Evento de mensaje saliente de Salesforce

Acerca del evento de mensaje saliente de Salesforce

En la pestaña Flujos de trabajo, puede configurar un evento para que desencadene automáticamente un flujo de trabajo de Qualtrics cuando se cumplan las condiciones del flujo en Salesforce. Las condiciones de Flujo pueden ser un evento como un caso que se está cerrando o una oportunidad ganada.

Instalación del evento de mensaje saliente de Salesforce

Para utilizar el evento de regla de flujo de trabajo de Salesforce, un administrador de organización debe añadir la extensión Mensaje de salida de Salesforce a su organización.

Consulte Instalar extensiones de terceros para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo descargar una extensión.

Configuración de un evento de mensaje saliente de Salesforce

Siga las instrucciones de esta sección para configurar un evento de mensaje de salida de Salesforce.

1. En su encuesta, vaya a la pestaña Flujos de trabajo.
2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
3. Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
4. Seleccione el evento de mensaje de salida Salesforce.
5. Seleccione una cuenta de Salesforce para usarla. Puede seleccionar cualquier cuenta que haya conectado previamente o una cuenta añadida por un administrador de organización al instalar la extensión.
6. Para añadir una cuenta nueva, haga clic en Añadir una cuenta de usuario.
   Consejo Q: Al añadir una cuenta nueva, seleccionará el tipo de cuenta (de producción o sandbox) y asignará un nombre a la cuenta para que pueda identificarla. A continuación, se le pedirá que inicie sesión en Salesforce. Consulte Vincular Qualtrics y Salesforce para obtener más información sobre cómo conectar una cuenta de Salesforce.
   Atención: Después de configurar esta tarea de flujo de trabajo por primera vez, no puede cambiar de entorno (por ejemplo, de sandbox a producción) cambiando la cuenta de Salesforce conectada. En su lugar, debe volver a crear su flujo de trabajo desde cero con las otras credenciales de entorno.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Revise la información de la cuenta, el entorno y el estado de propiedad del flujo de trabajo.
   Atención: Al editar su flujo de trabajo de Salesforce, es importante que el usuario que configuró inicialmente el flujo de trabajo sea el único que edite el flujo de trabajo. Si un usuario que no ha configurado el flujo de trabajo intenta editarlo, la integración de Salesforce dejará de funcionar. Si no es el propietario del flujo de trabajo de Salesforce pero necesita editar el flujo de trabajo, copie el flujo de trabajo y edite la copia.
9. Haga clic en Copiar URL y guarde la URL en algún lugar para que pueda hacer referencia a ella más tarde. Esta es la URL que se utilizará en su mensaje saliente en Salesforce.
10. Seleccione el objeto que desencadena el workflow cuando se actualiza o crea el objeto. Esto debe coincidir con el objeto del mensaje y flujo de salida de Salesforce.
11. Revise los campos de objeto incluidos en el objeto de Salesforce seleccionado.
12. Para utilizar campos adicionales de objetos conectados al objeto principal, haga clic en Añadir campo.
13. Seleccione su campo mediante el menú desplegable.
14. Para eliminar un campo del flujo de trabajo, haga clic en el icono de papelera junto al evento.
15. Haga clic en Guardar.
16. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Añadir una condición para añadir condiciones a su flujo de trabajo, que determina cuándo se ejecuta el flujo de trabajo. Consulte Creación de condiciones para obtener más información sobre las condiciones de flujo de trabajo.
    Ejemplo: En el siguiente ejemplo, el evento solo se desencadenará cuando el campo Salesforce ContactEmail no esté vacío.

Después de configurar el evento con condiciones, deberá elegir la tarea que completa el flujo de trabajo. Por lo general, esta es la tarea de XM Directory para enviar una encuesta o la tarea de correo electrónico para enviar un correo electrónico de seguimiento. Consulte las páginas enlazadas para obtener más información sobre cada tarea.

También deberá crear un mensaje saliente y agregarlo a un flujo en Salesforce. Al configurar el mensaje de salida, asegúrese de que cumple los siguientes requisitos:

• El objeto seleccionado en el mensaje de salida debe ser el mismo objeto que ha seleccionado en el paso 10.
• Pegue la URL que ha copiado en el paso 9 en la URL de punto de acceso del mensaje de salida.

Preguntas frecuentes