Introducción básica a Proyectos

Acerca de la página Proyectos

The Projects page is a one-stop shop listing all the XM projects you’ve created and that have been shared with you. Se puede acceder a la página Proyectos de dos maneras:

1. Abra el menú de navegación de cualquier página del sitio web de Qualtrics y seleccione Proyectos.
   
2. Cuando inicia sesión por primera vez y aterriza en Inicio, también puede hacer clic en Ver todos los proyectos.
   

From the Projects page, you can do the following:

1. Crear proyectos nuevos.
2. Organizar, ordenar, buscar y visualizar sus proyectos.
3. Colaborar en proyectos con colegas.
4. Identifique sus proyectos por su tipo de proyecto.

Available Project Types

There are many different types of projects available to you. When you create a new project in Qualtrics, you have several options to select for the Project type. Cada solución de software de Qualtrics tiene unas capacidades únicas, así que cada tipo de proyecto determinará qué software puede utilizar.

• Encuesta: With survey projects, you can create a survey, distribute it to respondents, analyze the data, and build reports, all inside 1 project.
• Datos importados: Si no desea crear una encuesta antes de importar datos a Stats iQ para el análisis, puede crear un proyecto Stats iQ independiente.
• Sitio web & App Insights: This project type allows you to seamlessly integrate feedback surveys with your website.
• Proyecto de dashboards: Visualize your research by building shareable, dynamic reports. This project type is also called CX Dashboards.
• Conjunto: El análisis conjunto es una técnica de investigación de mercado utilizada para identificar las preferencias de los clientes y evaluar las compensaciones de productos que harían. Nuestro modelo basado en opciones permite a sus encuestados proporcionar comentarios para que pueda limitar fácilmente los tipos de paquetes y productos que debe ofrecer.
• MaxDiff: MaxDiff (Maximum Difference) is an advanced survey research technique used to obtain preference and importance scores for multiple items. Para ello, se muestra a los encuestados la lista completa de elementos que desea evaluar y, luego, se les hace marcar los elementos de su preferencia o menos en cada conjunto.
• Opinión de primera línea: Recopile, organice y priorice sugerencias de los usuarios de su organización de Qualtrics.
• Assorted Guided Solutions: Cuando crea una solución guiada, el nombre aparece como el tipo de proyecto, por ejemplo: “Estudio de fijación de precios (Gabor Granger)” o “Brand Tracker”.
• Gestión de reputación: La gestión de reputación en línea es un medio para comprender y gestionar la reputación en línea de su marca. Aquí puede crear tableros dinámicos que informan sobre las revisiones que recibe y activar respuestas de ciclo cerrado cuando se reciben respuestas que requieren acción.
• Feedback de ticket: Attaches to ticket tasks and lets ticket owners provide additional follow-up details.
• Programas: Organice diferentes proyectos relacionados en 1 contenedor. Dependiendo de su licencia, es posible que pueda acceder a programas diseñados por expertos o crear los suyos propios desde cero.

También puede encontrar una lista de proyectos de Employee Experience, como Engagement, 360, Lifecycle y más. Consulte Tipos de proyectos de Employee Experience para obtener más detalles.

In addition to sorting projects by type, you can filter by project type. Vea más en Organizar, visualizar, buscar y ordenar proyectos.

Crear de nuevos proyectos

Un proyecto normal consta de una encuesta, un registro de distribución, respuestas e informes. Puede empezar con cualquier tipo de proyecto que tenga a su disposición.

Se crean nuevos proyectos en la página Catálogo. You can also easily start from Home or the Projects page itself. Below, we’ll show you what creating a survey looks like on the Projects page.

1. Desde cualquier carpeta de la página Proyectos, haga clic en Crear proyecto.
   
   Qtip: The folder you start in doesn’t affect where your project will be stored once it’s created.
2. Desplácese por las secciones, filtre o busque el tipo de proyecto que desea crear.
   
3. Seleccione entre las muchas opciones de creación de proyectos, incluida Encuesta o una de las soluciones ofrecidas.
4. Haga clic en Comenzar.

Vaya a la página Creación de un proyecto para ver ejemplos paso a paso de cómo crear nuevos proyectos utilizando cualquiera de estas opciones.

Organización, visualización, búsqueda y ordenación de proyectos

La página Proyectos muestra información práctica y con un vistazo le ayuda a organizar, visualizar, supervisar, realizar un seguimiento y ordenar sus proyectos. Por ejemplo:

1. Visualizar y organizar proyectos por carpeta o categoría. Puede elegir entre:
   • Proyectos destacados
   • Proyectos compartidos con usted
   • Proyectos y programas
   • Carpetas que ha creado
     Consejo Q: La carpeta “Proyectos y programas” es su carpeta raíz. Aquí puede encontrar carpetas, proyectos y programas que no se han clasificado en otras carpetas.
2. Vea la carpeta que hay dentro a la izquierda o en la parte superior de la página.
3. Filtre por tipos de proyecto o estados.
4. Para buscar proyectos, programas y carpetas, basta escribir los términos en el campo. Esto buscará por nombre, ID de encuesta o tipo de proyecto.
5. Visualice información diferente sobre sus proyectos y haga clic en los encabezados de columna para ordenar según esa información. Con el botón de engranaje situado en el extremo derecho, puede personalizar qué columnas aparecen aquí.

On the far-right of every project name you’ll see 3 dots that open the project actions drop-down menu. From here you can activate, rename, copy, edit, translate, delete your projects, and more.

Vaya a la página Organización y visualización de sus proyectos para obtener ejemplos paso a paso de cómo obtener el máximo valor y potencia de la página Proyectos. This page goes through:

1. The project actions drop-down menu’s options.
2. La organización de sus carpetas y categorías.
3. El orden y la búsqueda de sus proyectos.

Colaborar en proyectos

Collaborating on projects is as easy as clicking Collaborate from the project actions drop-down menu.

Si su cuenta tiene los permisos pertinentes, podrá colaborar con:

• Personas dentro de su organización.
• Equipos dentro de su organización.
• Colaboradores ajenos a su organización.

Para comenzar a colaborar, introduzca la dirección de correo electrónico en la ventana emergente Colaborar.

• Derechos de acceso completos: permite a los colaboradores el acceso sin restricciones (a la vez que protege la información de su cuenta).
• Derechos de acceso limitados: la ventala emergente Colaborar en el proyecto le permiterá personalizar el acceso que un determinado colaborador necesita.

Por ejemplo, puede que los traductores solo puedan editar si sus permisos Activar/Desactivar y Distribuir están desactivados.

Cuando le inviten a colaborar, sus proyectos aparecerán en la página Proyectos. Incluso hay una carpeta denominada Compartidos conmigo para ayudarle a encontrar estos proyectos rápidamente.

Navegue a la página Colaboración en un proyecto para obtener ejemplos paso a paso de cómo colaborar en proyectos.

Variations for Different Project Types

The Projects page has a lot of functions that are shared by all types of projects. You can view all of your projects on this page, and you can star them and sort them into folders however you see fit.

However, there are a few key differences to keep in mind, especially regarding:

• Colaboración
• Management (such as copying projects, status changes, and project actions)

Luckily, we have resources to help with these key differences. See the linked pages below for more information about collaboration and management in different project types.

Collaborating on Different Project Types

• Survey projects: See Collaborating on Survey Projects. Ticket feedback surveys also work this way.
• Experiencia del empleado: See Collaborating on Projects (EX). Includes Engagement, 360, Lifecycle, and Ad Hoc Employee Research.
• Programas: See Sharing a Program. Includes Pulses.
• CX Dashboards projects: See Adding Project Administrators to a Dashboard (CX).
• Información sobre el sitio web o la aplicación: See Adding Users to the Project.
• Conjoint and MaxDiff: See Collaborating on Conjoints & MaxDiffs.
• Gestión de reputación: See Sharing Reputation Management Projects.
• Imported Data projects: Similar user interface to collaborating on programs. See Sharing a Program.

Managing Different Project Types

• Experiencia del empleado: See Managing Projects (EX). Includes Engagement, 360, Lifecycle, and Ad Hoc Employee Research.
• Programas: See Programs. Includes Pulses.
• Información sobre el sitio web o la aplicación: See Managing Website & App Insights Projects.
• Conjoint and MaxDiff: See Creating & Managing Conjoint & MaxDiff Projects.
• Gestión de reputación: See Getting Started with Online Reviews.
• Imported Data projects: See Project Actions.

Preguntas frecuentes