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Plantilla de artículo

Acerca de los eventos de cambio de Experience ID

Cuando los contactos sufren cambios en tu directorio, puedes activar automáticamente diferentes tareas, como enviar notificaciones (como correos electrónicos o mensajes de Slack), crear tickets (en Qualtrics, Freshdesk o en otro lugar) y mucho, mucho más. Estas tareas pueden ser activadas por cambios en los datos de contacto, cambios de suscripción, o cambios de interacción.

Para obtener instrucciones sobre cómo usar este evento para lograr la funcionalidad de los activadores del XM Directory , consulte Desencadenadores de XM Directory en Flujos de trabajo.

Ejemplo: Envíe un correo electrónico de confirmación a un contacto cuando se actualice su correo electrónico de contacto para confirmar que el cambio de correo electrónico es correcto.

Ejemplo: Cree un ticket para su equipo de gerencia de éxito cada vez que el estado de miembro de un contacto se actualice de una cuenta gratuita a una premium.

Configuración de un Evento de cambio de ID de experiencia

Ir a la Página de Flujos de trabajo independientes.
Hacer clic Crear un flujo de trabajo .
Seleccionar Se inicia cuando se recibe un evento .
Ponle un nombre a tu flujo de trabajo.
Seleccione dónde crear su flujo de trabajo.

Atención: Los eventos de cambio de ID de experiencia solo se pueden crear como flujos de trabajo independientes.
Hacer clic Crear flujo de trabajo.
Buscar y seleccionar Experience iD Change.
Seleccione el tipo de cambio que desea monitorear:
- Cambio de datos de Contacto : Cuando se agregan, actualizan o eliminan datos de contacto .
- Cambio de suscripción al Directorio : Cuando un contacto se suscribe o cancela su suscripción a un directorio.
- Cambio de suscripción a la Lista de correo: Cuando un contacto se suscribe o cancela su suscripción a una lista de distribución.
- Cambio de interacción: Cuando los campos de datos de interacción, incluidos transaccional y se agregan, actualizan o eliminan datos de enriquecimiento.
Haga clic en Siguiente.
Si está monitoreando los cambios en los datos de contacto , consulte Cambios en los datos de Contacto para obtener instrucciones sobre cómo terminar de configurar su tarea. Si está monitoreando interacciones y transacciones, consulte Cambios en la interacción.

Cambios en los datos de Contacto

Después Configuración de su Evento de cambio de ID de experiencia, siga estos pasos para configurar el evento para cambios de datos de contacto . El evento puede activarse agregando, actualizando o eliminando datos de contacto .

Seleccione qué directorio desea monitorear para detectar cambios de contacto .
Seleccione los tipos de cambios que desea monitorear. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
- Se crearon los datos de contacto
- Se eliminaron los datos de contacto
- Se actualizaron los datos de contacto
Atención: Contactos optar por participar o no participar no activador este evento.
Seleccionar Agregar campo de datos embebidos y seleccione un campo de su directorio si desea agregar campos de datos embebidos para usar en su flujo de trabajo. Este paso es opcional. Los campos que agregue se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su flujo de trabajo.
Hacer clic Ahorrar.

Cambios en la suscripción

Después Configuración de su Evento de cambio de ID de experiencia, siga estos pasos para configurar el evento para cambios de suscripción de contacto . El evento puede ser activado por contactos que se suscriben o cancelan su suscripción a una lista de distribución o directorio.

Seleccione qué directorio desea supervisar para detectar cambios en la suscripción de contacto .
Si seleccionaste Cambio de suscripción a la Lista de correo Al configurar su evento, seleccione una lista específica del directorio para monitorear.
Seleccione los comportamientos de suscripción sobre los que desea recibir notificaciones. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
- Suscríbete a la lista/ directorio
- Se da de baja de la lista/ directorio
Si lo desea, seleccione Agregar un campo de datos embebidos y elija un campo de su directorio si desea agregar campos de datos embebidos para usar en su flujo de trabajo. Los campos que agregue se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su flujo de trabajo.
Haga clic en Guardar.

Atención: Los eventos de cambio de suscripción a la Lista de distribución no funcionarán si el contacto se da de baja de todo el directorio.

Atención: Mover un contacto a una lista de distribución no cuenta como un evento de cambio de suscripción. Un contacto debe optar explícitamente por incluirse o no en una lista de distribución.

Cambios en la interacción

Después Configuración de su Evento de cambio de ID de experiencia, siga estos pasos para configurar el evento para cambios de datos de interacción. El evento se activará cuando se agreguen, actualicen o eliminen campos de datos de interacción.

Seleccione qué directorio desea monitorear para detectar cambios de interacción.
Seleccione el tipo de cambios a monitorear.
Hacer clic Agregar un campo de datos y seleccione un campo de su directorio para agregar campos de datos de interacción para usar en su flujo de trabajo. Los campos que agregue se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su flujo de trabajo.
Consejo Q: Se recomienda agregar campos de interacción si desea que su flujo de trabajo se active mediante un cambio de interacción particular. Se recomienda agregar campos de datos embebidos si desea agregar información adicional a su flujo de trabajo.
Haga clic en Guardar.

Establecer condiciones para un Evento de cambio de ID de experiencia

aplicar declaraciones condicionales Todo o Cualquier para definir cuándo se debe activar una tarea . En “todas” las condiciones, se deben cumplir todas las condición enumeradas a continuación. Es similar a unir declaraciones mediante “y”. En “cualquier” condición, cualquiera de las condiciones puede cumplirse, pero no es necesario que todas se cumplan. Es similar a unir declaraciones mediante “o”.

Ejemplo: En este ejemplo, solo se debe cumplir 1 de las 2 condiciones para que se active la tarea .

Condiciones dentro de un evento de cambio xid

Las condiciones que establezca para un evento de cambio de experience id pueden basarse en diversos datos sobre el contacto.

Condiciones para el cambio de datos de Contacto

Contacto: Información de Contacto como nombre, apellido, dirección de correo electrónico y más.
ID de Contacto : El Identificación de Qualtrics asociado a cada contacto.
Datos incrustados: Datos embebidos almacenado para el contacto.
Tipo de Evento : El evento específico que desencadenó el contacto ; ya sea Contacto creado, Contacto eliminado o Contacto actualizado.

Condiciones para los cambios de datos de interacción

Tipo de Evento : El evento específico que desencadenó el contacto ; ya sea Interacción creada, interacción actualizada o interacción eliminada.
Datos de Contacto principales: Datos guardados dentro del contacto, como datos de creación del contacto , correo electrónico, nombre y más.
Otros datos de Contacto : Datos de interacción y datos embebidos almacenados para el contacto. Esto se selecciona en el configuración del evento.
ID de Transacción : El ID de una transacción individual.

Preguntas frecuentes

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