Plantilla de artículo

Acerca de los activadores del XM Directory en los Flujos de trabajo

Flujos de trabajo son la nueva y mejorada forma de integrarse con XM Directory y automatizar tareas, y eventualmente reemplazará por completo los activadores del XM Directory , incluidos Disparadores de mensajes y Inscripción automática a la lista. Para adelantarnos a este cambio, recomendamos seguir las instrucciones de esta página para crear flujos de trabajo con la misma funcionalidad que los activadores.

Inscripción automática a Lista de Flujos de trabajo

La inscripción automática a lista le permite ordenar automáticamente nuevos contactos en determinadas listas en función de diversa información sobre ellos. Esta función afecta a los nuevos contactos.

Una vez configurado el flujo de trabajo , se ejecutará cuando se agregue un contacto a su directorio. Luego, este contacto se agregará a la lista especificada si se cumplen las condiciones.

1. Navega hasta tu directorio XM .
   
2. Ir a la Flujos de trabajo pestaña.
3. Hacer clic Crear un flujo de trabajo .
4. Seleccionar Se inicia cuando se recibe un evento.
5. Seleccionar Experience iD.
   
6. Seleccionar Cambio de datos de Contacto.
   
7. Haga clic en Siguiente.
8. Seleccione el directorio que desea utilizar para este evento.
   
9. Seleccionar Se han creado los datos de Contacto.
10. Haga clic en Agregar campo de datos embebidos si desea agregar campos de datos embebidos para usar en su flujo de trabajo. Este paso es opcional. Los campos que agregue se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su flujo de trabajo.
11. Haga clic en Guardar.
12. Si lo desea, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Agregar una condición. Ver Establecer condiciones para un Evento de cambio de ID de experiencia Para más información.
    
13. Haga clic en el signo más (+) y seleccione Añadir una tarea.
    
14. Seleccionar Actualizar contactos del XM Directory. Para obtener más información sobre esta tarea , consulte la Tarea Actualizar contactos del XM Directory Página de soporte.
    
15. Seleccione el directorio al que desea importar contactos.
    
16. Seleccione la lista a la que desea agregar nuevos contactos.
17. Revise los campos que se han seleccionado para fusionar los contactos recién agregados. Ver Fusionar contactos recién agregados Para más información.
18. Utilice el menú desplegable para seleccionar el ID de Contacto campo desde el Campo de XM Directory columna de la derecha para inclusión en su nuevo contacto.
19. Seleccione el {a} icono en el Campo fuente columna y seleccionar ID de Contacto para insertar texto dinámico como valor de su campo.
    Atención: Asegúrese de seleccionar un campo de origen para ID de Contacto para que sus contactos se agreguen a la lista correctamente.
20. Una vez que haya terminado de asignar todos los campos de importación, haga clic en Siguiente.
21. Haga clic en Guardar.

Activadores de mensajes en Flujos de trabajo

Los activadores de mensajes le permiten enviar un correo electrónico cuando se agrega un contacto a una lista de distribución elegida. Este correo electrónico puede enviarse a cualquier colega que desee, independientemente de si tiene una cuenta de Qualtrics , o al propio contacto .

Una vez configurado el flujo de trabajo , se ejecutará cuando se agregue un contacto a su lista de distribución. Se enviará un correo electrónico si se cumplen las condiciones especificadas.

1. Navega hasta tu directorio XM .
   
2. Ir a la Flujos de trabajo pestaña.
3. Hacer clic Crear un flujo de trabajo .
4. Seleccionar Se inicia cuando se recibe un evento.
5. Seleccionar Experience iD.
   
6. Seleccionar Cambio de suscripción a la Lista de correo.
   
7. Haga clic en Siguiente.
8. Seleccione el directorio que desea utilizar para este evento.
   
9. Seleccione una lista de contactos.
10. Marque la casilla para Se añade a la lista.
11. Hacer clic Agregar un campo de datos embebidos Si desea agregar campos de datos embebidos para usar en su flujo de trabajo. Este paso es opcional. Los campos que agregue se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su flujo de trabajo.
12. Haga clic en Guardar.
13. Si lo desea, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Agregar una condición. Ver Establecer condiciones para un Evento de cambio de ID de experiencia Para más información.
    
14. Haga clic en el signo más (+) y seleccione Añadir una tarea.
    
15. Para enviar una distribución por correo electrónico sin incluir una encuesta, seleccione Correo electrónico. Para configurar una distribución de encuesta , seleccione XM Directory.
    
16. Si está utilizando la tarea de correo electrónico, configure su correo electrónico. Ver el Tarea de correo electrónico Página de soporte para obtener más información. Si está utilizando la tarea XM Directory , seleccione la Distribuir encuesta Opción y configure su distribución. Ver Envío de distribuciones de correo electrónico con la Tarea de XM Directory para obtener instrucciones.
17. Haga clic en Guardar.