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Workflows basados en segmentos de XM Directory

Acerca de los workflows basados en segmentos de XM Directory

Puede configurar diferentes condiciones para sus flujos de trabajo en función de los segmentos que su organización haya agregado a XM Directory. En particular, puede dirigirse a los segmentos que han respondido a una encuesta determinada.

Ejemplo: su empresa está ejecutando una encuesta de opinión. Su equipo comprueba las respuestas cada semana, pero su gerente desea saber si un cliente de un segmento clave responde para que pueda verlo de inmediato.

Ejemplo: su empresa tiene una encuesta en la que los clientes envían solicitudes de soporte. Para determinados segmentos de cliente, si informan un problema de prioridad alta, le gustaría marcarlo a un equipo de clasificación especializado que conoce el programa de este segmento dentro y fuera.

Antes de configurar un workflow

Para utilizar esta funcionalidad, debe tener acceso a los segmentos de XM Directory. Conozca los segmentos a los que tiene acceso para decidir a qué desea dirigirse. Si es un administrador de directorio, también podrá crear segmentos según sea necesario.

Antes de poder usar segmentos en los flujos de trabajo, también debe asegurarse de planificar la distribución de su encuesta mediante XM Directory. Esto puede significar el uso de segmentos en sí mismos, pero también puede distribuir a través de cualquier método que implique una lista de distribución. Estos métodos incluyen correo electrónico, SMS, WhatsApp, enlaces personales, autenticadores y más. Mientras no haya distribuido a través de un enlace anónimo (sin un autenticador de la lista de contactos adjunto), podrá utilizar esta función.

Consejo Q: Si actualmente no tiene acceso a los segmentos de XM Directory y está interesado en obtener más información, póngase en contacto con su gerente de éxito de XM o su ejecutivo de cuentas.

Configuración de workflows basados en segmentos de XM Directory

Consejo Q: También puede configurar flujos de trabajo como estos en la página Flujos de trabajo independientes, pero dado que estos tipos de flujos de trabajo siempre están vinculados a una encuesta específica, suele ser más fácil utilizar la pestaña Flujos de trabajo en un proyecto.

Vaya a la pestaña Flujos de trabajo en su proyecto.
Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
Seleccione Respuesta de encuesta.
Determine cuándo desea que se desencadene el workflow.

Consejo Q: La mayoría de las veces, seleccionará Respuestas recién creadas, especialmente si ha etiquetado los temas automáticamente.
Haga clic en Finalizar.
Haga clic en el signo más ( + ) y luego en Condiciones.
En la primera lista desplegable, seleccione Encuestado.
Elija si su condición se basará en el hecho de que el encuestado es miembro o no de un segmento determinado.
Seleccione el directorio en el que se encuentra el segmento.
Consejo Q: Esta opción está disponible para aquellos que tienen acceso a varios directorios, que alojarían conjuntos de segmentos completamente separados.
Seleccione el segmento al que desea dirigirse en esta condición.
Agregue condiciones adicionales según sea necesario. Consulte Creación de condiciones para obtener más ayuda.
Ejemplo: En esta condición de ejemplo, solo desencadenamos un workflow si los clientes con el valor más alto también están muy insatisfechos. Tenga en cuenta que estas condiciones están unidas por “Todas” para implicar que ambas deben ser verdaderas.
Añada la tarea deseada a su workflow.

Ejemplo: Cuando un cliente de un segmento de alto valor informa que está muy insatisfecho, creamos un ticket de alta prioridad con nuestro equipo de Satisfacción del cliente.