Combinaciones transaccionales

Acerca de las combinaciones transaccionales

La misma encuesta se puede distribuir a la misma persona varias veces con datos de transacción. Los datos de transacción sirven como historial de todas las veces que un determinado contacto ha interactuado con su empresa.

Al pensar en el recorrido del cliente con nuestra marca, es importante obtener una visión holística de cada punto de contacto que han tenido con nosotros. Con Qualtrics, puede obtener datos transaccionales en el mismo dashboard que los datos de su encuesta de cliente, lo que le permite combinar datos cualitativos y cuantitativos en un análisis más esclarecedor.

En la solución que describimos en esta página, unirá los datos transaccionales de un cliente con los datos de encuesta correspondientes.

Paso 1: Preparar transacciones

Antes de utilizar esta solución, debe tener los datos de transacción guardados en XM Directory. Para obtener más detalles, consulte Transacciones.

También debe asegurarse de que la configuración correcta esté habilitada en su directorio.

1. Si tiene varios directorios, asegúrese de estar en el mismo directorio que tiene los segmentos específicos sobre los que desea informar.
   Consejo Q: Si desea realizar un informe de las transacciones de varios directorios, deberá repetir estos pasos para cada directorio.
2. Vaya a Configuración del directorio.
3. Vaya a Configuración de dashboard.
4. En Ver datos de transacción en dashboards, seleccione Publicar conjunto de datos.
   Consejo Q: Si alguien si su directorio ya ha publicado estos datos, este botón indicará Dame acceso. Haga clic en este botón.

Una vez publicado el conjunto de datos, puede editar los campos de transacción sobre los que los usuarios con acceso pueden informar. Esto funciona igual que para los conjuntos de datos de contacto. Para ver los pasos, consulte Editar el conjunto de datos de contacto.

Paso 2: Preparación de los datos de la encuesta

Al unir datos, es importante tener en cuenta cómo se identifican los registros para que se puedan combinar. En otras palabras, ¿cómo sabe cómo conectar la información de directorio de una persona con la respuesta de la encuesta? Esto se realiza utilizando 1 campo que tienen en común tanto los datos de la encuesta como del directorio, que actúa como un identificador único.

Para unir datos transaccionales y datos de encuesta, debe hacer coincidir el ID de transacción del contacto con el ID de destinatario de la encuesta. Para que esto funcione, debemos asegurarnos de que el ID de destinatario esté guardado en la encuesta.

1. Abra su encuesta y vaya al flujo de la encuesta.
   
2. Añada un campo de datos embebidos.
3. En la lista de campos preexistentes, seleccione RecipientID.
4. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
5. Vaya a Datos y análisis.
   
6. Seleccione el selector Columna.
7. Vaya a Datos embebidos.
8. Visualice la columna RecipientID.

Paso 3: Habilitación de datos de contacto

Para utilizar datos de directorio en dashboards CX, debe ponerlos a disposición como fuente.

Consulte Uso de datos de contacto como fuente de dashboard de CX para obtener pasos detallados.

Paso 4: Crear el conjunto de datos del dashboard

1. Crear un conjunto de datos de modelo de datos.
   
2. Añada sus datos de contacto como fuente.
   
   Consejo Q: Tenga en cuenta los campos que incluye de su fuente de datos de contacto. Si hay campos sensibles que no desea mostrar a los usuarios, considere excluirlos completamente de los datos del dashboard o añadirlos a un conjunto de datos separado con acceso limitado.
3. Añada su encuesta.
4. Junto a la fuente de contactos, añada una combinación.
5. En Entrada derecha, seleccione la encuesta.
   
6. Para su condición Join, seleccione TransacationId para los datos de contacto.
7. Seleccione RecipientID para la encuesta.
8. Cree un conjunto de datos de salida.
   
9. Publique los cambios.

Paso 5: Creación de paneles

Una vez que haya creado su modelo de datos y se una, puede utilizarlo para crear un dashboard. Consulte Creación de su proyecto y adición de un dashboard (CX).

Todos los datos que ha asignado pueden aparecer juntos en páginas de dashboard normales. Esto significa que puede empezar a crear widgets y filtros como lo haría normalmente, con una combinación de datos transaccionales y de encuesta disponibles para que pueda trabajar con ellos.