Introducción básica a Proyectos

Acerca de la página Proyectos

El Proyectos La página es una ventanilla única que enumera todos los proyectos XM que has creado y que se han compartido contigo. Se puede acceder a la página Proyectos de dos maneras:

1. Abra el menú de navegación de cualquier página del sitio web de Qualtrics y seleccione Proyectos.
   
2. Cuando inicia sesión por primera vez y aterriza en Inicio, también puede hacer clic en Ver todos los proyectos.
   

Desde la página Proyectos , puedes hacer lo siguiente:

1. Crear proyectos nuevos.
2. Organizar, ordenar, buscar y visualizar sus proyectos.
3. Colaborar en proyectos con colegas.
4. Identifique sus proyectos por su tipo de proyecto.

Tipos de proyectos disponibles

Hay muchos tipos diferentes de proyectos disponibles para usted. Cuando crea un nuevo proyecto en Qualtrics, tiene varias opciones para seleccionar el tipo de proyecto. Cada solución de software de Qualtrics tiene unas capacidades únicas, así que cada tipo de proyecto determinará qué software puede utilizar.

• Encuesta: Con los proyectos de encuesta , puede crear una encuesta, distribuirla a los encuestados, analizar los datos y generar informes, todo dentro de un solo proyecto.
• Datos importados: Si no desea crear una encuesta antes de importar datos a Stats iQ para el análisis, puede crear un proyecto Stats iQ independiente.
• Información sitios web y aplicaciones: Este tipo de proyecto le permite integrar sin problemas encuestas de opinión con su sitio web.
• Proyecto de dashboards: Visualice su investigación creando informes dinámicos y compartibles. Este tipo de proyecto también se denomina Dashboards CX .
• Conjunto: El análisis conjunto es una técnica de investigación de mercado utilizada para identificar las preferencias de los clientes y evaluar las compensaciones de productos que harían. Nuestro modelo basado en opciones permite a sus encuestados proporcionar comentarios para que pueda limitar fácilmente los tipos de paquetes y productos que debe ofrecer.
• MaxDiff: MaxDiff (diferencia máxima) es una técnica avanzada de investigación de encuesta que se utiliza para obtener puntuaciones de preferencia e importancia para múltiples elementos. Para ello, se muestra a los encuestados la lista completa de elementos que desea evaluar y, luego, se les hace marcar los elementos de su preferencia o menos en cada conjunto.
• Opinión de primera línea:Recopile, organice y priorice las sugerencias de los usuarios de su organización Qualtrics .
• Clasificado Soluciones guiadas: Cuando crea una solución guiada, el nombre aparece como el tipo de proyecto, por ejemplo: “Estudio de fijación de precios (Gabor Granger)” o “Brand Tracker”.
• Gestión de reputación: La gestión de reputación en línea es un medio para comprender y gestionar la reputación en línea de su marca. Aquí puede crear tableros dinámicos que informan sobre las revisiones que recibe y activar respuestas de ciclo cerrado cuando se reciben respuestas que requieren acción.
• Opinión los Ticket:Se adhiere a Tareas de ticket y permite a los propietarios de ticket proporcionar detalles de seguimiento adicionales.
• Programas:Organiza diferentes proyectos relacionados en 1 contenedor. Dependiendo de su licencia, podrá acceder a programas diseñados por expertos o crear los suyos propios desde cero.

También puede encontrar una lista de proyectos de Employee Experience , como Engagement, 360, Lifecycle y más. Ver Tipos de Proyectos de Employee Experience Para más detalles.

Además de ordenar los proyectos por tipo, puedes filtro por tipo de proyecto. Ver más en Organizar, visualizar, buscar y ordenar Proyectos.

Crear de nuevos proyectos

Un proyecto normal consta de una encuesta, un registro de distribución, respuestas e informes. Puede empezar con cualquier tipo de proyecto que tenga a su disposición.

Se crean nuevos proyectos en el Catalogar página. También puedes empezar fácilmente desde Hogar o la propia página de Proyectos . A continuación, le mostraremos cómo se ve la creación de una encuesta en la página Proyectos .

1. Desde cualquier carpeta de la página Proyectos, haga clic en Crear proyecto.
   
   Consejo Q: La carpeta en la que comienzas no afecta dónde se almacenará tu proyecto una vez creado.
2. Desplácese por las secciones, filtre o busque el tipo de proyecto que desea crear.
   
3. Seleccione entre las muchas opciones de creación de proyectos, incluida Encuesta o una de las soluciones ofrecidas.
4. Haga clic en Comenzar.

Ir a la Creando un proyecto Página para obtener ejemplos paso a paso de cómo crear nuevos proyectos utilizando cualquiera de estas opciones.

Organizar, visualizar, buscar y ordenar Proyectos

La página Proyectos muestra información práctica y con un vistazo le ayuda a organizar, visualizar, supervisar, realizar un seguimiento y ordenar sus proyectos. Por ejemplo:

1. Visualizar y organizar proyectos por carpeta o categoría. Puede elegir entre:
   • Proyectos destacados
   • Proyectos compartidos con usted
   • Proyectos y programas
   • Carpetas que ha creado
     Consejo Q: La carpeta “Proyectos y programas” es su carpeta raíz. Aquí puede encontrar carpetas, proyectos y programas que no se han clasificado en otras carpetas.
2. Vea la carpeta que hay dentro a la izquierda o en la parte superior de la página.
3. Filtre por tipos de proyecto o estados.
4. Para buscar proyectos, programas y carpetas, basta escribir los términos en el campo. Esto buscará por nombre, ID de encuesta o tipo de proyecto.
5. Visualice información diferente sobre sus proyectos y haga clic en los encabezados de columna para ordenar según esa información. Con el botón de engranaje situado en el extremo derecho, puede personalizar qué columnas aparecen aquí.

En el extremo derecho del nombre de cada proyecto verás 3 puntos que abren el acciones del proyecto Menú desplegable. Desde aquí podrás activar, renombrar, copiar, editar, traducir, eliminar tus proyectos y mucho más.

Ir a la Cómo organizar y visualizar sus Proyectos Página para obtener ejemplos paso a paso sobre cómo aprovechar al máximo el valor y el poder de la página Proyectos . Esta página pasa por:

1. Opciones del menú desplegable de acciones del proyecto.
2. La organización de sus carpetas y categorías.
3. El orden y la búsqueda de sus proyectos.

Colaborar en proyectos

Colaborar en proyectos es tan fácil como hacer clic Colaborar desde el menú desplegable de acciones del proyecto.

Si su cuenta tiene los permisos pertinentes, podrá colaborar con:

• Personas dentro de su organización.
• Equipos dentro de su organización.
• Colaboradores ajenos a su organización.

Para comenzar a colaborar, introduzca la dirección de correo electrónico en la ventana emergente Colaborar.

• Derechos de acceso completos: permite a los colaboradores el acceso sin restricciones (a la vez que protege la información de su cuenta).
• Derechos de acceso limitados: la ventala emergente Colaborar en el proyecto le permiterá personalizar el acceso que un determinado colaborador necesita.

Por ejemplo, puede que los traductores solo puedan editar si sus permisos Activar/Desactivar y Distribuir están desactivados.

Cuando le inviten a colaborar, sus proyectos aparecerán en la página Proyectos. Incluso hay una carpeta denominada Compartidos conmigo para ayudarle a encontrar estos proyectos rápidamente.

Navegar hasta el Colaborando en un proyecto Página para obtener ejemplos paso a paso de cómo colaborar en proyectos.

Variaciones para diferentes tipos de proyectos

La página de Proyectos tiene muchas funciones que son compartidas por todos tipos de proyectos. Puedes ver todos tus proyectos en esta página, marcarlos con estrellas y ordenarlos en carpetas como creas conveniente.

Sin embargo, hay algunos Diferencias clave A tener en cuenta, especialmente en lo que respecta a:

• Colaboración
• Gestión (como copia de proyectos, cambios de estado y acciones de proyectos)

Afortunadamente, contamos con recurso para ayudar con estas diferencias clave. Consulte las páginas vinculadas a continuación para obtener más información sobre la colaboración y la gestión en diferentes tipos de proyectos.

Colaboración en diferentes tipos de proyectos

• proyectos de Encuesta: Ver Colaboración en Proyectos de Encuesta. Encuestas de opinión Ticket También funciona de esta manera.
• Experiencia del empleado: Ver Colaboración en Proyectos (EX). Incluye investigación de Empleado sobre compromiso, 360° , ciclo de vida y ad hoc.
• Programas: Ver Compartir un programa. Incluye Legumbres.
• CX proyectos de tableros de mando: Ver Cómo agregar administradores de proyectos a un Tablero (CX).
• Información sobre el sitio web o la aplicación: Ver Agregar usuarios al proyecto.
• Asociado y MaxDiff: Ver Colaborando en Conjoints & MaxDiffs.
• Gestión de reputación: Ver Proyectos de gestión de reputación compartida.
• Proyectos de datos importados:Interfaz de usuario similar a la colaboración en programas. Ver Compartir un programa.

Gestión de diferentes tipos de proyectos

• Experiencia del empleado: Ver Gestión de Proyectos (EX). Incluye investigación de Empleado sobre compromiso, 360° , ciclo de vida y ad hoc.
• Programas: Ver Programas. Incluye Legumbres.
• Información sobre el sitio web o la aplicación: Ver Gestión de Proyectos de Información sobre sitios web y aplicaciones.
• Asociado y MaxDiff: Ver Creación y gestión de Proyectos conjuntos y MaxDiff.
• Gestión de reputación: Ver Introducción a las reseñas en línea.
• Proyectos de datos importados: Ver Acciones del proyecto.

Preguntas frecuentes