Calcular tarea métrica

Acerca de la tarea Calcular métrica

La tarea Calcular métrica le permite desencadenar una respuesta a los cambios de métrica calculados en un conjunto de datos durante un período de tiempo. En otras palabras, puede configurar workflows automatizados basados en tendencias o eventos que observe en los datos de experiencia. Los resultados de su tarea de calcular métrica se pueden utilizar para activar otras tareas dentro de su flujo de trabajo. Por ejemplo, puede notificar al canal de Slack de su equipo de marketing cuando su NPS de su marca se baje un 10% en un período de una semana, o puede crear un ticket de seguimiento para su equipo si se producen más de 100 opt-outs en XM Directory en el plazo de una semana.

Configuración de una tarea Calcular métrica

1. Siga las direcciones enlazadas para configurar un workflow programado.
2. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea para crear una tarea.
3. Seleccione Calcular métrica.
   
4. Aquí especificará la fuente de datos que contiene sus datos, la métrica que desea calcular y el campo en el que realizar el cálculo.
   • Fuente: La encuesta o dashboard que aloja los datos a partir de los cuales calculará su métrica. Todas las encuestas y dashboards disponibles aparecerán en la lista desplegable. The following project types are eligible:
     • Encuesta
     • 360 (survey only, no dashboard)
     • Ad Hoc Employee Research (survey only, no dashboard)
     • Engagement (survey only, no dashboard)
     • Lifecycle (survey only, no dashboard)
     • Pulse (survey only, no dashboard)
     • Dashboards (CX)
       Atención: Si está utilizando un dashboard como fuente, asegúrese de que se ha visitado el dashboard al menos una vez en los últimos 30 días. Si han pasado cerca de 30 días desde la última visita del dashboard, recibirá un mensaje de advertencia por correo electrónico a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de Qualtrics.
       
   • Métrica: el tipo de métrica en la que calculará. Seleccione uno de los siguientes tipos de métrica:
     • Recuento de registros: muestra los recuentos de respuestas de los campos seleccionados (es decir, el número de encuestados que eligen un valor en una escala de cinco puntos).
     • Promedio: Exponga el valor promedio de un campo seleccionado.
     • NPS: Net Promoter Score (en inglés). Identifica a los detractores, pasivos y promotores de las preguntas de NPS.
   • Campo: El campo específico o la pregunta en la que calculará su métrica. Este campo no aparece si selecciona “recuento de registros” como tipo de métrica.
5. Si ha seleccionado Cuadro superior / Cuadro inferior, defina lo que cae en este rango utilizando el mínimo y el máximo del rango de métrica. Cuando se ejecute la tarea, obtendrá el porcentaje de respuestas que se encuentran dentro de este rango de valores.
6. Si lo desea, añada Filtros. Esto se puede utilizar si desea que la métrica se calcule en un subconjunto de datos. Puede filtrar en función de una de las preguntas de la encuesta de la fuente de datos o de uno de los campos de datos embebidos de su encuesta. También puede filtrar según las opiniones y los temas de Text iQ. Para obtener más información sobre las condiciones de configuración en los filtros, visite Creación de condiciones.
   
   Atención: Algunos de los recursos para la creación de condiciones utilizan ejemplos en el filtrado de datos en lugar de workflows. Sin embargo, la lógica detrás de estas condiciones es la misma.
   Consejo Q: Al configurar el campo de opciones en el filtro, tiene la opción de utilizar texto dinámico de la encuesta seleccionada. El texto dinámico solo está disponible para preguntas de opción múltiple y preguntas de entrada de texto.
   Consejo Q: Si utiliza una fuente de datos del dashboard, todos los campos aparecerán en Pregunta.
7. Defina los períodos de tiempo que desea comparar.
   
   • Período de tiempo único: La métrica se calculará utilizando datos del período de tiempo seleccionado.
   • Período de tiempo de comparación: este período es opcional. Si selecciona un período de tiempo de comparación, la métrica se calculará utilizando una comparación entre los períodos de tiempo seleccionados. El período de comparación es inmediatamente anterior al período de tiempo individual especificado anteriormente.
     Ejemplo: Por ejemplo, si quiero calcular la puntuación media durante las últimas 2 semanas, seleccionaría “Durante el último día” para el período de tiempo individual y “14 días anteriores” para el período de tiempo de comparación.
     Consejo Q: Consulte el gráfico dentro de la tarea para ver un ejemplo comparando estos dos períodos de tiempo y el cálculo resultante para cada uno.
   Atención: Si selecciona Recuento de registros como tipo de métrica, solo puede seleccionar un período de tiempo individual. La opción de período de tiempo de comparación se atenuará.
   
8. Haga clic en Guardar.

Adición de tareas y condiciones

Después de configurar la tarea de cálculo de métrica, añada condiciones y tareas para decidir qué sucede a continuación. Las condiciones actúan como umbrales; por ejemplo, especificar cuánto debe subir o bajar una métrica antes de notificar a un equipo. Las tareas determinan qué sucede específicamente a continuación; por ejemplo, enviar un correo electrónico o un mensaje de Slack.

1. Si desea añadir umbrales, haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Condiciones.
2. Haga clic en Condición.
   .
3. Haga clic en Seleccionar tipo de condición y seleccione Tareas.
4. Seleccione Calcular métrica.
   
   Consejo Q: En este paso verá el ID de las tareas. Esto puede ser útil si añade varias tareas de métrica de cálculo a un flujo de trabajo.
5. Haga clic en Seleccionar opción para seleccionar el tipo de cálculo. Consulte la sección del enlace para obtener más detalles.
6. Defina su umbral.
   Ejemplo: En la captura de pantalla anterior, queremos activar un flujo de trabajo siempre que nuestra métrica cambie 3 o más puntos. Esta modificación se mide durante un período de tiempo inicial y de comparación definido durante la configuración.
7. Haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Tarea para lo que debería suceder una vez que se calculan las métricas y se cumplen las condiciones. Por ejemplo, puede enviar un correo electrónico, un mensaje de Slack, un mensaje de Microsoft Teams o incluso una notificación dentro del producto.
   
   Consejo Q: Cada tarea se etiqueta con un ID único (por ejemplo, “T-ID 1”, “T-ID 2”) para facilitar la identificación y la organización. Si añade una tarea de métrica de cálculo después de una tarea de correo electrónico, pero está dinamizando los resultados de la tarea de métrica de cálculo en su tarea de correo electrónico, las tareas se reordenarán automáticamente para que estén en el orden correcto.

Consejo Q: También puede utilizar texto dinámico para notificar los resultados de la tarea de cálculo de métrica en tareas posteriores. Por ejemplo, si desea incluir información sobre su tarea de métrica de cálculo en una tarea de correo electrónico siguiente, los resultados de la tarea de métrica de cálculo estarán disponibles en la parte de texto dinámico del editor de contenido enriquecido.

Cuando se ha completado el cálculo de tareas de métrica

Todos los tipos de respuestas de encuesta pueden provocar cambios en las métricas calculadas en una tarea de cálculo de métrica. Esto provocará que se desencadenen tareas posteriores bajo ciertas condiciones.

Las opciones difieren en función de si ha seleccionado un solo período de tiempo o también ha añadido un período de comparación.

Cuando solo se define un único período de tiempo

• Promedio: calcule un umbral basado en una métrica media/media.
• Recuento de registros: calcule el número de respuestas recopiladas para esta métrica, independientemente de la puntuación real de la métrica.
• Desviación estándar: Calcule la desviación estándar de la métrica.

• Modificación absoluta: Los datos agregados del primer período de tiempo se restan del agregado del segundo período de tiempo.
• Período de comparación: si configura la tarea de métrica de cálculo con la opción Cambiar durante un período de tiempo, este es el grupo de valores de salida del segundo período de tiempo que fija en la tarea.
• Modificación relativa (%): Los datos agregados del primer período de tiempo restados del agregado del segundo período de tiempo, divididos por su agregado del segundo período de tiempo.
• Período de tiempo único: Si configura la tarea de métrica de cálculo con la opción Modificar durante un período de tiempo, serán los valores de salida del período de tiempo inicial que fije en la tarea.

Resolución de problemas al calcular tareas de métrica

Esta sección tiene enlaces a recursos adicionales que pueden ayudarle a solucionar problemas relacionados con tareas de correo electrónico.

• Identificar si ha fallado el cálculo de tareas de métrica: Los informes de flujos de trabajo le permiten verificar el estado de las tareas de su encuesta e identificar si se han realizado correctamente. Esta herramienta de resolución de problemas es mejor para verificar los problemas en la configuración de tareas y no le ayudará a profundizar en los problemas de entrega por correo electrónico, como destinatarios no válidos.
• Condiciones de resolución de problemas: La forma en que se redacta una condición en una tarea puede cambiar cuando se ejecuta la tarea. Primero, recuerde verificar las reglas generales para saber quién recibe tareas de correo electrónico y cuándo. Si necesita ayuda para solucionar los problemas relacionados con la forma en que se escriben las condiciones, consulte estos recursos:
  • Creación de condiciones (con ejemplo paso a paso)
  • Nuevas condiciones y conjuntos de condiciones
  • Todos vs. Cualquier
  • Lógica de anidamiento

Filtrar por datos de dashboard

Al configurar la tarea, puede basar una métrica en función de los datos de una encuesta o de los datos de un dashboard.

Si elige basar su métrica en los datos del dashboard, hay algunas cosas que debe saber antes de añadir un filtro a su tarea.

Asegúrese de que todos los datos que desea utilizar en esta tarea estén asignados a su dashboard. Asegúrese también de elegir el mejor tipo para cada campo. Por ejemplo, las preguntas puntuadas en una escala deben ser conjuntos de números, mientras que las opciones de una lista deben ser conjuntos de texto.

Todos los datos del dashboard se enumeran en Pregunta, no en Datos embebidos. No importa qué tipo de datos tenía originalmente cada campo en la encuesta; todos figuran en “Pregunta” para los dashboards.

Es posible que los valores con los que desea filtrar no aparezcan inmediatamente. Primero, asegúrese de haber recopilado datos para los valores que faltan. Si tiene, es el momento de recodificar el campo.

Para el campo por el que desea desglosar, asegúrese de definir cada uno de los valores que desea utilizar en el editor de recodificación.

Una vez que los campos estén recodificados, debería poder añadir filtros a su tarea.