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Paso 3: Planificación del diseño de su dashboard (CX)
Paneles vs. Páginas vs. Widgets
Dashboards extrae fuentes de datos en gráficos, tablas y otras visualizaciones llamadas widgets (se muestra a la derecha). Estos widgets se pueden organizar en páginas del dashboard (se muestra a la izquierda). Desde allí, puede crear paneles ilimitados, páginas ilimitadas y widgets ilimitados para cualquier proyecto de Dashboards de CX.
Pero ¿debería? Es posible que se pregunte lo siguiente:
- ¿Cuántos dashboards son demasiados para un solo proyecto?
- ¿Cuántas páginas son demasiadas para un solo dashboard?
- ¿Puede una página saturarse con tantos widgets que sea preferible incluir una página más?
- ¿Cómo sé si los widgets que quiero añadir son necesarios o si hay otra forma de organizar mis datos?
Para obtener más información, hemos consultado a una experta de Qualtrics. Ha creado algunos de los proyectos más complejos de CX Dashboards imaginables. Ella cree que varía en función de las necesidades de su programa de investigación, y nos ha dado información sobre su enfoque.
“Empiezo recopilando las perspectivas de las partes interesadas y considerando el diseño de sus dashboards en función de las fuentes de datos y los controladores. Para empezar, suele tener sentido crear:
Esto nos lleva a cinco páginas y nos da cierto margen para páginas adicionales basadas en objetivos de generación de informes únicos e impulsores clave. Por ejemplo, puede tener sentido integrar varios proyectos de dashboards de CX en un único dashboard para representar mejor un impulsor empresarial sustancial. Si un widget, o una página, no representa un impulsor, debe replantearse dicho elemento. Otros tipos de páginas comunes a considerar:
Evite la sobrecarga de widgets para que el impacto no se reduzca, particularmente para las partes interesadas de C-Suite. No debe temer deshacerse de páginas y widgets. Pero si tienes problemas para matar a tus zorros, aquí hay algunas formas en las que puedes empezar a acotar los widgets:
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¿Para quién es su dashboard?
Como aprendimos en la sección anterior, es importante pensar en el público de su tablero de control antes de empezar a construir. Al pensar en las personas que utilizarán el dashboard, puede tener en cuenta el tipo de información que debe intentar comunicar con su dashboard.
Como ejemplo, veamos algunas de las personas que se encuentran comúnmente en un programa de CX, y qué objetivos laborales pueden lograr mediante el uso de un panel. En la columna situada más a la derecha, especulamos sobre el tipo de widgets (gráficos y tablas) que podrían beneficiar a estos usuarios.
| Rol | Objetivos del panel de instrucciones | Con qué frecuencia utilizarán dashboards | Widgets y funciones que necesitan |
| Gerente de CX |
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Una vez al mes |
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| Analista |
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Cada día |
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| Gerente de operaciones |
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Cada día |
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| Operador de bucle cerrado |
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Cada día |
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| Ejecutivos |
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Una vez al mes o trimestre |
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Por supuesto, esta no es una lista exhaustiva: a medida que construye su tablero, es posible que descubra que sus personas tienen necesidades que serían mejor cubiertas por otros widgets y funciones de informes. En la siguiente lección, veremos cómo crear los widgets que enumeramos aquí, además de otros widgets comunes.