Compartir workflows

Acerca de los flujos de trabajo compartidos

Puede compartir sus flujos de trabajo con otros usuarios de su licencia de Qualtrics para colaborar fácilmente en sus flujos de trabajo. Al compartir su workflow, puede seleccionar el nivel de acceso que tiene su colaborador. También puede ver un historial de cada vez que se modifiquen los permisos de uso compartido del flujo de trabajo.

Métodos para compartir flujos de trabajo

Esta sección tratará los dos métodos diferentes para compartir flujos de trabajo. Lea esta sección detenidamente, ya que los dos métodos diferentes le dan a sus colaboradores diferentes niveles de acceso a sus flujos de trabajo.

1. Compartir un flujo de trabajo individual: este es el método recomendado para compartir flujos de trabajo. Puede compartir un workflow individual con un usuario en su licencia y seleccionar el nivel de acceso que tenga. Puede limitar si pueden editar el flujo de trabajo y a qué información tienen acceso en la generación de informes. Tenga en cuenta que esta opción solo está disponible para workflows independientes.
2. Colaborar en un proyecto: Cuando comparte un proyecto con un usuario de su licencia, puede optar por otorgarle acceso de edición a su proyecto. Si el colaborador tiene acceso de edición a su proyecto, tendrá acceso completo a edición y generación de informes para todos los flujos de trabajo ubicados en la pestaña Flujos de trabajo de ese proyecto. Las instrucciones sobre cómo colaborar difieren en función del producto que esté utilizando:
   • Colaboración en un proyecto de encuesta
   • Colaboración en un dashboard de CX
   • Colaboración con un XM Directory

Compartir un workflow

1. Haga clic en los tres puntos junto al workflow que desea compartir.
   
2. Seleccione Compartir.
3. Vaya a la sección Permisos de usuario.
   
4. Busque un usuario en su licencia escribiendo en el cuadro. Puede buscar por el nombre de usuario de Qualtrics del usuario.
5. A medida que escriba, una lista se rellenará con los resultados de la búsqueda. Una vez que haya encontrado el usuario deseado, selecciónelo en la lista.
6. Utilice la lista desplegable Permisos para elegir el nivel de acceso de su colaborador. Sus opciones incluyen:
   
   • Solo lectura: Concede al usuario acceso de solo lectura al flujo de trabajo y a algunos detalles de informes. Consulte Compartir permisos para obtener más información.
   • Acceso limitado y de ejecución de informes: otorga al usuario la capacidad de realizar algunas funciones adicionales, pero no editar directamente el flujo de trabajo. Consulte Compartir permisos para obtener más información.
   • Editar, ejecutar y acceso completo a la generación de informes: Concede al usuario la capacidad de editar el flujo de trabajo. Consulte Compartir permisos para obtener más información.
   • Eliminar este usuario: Anula el acceso del usuario. Consulte Compartir permisos para obtener más información.
7. Cuando termine de agregar colaboradores, haga clic en Guardar.
   

Consejo Q: también puede acceder a la configuración de uso compartido haciendo clic en Compartir y en los permisos al editar un flujo de trabajo específico.

Compartir permisos

Al compartir su workflow, utilice la siguiente tabla para determinar el nivel de acceso que desea conceder a los colaboradores.

Notificaciones por correo electrónico

Se enviará una notificación por correo electrónico cuando se actualicen las opciones de compartición de un flujo de trabajo. Tanto el propietario del flujo de trabajo como el usuario cuyos permisos se han actualizado recibirán un correo electrónico que les informará del cambio.

El correo electrónico incluye:

• Nombre de flujo de trabajo: El nombre del flujo de trabajo que se ha compartido.
• Permisos: Los permisos de uso compartido que se han concedido.
• Quién ha compartido el workflow: El usuario que ha compartido el workflow.

Haga clic en Ver el flujo de trabajo que se va a llevar al flujo de trabajo en Qualtrics.

Compartir historial

La sección Historial de uso compartido muestra un registro de cada vez que se cambian los permisos de uso compartido para el flujo de trabajo.

Esta tabla incluye:

• Compartido por: El usuario que ha compartido el workflow.
• Compartido con: El usuario con el que se ha compartido el workflow.
• Permisos anteriores: los permisos de flujo de trabajo que tenía el usuario “compartido con” antes del cambio.
• Permisos nuevos: los permisos de flujo de trabajo que tenía el usuario “compartido con” después del cambio.
• Fecha: La fecha y la hora en que se realizó la modificación.

Para ayudar a limitar el log, puede utilizar los filtros “Compartido por” y “Compartido con” en la parte superior de la página para buscar un usuario específico.