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Tarea Enviar encuesta mediante mensaje de texto (SMS)


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Acerca del envío de una encuesta mediante mensaje de texto (SMS)

Las tareas de SMS le permiten enviar una encuesta mediante mensajes de texto cuando se inicia un flujo de trabajo. Esta tarea le permite establecer el vencimiento de un enlace de encuesta, utilizar mensajes guardados en su biblioteca, configurar recordatorios fácilmente y realizar una programación más avanzada.

Ejemplo: enviar automáticamente una encuesta de satisfacción a un cliente después de interactuar con un representante de servicio al cliente.
Consejo Q: El número de créditos SMS que le quedan se mostrará mientras configura esta tarea.
Atención: Asegúrese de que su encuesta siga todas las directrices de cumplimiento de opt-in.
Qtip: This task is compatible with both XM Directory and XM Directory Lite. However, this task is not available in all licenses, and may not include certain features when used with XM Directory Lite. If you’d like to upgrade to XM Directory, reach out to your Account Executive.

Creación de una tarea SMS

  1. Navegar a la solución independiente Flujos de trabajo o la página Flujos de trabajo pestaña de una encuesta.
    Crear un flujo de trabajo
  2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
  3. Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
  4. Asigne un nombre a su workflow.
    Nombrar un flujo de trabajo. Botón en el centro para seleccionar un evento
  5. Haga clic en Elegir evento y seleccione el evento que inicia el flujo de trabajo. Normalmente, se trata de un evento de respuesta de encuesta.
  6. Si lo desea, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Condiciones para añadir condiciones a su flujo de trabajo. Las condiciones ayudan a determinar cuándo se desencadena un flujo de trabajo. Consulte la página enlazada para obtener más información sobre las condiciones de creación.
    Agregar una condición
  7. Haga clic en el signo más (+) y seleccione Tarea.
    Añadir una tarea
  8. Seleccione Enviar encuesta mediante mensaje de texto (SMS).
    Nueva ventana en la que busca y selecciona tareas
  9. Seleccione entre los 2 tipos de mensaje:
    Dos botones. Invitación a la encuesta: pida a la gente que participe en una encuesta. El segundo dice que la encuesta invita a una conversación: cada pregunta se responde a través de un mensaje de texto

    • Invitación a la encuesta: Invite a personas a participar en una encuesta enviándoles un enlace que puedan abrir en un navegador móvil. Esto a veces se llama SMS “unidireccional”.
    • Invitación a la encuesta (conversación): Cada pregunta se responde a través de un mensaje de texto.
      Esto a veces se llama SMS “bidireccional”.

Invite a personas a participar en una encuesta enviándoles un enlace que puedan abrir en un navegador móvil. Esto también se llama a veces SMS “unidireccional”.

  1. Seleccione Invitación a la encuesta.
    Seleccionar el botón de invitación a la encuesta
  2. Haga clic en Siguiente.
  3. Seleccione la encuesta que desea enviar.
    Ventana en la que selecciona un proyecto

    Consejo Q: Solo se muestran las encuestas activas.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. Elija a quién desea enviar la encuesta.
    Seleccionar una lista de distribución de la lista. Hay listas desplegables en la parte superior donde puede ajustar el directorio y si ve listas, segmentos o muestras

    • Fuente: Si tiene varios directorios, seleccione el directorio del que desea seleccionar contactos.
    • Tipo: Elija entre listas de distribución, muestras, segmentos y grupos de transacciones.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Escriba un mensaje de texto o utilice uno de su biblioteca.
    Un mensaje saludando al cliente, vinculándolo a la encuesta y dándole instrucciones para darse de baja

    Consejo Q: Cuando escriba su mensaje, tenga en cuenta el consumo de crédito y los requisitos de suscripción.
    Consejo Q: Haga clic en Vista previa del mensaje para ver cómo se verá antes de enviarlo.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. Si desea que el enlace expire después de un cierto período de tiempo, haga clic en Establecer expiración del enlace de encuesta. (Opcional)
    La sección dice que el enlace de encuesta caducó; el enlace permanecerá activo mientras la encuesta esté activa. A continuación, un botón para establecer una expiración
  10. Elija entre los siguientes vencimientos de enlaces:
    Nueva ventana que muestra la configuración de vencimiento del enlace

    • Usar fecha de expiración de la encuesta: los enlaces SMS caducarán cuando la encuesta esté disponible
    • Establecer el vencimiento personalizado del enlace: especifique cuántos días después de enviar el texto los encuestados pueden seguir accediendo y completando la encuesta.
  11. Haga clic en Guardar.
  12. Si desea asegurarse de que los destinatarios solo reciban mensajes durante un período de tiempo determinado, haga clic en Fijar ventana de entrega.
    La interfaz de usuario dice Ventana de entrega: la configuración de una ventana de entrega garantizará que los destinatarios reciban mensajes durante un período de tiempo
  13. Seleccione Fijar ventana de entrega personalizada.
    Ventana en la que se configuran las opciones de entrega personalizadas
  14. Fije una hora de inicio, una hora de fin y un huso horario para el intervalo de tiempo de entrega.
    Ejemplo: No desea que los encuestados se molesten con textos tarde por la noche. Asegúrese de que los textos solo lleguen entre las 9 AM y las 5 PM.
    Consejo Q: Los períodos de entrega también se aplican a los recordatorios.
  15. Por defecto, si se desencadena una distribución fuera de una ventana de entrega, la distribución se enviará en la siguiente ventana de entrega elegible. Sin embargo, si desea que se cancele la distribución, seleccione No enviar mensajes automáticamente en la siguiente ventana.
  16. Haga clic en Guardar.
  17. Si desea fijar un período de retraso para el mensaje, haga clic en Fije el retraso en la entrega.
    La interfaz de usuario dice retraso en la entrega: seleccione un período de retraso para el mensaje. Ejemplo: 2 horas
  18. Seleccionar Fijar retraso de entrega personalizado.

    Nueva ventana en la que se fijan las opciones de retraso en la entrega

    Consejo Q: Los retrasos en la entrega también se aplican a los recordatorios.

  19. Introduzca la cantidad de horas, días o semanas que se debe retrasar la invitación.
    Ejemplo: Desea enviar una invitación por SMS a una encuesta de seguimiento cada vez que alguien complete una encuesta de satisfacción, pero no desea enviar demasiadas encuestas a sus clientes a la vez. Añade un retraso de 1 semana.
  20. Haga clic en Guardar.
  21. Haga clic en Siguiente.
    La ventana que muestra el vencimiento del enlace de encuesta, la ventana de entrega y la configuración de la demora en la entrega tiene un botón siguiente en la parte inferior derecha
  22. Lea el resumen de cambios y haga clic en Editar junto a cualquier cosa que desee cambiar.
    Resumen de cambios con botón de edición junto a cada uno; a continuación, un botón para crear recordatorios debajo del resumen
  23. Si desea enviar un recordatorio a las personas que no responden a la encuesta, haga clic en Agregar recordatorio. (Opcional)
  24. Escriba su recordatorio o utilice uno de la biblioteca.
    Mensaje del recordatorio
  25. Haga clic en Siguiente.
  26. Elija cuántos días o semanas después de enviar la primera invitación por SMS deben enviarse sus recordatorios.
    La ventana indica que el mensaje se enviará un día después de que se inicie el workflow

    Consejo Q: Si ya definió una ventana de entrega para su invitación principal, no podrá seleccionar una zona horaria. La ventana de entrega del recordatorio coincidirá automáticamente con el huso horario de la invitación.
    Consejo Q: Si tiene establecida una ventana de vencimiento de enlace o de entrega de invitación, se mostrarán en esta página.
  27. Haga clic en Siguiente.
  28. Puede editar los mensajes o añadir otro recordatorio según sea necesario. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
    Botón Guardar en la parte inferior derecha de la ventana

Vista previa de un mensaje de invitación

Para las invitaciones a encuestas por SMS, puede probar cómo será su mensaje de texto antes de enviarlo oficialmente. Una de las ventajas de esta vista previa es que también puede probar diferentes idiomas y texto dinámico.

  1. Haga clic en Vista previa del mensaje.
    Texto de vista previa del mensaje en azul encima del mensaje de invitación
  2. En Teléfono, seleccione un código de país e introduzca un número de teléfono al que enviar el mensaje de prueba.
    Nueva ventana en la que establece el número de teléfono, el idioma, el nombre del cliente y el enlace de encuesta que desea probar
  3. Haga clic en el menú desplegable de idiomas para seleccionar el idioma del mensaje que desea enviar.
    Consejo Q: Para ver esta opción, debe utilizar un mensaje guardado en su biblioteca que se haya traducido.
  4. Todo el texto dinámico que ha utilizado en el mensaje aparecerá en Valores recodificados. Si desea que el texto dinámico se modifique en valores específicos, introdúzcalos aquí.
    Ejemplo: Aquí, en lugar del texto dinámico para el nombre completo, queremos que diga un nombre real, Barnaby Smith.
    Consejo Q: El enlace de la encuesta será un enlace de vista previa. No puede editar este campo.
  5. Cuando haya terminado, haga clic en Enviar.

Envío de una encuesta de conversación

Envíe la encuesta directamente sobre el texto para que los encuestados escriban sus respuestas. Esto a veces se llama SMS “bidireccional”.

Consejo Q: Antes de enviar una encuesta conversacional, asegúrese de que cumple los requisitos de SMS bidireccional.
  1. Seleccione Invitación a la encuesta (conversación).
    Seleccionar conversación de invitación a encuesta
  2. Haga clic en Siguiente.
  3. Seleccione la encuesta que desea enviar.
    Seleccionar un proyecto de la lista

    Consejo Q: Solo se muestran las encuestas activas.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. Elija a quién desea enviar la encuesta.
    Seleccionar una lista de distribución de la lista

    • Fuente: Si tiene varios directorios, seleccione el directorio del que desea seleccionar contactos.
    • Tipo: Elija entre listas de distribución, muestras, segmentos y grupos de transacciones.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Si desea asegurarse de que los destinatarios solo reciban mensajes durante un período de tiempo determinado, haga clic en Fijar ventana de entrega.
    La interfaz de usuario dice Ventana de entrega: la configuración de una ventana de entrega garantizará que los destinatarios reciban mensajes durante un período de tiempo
  8. Seleccione Fijar ventana de entrega personalizada.
    Nueva ventana en la que se configuran las opciones de entrega
  9. Fije una hora de inicio, una hora de fin y un huso horario para el intervalo de tiempo de entrega.
    Ejemplo: No desea que los encuestados se molesten con textos tarde por la noche. Asegúrese de que los textos solo lleguen entre las 9 AM y las 5 PM.
  10. Por defecto, si se desencadena una distribución fuera de una ventana de entrega, la distribución se enviará en la siguiente ventana de entrega elegible. Sin embargo, si desea que se cancele la distribución, seleccione No enviar mensajes automáticamente en la siguiente ventana.
  11. Haga clic en Guardar.
  12. Si desea fijar un período de retraso para el mensaje, haga clic en Fije el retraso en la entrega.
    La interfaz de usuario dice retraso en la entrega: seleccione un período de retraso para el mensaje. Ejemplo: 2 horas
  13. Seleccionar Fijar retraso de entrega personalizado.
    Ventana en la que configura la demora en la entrega
  14. Introduzca la cantidad de horas, días o semanas que se debe retrasar la invitación.
    Ejemplo: Desea enviar una encuesta de seguimiento por SMS cada vez que alguien complete una encuesta de satisfacción, pero no desea enviar demasiadas encuestas a sus clientes a la vez. Añade un retraso de 1 semana.
  15. Haga clic en Guardar.
  16. Haga clic en Siguiente.
    La página en la que establece la ventana de entrega y el retraso tiene un botón Siguiente en la parte inferior derecha
  17. Lea el resumen de cambios y haga clic en Editar junto a cualquier cosa que desee cambiar.
    Resumen de cambios con botón de edición junto a cada elemento
  18. Si ha terminado, haga clic en Guardar.

Creación de contactos y distribución de SMS en un único flujo de trabajo

Puede añadir contactos a su directorio y enviarles una invitación por SMS, todo en un flujo de trabajo.

  1. Navegar a la solución independiente Flujos de trabajo o la página Flujos de trabajo pestaña de una encuesta.
    Crear un flujo de trabajo
  2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
  3. Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
  4. Asigne un nombre a su workflow.
    Nombrar un flujo de trabajo. Botón en el centro para seleccionar un evento
  5. Haga clic en Elegir evento y seleccione el evento que inicia el flujo de trabajo. Normalmente, se trata de un evento de respuesta de encuesta.
  6. Si lo desea, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Condiciones para añadir condiciones a su flujo de trabajo. Las condiciones ayudan a determinar cuándo se desencadena un flujo de trabajo. Consulte la página enlazada para obtener más información sobre las condiciones de creación.
    Agregar una condición
  7. Haga clic en el signo más (+) y seleccione Tarea.
    Añadir una tarea
  8. Añada una tarea de contacto. Sus opciones son:
    Nueva ventana en la que selecciona una tarea. Los resaltados son los que se describen a continuación

  9. Configure sus tareas.
    actualización de perfil individual a la tarea ID de experiencia con añadir nuevos contactos a una lista seleccionada y una lista de distribución seleccionada de la lista desplegable

    Atención: Si elige Actualizar contactos de XM Directory, debe seleccionar Añadir nuevos contactos a una lista.
  10. Añada otra tarea.
    Flujo de trabajo iniciado por un evento de respuesta de encuesta con una única actualización de perfil a la tarea ID de experiencia
  11. Seleccione Enviar encuesta mediante mensaje de texto (SMS).
    Nueva ventana en la que busca y selecciona tareas
  12. Seleccione entre los 2 tipos de mensaje:
    2 opciones: invitación a la encuesta e invitación a la encuesta conversacional

  13. Cuando seleccione a quién desea enviar el mensaje, haga clic en Fuente y seleccione la tarea de contacto.
    La fuente dice T-ID 1 y, a continuación, el nombre de la tarea de contacto
  14. Termine de configurar su tarea de SMS. Al final, debería tener un flujo de trabajo similar a este:
    Flujo de trabajo con evento de encuesta, tarea de actualización de perfil individual y tarea de SMS

Otros recursos de SMS

Los detalles de las distribuciones por SMS enviadas dentro de la pestaña “Distribuciones” de una encuesta se encuentran en la página de soporte técnico “Distribuciones por SMS”.

Aquí tiene una lista de recursos relevantes, independientemente de si está distribuyendo desde la encuesta o desde los flujos de trabajo:

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