores sigue estando ahí para distinguir de las oportunidades y fortalezas. Si ha añadido muchos impulsores clave, aparecerá el botón Mostrar todo en la parte inferior.
  

Incompatible

• Widget de tasas de respuesta
• Widget de desglose demográfico
• Widget Resumen de artículo de planificación de acción
• Widget Gráfico de burbujas
• Widget de comparación

Text iQ del dashboard móvil

Si ha activado Text iQ para su dashboard, también puede comprobarlo en la aplicación Qualtrics XM. Aquí, los visualizadores del dashboard con acceso a Text iQ pueden ver las respuestas de texto abierto, las puntuaciones de opinión y los temas de texto.

Navegar a Text iQ

Para abrir Text iQ en su dashboard, seleccione la pestaña Respuestas y, a continuación, toque Text iQ.

Widgets de temas

Cuando introduzca Text iQ, verá un widget de burbuja que contiene todos los temas. Los bordes de color representan el porcentaje de comentarios que pertenecen a cada tipo de opinión: positivo (verde), negativo (rosa/rojo), neutral (gris) y mixto (amarillo).

Haga clic en una burbuja para limitar los comentarios que ve.

Comentarios y opiniones

Desplácese hacia abajo en la página para ver comentarios de texto abierto. A la izquierda de cada comentario habrá una puntuación de opinión.

Consejo Q: si hay un guion gris en lugar de una puntuación de opinión, puede que esto signifique que Text iQ sigue calculando opiniones. Dé tiempo o navegue a diferentes páginas para actualizar la aplicación. También puede actualizar la aplicación haciendo clic en los tres puntos de la parte superior derecha y seleccionando Actualizar.

Al hacer clic en un comentario, puede compartirlo haciendo clic en el icono en la parte superior derecha.

Visualización y comentarios de respuestas

Puede ver las respuestas en la aplicación XM y realizar un seguimiento de los últimos comentarios que llegan. En esta sección, trataremos cómo configurarlo en su dashboard y cómo ver estas respuestas en la aplicación XM.

Configuración de dashboard

Para que esta función esté disponible para los espectadores de su panel, todo lo que necesita hacer es agregar un widget de ticker de respuesta heredado a cualquiera de los paneles que haya creado. Disponible en la aplicación.

Para la configuración guiada, consulte las páginas de soporte enlazadas.

Visualización de respuestas

Las respuestas se ordenan de las más nuevas a las más antiguas. La fecha depende del campo de fecha utilizado en el widget de ticker de respuesta.

1. En su dashboard, seleccione Respuestas.
   
2. Grifo Seleccione un ticker de respuesta.
3. Seleccione el widget de ticker de respuesta deseado de la lista.
   
   Consejo Q: Verá el nombre del tablero de respuestas y el nombre de la página del panel de instrucciones donde se puede encontrar este widget.
4. Ahora puede desplazarse por sus respuestas. Haga clic en una respuesta para expandirla.
   
5. Si lo desea, comparta una captura de pantalla de la respuesta a través de todos los métodos para compartir disponibles en su teléfono (como texto, correo electrónico, aplicaciones, etc.).
   
   Consejo Q: Solo puede compartir la respuesta o leer la respuesta completa si la persona que puso a disposición la opción del panel de instrucciones.
6. Si lo desea, haga clic en Ver todas las preguntas y respuestas para leer la respuesta completa.
   
   Consejo Q: Los campos mostrados se basan en cómo se personalizaron los registros de respuesta completa para el widget. Las configuraciones de columna no se conservan porque no son compatibles con dispositivos móviles, pero los nombres de sección y la lista de campos seleccionados serán los mismos.
7. Si hay tickets asociados con la respuesta, se enumerarán aquí. Haga clic en el ticket para verlo o realizar los cambios adecuados.
   

Consejo Q: Si desea cambiar a un conjunto de respuestas diferente, haga clic en el encabezado para volver a la lista de conjuntos de respuestas.

Filtrado de respuestas

Puede filtrar sus respuestas del mismo modo que lo haría con las páginas del dashboard para dispositivos móviles. Estos filtros se extraerán de la página del panel de instrucciones donde está configurado el widget de ticket de respuesta.

Comentar respuestas

Al igual que en el escritorio, puede comentar las respuestas en la aplicación XM.

1. Navegue a un dashboard.
   
2. Vaya a la pestaña Respuestas.
3. Seleccione un conjunto de respuestas si hay varios en el dashboard.
4. Busque la respuesta en la que desea dejar un comentario y haga clic en Añadir un comentario.
5. Haga clic en el campo para empezar a escribir su comentario.
   
6. Para mencionar a un usuario en un comentario, escriba @ seguido de su nombre (por ejemplo, @Barnaby).
   
7. Seleccione el usuario de la lista proporcionada.
8. Cuando esté listo, haga clic en el botón para enviar el comentario.
   

Para eliminar un comentario, haga clic en el menú desplegable y, a continuación, seleccione Eliminar. Solo puede borrar comentarios que haya escrito.

Emisión de tickets en la aplicación XM

Después de iniciar sesión en la aplicación, podrá filtrar, clasificar y buscar en todos los tickets que tenga asignados, así como ver y actuar sobre los tickets directamente desde su dispositivo móvil. Para obtener más información sobre la creación de tickets o el seguimiento de tickets, visite sus respectivas páginas.

1. Búsqueda: Seleccione la lupa para buscar por palabra clave en todos los tickets. Esto buscará los nombres, los campos de Datos embebidos y los comentarios de los tickets que tenga asignados usted o su equipo.
2. Clasificación: Seleccione Clasificar en el menú de la parte superior de la pantalla. Actualmente, puede clasificar por Hora de creación, Hora de la última actualización y Prioridad.
3. Filtrado: Seleccione Filtrar por en el menú de la esquina superior derecha. Actualmente, puede filtrar según el Estado, la Prioridad o el Propietario.

Solo tiene que hacer clic en cualquier ticket para ver toda la información asociada. Una vez seleccionado un ticket, puede modificar el estado haciendo clic en el estado actual o añadir cualquier comentario utilizando el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla.

Visualización de actividad de cliente

Si se genera un ticket para un contacto específico en su XM Directory, puede ver la información de ese contacto directamente desde el ticket en su aplicación Qualtrics XM.

Para ver la información de un contacto, haga clic en Ver actividad del cliente en la parte inferior del ticket.

Aparecerá una ventana con esa información específica del contacto. En la sección Perfil, puede ver cualquiera de los atributos del contacto. Esto incluye su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, estado de opt-in, ID de referencia, número de teléfono, idioma y cualquier dato embebido adicional.

La sección Puntos de contacto contiene todos los puntos de interacción de su contacto. El cronograma del punto de contacto relevante para el ticket seleccionado se enumerará primero, y cualquier otro cronograma de puntos de contacto para el contacto aparecerá debajo.

Puede hacer clic en cualquier punto de contacto para ver más detalles sobre esa interacción específica.

Uso de plantillas de tickets

La aplicación XM le permite utilizar mensajes de biblioteca guardados cuando envía correos electrónicos desde un ticket.

Consejo Q: Cree sus mensajes en el sitio web de Qualtrics y guárdelos en su biblioteca antes de intentar usarlos en un correo electrónico de ticket.

1. Busque el ticket al que desea responder y haga clic en él.
   
2. Seleccione Enviar correo electrónico.
   
3. Seleccione la plantilla de correo electrónico.
   
4. Elija la biblioteca en la que se guardará el mensaje.
   
5. Seleccione el mensaje. Aquí solo se mostrarán los mensajes establecidos para el tipo “Ticket”.
   
6. Si ha traducido el mensaje a varios idiomas, seleccione el idioma en el que desea enviar el correo electrónico.
   
7. Cuando esté listo, envíe su mensaje utilizando el botón en la parte superior derecha de la pantalla.

Opciones de aplicación

Las opciones de la aplicación le permiten activar y desactivar las notificaciones para la aplicación. También puede cerrar la sesión aquí.

1. Pulse el botón de menú en la esquina superior izquierda.
   
2. Toque Opciones.
   
3. Decida si habilitar o no Notificaciones. Consulte Notificaciones de la aplicación móvil para obtener más detalles sobre estas notificaciones.
   
4. Determine si desea utilizar la misma pantalla de bloqueo que su teléfono (PIN, Touch ID, Face ID) para autenticarse. Esto sucede cuando inicia sesión por primera vez y después de 60 segundos de inactividad cuando intenta utilizar la aplicación. También puede seleccionar Configurar Face ID si aún no lo ha hecho.
   Consejo Q: Si desactiva esta configuración, después de 60 segundos de inactividad, se cerrará la sesión de la aplicación en lugar de que se le pida que vuelva a autenticarse. Esto es para garantizar que incluso los usuarios sin la pantalla de bloqueo habilitada tengan una medida de seguridad añadida.

Consejo Q: Desde el menú de configuración, también puede dar comentarios sobre la aplicación o ir a Customer Success Hub para ponerse en contacto con el soporte.

Cerrando sesión

Para cerrar sesión en la aplicación:

1. En el menú Configuración, toque los tres puntos en la esquina superior derecha junto a su nombre.
   
2. Seleccione Cerrar sesión (Log Out).

Idioma de la aplicación

El idioma de la aplicación coincide con el idioma que ha definido en su cuenta de Qualtrics. En el escritorio, vaya a Configuración de cuenta para cambiar el idioma. Es posible que deba cerrar la aplicación y volver a abrirla antes de ver las modificaciones.