Tipos de usuario

Acerca de los tipos de usuario

Establecer las autorizaciones de usuario de una cuenta a la vez puede ser tedioso. Como administrador de organización, puede actualizar rápidamente los permisos de muchos usuarios a la vez utilizando tipos de usuario. Los tipos de usuario son conjuntos de permisos que se pueden asignar a cuentas de usuario. Siempre que desee realizar un cambio de permiso generalizado, edite el tipo de usuario y todas las cuentas de usuario asociadas se actualizarán automáticamente.

Crear un nuevo tipo de usuario

1. Vaya a la página Administración.
   
2. Seleccione Tipos de usuario.
3. Haga clic en Crear tipo de usuario.
4. Asigne un nombre a su tipo de usuario.
   
5. Haga clic en Guardar. Se ha creado el tipo de usuario.
6. Active/desactive los permisos seleccionando el conmutador en el lado derecho. Para obtener una lista detallada de los permisos, visite nuestra página Permisos de usuario.
   
7. Si se han realizado modificaciones en los permisos, desplácese hasta la parte inferior y haga clic en Aplicar para guardar los nuevos permisos. De lo contrario, haga clic en Tipos de usuario en la esquina superior izquierda para volver a la página de tipos de usuario.

Borrar un tipo de usuario

Para eliminar un tipo de usuario, haga clic en los 3 puntos del lado derecho del tipo de usuario y haga clic en Eliminar tipo de usuario .

Configuración de un tipo de usuario predeterminado

Si sus usuarios están creando cuentas mediante la función de autoinscripción, se les asignará automáticamente un tipo de usuario predeterminado. Puede especificar qué tipo de usuario actuará como predeterminado haciendo clic en los 3 puntos del lado derecho del tipo de usuario y luego haciendo clic en Configurar para autoinscribirse .

El tipo de usuario que tiene una marca de verificación en el banner de autoinscripción es el tipo de usuario que se asignará a los usuarios autoinscritos.

Asignación de un tipo de usuario

1. Vaya a la página Administración.
   
2. Seleccione Usuarios.
3. Busque el usuario existente con cualquiera de los criterios y filtros de búsqueda (Nombre de usuario, Nombre, Apellidos, etc., así como División, Tipo de usuario y Estado de cuenta). Puede usar varios criterios a la vez.
4. Haga clic en el nombre de usuario de la cuenta deseada.
5. Haga clic en el Tipo de usuario lista desplegable y seleccione el tipo de usuario Te gustaría postularte.
   
   Bastoncillo de algodón: Puede agregar administradores de marca adicionales cambiando el tipo de usuario de cualquier usuario existente a Administrador de marca.
   Consejo Q: Si desea crear un tipo de usuario que no sea un tipo de usuario predeterminado de Qualtrics, vaya a la sección Creación de un nuevo tipo de usuario.
6. Haga clic en Guardar.

Tipos de usuario existentes

Si no tiene ganas de crear todos los tipos de usuarios desde cero, Qualtrics proporciona dos tipos de usuarios principales listos para usar:

• Administrador de organización: el administrador de organización es un tipo de usuario especial con la capacidad de editar la configuración administrativa de toda la organización. La mayoría de los usuarios con acceso a la página Administración son administradores de organización, a excepción de los administradores de divisiones (que son opciones de división, no de tipo de usuario).
• Cuenta Standard / Qualtrics – Estándar: Este tipo de usuario generalmente tiene acceso a todas las funciones de la organización, excepto las administrativas.

Tipos de usuario especializados

Los siguientes tipos de usuario predefinidos se utilizan solo para el software premium correspondiente.

• Administrador de CX: estos usuarios tienen el permiso Gestionar usuarios de CX activado, lo que significa que pueden administrar la configuración de tickets normalmente reservados para administradores de marca, roles y usuarios del dashboard de CX sin ser un administrador de organización. Estos usuarios no tienen acceso a la página Administración, pero sí a la pestaña Administración de usuarios de un proyecto del panel de instrucciones.
• Administrador de Employee Insights: los usuarios asignados a este tipo pueden trabajar en proyectos de Employee Experience, pueden ser participantes/usuarios del panel de instrucciones y tienen acceso a directorios de empleados globales (representados por el permiso de Directorios de acceso). Un usuario se considerará un administrador EI si tiene alguna de las siguientes autorizaciones de Employee Experience activadas: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle o Ad Hoc Employee Research. Estos usuarios no tienen acceso a la página Administración. Consulte Administración (EX) para obtener más información.
  Consejo Q: De forma predeterminada, los administradores de Employee Insights tienen permisos más limitados que los administradores de EX. Los administradores de Employee Insights tienen un uso limitado de la biblioteca, no tienen acceso a determinados tipos de preguntas (incluso en proyectos de encuesta) y carecen de determinados permisos de administración de proyectos, como la capacidad de eliminar, activar y desactivar proyectos. Lo más importante es que los administradores de Employee Insights no tienen acceso a los programas Pulse. Siempre puede activar estos permisos para administradores individuales de Employee Insights, pero si sus usuarios necesitan acceso a estas funciones, le recomendamos que utilice el tipo de usuario Administrador de EX en su lugar.
• Administrador EX: Los usuarios asignados a este tipo pueden trabajar en proyectos de Employee Experience, pueden ser participantes/usuarios de información gráfica y tener acceso a directorios de empleados globales (representados por el permiso Acceder a directorios). Un usuario se considerará un administrador de EX si tiene alguna de las siguientes autorizaciones de Employee Experience activadas: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle o Ad Hoc Employee Research. Estos usuarios solo tienen acceso a la sección Proyectos de la página Administración. Consulte Administración (EX) para obtener más información.
  Bastoncillo de algodón: Los administradores de Employee Insights y los administradores EX pueden importar administradores de marca como participantes del proyecto. Sin embargo, no pueden editar ningún dato de usuario administrador de marca, que solo pueden ser modificados por otros administradores de marca. Esto es para evitar que los administradores de usuarios de nivel inferior modifiquen la información de administración de la cuenta de usuario. Si desea cambiar esta conducta, los administradores de organización pueden ponerse en contacto con los gerentes de éxito de XM y solicitar que se desactive el permiso Limitar persona de actualización del administrador de EX para la organización.
• Participante: los usuarios asignados a este tipo realizan encuestas 360 o EE y visualizan dashboards. Estos usuarios se crean automáticamente cuando añade usuarios en la sección Participantes de su proyecto de Employee Experience. Consulte Administración (EX) para obtener más información. Si utiliza dashboards de CX, a los usuarios se les asignará el tipo de usuario participante cuando agregue personas en la pestaña Usuarios de un dashboard y no especifique un tipo de usuario.
• Usuario de Vocalize: los usuarios asignados a este tipo son visualizadores de dashboard que pueden utilizar dashboards de CX, pero no crear proyectos de plataforma de encuestas.
  Consejo Q: Si su organización tiene acceso a los dashboards de CX, el tipo de usuario Cuenta estándar tiene acceso a los dashboards de CX.

Mejores prácticas

Algunos ejemplos de tipos de usuario prácticos son:

• Desea controlar quién crea, visualiza, construye, importa, exporta, comparte, imprime, gestiona tickets y todas las combinaciones intermedias
• La confidencialidad de sus datos requiere distintos niveles de permisos de visualización entre los usuarios

Al crear tipos de usuario, tenga en cuenta estas consideraciones importantes:

• El cambio manual de un permiso que difiere del tipo de usuario de una persona no debería realizarse con frecuencia
• Compruebe los tipos de usuario preconfigurados de Qualtrics antes de crear uno desde cero
• Tener muchos tipos de usuario dificulta el mantenimiento, la mayoría de las marcas de Qualtrics mantienen de 2 a 4

Preguntas frecuentes