Configuración de encuestas para viajes

Acerca de la configuración de encuestas para viajes

Antes de recopilar datos, debe asegurarse de que sus encuestas estén configuradas correctamente para los datos de viaje. Hay dos formas diferentes de crear sus encuestas:

1. Una encuesta diferente para cada hito.
2. Una encuesta que contiene varios hitos.

También puede utilizar un proyecto de datos importados para representar un hito.

Uso de encuestas separadas para cada hito

Cada encuesta solo debe asignarse a 1 hito y cada hito solo debe asignarse a 1 encuesta. Puede preferir este método si desea poder analizar los datos de cada hito por separado antes de combinar todos los hitos.

1. Navegue a una encuesta existente o cree un proyecto nuevo para capturar el viaje de cliente específico.
2. Haga clic en Flujo de la encuesta.
   
3. Haga clic en Añadir nuevo elemento aquí.
   
4. Seleccionar Datos embebidos.
5. Haga clic en Crear nuevo campo o Elegir del menú desplegable para editar el campo de datos embebidos.
   
6. Asigne un nombre al campo de datos embebidos.
   
   Consejo Q: Este campo no tiene que llamarse explícitamente “Etapa” para que los datos de viajes se asignen correctamente. Sin embargo, le recomendamos que seleccione un nombre que pueda recordar e identificar fácilmente.
7. Fije el valor del campo Etapa.
   Atención: Debes usar los mismos nombres de hitos que usaste cuando creaste tu viaje.
   Ejemplo: En este ejemplo, asignamos esta encuesta al hito de suscripción de un recorrido. Por lo tanto, en esta encuesta, los datos embebidos en Etapa se fijan en Suscribirse.
8. Haga clic en Aplicar.
9. Publicar su encuesta.
   

Ahora puede asignar su recorrido a un dashboard.

Uso de una encuesta para dar soporte a todos los hitos

También puede definir todos sus hitos con solo 1 encuesta. Creará diferentes rutas en su encuesta utilizando el flujo de la encuesta, de modo que cada encuestado se asigne al hito correcto. La creación de diferentes bloques, lógica de ramificación y datos embebidos para cada hito le ayudará a visualizar los datos del viaje.

1. Navegue a una encuesta existente o cree un proyecto nuevo para capturar el viaje de cliente específico.
2. Cree una pregunta o varias preguntas que dirigirán a los encuestados a preguntas específicas por etapa.
   
   Consejo Q: Es importante seguir los pasos siguientes para asignar estas diferentes preguntas a un campo de datos embebidos de 1 etapa. El widget de gráfico de viaje no es compatible con varias preguntas y necesita 1 campo al que puede volver a hacer referencia.
3. Añada bloques para cada etapa del viaje correspondiente.
   
   Consejo Q: Puede cambiar el nombre de los bloques para que se puedan reconocer fácilmente con fines organizativos.
4. Una vez que la configuración inicial de la encuesta esté en su lugar, vaya al Flujo de la encuesta.
5. En el bloque con su pregunta de enrutamiento inicial, haga clic en Añadir abajo.
   
6. Seleccione Ramificación.
7. Haga clic en Añadir una condición.
   
8. Cree su condición.
   
   Consejo Q: Para obtener más información sobre cómo configurar condiciones lógicas, consulte Uso de la lógica.
   Ejemplo: En el siguiente ejemplo, elegimos crear la condición en función de si el encuestado seleccionó “Solo examina” en la pregunta “¿Qué parte del proceso formaba parte de hoy?”
   
9. Haga clic en Aceptar.
10. Mover su primer bloque de etapas del viaje para que esté anidado en la lógica de ramificación que acaba de crear.
    
11. Haga clic en Añadir abajo o Añadir nuevo elemento aquí en el bloque de etapa de viaje que acaba de anidar.
    
12. Seleccionar Datos embebidos.
    
13. Haga clic en Crear nuevo campo o Elegir del menú desplegable para editar el campo de datos embebidos.
14. Asigne un nombre a su elemento de datos incrustado.
    
    Consejo Q: Este campo no tiene que llamarse explícitamente “Etapa” para que los datos de viajes se asignen correctamente. Sin embargo, le recomendamos que seleccione un nombre que pueda recordar e identificar fácilmente.
15. Establezca el valor de su campo de datos embebidos.
    Atención: Debe utilizar los mismos nombres que le dio a sus hitos cuando creó el viaje por primera vez. Si el valor del campo de datos embebidos no coincide exactamente con el hito correspondiente, no se extraerá del widget Gráfico de viaje al asignar los datos embebidos.
    Ejemplo: En este ejemplo, fijamos la etapa en Reserva. Observará que la lógica de sucursal y el bloque de preguntas se adaptan a la etapa de reserva.
16. Repita este workflow para todas las etapas de su viaje. La configuración completada debe tener ramificaciones para cada etapa del flujo de la encuesta.
    
17. Haga clic en Aplicar.
18. Publicar su encuesta.

Ahora puede asignar su recorrido a un dashboard.

Uso de proyectos de datos importados para hitos

Puede utilizar proyectos de datos importados como hitos. Dado que los datos ya se han recopilado y cargado en Qualtrics, esta solución funciona mucho como asignar datos históricos de encuestas a viajes.

Estos pasos le muestran cómo asignar datos importados para que pueda utilizarlos en un dashboard con el resto de hitos y widgets de viaje.

1. Vaya a la pestaña Recorrido de su programa Customer Experience.
   
2. Para el hito correspondiente, asegúrese de que el proyecto de datos importados esté seleccionado.
3. Actualice su viaje.
4. Vaya al panel de instrucciones en el que se asignan las etapas.
   
5. Vaya a los datos del dashboard.
6. Añada una fuente de datos.
   
7. Vaya a Fuentes de datos externas.
8. Seleccione su proyecto de datos importado.
9. Asigne todos los campos compartidos, como métricas demográficas y de resultados.
   
10. Busque los datos embebidos en Etapa o Hito.
11. En el proyecto de datos importados, seleccione No asignado.
12. Haga clic en Añadir texto estático.
13. En el campo, escriba el nombre exacto del hito al que corresponde el proyecto de datos importados.
    
    Ejemplo: Nuestro proyecto de datos importados representa la etapa de salida. Lo capitalizamos de la misma manera que lo hicimos cuando creamos nuestro viaje.
14. Haga clic en Añadir.
15. Grabe los datos del dashboard.