Crear una tarea de muestra de XM Directory

Acerca de Crear una tarea de muestra de XM Directory

La tarea de muestra Crear un directorio XM le permite crear muestras de contactos para utilizar dentro de un flujo de trabajo. A continuación, se puede hacer referencia a esta muestra en las tareas de workflow subsiguientes.

Por ejemplo, supongamos que tiene una lista de distribución en su XM Directory que contiene todos los clientes que se han inscrito en su programa de fidelización de clientes. Cada mes, desea que un 10% aleatorio de esa lista de distribución reciba una encuesta de opinión sobre cómo mejorar el programa. Tampoco desea que el mismo cliente reciba la encuesta de opinión en un período de 6 meses. Puede configurar un flujo de trabajo para crear esta muestra y, a continuación, ese mismo flujo de trabajo puede distribuir una encuesta de opinión a esa muestra.

Configuración de una tarea de muestra de creación de XM Directory

1. Siga las instrucciones enlazadas para crear un nuevo flujo de trabajo. Su workflow puede iniciarse mediante un evento o ejecutarse en una programación establecida.
2. Cuando vaya al paso sobre cómo añadir una tarea, seleccione la tarea Crear muestra de XM Directory.
   
3. Seleccione una fuente de muestra, que determina qué listas de contactos están disponibles para que elija generar su muestra.
   
   Sus opciones incluyen:
   • Usar una lista existente de un directorio: genere su muestra a partir de una lista de distribución que ya exista en su XM Directory.
   • Utilice una lista creada a partir de una tarea anterior: genere su muestra a partir de una lista de distribución a partir de una tarea anterior en su workflow. Consulte Texto dinámico para flujos de trabajo de muestreo para obtener más información sobre cómo asegurarse de seleccionar el ID de lista de distribución correcto.
     Por ejemplo, supongamos que está cargando contactos de cliente desde el servidor SFTP de su empresa utilizando la tarea de extracción de datos de archivos SFTP. A continuación, puede guardar estos contactos en una lista nueva de su directorio mediante la adición de contactos y transacciones a la tarea XMD. A continuación, utilice la tarea de muestra Crear un directorio XM para crear una muestra a partir de esta lista.
   • Utilice un lote de transacciones generado a partir de una tarea anterior: genere su muestra a partir de un lote de transacciones a partir de una tarea anterior en su flujo de trabajo.
4. Para Seleccionar un directorio, elija el directorio que contiene la lista de distribución a la que desea hacer referencia. Si eligió “seleccionar de la tarea anterior” en el paso anterior, elija el mismo directorio que contiene la lista de distribución o el lote de transacción al que planea hacer referencia. La muestra que acaba de crear se guardará en este directorio.
   Consejo Q: No todas las organizaciones tienen varios directorios. Si su organización solo tiene 1 directorio, su única opción es “Directorio predeterminado”.
5. Utilice el menú desplegable Seleccionar una lista o Seleccionar un lote de transacciones para elegir la lista de distribución o el lote de transacciones que contiene los contactos que desea muestrear.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Compruebe de nuevo su fuente de muestra para asegurarse de que hace referencia a la lista de distribución correcta. Si necesita modificar su selección, haga clic en Atrás en la parte inferior de la tarea.
8. Asigne un nombre a la muestra en el cuadro Nombre de muestra.
9. Seleccione su Tamaño de muestra. Puede fijar el tamaño de la muestra utilizando dos métodos diferentes:
   • Número de contactos: introduzca el número de contactos que desea incluir en la muestra.
     Consejo Q: Si el número de contactos que cumplen los criterios de muestreo es inferior al número especificado aquí, solo se devolverán los contactos que cumplan los criterios de muestreo.
   • Porcentaje de lista de distribución de origen: Introduzca un porcentaje entre 1 y 100 para mostrar una parte de la lista de distribución.
10. Puede restringir aún más quién está incluido en su muestra haciendo clic en Añadir criterios de muestreo. La forma en que crea criterios de muestreo en esta tarea es la misma que crea muestras y filtros en XM Directory. Consulte Creación de muestras y campos de lista de distribución por los que puede filtrar para obtener más información sobre cómo crear criterios de muestreo.
11. Haga clic en Guardar.
12. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Añadir una tarea para añadir una tarea a su workflow.
    Las tareas más utilizadas son:
    • Tarea de XM Directory: Distribuya una encuesta a su muestra.
13. Al configurar su tarea posterior, puede hacer referencia a la muestra creada mediante el menú de texto dinámico, {a}. Consulte Texto dinámico para flujos de trabajo de muestreo para obtener más información.

Texto dinámico para flujos de trabajo de muestreo

En esta sección se explica cómo configurar el texto dinámico para diferentes workflows de muestreo.

Crear una tarea de muestra de XM Directory

Si decide basar su muestra en una lista de distribución que se crea en el mismo flujo de trabajo, deberá elegir el ID de su lista de distribución en la tarea de muestreo.

En el menú desplegable Seleccionar lista, pase el cursor por encima de la tarea que crea la lista de distribución y, a continuación, seleccione Importar ID de lista de contactos.

Tarea de XM Directory

Puede distribuir una encuesta a su lista de muestra recién creada eligiendo Lista de distribución dinámica como su tipo de distribución. A continuación, para el Campo de lista de distribución, haga clic en el menú de texto dinámico, {a}, pase el ratón por encima de la tarea de muestreo y, a continuación, seleccione ID de muestra.