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Acerca de la creación y gestión de planes de acción

Los planes de acción son una excelente manera de realizar un seguimiento de los objetivos de la empresa. Hay algunas formas de crear planes de acción, tanto desde la propia página de planificación de acciones como desde los widgets del áreas de enfoque .

Consejo Q : Esta página hace referencia a la planificación de acciones en proyectos del tablero de CX solo. Vea nuestro Planificación de acciones (CX) Página para obtener una guía completa sobre planificación de acciones, informes y permisos.
Consejo Q: Por favor, no utilice emojis en sus planes de acción. Esto incluye nombres, comentarios y campos personalizados.

Creación de planes de acción en la página de planificación de acciones

  1. Seleccionar Planificación de acciones.
    botón de planificación de acciones

    Consejo Q: ¿No hay ningún vínculo de planificación de acciones? Es posible que no tenga acceso a la planificación de acciones o que esté en un Tablero que utiliza una versión anterior de la planificación de acciones. Habla con tu Administrador de Marca/organización Acerca de ti permisos.
  2. Hacer clic Crear un plan de acción.
    Página de planificación de acciones
  3. Nombra tu plan de acción.
    Se abre una nueva ventana donde puedes vincular tu plan con una métrica
  4. Si lo deseas, puedes seleccionar Vincular el plan de acción con un áreas de enfoque. Luego seleccione un conjunto de números campo que ha sido asignado a su Tablero.
  5. Hacer clic Crear un plan de acción.
  6. Haga clic en el título para nombrar el plan de acción.
  7. Hacer clic No iniciado para cambiar el estado del plan de acción. Puede establecer una etiqueta de estado (no iniciado, en espera, en progreso, completo, cancelado) y agregar un porcentaje completado.
    Campos que debes rellenar para crear un plan de acción

    Ejemplo: Marcamos el estado de un plan de acción como “en progreso” y establecimos su progreso en 50%.
    El botón En progreso se expande para mostrar el estado y los interruptores de progreso.
  8. Haga clic en la fecha de vencimiento para abrir un calendario y establecer la fecha en que debe completarse el plan de acción .
  9. Haga clic en el incógnita siguiente al propietario para eliminarlos, o haga clic en Agregar un propietario para agregar más propietarios.
    Consejo Q: Si desea asignar un plan de acción a alguien, ¡asegúrese de que tenga acceso al Tablero! Necesitarán tener permisos de edición de planificación de acciones.
  10. Cualquier campo personalizado adicional que haya agregado se mostrará aquí.
  11. Para agregar un comentario, escríbalo en el campo y haga clic Correo

Consejo Q: Si hace clic en los puntos de la esquina superior derecha del plan de acción, puede copiarlo, exportarlo o eliminarlo. Espere un momento después de crear por primera vez un plan de acción antes de intentar eliminarlo.

Los puntos en la esquina superior derecha expanden las opciones de copiar, exportar y eliminar.

Widget de creación de planes de acción en un área de enfoque

También puedes crear planes de acción en los widgets del áreas de enfoque . Para obtener instrucciones paso a paso, consulte la Widget de áreas de enfoque página.

Planes de acción mensurables

La planificación de acciones mensurables le permite medir el impacto de sus planes de acción con métricas de sus paneles de opinión de clientes. Cuando vincula un plan de acción a un widget de áreas de enfoque , puede determinar la métrica que desea utilizar para medir su éxito, el valor actual de esa métrica y su objetivo final.

HABILITACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE MÉTRICAS

Ver Seguimiento de métricas en la página de Configuración del plan de acción.

CREACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN MEDIBLE DESDE LA PÁGINA DE PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN

  1. Vaya a la página de planificación de acciones.
    botón de planificación de acciones
  2. Hacer clic Crear un plan de acción.
    Página de planificación de acciones
  3. Nombra tu plan de acción.
    Configurar el plan de acción desde el menú de planificación de acciones.
  4. Asegurar Vincular el plan de acción con un áreas de enfoque está marcado
  5. Seleccione un áreas de enfoque para este plan de acción buscando en el menú desplegable o haga clic en áreas de enfoque personalizada para crear uno nuevo.
  6. Si crea un áreas de enfoque personalizada, ingrese una etiqueta para ella.
  7. Introduzca un valor métrico inicial, si lo desea. Esto servirá como base para los cálculos métricos.
  8. Introduzca un valor métrico objetivo , si lo desea. Esto servirá como objetivo para la mejora de las métricas.
  9. Hacer clic Crear un plan de acción.

CREACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN MEDIBLE A PARTIR DE UN WIDGET DE ÁREAS DE ENFOQUE

  1. Asegurar planificación de acciones está habilitado en tu widget de áreas de enfoque.
  2. Hacer clic Mejorar.
    Muestra el botón de mejora en el widget del áreas de enfoque .
  3. Nombra tu plan de acción.
    Cree un plan de acción desde el widget de áreas de enfoque .
  4. Establezca un valor objetivo para esta áreas de enfoque, si lo desea.
    Consejo Q:El áreas de enfoque y el valor de la métrica inicial se completan automáticamente a partir de los datos en el widget de áreas de enfoque . Si desea establecer manualmente el áreas de enfoque o el valor de la métrica, siga los pasos anteriores para crear un plan de acción medible desde la página de planificación de acciones.
  5. Hacer clic Crear un plan de acción.
  6. Hacer clic Ver su plan de acción para ver el plan de acción. De lo contrario, haga clic en Cerca.
    Ver el plan de acción desde el menú de configuración.

NAVEGANDO POR PLANES DE ACCIÓN MEDIBLES

Los planes de acción mensurables le permiten ver las métricas de referencia y objetivo desde los widgets del áreas de enfoque directamente dentro del plan de acción. Estos valores se pueden utilizar para realizar un seguimiento de la mejora del plan de acción a lo largo del tiempo para métricas clave de CX como Satisfacción del cliente o net promoter score.

Cálculo del progreso métrico dentro del plan de acción.

Una vez que el plan de acción estado está configurado para Completo, puedes grabar el Valor métrico final con el fin de capturar la efectividad en la mejora del áreas de enfoque.

Muestra el cuadro para ingresar el valor métrico final.

Acciones dentro de un plan

Las acciones son las tareas individuales que deben completarse dentro de un plan de acción más amplio.

Ejemplo: Si su plan de acción se centra en mejorar la CSAT general de su equipo de soporte, las acciones dentro de ese plan serían objetivos más específicos que podrían ayudarlo a alcanzar su objetivo. Por ejemplo, introducir una mejor capacitación en interacción con los clientes, un análisis profundo de los tickets de los clientes para identificar qué está fallando en las interacciones, el establecimiento de un programa de CX , etc.
  1. Para crear un nuevo elemento de acción, haga clic en Nueva acción.
    Centro del plan de acción, gran espacio azul con un nuevo botón de acción en el centro
  2. Nombra la acción.
    Aparece un nuevo plano dentro de un plano donde antes estaba el espacio azul.
  3. Escribe una descripción sobre la acción. Este paso es opcional.
  4. Incluya una fecha límite para completar esta acción. Este paso es opcional.
  5. Asignar propietarios a la acción. Este paso es opcional.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Cuando haya completado una acción, haga clic en la marca de verificación.
    Flecha que indica marca de verificación hacia el extremo derecho

    Consejo Q: A medida que marque acciones en un plan más grande, el estado se actualizará automáticamente para reflejar cuánto progreso ha logrado. Agregar nuevas acciones no cambiará el estado/progreso, así que asegúrese de haber realizado todas las acciones antes de comenzar a marcar otras, o deberá cambiar el estado/progreso manualmente.

Para realizar acciones adicionales, utilice el Crear acción botón que aparece encima de tu acción. Las acciones dentro de un plan no se pueden reordenar.

Eliminar acciones dentro de un plan

Si decides que no quieres una acción, utiliza los puntos en la parte superior derecha para Eliminar acción.

Menú desplegable superior derecho

Consejo Q: Cuando se copia un plan de acción completo, las acciones no se duplican.

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