Notificaciones de dashboard

Acerca de las notificaciones del panel de instrucciones

Si desea que su programa de CX le diga cuándo es el momento de intervenir y tomar medidas, puede configurar notificaciones para avisarle cuando haya un cambio significativo en las métricas de su tablero. Esto le permite a usted y a su equipo vigilar las tendencias de desempeño y tomar medidas cuando sea necesario.

Personalice las alertas que envía a las partes interesadas dirigiéndose a la página Flujos de trabajo.

Obsolescencia de las notificaciones de dashboard de CX

A partir del 31 de diciembre de 2023, ya no podrá crear ni editar notificaciones en la sección Notificaciones de la configuración del dashboard.

Las notificaciones del dashboard que no utilizan las funciones obsoletasse seguirán ejecutando y se migrarán automáticamente a los flujos de trabajo el 31 de enero de 2024.

Cualquier notificación de dashboard que utilice funciones obsoletas dejará de ejecutarse y se borrará de nuestros sistemas antes del 28 de febrero de 2024.

Esta es una lista de funciones obsoletas:

• Roles o atributos de usuario como destinatarios
• “Desglosar por”
• Resumir correos electrónicos para notificaciones
• Referencia a filtros de dashboard grabados
• Detección de tendencias

Algunas de estas funciones se pueden replicar en workflows. Consulte más información sobre cómo crearlos en las siguientes secciones.

Uso de la plantilla de notificación de panel de instrucciones

Para facilitar la creación de notificaciones de dashboard en flujos de trabajo, hemos proporcionado una plantilla que puede utilizar.

Vaya a la sección Notificaciones de la configuración del dashboard. En el banner, haga clic en Ir a la plantilla de flujo de trabajo.

También puede acceder a esta plantilla desde la página Flujos de trabajo. Consulte Plantillas de flujos de trabajo para ver los pasos.

Creación de notificaciones de modificación de métrica

Una vez que los campos estén asignados a su tablero, puede basar las notificaciones en ellos. Estos son los componentes más importantes de una notificación de dashboard que identifica cambios de métrica:

• Tarea Calcular métrica: Configure flujos de trabajo automatizados basados en cambios en una métrica de dashboard durante un período de tiempo seleccionado. El cálculo resultante se puede utilizar para desencadenar otras tareas dentro de su workflow, como las comunicaciones.
  Ejemplo: Compare la métrica de satisfacción de su dashboard durante los últimos 7 días con la de los últimos 14 días. Cuando es menor de lo esperado, desencadena una serie de comunicaciones.
  Consejo Q: Puede añadir filtros a su métrica mientras la configura. De este modo, puede realizar cálculos basados en un subconjunto de datos.
• Condiciones: Determine los umbrales que se deben cumplir antes de que se produzcan los siguientes pasos en su workflow. Si excluye una condición, puede crear una notificación general que muestre las métricas de la semana (por ejemplo, un resumen).
  Ejemplo: solo notifique a su equipo sobre Slack si la satisfacción media es inferior a 4 puntos.
  
  Ejemplo: solo notifique a su equipo por correo electrónico si la satisfacción promedio aumenta en 3 o más puntos.
  

• Tareas de comunicación surtidas: Notifique a su equipo sobre esta métrica a través de un surtido de canales. Por ejemplo:
  • Dirección de correo electrónico
  • Slack
  • Microsoft Teams
  • Notificación en el producto Qualtrics

Desglosar notificaciones por grupos

Para crear notificaciones nuevas desglosadas por grupos, recomendamos crear flujos de trabajo separados para cada grupo. Si copia workflows, solo tendrá que realizar algunas ediciones pequeñas en cada versión.

Por ejemplo, digamos que queremos que los gerentes sepan sobre las tendencias de satisfacción específicas de su región.

1. Asegúrese de que los datos del dashboard estén asignados y recodificados. Consulte los detalles en la página Calcular tarea de métricas.
2. Cree un flujo de trabajo programado con unatarea de cálculo de métricas.
3. Filtre latarea Calcular métrica.
   
   Consejo Q: Para un conjunto de datos del dashboard, seleccione Pregunta para buscar todos los campos asignados.
4. Seleccione su primera región, por ejemplo, “Norteamérica”.
5. Añada una tarea de comunicación, como una tarea de correo electrónico. Convertir al destinatario en mánagers de Norteamérica.
   
6. Una vez finalizado el workflow, cópielo.
   
7. En la copia, cambie el filtro de la métrica de cálculo a una región diferente y cambie los destinatarios de la tarea de correo electrónico. Todo lo demás sigue igual.
8. Repita estos pasos. Al final, debería tener un flujo de trabajo para cada región a la que desee notificar.
   

Notificaciones de análisis de texto

Puede automatizar flujos de trabajo basados en temas, opiniones y capacidad de acción en los comentarios de los clientes. Consulte TextFlow para obtener más detalles.

Clasificación y filtrado de notificaciones del panel de instrucciones existente

En esta sección se describe cómo puede gestionar las notificaciones en la página Notificaciones de la configuración del dashboard.

Clasificación

Para cada aviso, verá las siguientes columnas de información:

• Nombre de la notificación: el nombre de la notificación.
• Tipo de notificación: Una descripción del tipo de datos que desencadena la notificación (por ejemplo, “Promedio por debajo de 4 para CSAT”).
• Destinatarios: Los usuarios del panel de instrucciones que reciben estas notificaciones.
• Última modificación: La última vez que se editó la notificación y el usuario que la editó.

Puede ordenar por el nombre de la notificación y la columna Última modificación. Haga clic en el nombre de cabecera para cambiar la dirección de clasificación o haga clic en el menú desplegable junto al nombre de la columna para cambiar entre Clasificar de forma ascendente y Clasificar de forma descendente.

Añadir filtros

Puede filtrar las notificaciones por lo siguiente:

• Tipo de notificación: notificaciones de umbral, relativas o de detección de tendencias.
• Frecuencia: Diaria, semanal o mensual.
• Destinatarios: Los usuarios a los que se envían las notificaciones. Puede escribir un nombre de usuario o nombre para buscar.
• Autor de la última modificación: El usuario que modificó las notificaciones por última vez. Puede escribir un nombre de usuario o nombre para buscar.

Para eliminar todos los filtros que ha agregado, haga clic en Restablecer filtros.