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Acerca de XM Directory Lite

XM Directory Lite le permite crear y actualizar información de contacto para usar en distribuciones de encuesta . Puede cargar contactos para crear listas de correo y muestras, y estas listas se pueden compartir en toda su organización.

Listas de correo

Las listas de correo son listas de contactos que se utilizan para distribuir invitaciones a distribuir encuesta . Contienen el nombre y la dirección de correo electrónico de cada contacto, además de cualquier otra información que considere importante incluir. La ventaja de crear una lista de contactos buena y detallada es que, además de facilitar la distribución de la encuesta , puede guardar información sobre los encuestados con anticipación y agregarla a sus respuestas.

Las listas de correo se administran en la página Directorios, donde puede crear nuevas listas, crear muestras de listas y administrar listas existentes. Las listas de correo se pueden crear ingresando manualmente los contactos dentro de Qualtrics o importando contactos desde un archivo. Ver Creando una Lista de correo para instrucciones paso a paso.

Campos de contactos disponibles

Ya sea que agregue contactos manualmente o cargando una lista, es importante considerar de antemano el tipo de información que desea incluir sobre sus contactos. Puede agregar cualquier información que desee a su lista, pero también tenemos algunos campos predeterminados que debe tener cuidado de nombrar exactamente como aparecen en la lista:

• Correo electrónico:La dirección de correo electrónico del contacto. (Este campo siempre es obligatorio).
• FirstName:El nombre del contacto.
• LastName:El apellido del contacto.
• Referencia de datos externos:Información extra sobre el contacto. Lo más habitual es que este campo se utilice para almacenar información como, por ejemplo, un ID de empleado o de estudiante. Se puede utilizar para iniciar sesión autenticadores.
• Idioma:El idioma en el que el usuario debe ver la encuesta . Este campo tiene un conjunto predefinido de Códigos de idioma disponibles. Por ejemplo, EN hace referencia al inglés, mientras que FR quiere decir francés.
• Teléfono: El número de teléfono del contacto.

Además de estos campos predeterminados, puedes agregar tantos campos personalizados como desees. Algunos ejemplos de campos que podría querer agregar a su lista incluyen género, estado, país, ocupación, puesto, supervisor, etc. Una vez que estos campos personalizados se agregan a su lista, se consideran datos embebidos.

Los datos integrados guardados en su lista de contactos se pueden adjuntar a las respuestas de sus contactos. Esto significa que antes de que el destinatario comience la encuesta, usted tendrá información almacenada sobre él en la respuesta y no tendrá que perder tiempo pidiendo esta información nuevamente. Para incluir sus campos personalizados en sus informes y datos descargados, debe navegar a la flujo de la encuesta y Agregar un elemento de datos embebidos para esos campos.

Creación de una lista de distribución

1. Navegar a Directorios.
   
2. Ir a la Liza pestaña.
   
3. Hacer clic Crear una lista.
4. Asigne un nombre a la lista.
   
   Consejo Q: Los nombres de Lista no son compatibles con algunos caracteres especiales (por ejemplo, =, {} o <>).
5. Hacer clic Confirmar.

Una vez dentro de tu lista de contactos, puedes optar por cargar contactos a través de un Carga de archivo o a mano. Si bien estas páginas proporcionan instrucciones para crear una lista de distribución en XM Directory, la funcionalidad es la misma en XM Directory Lite.

Uso de listas de correo en distribuciones

Ahora que has creado tu lista de contactos, hablemos de todas las formas en que puedes usarlas para distribuir tus encuestas.

• Envío de invitaciones a Encuesta por correo electrónico: Antes de poder enviar su encuesta por correo electrónico a los encuestados, necesita saber quiénes son esos encuestados. Una vez que haya creado una buena lista de distribución, puede enviar una invitación a los miembros de su lista a través de Qualtrics. La ventaja de enviar un correo electrónico a una lista de distribución en Qualtrics es que también puede enviar recordatorios y correos electrónicos de agradecimiento, Realice un seguimiento del estado de su distribución, Personalizar correos electrónicos en función de información personal, y mucho más.
• Generar enlaces personales para otro remitente: Si va a utilizar un correo distinto a Qualtrics, pero aún así quiere que sus destinatarios reciban enlaces personalizados, esta es la mejor opción para usted.
• Envío de encuestas por SMS: Distribuya encuestas a través de mensajes de texto automatizados. Dependiendo de cómo formatee su encuesta, puede simplemente enviar por mensaje de texto a sus destinatarios un enlace a la encuesta o enviarles por mensaje de texto una experiencia de encuesta interactiva. Solo recuerda Agrega una columna de Teléfono a tu lista de contactos!
• Cómo hacer que los encuestados se autentiquen antes de realizar una Encuesta: Al agregar un autenticador a su encuesta, puede solicitar a los encuestados que inicien sesión (confirmen su identidad) antes de realizar la encuesta. Por lo tanto, puedes utilizar 1, enlace general para su encuesta, manteniendo al mismo tiempo las respuestas personalizadas.

Gestión de listas de Contacto y muestras

La página Directorios no sólo sirve para crear nuevas listas de correo, sino también para administrar las que ya has creado. Consulte estas páginas para obtener más información sobre cómo administrar contactos y crear muestras.

• Compra de listas de Contacto /encuestados: El suministro de paneles a investigadores se ha convertido en una industria sólida. Si está interesado en comprar un panel de Qualtrics, comuníquese con nuestro equipo de Servicios de investigación. aquí.
• Editar contactos en una Lista de correo:Aprenda a importar actualizaciones a una lista de distribución, agregar más contactos, eliminar contactos, suscribir y cancelar la suscripción de contactos y consolidar duplicados.
• Administrar listas:Aprenda a eliminar listas, filtro contactos de lista , exportar listas, compartir listas o mover listas a carpetas.
• Creando muestras: Aprenda a dividir listas existentes en subconjuntos.

Conversión de directorios existentes

Si está utilizando XM Directory Lite, pero su organización tiene acceso a XM Directory, los directorios existentes se pueden convertir para aprovechar la funcionalidad ampliada disponible con XM Directory. Esta acción sólo la pueden realizar los usuarios con la Administrar directorios Permiso habilitado.

1. Dentro del directorio que desea convertir, navegue hasta el Configuración del Directorio pestaña.
   
2. Desplácese hacia abajo hasta la Utilice el XM Directory para obtener funciones más avanzadas sección.
3. Hacer clic Convertir.
4. Hacer clic Convertir De nuevo para confirmar.
   
   Atención: Esta acción no se puede deshacer.

Proyectos que pueden utilizar contactos de XM Directory Lite

Puede utilizar XM Directory Lite para crear listas de contacto y enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyectos de Qualtrics son compatibles con XM Directory Lite.

XM Directory poder se puede utilizar para enviar lo siguiente:

• Proyectos de encuesta
• Asociado / MaxDiff
• Ciertos no EX Soluciones XM

Sin embargo, los datos de contacto de XM Directory Lite son completamente separado de la información del empleado / participante guardada en el Directorio de Empleado. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro. XM Directory no puedo ser utilizado para distribuir cualquier proyectos de Employee Experience (EX ), incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.

Preguntas frecuentes