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Creación de un proyecto


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Acerca de la creación de un proyecto

Qualtrics offers an array of different projects. Most projects include a survey, a distribution record, and a collection of responses and reports. Puede crear un nuevo proyecto de encuesta desde cero, desde una copia de una encuesta existente, desde una plantilla en su biblioteca, o desde un archivo QSF exportado.

Atención: las encuestas no pueden superar los 16 MB. Para ver el tamaño de su encuesta, expórtela como un archivo QSF.
Atención: Actualmente no es posible copiar un proyecto de solución guiada.

Examinar el catálogo

The catalog is where you can find all the different types of projects you can create in your Qualtrics account. Existen 3 formas de acceder al catálogo:

  1. En la navegación de nivel superior, seleccione Catálogo.
    Se abre la navegación global y se selecciona Catálogo.
  2. En la página Proyectos, haga clic en Crear proyecto.
    Imagen del botón en la parte superior derecha de la página Proyectos
  3. Desde la página de inicio, haga clic en Crear un proyecto nuevo.
    Imagen del botón en la parte inferior izquierda de la página de inicio

En el lado, puede utilizar los grupos de filtros para limitar las opciones que tiene que seleccionar. Hay muchas cosas diferentes que puede seleccionar en el catálogo, y lo que ve dependerá de su licencia y de sus permisos de cuenta. Al hacer clic en un artículo, se filtrará el catálogo para mostrar solo los proyectos que cumplen con esos criterios. Puede hacer clic en posiciones adicionales para restringir aún más las opciones disponibles. Los elementos se atenuarán si no se pueden combinar con sus criterios de filtro actuales. También puede utilizar la función de búsqueda para buscar proyectos por palabra clave.

grupos de filtros disponibles en el catálogo

Grupos de filtros disponibles

  • Type: The type of project.
  • Qué está midiendo: el público que se mide (por ejemplo, clientes, empleados, visitantes del sitio web y de la aplicación).
  • Departamento: El departamento que se está midiendo (por ejemplo, experiencia del Cliente, Recursos Humanos, TI).
  • Caso de uso: el objetivo del proyecto (por ejemplo, seguimiento de la marca, investigación de mercado, experiencia en el lugar de trabajo).
  • Categoría XM: la categoría de producto (por ejemplo, BrandXM, CoreXM, CustomerXM).
  • Qué incluye: Qué se incluye en el proyecto (por ejemplo, configuración guiada, panel preconfigurado).
Consejo Q: La selección de artículos de diferentes grupos de filtros restringirá la búsqueda, ya que solo se mostrarán los proyectos que cumplan todos los criterios seleccionados. La selección de elementos del mismo grupo de filtros ampliará su búsqueda. En la siguiente captura de pantalla, el catálogo mostrará los proyectos CoreXM y EmployeeXM.varios filtros seleccionados en el catálogo de proyectos
Consejo Q: Para obtener acceso a las funciones que no tiene, póngase en contacto con su administrador de organización. Pueden ajustar sus permisos si se trata de una función que su organización ya ha adquirido, o pueden ponerse en contacto con el Account Executive de su organización si está interesado en actualizar su licencia.

un GIF de desplazarse por el catálogo para conocer los diferentes proyectos disponibles

  • Proyectos desde cero: cree un proyecto nuevo sin empezar desde una plantilla. Aquí encontrará opciones como encuestas, dashboards, sitio web y amplificador, opiniones de aplicaciones, opiniones de primera línea, datos importados, etc. Ver una lista de tipos de proyecto.
  • Programas: cuando crea un programa, puede venir con una gran cantidad de proyectos prediseñados, como encuestas diseñadas por expertos, dashboards e intercepts, todo en un solo contenedor con métricas clave resaltadas en la primera página.
  • Proyectos guiados: Son más complejos que las plantillas, ya que le guiarán paso a paso a través del proceso de creación, distribución y generación de informes de la encuesta. El contenido de los proyectos guiados se basa en diseños de investigación estándar del sector y es perfeccionado por expertos en la materia.
  • Plantillas de proyecto: En lugar de empezar con un proyecto en blanco, también puede empezar con una plantilla de Qualtrics. Estos proyectos prediseñados proporcionan un punto de partida para Experience Management, con contenidos desarrollados por expertos en la materia.
Consejo Q: en ocasiones, no se mostrarán todas las plantillas o soluciones guiadas disponibles a la vez. Haga clic en el botón Ver todo para expandir la lista.

Creación de un nuevo proyecto de encuesta

Los proyectos de encuesta en blanco son encuestas que crea desde cero.

  1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
    Mostrar el menú de navegación global en la parte superior izquierda y la opción Catálogo, que aparece en tercer lugar
  2. Seleccione Catálogo. 
  3. Seleccione CoreXM o la categoría XM que desee.
    seleccionar el proyecto de encuesta y hacer clic en Comenzar
  4. Haga clic en Encuesta. Este tipo de proyecto se encuentra en la sección “Proyectos desde cero” del catálogo.
    Consejo Q: Cuando se cree, el proyecto caerá en la carpeta predeterminada “Sin categoría”. Siempre podrá mover la encuesta a una carpeta distinta más adelante. Consulte nuestra página de organización de proyectos para obtener más información sobre carpetas y subcarpetas.
  5. Haga clic en Comenzar.
  6. Introduzca un Nombre para la encuesta.
    dándole un nombre al proyecto
  7. Seleccione Crear un proyecto de encuesta en blanco.
  8. Haga clic en Crear proyecto.

Después de hacer clic en “Crear proyecto”, accederá a la pestaña “Encuesta”, donde podrá empezar a añadir preguntas a la encuesta.

Para la mayoría de las personas, querrá asegurarse de que CoreXM esté seleccionado al crear un proyecto, pero puede seleccionar Encuesta en casi cualquier categoría a la que tenga acceso. La categoría que elija para la encuesta no se podrá cambiar más adelante. Está ahí para que pueda organizar los proyectos por tema. Estas categorías también le permiten acceder a otros softwares, como dashboards de CX (en CustomerXM) o proyectos de compromiso (en EmployeeXM).

Creación desde una copia

Atención: Actualmente no es posible copiar un proyecto de solución guiada.
  1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
    Mostrar el menú de navegación global en la parte superior izquierda y la opción Catálogo, que aparece en tercer lugar
  2. Seleccione Catálogo. 
  3. Seleccione CoreXM o la categoría XM que desee.
    seleccionar el proyecto de encuesta y hacer clic en Comenzar
  4. Haga clic en Encuesta. Este tipo de proyecto se encuentra en la sección “Proyectos desde cero” del catálogo.
  5. Haga clic en Comenzar.
  6. Introduzca un Nombre para la copia.
    dándole un nombre al proyecto y seleccionando un proyecto desde el que copiar
  7. Seleccione Copiar una encuesta de un proyecto existente.
  8. Elija la encuesta que le gustaría copiar.
  9. Haga clic en Crear proyecto para finalizar.

Después de hacer clic en “Crear proyecto”, accederá a la pestaña “Encuesta”, donde podrá empezar a editar su encuesta.

Consejo Q: Las encuestas copiadas conservarán la misma configuración que la encuesta original. Esto incluye fechas de disponibilidad de encuestas, configuración de respuestas de encuestas incompletas, aspecto configuración, etc.

Consejo Q: Puede copiar un proyecto en una cuenta de otro usuario de su organización utilizando el menú de acciones del proyecto.

Creación desde la biblioteca

Puede copiar una encuesta de una biblioteca y utilizarla como plantilla para el proyecto nuevo. Puede copiar desde su biblioteca personal, la biblioteca de su organización y la biblioteca de Qualtrics (que contiene muchas encuestas listas para usar).

Consejo Q: Para obtener más información sobre las bibliotecas, consulte nuestra descripción general de la biblioteca y las páginas de encuestas de la biblioteca.
  1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
    Mostrar el menú de navegación global en la parte superior izquierda y la opción Catálogo, que aparece en tercer lugar
  2. Seleccione Catálogo. 
  3. Seleccione CoreXM o la categoría XM que desee.
    seleccionar el proyecto de encuesta y hacer clic en Comenzar
  4. Haga clic en Encuesta. Este tipo de proyecto se encuentra en la sección “Proyectos desde cero” del catálogo.
  5. Haga clic en Comenzar.
  6. Introduzca un Nombre para la nueva encuesta.
    asignando un nombre al proyecto y seleccionando la biblioteca en la que basar la encuesta
  7. Seleccione Usar una encuesta de la biblioteca.
  8. Elija la biblioteca en la que se guarda la encuesta que desea copiar.
    • Biblioteca personal: elija una de sus propias encuestas.
    • Biblioteca de grupos: elegir entre encuestas propiedad de un grupo.
    • Biblioteca de Qualtrics: elija entre las encuestas de la base de datos de Qualtrics. Elija la biblioteca de la que desea extraer la encuesta.
  9. Elija la encuesta que quiere copiar.
  10. Haga clic en Crear proyecto.
Consejo Q: También puede utilizar encuestas de su biblioteca como encuestas de referencia.

Creación desde un archivo

Cualquier usuario de Qualtrics puede permitirle crear un duplicado de su encuesta dándole el archivo QSF de la encuesta. El archivo QSF actúa como la plantilla de encuesta; contiene las mismas opciones, pero ninguno de los datos recopilados. Si necesita mover una encuesta a una cuenta diferente o duplicar el proyecto de un colega sin tener acceso al original, este método es ideal para usted.

Antes de poder cargar una encuesta a su cuenta de Qualtrics, usted o el propietario de la encuesta debe obtener el archivo QSF de la encuesta. Consulte la página de soporte del enlace para obtener más instrucciones.

  1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
    Mostrar el menú de navegación global en la parte superior izquierda y la opción Catálogo, que aparece en tercer lugar
  2. Seleccione Catálogo. 
  3. Seleccione CoreXM o la categoría XM que desee.
    seleccionar el proyecto de encuesta y hacer clic en Comenzar
  4. Haga clic en Encuesta. Este tipo de proyecto se encuentra en la sección “Proyectos desde cero” del catálogo.
  5. Haga clic en Comenzar.
  6. Introduzca un Nombre para la encuesta.
    dándole un nombre al proyecto y seleccionando un QSF para importar
  7. Seleccione Importar un archivo QSF.
  8. Haga clic en Seleccionar archivo para buscar el archivo de la encuesta en su ordenador.
  9. Haga clic en Crear proyecto.

Después de hacer clic en “Crear proyecto”, accederá a la pestaña Encuesta, donde podrá empezar a editar su encuesta.

Consejo Q: Las encuestas importadas conservarán la misma configuración que la encuesta original. Esto incluye las fechas de disponibilidad de la encuesta, las opciones de respuesta incompletas, las opciones de diseño y fondos, etc.
Consejo Q: Para obtener más información sobre cómo importar archivos de encuestas, visite nuestro importación y exportación de encuestas página.

Creación de proyectos a partir de soluciones guiadas

Las soluciones le ayudan a crear preguntas y bloques basados en la información que establezca, como los nombres de los productos o el método que le gustaría usar para recopilar información. Las estructuras de preguntas utilizadas en las soluciones se basan en diseños de investigación estándar del sector y son perfeccionadas por expertos en la materia. Las soluciones son diferentes de las plantillas, ya que crean una encuesta para usted, mientras que las soluciones le llevan paso a paso a través del proceso de creación, distribución y generación de informes de encuestas.

Para obtener más detalles, consulte la página de soporte Soluciones guiadas.

Creación desde una plantilla

En lugar de empezar con un proyecto en blanco, también puede empezar con una plantilla de Qualtrics. Estos proyectos prediseñados proporcionan un punto de partida para la gestión de la experiencia, con contenido desarrollado por expertos en la materia.

  1. Haga clic en la navegación global en la parte superior izquierda, junto al logotipo de XM.
    Mostrar el menú de navegación global en la parte superior izquierda y la opción Catálogo, que aparece en tercer lugar
  2. Seleccione Catálogo. 
  3. Seleccione la línea de productos deseada.
    las líneas de productos en la parte superior del catálogo
  4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Plantillas de proyecto del Catálogo.en la sección de plantillas de proyecto del catálogo, seleccionando una plantilla y haciendo clic en Comenzar
  5. Seleccione la plantilla que desea utilizar. Lea el panel de la derecha para asegurarse de que es la plantilla de proyecto que desea utilizar.
  6. Haga clic en Comenzar.
  7. Rellene la información pertinente. Algunas plantillas solo le piden que les asigne un nombre, mientras que otras le pedirán más detalles, como el nombre de la empresa o el correo electrónico del administrador.
    asignando un nombre a la plantilla
  8. Cuando esté listo, haga clic en Crear proyecto.

Para las plantillas que solicitan información adicional, puede editarlo en cualquier momento. Simplemente vaya a la sección Campos de proyecto en la parte superior del editor de encuestas.

el bloque de campos de proyecto en el editor de encuestas para una plantilla

Tipos de proyectos

Advertencia: En esta sección se tratan las funciones premium. Si no tiene acceso a una de estas funciones y desea realizar una compra o solicitar una demostración, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas.

Cuando crea un proyecto en Qualtrics, tiene varias opciones para el tipo de proyecto. Cada software de Qualtrics tiene unas capacidades exclusivas, así que cada tipo de proyecto determinará qué software puede utilizar.

Consulte Selección de su tipo de proyecto.

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.