Administración de extensiones

Acerca de la administración de extensiones

Qualtrics le permite integrarse con un software muy diferente. Como administrador de organización, puede gestionar la configuración que determina a qué cuentas debe estar vinculada toda la organización cuando utilizan estas extensiones.

Extensiones disponibles

• ServiceNow
• Google Sheets
• Servicio web
• Microsoft Teams
• Salesforce
• Slack
• ReviewTrackers
• Freshdesk
• Google Calendar
• Brandwatch
• Extracción de datos de empleado de SuccessFactors
• Jira
• Importar datos de informe de Salesforce
• Zendesk
• Extraer datos de archivos SFTP
• Google
• Salesforce (Sandbox)
• WhatsApp vía Twilio
• HubSpot
• Adobe
• Mensajes de texto (SMS) vía Link Mobility
• Marketo
• Microsoft Dynamics
• Extraer datos de Workday
• Microsoft Excel
• Extraer datos de Google Drive
• Envíe mensajes de texto (SMS) a través de Sinch LiveLink
• Mensajes de texto (SMS) a través de Infobip
• SMTP Relay
• Reseñas de Facebook
• Cargar datos en SFTP
• Extracción de datos de contratación de SuccessFactors
• Extraer datos de Salesforce (sistema de prueba)
• Extraer datos de Snowflake

Gestión de extensiones

1. Vaya a Admin.
   
2. Seleccione Extensiones.
   
   Consejo Q: Es posible que deba desplazarse hacia la derecha a lo largo de la lista de secciones para encontrar esta opción.
3. Haga clic en la extensión que desea administrar.

Dominios de extensión disponibles

Dentro de cada extensión, los administradores de organización pueden ver una lista de todos los dominios con los que se puede conectar una extensión específica. Esto les da a los administradores de organización visibilidad sobre el acceso que cada extensión tiene a los datos de su organización. Estos dominios se pueden ver en dos lugares:

Instalación de una nueva ampliación

Al instalar una nueva ampliación de terceros, los administradores de organización verán una lista de todos los dominios con los que se puede conectar la ampliación.

Gestión de dominios de extensión

Algunos desarrolladores pueden permitirle configurar a qué dominios tiene acceso la extensión. Puede añadir y eliminar dominios adicionales después de instalar la extensión. También puede agregar dominios para la tarea de servicio web integrada en Qualtrics. Tenga en cuenta que no todas las extensiones le permiten añadir dominios.

1. En la sección Dominios, haga clic en Añadir dominios.
   
   
2. Haga clic en Añadir un dominio.
   
3. Introduzca su dominio. Puede utilizar un comodín (*) para subdominios y puertos.
   

   Consejo Q: Solo permitimos dominios https por motivos de seguridad.

   Ejemplo: Supongamos que queríamos añadir todos los subdominios y puertos de nuestro sitio web, company.com. Para añadir todos los subdominios, podemos utilizar un comodín y añadir *.company.com. Para añadir todos los puertos, podemos utilizar otro comodín y añadir company.com:*.
4. Para añadir otro dominio, haga clic en Añadir un dominio. Puede repetir esto para tantos dominios como desee añadir.
5. Si ha cometido un error al añadir un dominio, puede eliminarlo haciendo clic en el signo menos (–) situado junto al dominio.
6. Cuando termine, haga clic en Agregar dominios.
7. Para eliminar un dominio después de añadirlo, haga clic en el icono de papelera junto al dominio. Aparecerá una ventana de confirmación para asegurarse de que desea eliminar el dominio.
   

Visualización de una ampliación existente

Al ver cualquier extensión existente, los administradores de organización pueden seleccionar la pestaña Dominios para ver una lista de todos los dominios con los que se puede conectar la extensión.

Instalación de extensiones de terceros

Si se le ha dado acceso a una extensión de terceros, debe instalar la extensión antes de poder utilizarla.

1. Vaya a la ficha Extensiones.
   
2. Junto a la ampliación, haga clic en Instalar. Las extensiones que aún no se han instalado estarán atenuadas.
3. Revise las condiciones de uso y la política de privacidad para la ampliación. Marque la casilla una vez que haya terminado.
   
   Atención: Al utilizar una extensión de terceros, se le pedirá que revise y acepte la política de privacidad y las condiciones de uso de la extensión. Si está de acuerdo con estos términos, las extensiones de terceros elegidas tendrán permiso para acceder a determinada información de su organización Qualtrics a través de las API públicas de Qualtrics.
4. Haga clic en Instalar.

Desinstalando & eliminando extensiones de terceros

Si es necesario, puede desinstalar y eliminar extensiones de terceros de su licencia de Qualtrics. Al desinstalar una extensión, revoca cualquier acceso a esa extensión para todos los usuarios de su licencia.

1. Vaya a Admin.
   
2. Navegue a Extensiones.
   
3. Haga clic en la extensión que desea desinstalar.
4. En Opciones de ampliación, haga clic en Desinstalar.
   
   Consejo Q: Si la extensión no tiene la opción de desinstalarla, entonces es una extensión de primera parte. No puede desinstalar extensiones de primera mano.
5. Marque la casilla para confirmar que desea desinstalar esta extensión.
   
6. Haga clic en Desinstalar.
7. Después de desinstalar una extensión, haga clic en Eliminar junto a ella para eliminarla completamente de su licencia de Qualtrics.
   
8. Confirme que desea eliminar la extensión haciendo clic en Eliminar.
   

Añadir una cuenta

1. Haga clic en Añadir cuenta.
   
2. Nombre la cuenta. No tiene que ser su nombre de usuario ni su dirección de correo electrónico, pero sí que puede identificar la cuenta entre otros miembros de su organización.
   
3. Haga clic en Conectar cuenta.
4. Haga clic en Continuar como [Nombre].
   
   Consejo Q: Si se muestra la cuenta incorrecta, seleccione Iniciar sesión en otra cuenta.
5. Siga los pasos adicionales que necesite para completar la ampliación hasta el final. Lo que introduzca aquí dependerá de la extensión seleccionada. Consulte la página de soporte de la extensión para obtener más detalles. La sección Extensiones disponibles contiene una lista de páginas de soporte disponibles.
6. Asegúrese de hacer clic en Aceptar.
   

Si la conexión de la cuenta se ha establecido correctamente, se le devolverá a Qualtrics y verá la cuenta añadida en la página de la extensión.

Edición de cuentas de ampliación

Puede modificar fácilmente las credenciales asociadas con sus cuentas de ampliación. Esto es útil si sus credenciales han cambiado o han vencido y deben actualizarse. Al cambiar aquí las credenciales de la cuenta, estas se actualizan en todos los flujos de trabajo que usan la cuenta.

1. Haga clic en el menú de tres puntos junto a la cuenta que desea editar.
2. Seleccione Editar cuenta.
3. Si lo desea, edite el nombre de la cuenta. Este es el nombre que se muestra a otros usuarios de su organización cuando eligen una cuenta para utilizar.
4. Actualice sus credenciales de cuenta. Lo que introduzca aquí dependerá de la extensión seleccionada. Consulte la página de soporte de la extensión para obtener más detalles. La sección Extensiones disponibles contiene una lista de páginas de soporte disponibles.
5. Haga clic en Guardar.

Determinación de quién puede utilizar una cuenta de ampliación

Después de añadir una cuenta, puede seleccionar qué usuarios de su licencia pueden utilizar la cuenta. También puede otorgar a otros administradores de organización acceso de propiedad a través de una cuenta, lo que les permite eliminar la cuenta y determinar qué usuarios tienen acceso a la cuenta.

Añadir acceso a la cuenta

1. Haga clic en Gestionar acceso junto a la cuenta a la que desea conceder acceso a los usuarios.
   
2. Elija si desea agregar propietarios o usuarios, lo que determina el nivel de acceso.
   
   Sus opciones incluyen:
   • Propietario: Permite al usuario utilizar la cuenta en extensiones, eliminar la cuenta de la marca y controlar qué usuarios tienen acceso a la cuenta de ampliación. Solo los administradores de organización pueden aparecer como propietarios.
   • Usuario: Permite al usuario utilizar la cuenta en extensiones.
3. Haga clic en Añadir propietarios / Añadir usuarios.
4. Utilice la barra de búsqueda para buscar usuarios. Puede añadir varios usuarios a la vez.
   
5. Si necesita eliminar un usuario, haga clic en Eliminar junto al usuario.
6. Haga clic en Añadir propietarios / Añadir usuarios.

Consejo Q: Para conceder acceso rápidamente a todos los usuarios de toda su licencia, vaya a la sección Usuarios y haga clic en Dar acceso a todos los usuarios. Esto les dará acceso de usuario a la cuenta. No puede conceder acceso de propietario a todos los usuarios de esta manera.

Gestionar el acceso a la cuenta

Los usuarios con acceso a la cuenta aparecerán en una tabla en la página Administrar acceso. Como propietario de una ampliación, puede gestionar el acceso a la cuenta a través de lo siguiente:

1. Utilice la barra de búsqueda para buscar un usuario específico en la tabla.
   
2. Utilice el menú desplegable para cambiar el permiso de Propietario a Usuario o viceversa.
   Consejo Q: El usuario que añadió la cuenta originalmente se enumerará como el Creador. No puede modificar sus permisos ni eliminar al creador de la cuenta.
3. Para eliminar un usuario, haga clic en el icono de papelera junto al usuario.

Consejo Q: Puede eliminar varios usuarios a la vez haciendo clic en la casilla de verificación junto al usuario y, a continuación, haciendo clic en Eliminar seleccionados.

Eliminar una cuenta

Puede eliminar una cuenta para que los miembros de su organización Qualtrics ya no puedan integrarse con ella.

1. Seleccione la cuenta que desea desconectar de su organización Qualtrics.
2. Haga clic en Eliminar seleccionados.

Soporte para Extensiones de Terceros

Si Qualtrics crea una extensión, se denomina extensión de primera parte. Esto significa que el equipo de soporte técnico de Qualtrics está preparado para darle soporte y que encontrará una página donde se explica la función buscando en el Sitio de soporte técnico oficial de Qualtrics. Esto representa la mayoría de las ampliaciones que ofrecemos, incluso si se integran con un servicio diferente. Por ejemplo, hemos desarrollado las extensiones que le permiten conectarse a ServiceNow, Google Sheets, Salesforce y mucho más.

Por otro lado, a veces otras empresas desarrollan extensiones para su uso en Qualtrics. Estas se denominan extensiones de terceros. Aunque Qualtrics realiza un riguroso proceso de aprobación, no las hemos desarrollado oficialmente. Esto significa que nuestro equipo de soporte técnico no siempre puede admitir esta extensión y que no habrá una página para ella en nuestro Sitio de soporte técnico.

Sin embargo, esto no significa que no haya manera de obtener ayuda. Cada extensión es necesaria para proporcionar la siguiente información:

1. Quién lo creó.
2. Información de contacto.
3. Enlace a la documentación.

La siguiente captura de pantalla muestra dónde se puede encontrar esta información dentro de la página Flujos de trabajo al agregar un evento o una tarea a su flujo de trabajo.

Aquí es fácil distinguir entre extensiones de terceros, porque las extensiones de terceros dicen “Por Qualtrics” bajo el título de la extensión, mientras que las extensiones de terceros dicen “Por [nombre de otra empresa]”.

Preguntas frecuentes