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Desencadenadores XM Directory en Flujos de trabajo
Acerca de los activadores XM Directory en Flujos de trabajo
Flujos de trabajo son la nueva y mejorada forma de integrarse con XM Directory y automatizar tareas, y eventualmente reemplazará por completo los activadores XM Directory, incluidos Disparadores de mensajes y Inscripción automática lista. Para adelantarnos a este cambio, recomendamos seguir las instrucciones de esta página para crear flujos de trabajo con la misma funcionalidad que los activadores.
Inscripción automática Lista de Flujos de trabajo
La inscripción en lista automática le permite clasificar automáticamente los nuevos contactos en determinadas listas en función de su información. Esta función afecta a los nuevos contactos.
Una vez configurado el flujo de trabajo, se ejecutará cuando se agregue un contacto a su directorio . Luego, este contacto se agregará a la lista especificada si se cumplen las condiciones.
- Navega hasta tu directorio XM .
- Vaya a la pestaña Flujos de trabajo.
- Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
- Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
- Seleccionar Experience iD.
- Seleccionar Cambio de datos Contacto.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione el directorio que desea utilizar para este evento .
- Seleccionar Se han creado los datos Contacto.
- Haga clic en Agregar campo datos embebidos si desea agregar campos datos embebidos para usar en su flujo de trabajo . Este paso es opcional. Los campos que añada se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su workflow.
- Haga clic en Guardar.
- Si lo desea, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Agregar una condición. Ver Establecer condiciones para un Evento de cambio de ID de experiencia Para más información.
- Haga clic en el signo más (+) y seleccione Añadir una tarea.
- Seleccione Actualizar contactos de XM Directory. Para obtener más información sobre esta tarea, consulte la Tarea Actualizar contactos XM Directory Página de soporte.
- Seleccione el directorio al que desea importar contactos.
- Seleccione la lista a la que desea agregar nuevos contactos.
- Revise los campos que se han seleccionado para fusionar contactos recién añadidos. Consulte Fusión de contactos añadidos recientemente para obtener más información.
- Utilice el menú desplegable para seleccionar el ID Contacto campo desde el Campo de XM Directory columna de la derecha para incluir en su nuevo contacto .
- Seleccione el {a} icono en el Campo fuente columna y seleccionar ID Contacto para insertar texto dinámico como valor de su campo.
Atención: Asegúrese de seleccionar un campo de origen para ID Contacto para que sus contactos se agreguen a la lista correctamente.
- Una vez que haya terminado de asignar todos los campos de importación, haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Guardar.
Activadores de mensajes en Flujos de trabajo
Atención: No es posible filtrar por los siguientes campos en Flujos de trabajo :
- Datos Contacto : Cualquier campo
- Información Contacto : Dominio de correo electrónico
- Membresía Lista de distribución
- Estadísticas
Los activadores de mensajes le permiten enviar un correo electrónico cuando se agrega un contacto a una lista de distribución elegida. Este correo electrónico puede enviarse a cualquier colega que desee, independientemente de si tiene una cuenta Qualtrics, o al propio contacto .
Una vez configurado el flujo de trabajo, se ejecutará cuando se agregue un contacto a su lista de distribución . Se enviará un correo electrónico si se cumplen las condiciones especificadas.
- Navega hasta tu directorio XM .
- Vaya a la pestaña Flujos de trabajo.
- Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
- Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
- Seleccionar Experience iD.
- Seleccionar Cambio de suscripción Lista de correo.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione el directorio que desea utilizar para este evento .
- Seleccione una lista de contactos .
- Marque la casilla para Se añade a la lista.
- Hacer clic Agregar un campo datos embebidos Si desea agregar campos datos embebidos para usar en su flujo de trabajo . Este paso es opcional. Los campos que añada se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su workflow.
- Haga clic en Guardar.
- Si lo desea, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Agregar una condición. Ver Establecer condiciones para un Evento de cambio de ID de experiencia Para más información.
- Haga clic en el signo más (+) y seleccione Añadir una tarea.
- Seleccione Correo electrónico.
- Configura tu correo electrónico. Ver el Tarea de correo electrónico Página de soporte para obtener más información.
- Haga clic en Guardar.
