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Uso de datos de contacto como fuente de dashboard de CX


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Acerca del uso de datos de contacto como fuente de dashboard de CX

A veces, es posible que desee crear dashboards para obtener información sobre los paneles de sus clientes y los datos de contacto almacenados en XM Directory. Los dashboards de CX le permiten utilizar estos datos de contacto como fuente de datos, lo que le permite visualizar datos actualizados de sus contactos para comprender a sus clientes en tiempo real. Una vez asignadas, las fuentes de datos de contacto actúan como las fuentes de datos de encuestas normales.

Consejo Q: Los conjuntos de datos de contacto se actualizan automáticamente varias veces por hora para actualizar los datos del cliente en sus dashboards.
Atención: Solo puede publicar conjuntos de datos de contacto para directorios con un máximo de 50 millones de contactos y 200 campos de datos embebidos. Si su directorio tiene más de 50 millones de contactos y está interesado en publicar un conjunto de datos de contacto, póngase en contacto con el servicio de asistencia para solicitar un aumento del límite.

Antes de habilitar un conjunto de datos de contacto para utilizarlo en sus dashboards, asegúrese de que su directorio tenga datos limpios. Esto incluye fusionar contactos duplicados y combinar campos de datos embebidos duplicados. Consulte Higiene de datos para obtener más información.

Activar el conjunto de datos de contacto

Antes de poder utilizar los datos de contacto en un dashboard, el conjunto de datos de contacto debe activarse en Configuración del directorio. Esto solo lo pueden hacer los usuarios con el permiso Gestionar directorio.

Consejo Q: Si tiene varios directorios, puede crear un conjunto de datos de contacto para cada directorio.
  1. Seleccione Directorios en el menú de navegación global.
    Botón de directorios en el menú de navegación global
  2. Si tiene varias opciones de directorio, seleccione Directorio de contactos.
    directorio de contactos en el menú del directorio
  3. Vaya a la pestaña Configuración del directorio.
    Botón para activar datos de contacto en dashboards dentro de la configuración del directorio
  4. Seleccione Configuración de dashboard.
  5. Dentro de Ver datos de contacto en dashboards, haga clic en Darme acceso.
  6. Sus datos de contacto ahora están disponibles para su uso como fuente de datos en los dashboards de CX.

Editar el conjunto de datos de contacto

Una vez activado el conjunto de datos de contacto, puede editarlo para cambiar el nombre o los campos disponibles.

  1. Vaya a la pestaña Configuración de panel de instrucciones dentro de Configuración de directorio.
    cambiar el botón de campos dentro de la configuración del tablero
  2. Seleccione Modificar campos.
  3. Si lo desea, cambie el nombre del conjunto de datos haciendo clic en el cuadro de texto en Nombre del conjunto de datos y escribiendo un nombre.
    configurar el conjunto de datos de contacto
  4. Seleccione los campos que desea publicar haciendo clic en ellos en la columna de la derecha. Los campos seleccionados se moverán a la columna Campos seleccionados de la derecha. Utilice la barra de búsqueda para buscar campos específicos.
    Atención: Puede seleccionar un máximo de 200 campos.
    Consejo Q: Si introduce un término en la barra de búsqueda, al hacer clic en Seleccionar todo se seleccionarán todos los campos devueltos por esa búsqueda, no todos los campos de su directorio.
  5. Cuando haya terminado de seleccionar los campos, haga clic en Publicar conjunto de datos.
  6. Una vez publicado el conjunto de datos, haga clic en la flecha desplegable junto a xx campos publicados para ver los campos dentro de su conjunto de datos.
    visualizar campos publicados dentro del conjunto de datos de contacto

Añadir datos de contacto como fuente de datos de dashboard

Después de activar el conjunto de datos de contacto y haber publicado los campos que desea utilizar, puede añadir este conjunto de datos como fuente externa dentro de su dashboard. Consulte Asignación de fuentes de datos para obtener instrucciones.

Una vez añadido el conjunto de datos a un dashboard, podrá crear widgets con los datos de contacto.

Consejo Q: Tenga en cuenta los campos que incluye en su conjunto de datos de contacto. Si hay campos sensibles que no desea mostrar a los usuarios, considere excluirlos completamente de los datos del dashboard o agregarlos a un dashboard separado con acceso limitado.
Atención: Si bien solo los administradores del directorio podrán crear un dashboard con datos de contacto como fuente de datos, este dashboard se puede compartir con usuarios no administradores.

Unión de datos de segmento con datos de contacto

Los datos de segmento no están incluidos en su conjunto de datos de contacto de forma predeterminada. Sin embargo, puede agregar fácilmente datos de pertenencia a segmentos a su panel de instrucciones e incluso unirlos con el resto de los datos de directorio para mejorar la generación de informes.

Para obtener más información, consulte Uso de datos de segmento en dashboards.

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.