Evento de segmentos de ID de experiencia

Acerca de los eventos de segmentos de ID de experiencia

A medida que se añadan o eliminen contactos de sus segmentos, puede desactivar automáticamente diferentes tareas, como el envío de notificaciones (como correos electrónicos o mensajes de Slack), la creación de tickets (en Qualtrics, Freshdesk u otro lugar) y mucho más. También puede fijar workflows cuando un contacto se da de alta o de baja de un segmento.

Crear un segmento

Antes de configurar workflows basados en segmentos, debe crear un segmento. Consulte los segmentos de XM Directory para ver los pasos detallados.

Cuando se añade un nuevo contacto a este segmento “A riesgo de clientes”, puede crear tareas para su equipo. Por ejemplo, cree un ticket de Zendesk solicitando a su equipo que llame al cliente como parte de una campaña de recuperación.

Paso 1: Creación de un evento de segmentos de ID de experiencia

1. Vaya al página Flujos de trabajo independientes.
   
2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
3. Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
4. Busque y seleccione Segmentos de ID de experiencia.
   
5. Seleccione el directorio que desea supervisar para las modificaciones.
   
6. Seleccione el segmento que desea supervisar para modificaciones.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Elija el tipo de cambio de membresía que le gustaría para desencadenar el evento. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
   
   • Se agrega un miembro a este segmento
   • Se quita un miembro de este segmento
   • Un miembro se da de alta en este segmento
   • Un miembro se da de baja de este segmento
9. Haga clic en Finalizar.

Paso 2: Agregar una tarea de carga de detalles de contacto de XM Directory

Ahora añadirá una tarea a su flujo de trabajo llamada “Cargar detalles de contacto de XM Directory”. Este paso es técnicamente opcional, pero puede ser extremadamente importante si desea realizar una de las siguientes acciones o ambas:

• Añadir condiciones a su flujo de trabajo
  Ejemplo: Solo desea que se desencadene este flujo de trabajo si un contacto tiene un número de teléfono rellenado, ya que está enviando un mensaje de texto a los nuevos miembros.
• Añadir texto dinámico a la siguiente tarea de su flujo de trabajo
  Ejemplo: Está enviando un mensaje a los contactos de su segmento, y para darles la bienvenida, desea dirigirse a ellos por su nombre. (O incluya otra información específica del contacto).

1. En el evento de membresía de segmentos, haga clic en el signo más ( + ).
   
2. Seleccione Tarea.
3. Busque y seleccione Cargar detalles de contacto de XM Directory.
   
4. El directorio y el ID de contacto ya deberían estar rellenados porque ha creado un evento de afiliación de segmento.
   
5. Haga clic en Siguiente.
6. Qualtrics extraerá automáticamente una lista de campos de contacto. Puede editar esta lista según sea necesario.
   
7. Para añadir otro campo, haga clic en Añadir otro campo de datos embebidos y, a continuación, utilice el menú desplegable para seleccionar de los campos de directorio preexistentes.
8. Para eliminar un campo, haga clic en el signo menos ( – ).
9. Haga clic en Guardar.

Paso 3: Añadir condiciones al flujo de trabajo

Este paso es opcional, pero puede ayudarle a limitar los escenarios en los que empieza su workflow.

1. En la tarea Cargar detalles de contacto de XM Directory, haga clic en el signo más (+ ).
   
2. Seleccione Añadir una condición.
3. Seleccione de la siguiente lista de opciones desde la que puede crear condiciones:
   
   • ID de contacto: ID generado por Qualtrics que identifica al contacto individual.
   • Datos de evento:
     • ID de directorio: ID generado por Qualtrics que identifica el directorio. También conocido como ID de grupo.
     • ID de segmento: ID generado por Qualtrics que identifica el segmento.
     • Tipo de evento de membresía de segmento: Especifique los tipos de evento de membresía que deben incluirse o excluirse en estas condiciones. Esto puede ser útil si ha seleccionado varios tipos de modificación de pertenencia a segmentos y desea que ocurra algo diferente para cada uno.
   • Tarea: Seleccione una tarea anterior, como la tarea Cargar detalles de contacto de XM Directory que acaba de crear. Esta opción es útil si desea basar las condiciones en otros detalles de contacto que ha extraído, como el nombre, el idioma, etc.
4. Seleccione el operador (por ejemplo, igual a, es mayor que, está vacío, contiene, etc.)
   
   Consejo Q: Si basa su valor en un ID, es probable que solo utilice las opciones igual y no igual a.
5. Introduzca el valor que desea que coincida.

Para obtener más información sobre las condiciones de flujo de trabajo, consulte Creación de condiciones.

Paso 4: Completar el flujo de trabajo

Ahora es el momento de decidir qué desea que suceda cuando cambie la membresía de un segmento. ¿Estás enviando un correo electrónico? ¿Crear un ticket? ¿Algo más? Navegue por el sitio de soporte para obtener más información sobre las diferentes tareas disponibles para su workflow.

Asegúrese de agregar su tarea después de la tarea Cargar detalles de contacto de XM Directory y después de las condiciones, si las tiene.