Filtrado de dashboards de CX

Acerca del filtrado de dashboards de CX

En Dashboards de CX, puede filtrar sus dashboards aplicando un filtro a cada widget de una página o aplicando filtros a widgets individuales. Esto le permite profundizar en los datos y encontrar tendencias que no podría ver con los datos de forma agregada. Los diferentes tipos de datos darán lugar a diferentes tipos de filtros (por ejemplo, los conjuntos de texto le darán una lista desplegable de opciones, mientras que las fechas le darán un calendario desde el que seleccionar un intervalo de fechas).

Añadir filtros de página

1. Haga clic en el icono de la página de edición.
   
2. Haga clic en Añadir filtro.
   
3. Seleccione el campo por el que desea que los usuarios puedan filtrar.
   Consejo Q: Los filtros de página se aplican a cada widget de la página, no a todo el dashboard.
4. Opcionalmente, modifique el título del filtro o ajuste los valores.
   
5. Haga clic en Edición realizada para guardar el filtro.

Atención: Si selecciona valores específicos al editar el filtro y luego sale del modo de edición, el filtro se aplicará automáticamente a sus visualizadores de dashboard. En el siguiente ejemplo, se seleccionó el valor Soporte para el filtro, “¿En qué departamento se encuentra?” Cuando los visualizadores del dashboard van a este dashboard, el filtro “¿En qué departamento se encuentra?” se fijará automáticamente en filtro para Soporte.

Añadir filtros de widget

1. Haga clic en el icono de la página de edición.
   
2. Pase el cursor por encima del widget que desea filtrar y haga clic en Editar.
   
3. A la izquierda, busque Filtros y haga clic en Añadir.
   
   Consejo Q: Los filtros establecidos en widgets individuales no se aplicarán a nada más de la página.
4. Seleccione el campo por el que desea que los usuarios puedan filtrar.
5. Haga clic en el nuevo filtro para cambiar su nombre o el filtro específico aplicado.
   
   Consejo Q: Diferentes tipos de datos darán como resultado diferentes tipos de filtros (por ejemplo, Los conjuntos de texto le proporcionarán una lista desplegable de opciones, mientras que las fechas le darán un calendario a partir del cual seleccionar un intervalo de fechas).

Atención: Si selecciona valores específicos al editar el filtro y luego sale del modo de edición, el filtro se aplicará automáticamente a sus visualizadores de dashboard. En el siguiente ejemplo, se ha seleccionado el valor Ingeniería para el filtro “¿En qué departamento se encuentra?” Cuando los visualizadores del dashboard van a este dashboard, el filtro “¿En qué departamento se encuentra?” se fijará automáticamente en el filtro para Ingeniería.

Añadir filtros a métricas

Además de filtrar dashboards y widgets, puede añadir un filtro en la métrica de su widget. Los filtros de la métrica restringirán los datos que se muestran en el widget. Para obtener más información sobre cómo añadir filtros de métrica al widget, consulte nuestra página sobre Métricas de widget.

Filtros de bloqueo

A veces, no desea que los visualizadores del dashboard puedan modificar determinados filtros. Por ejemplo, supongamos que tiene una página de dashboard que analiza los datos de una ubicación de tienda específica. Puede añadir un filtro de página para la ubicación de tienda, seleccionar la ubicación de tienda específica como valor de filtro y, a continuación, bloquear el filtro.

Al editar el filtro, active Bloquear filtro para bloquearlo. Tanto los filtros de página como los filtros de widget se pueden bloquear.

Una vez que un filtro está bloqueado, los usuarios del dashboard no podrán ajustarlo. Siempre puede volver a editar el filtro y desbloquearlo. Los filtros bloqueados son reconocibles por su fondo gris oscuro.

Uso de filtros

1. Acceda a los filtros de página en la parte superior izquierda del panel de instrucciones. Acceda a un filtro de widget haciendo clic en el icono en la parte superior izquierda del widget.
   
2. Utilice la lista desplegable para seleccionar los criterios de datos que desea ver.
   

Quitando filtros

1. Haga clic en el icono de la página de edición.
   
2. Haga clic en el filtro que desea eliminar.
   
3. Haga clic en Eliminar filtro.

Filtrar interacciones

En términos generales, los filtros de nivel de página se aplicarán a los widgets que también tengan un filtro de nivel de widget aplicado. Sin embargo, en circunstancias en las que el filtro de nivel de widgets y el filtro de nivel de página entran en conflicto, el filtro de nivel de widgets anulará el filtro de nivel de página.

Por ejemplo, si un filtro de página está establecido para mostrar solo las respuestas de encuestados masculinos y un widget específico tiene un filtro para mostrar solo las respuestas de las encuestados, el filtro de nivel de página se ignorará y el widget solo mostrará respuestas femeninas.

Sin embargo, en una situación en la que un filtro de nivel de página no contradice completamente un filtro de nivel de widget, se aplicarán ambos filtros. Por ejemplo, si se establece un filtro para mostrar solo las respuestas de los encuestados masculinos y el filtro de nivel de widget se establece para mostrar solo las respuestas de los participantes de 18 a 24 años, el widget mostrará respuestas para los hombres de 18 a 24 años de edad.

Cuando la combinación de opciones seleccionada en dos o más filtros no da como resultado ningún dato, el filtro se lo indica. Después de seleccionar el valor del primer filtro, el siguiente filtro le indicará qué opciones no tienen datos ahora. Esto le permite saber qué condiciones de filtro son menos útiles de combinar, ya que no producen resultados.

Exclusivamente es “Todo”

Para los campos que se han asignado como conjuntos de texto de respuesta múltiple, tendrá una opción llamada Exclusivamente es “Todo” al agregar el campo como filtro. Al seleccionar esta opción, el filtro solo devolverá datos si el usuario ha respondido exactamente con su selección.

Por ejemplo, si la pregunta era “¿Qué modos de transporte usa: tren, coche, autobús?” y especificó “Exclusivamente es: tren, auto”, solo obtendría respuestas donde el usuario seleccionó tanto Tren como Automóvil, nada más.

Fijar valor predeterminado de atributo de usuario

Para los campos asignados como un tipo de campo Conjunto de texto, tendrá la opción de Establecer valor predeterminado del atributo de usuario al agregar el campo como filtro. Al seleccionar esta opción, el filtro filtrará automáticamente un valor específico en función de los atributos de usuario del visor de dashboard.

Esto requiere que asigne valores de atributo para filtrar valores siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Añada un filtro para un campo que esté asignado como Conjunto de texto.
   
2. Active Fijar valor estándar a partir del atributo de usuario.
3. Utilice el menú desplegable para seleccionar un atributo de usuario.
   
4. Asigne sus valores de atributo a sus valores de datos. Los valores de datos son los diferentes valores para el filtro, mientras que los valores de atributo son los diferentes valores para el atributo de usuario seleccionado. Solo puede modificar los valores de datos.
   Consejo Q: Active Utilizar valores de atributo de usuario directamente si sus valores de filtro y los valores de atributo de usuario ya tienen una correspondencia uno a uno y no es necesario editarlos.
5. Haga clic en Guardar.

Después de asignar sus valores, también tiene la opción de Limitar el valor predeterminado al rol. Esta opción hace que solo los usuarios del rol seleccionado tengan el valor de filtro predeterminado. Los usuarios que no estén en el rol verán el filtro sin un valor predeterminado aplicado.

Filtros de fecha

Los filtros realizados para los campos del tipo de campo Fecha son únicos de un par de maneras. Para uno, al especificar el rango de fechas, tiene muchas opciones únicas. Además, estos filtros tienen formas de compensar los datos que introduce.

Especificar el intervalo de fechas

• Hoy/Esta semana/Últimos días/Últimos 180 días/etc.: Este rango de fechas es dinámico. Si ha seleccionado “Esta semana”, los datos que aparecen serán, literalmente, de la semana pasada, y cambiarán a medida que avance a lo largo de las semanas.
• Intervalo de fechas personalizado: con los calendarios, especifique las fechas en las que desea que se incluyan los datos.
  
• Intervalo temporal personalizado: Período personalizado le permite filtrar los datos recopilados en los últimos días, semanas, meses, trimestres o años. A continuación, tiene la opción de “Desplazar hacia atrás” los datos en un período de tiempo determinado. Este “Desplazar hacia atrás” se describe a continuación. Por ejemplo, al buscar datos de los dos últimos trimestres, puede “Retroceder” un año para ver cómo se veían los datos en los mismos dos trimestres hace un año. El filtro describirá las fechas exactas que cubre.
  

Volver a cambiar por trimestre o año

Al seleccionar un período predefinido como Últimos 180 días o seleccionar Período personalizado, puede seleccionar Desplazar hacia atrás para ajustar los datos que se visualizan en el dashboard al mismo período en la cantidad de tiempo especificada. Por ejemplo, digamos que quiero que una página de mi dashboard siempre me diga cómo funcionó mi empresa exactamente en la misma hora del año pasado. Por lo tanto, el cambio de filtros de fecha anterior nos permite realizar comparaciones útiles con nuestro rendimiento actual.

Puede desplazar los filtros hacia atrás tantos años o trimestres como desee.

Filtros relativos

Los filtros relativos son un tipo de filtro de retroceso que solo puede estar en el nivel de widget para gráficos y tablas simples. El objetivo de los filtros relativos es filtrar un widget en relación con un filtro de fecha de nivel de página. Por ejemplo, si se filtra toda su página para mostrar los datos de los últimos 7 días, puede utilizar un filtro relativo en su widget para mostrar los datos de la misma semana del año pasado.

1. Añada un filtro de fecha a la página. Puede filtrarlo como desee e incluso dejarlo en la opción Todo el tiempo si lo desea.
   
2. Editar una tabla simple o un gráfico simple.
3. Haga clic en una métrica.
   
4. Vaya a la pestaña Filtros.
5. Seleccione Añadir filtro.
6. Seleccione un filtro de fecha.
   
7. Modifique el filtro a Relativo.
8. Seleccione Volver a desplazar y seleccione el período en el que desea volver a desplazar los datos.
9. Seleccione Período hasta la fecha para incluir solo los datos del día actual, en lugar de un período de tiempo completo.

Comparar datos históricos

Si tiene varios años recopilando datos, la opción de comparación histórica es una excelente manera de mostrar cómo ha cambiado el feedback a lo largo del tiempo.

1. Añada una métrica.
2. Añada un campo de fecha a su eje x. A continuación, vuelva a hacer clic en el campo para abrir el menú.
3. Ajuste cómo agrupa los datos (día, semana, trimestre, etc.). No seleccione el año.
4. Seleccione Comparación histórica.
5. Si desea restringir los datos por fecha, seleccione un intervalo de fechas.
   Consejo Q: Esta configuración es útil si tiene datos de varios años de proyectos asignados en su panel de instrucciones, pero realmente solo desea visualizar una comparación de los datos de dos años. Por ejemplo, puede que tenga 2016, 2017, 2018 y 2019 asignados, pero realmente solo quiero que este gráfico muestre datos del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.

Traducir filtros de dashboard de CX

Como muchos otros elementos en el dashboard, los filtros de página se pueden traducir. Para obtener más información, consulte la página de soporte Traducción de dashboard (CX).

Preguntas frecuentes