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Calcular tarea métrica


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Acerca de la tarea Calcular métrica

La tarea Calcular métrica le permite desencadenar una respuesta a los cambios de métrica calculados en un conjunto de datos durante un período de tiempo. En otras palabras, puede configurar workflows automatizados basados en tendencias o eventos que observe en los datos de experiencia. Los resultados de su tarea de calcular métrica se pueden utilizar para activar otras tareas dentro de su flujo de trabajo. Por ejemplo, puede notificar al canal de Slack de su equipo de marketing cuando su NPS de su marca se baje un 10% en un período de una semana, o puede crear un ticket de seguimiento para su equipo si se producen más de 100 opt-outs en XM Directory en el plazo de una semana.

Configuración de una tarea Calcular métrica

  1. Siga las direcciones enlazadas para configurar un workflow programado.
  2. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea para crear una tarea.Botón Agregar tarea en la pestaña Acciones
  3. Seleccione Calcular métrica.
    Selección de la tarea de cálculo de métrica
  4. Aquí especificará la fuente de datos que contiene sus datos, la métrica que desea calcular y el campo en el que realizar el cálculo.seleccionar la fuente de datos, la métrica y añadir filtros
    • Fuente: La encuesta o dashboard que aloja los datos a partir de los cuales calculará su métrica. Todas las encuestas y dashboards disponibles aparecerán en la lista desplegable. The following project types are eligible:
      • Encuesta
      • 360 (survey only, no dashboard)
      • Ad Hoc Employee Research (survey only, no dashboard)
      • Engagement (survey only, no dashboard)
      • Lifecycle (survey only, no dashboard)
      • Pulse (survey only, no dashboard)
      • Dashboards (CX)
        Atención: Si está utilizando un dashboard como fuente, asegúrese de que se ha visitado el dashboard al menos una vez en los últimos 30 días. Si han pasado cerca de 30 días desde la última visita del dashboard, recibirá un mensaje de advertencia por correo electrónico a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de Qualtrics.
        Botón Agregar tarea en la pestaña Acciones
    • Métrica: el tipo de métrica en la que calculará. Seleccione uno de los siguientes tipos de métrica:
      • Recuento de registros: muestra los recuentos de respuestas de los campos seleccionados (es decir, el número de encuestados que eligen un valor en una escala de cinco puntos).
      • Promedio: Exponga el valor promedio de un campo seleccionado.
      • NPS: Net Promoter Score (en inglés). Identifica a los detractores, pasivos y promotores de las preguntas de NPS.
    • Campo: El campo específico o la pregunta en la que calculará su métrica. Este campo no aparece si selecciona “recuento de registros” como tipo de métrica.
  5. Si ha seleccionado Cuadro superior / Cuadro inferior, defina lo que cae en este rango utilizando el mínimo y el máximo del rango de métrica. Cuando se ejecute la tarea, obtendrá el porcentaje de respuestas que se encuentran dentro de este rango de valores.
  6. Si lo desea, añada Filtros. Esto se puede utilizar si desea que la métrica se calcule en un subconjunto de datos. Puede filtrar en función de una de las preguntas de la encuesta de la fuente de datos o de uno de los campos de datos embebidos de su encuesta. También puede filtrar según las opiniones y los temas de Text iQ. Para obtener más información sobre las condiciones de configuración en los filtros, visite Creación de condiciones.
    agregar un filtro

    Atención: Algunos de los recursos para la creación de condiciones utilizan ejemplos en el filtrado de datos en lugar de workflows. Sin embargo, la lógica detrás de estas condiciones es la misma.
    Consejo Q: Al configurar el campo de opciones en el filtro, tiene la opción de utilizar texto dinámico de la encuesta seleccionada. El texto dinámico solo está disponible para preguntas de opción múltiple y preguntas de entrada de texto.
    Consejo Q: Si utiliza una fuente de datos del dashboard, todos los campos aparecerán en Pregunta.
  7. Defina los períodos de tiempo que desea comparar.
    seleccionando el tipo de cálculo y grabando

    • Período de tiempo único: La métrica se calculará utilizando datos del período de tiempo seleccionado.
    • Período de tiempo de comparación: este período es opcional. Si selecciona un período de tiempo de comparación, la métrica se calculará utilizando una comparación entre los períodos de tiempo seleccionados. El período de comparación es inmediatamente anterior al período de tiempo individual especificado anteriormente.
      Ejemplo: Por ejemplo, si quiero calcular la puntuación media durante las últimas 2 semanas, seleccionaría “Durante el último día” para el período de tiempo individual y “14 días anteriores” para el período de tiempo de comparación.
      Consejo Q: Consulte el gráfico dentro de la tarea para ver un ejemplo comparando estos dos períodos de tiempo y el cálculo resultante para cada uno.
    Atención: Si selecciona Recuento de registros como tipo de métrica, solo puede seleccionar un período de tiempo individual. La opción de período de tiempo de comparación se atenuará.
    la opción de período de tiempo de comparación está atenuada porque el recuento de registros es la métrica
  8. Haga clic en Guardar.
Atención: Después de completar los pasos anteriores, debe crear tareas posteriores para utilizar los resultados de la tarea de cálculo de métrica.
Atención: le recomendamos que no tenga más de 1 ejecución por hora para un determinado flujo de trabajo de métrica de cálculo.

Adición de tareas y condiciones

Después de configurar la tarea de cálculo de métrica, añada condiciones y tareas para decidir qué sucede a continuación. Las condiciones actúan como umbrales; por ejemplo, especificar cuánto debe subir o bajar una métrica antes de notificar a un equipo. Las tareas determinan qué sucede específicamente a continuación; por ejemplo, enviar un correo electrónico o un mensaje de Slack.

Consejo Q: No es necesario crear una condición para una tarea de cálculo de métrica. Por ejemplo, si desea crear un informe semanal con los resultados de su tarea de métrica de cálculo, no tendrá que añadir una condición.
  1. Si desea añadir umbrales, haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Condiciones.Añadir una condición nueva debajo de la tarea de métrica de cálculo
  2. Haga clic en Condición.
    Hacer clic en la condición en el menú desplegable Cualquiera de los siguientes son verdaderos.
  3. Haga clic en Seleccionar tipo de condición y seleccione Tareas.Cierre de la interfaz de acciones resaltando la opción de tipo de condición
  4. Seleccione Calcular métrica.
    Cierre de la interfaz de acciones que muestra la opción de cálculo

    Consejo Q: En este paso verá el ID de las tareas. Esto puede ser útil si añade varias tareas de métrica de cálculo a un flujo de trabajo.
  5. Haga clic en Seleccionar opción para seleccionar el tipo de cálculo. Consulte la sección del enlace para obtener más detalles.
  6. Defina su umbral.
    Ejemplo: En la captura de pantalla anterior, queremos activar un flujo de trabajo siempre que nuestra métrica cambie 3 o más puntos. Esta modificación se mide durante un período de tiempo inicial y de comparación definido durante la configuración.
  7. Haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Tarea para lo que debería suceder una vez que se calculan las métricas y se cumplen las condiciones. Por ejemplo, puede enviar un correo electrónico, un mensaje de Slack, un mensaje de Microsoft Teams o incluso una notificación dentro del producto.
    Añadir pasos adicionales con el botón Añadir

    Consejo Q: Cada tarea se etiqueta con un ID único (por ejemplo, “T-ID 1”, “T-ID 2”) para facilitar la identificación y la organización. Si añade una tarea de métrica de cálculo después de una tarea de correo electrónico, pero está dinamizando los resultados de la tarea de métrica de cálculo en su tarea de correo electrónico, las tareas se reordenarán automáticamente para que estén en el orden correcto.Etiqueta T-ID 1 en la tarea de métrica de cálculo; etiqueta unívoca para cada tarea
Consejo Q: También puede utilizar texto dinámico para notificar los resultados de la tarea de cálculo de métrica en tareas posteriores. Por ejemplo, si desea incluir información sobre su tarea de métrica de cálculo en una tarea de correo electrónico siguiente, los resultados de la tarea de métrica de cálculo estarán disponibles en la parte de texto dinámico del editor de contenido enriquecido.los resultados de la métrica de cálculo disponibles en el menú de texto dinámico de una tarea de correo electrónico

Cuando se ha completado el cálculo de tareas de métrica

Todos los tipos de respuestas de encuesta pueden provocar cambios en las métricas calculadas en una tarea de cálculo de métrica. Esto provocará que se desencadenen tareas posteriores bajo ciertas condiciones.

imagen de una condición en una tarea de cálculo de métrica

Las opciones difieren en función de si ha seleccionado un solo período de tiempo o también ha añadido un período de comparación.

imagen de configuración de tarea de calcular métrica, el paso en el que define períodos de tiempo

Cuando solo se define un único período de tiempo

  • Promedio: calcule un umbral basado en una métrica media/media.
  • Recuento de registros: calcule el número de respuestas recopiladas para esta métrica, independientemente de la puntuación real de la métrica.
  • Desviación estándar: Calcule la desviación estándar de la métrica.

Cuando se define un período de tiempo de comparación

  • Modificación absoluta: Los datos agregados del primer período de tiempo se restan del agregado del segundo período de tiempo.
  • Período de comparación: si configura la tarea de métrica de cálculo con la opción Cambiar durante un período de tiempo, este es el grupo de valores de salida del segundo período de tiempo que fija en la tarea.
  • Modificación relativa (%): Los datos agregados del primer período de tiempo restados del agregado del segundo período de tiempo, divididos por su agregado del segundo período de tiempo.
  • Período de tiempo único: Si configura la tarea de métrica de cálculo con la opción Modificar durante un período de tiempo, serán los valores de salida del período de tiempo inicial que fije en la tarea.
Consejo Q: Si decide seleccionar el período de tiempo Individual o Comparación, puede seleccionar el Promedio, el Recuento de registros o la Desviación estándar de su métrica.
Atención: Una vez que se completa un flujo de trabajo, la tarea programada no se puede eliminar. Por ejemplo, si una respuesta que se acaba de enviar cumple la condición de una tarea de correo electrónico y va a eliminar la tarea de correo electrónico, el correo electrónico para esa respuesta aún está programado.

Resolución de problemas al calcular tareas de métrica

Esta sección tiene enlaces a recursos adicionales que pueden ayudarle a solucionar problemas relacionados con tareas de correo electrónico.

Consejo Q: Algunos de los recursos para la creación de condiciones utilizan ejemplos en el filtrado de datos en lugar de los flujos de trabajo. Sin embargo, la lógica detrás de estas condiciones es la misma.

Filtrar por datos de dashboard

Al configurar la tarea, puede basar una métrica en función de los datos de una encuesta o de los datos de un dashboard.

Crear una tarea de métrica de cálculo y el campo seleccionar una fuente de datos para la métrica está abierto; en el menú que aparece, hay una sección llamada Dashboards

Si elige basar su métrica en los datos del dashboard, hay algunas cosas que debe saber antes de añadir un filtro a su tarea.

Asegúrese de que todos los datos que desea utilizar en esta tarea estén asignados a su dashboard. Asegúrese también de elegir el mejor tipo para cada campo. Por ejemplo, las preguntas puntuadas en una escala deben ser conjuntos de números, mientras que las opciones de una lista deben ser conjuntos de texto.

Todos los datos del dashboard se enumeran en Pregunta, no en Datos embebidos. No importa qué tipo de datos tenía originalmente cada campo en la encuesta; todos figuran en “Pregunta” para los dashboards.

Debajo de la fuente de métrica, dice Filtros - opcional. Este está configurado para decir, pregunta, región, América del Norte está seleccionado

Es posible que los valores con los que desea filtrar no aparezcan inmediatamente. Primero, asegúrese de haber recopilado datos para los valores que faltan. Si tiene, es el momento de recodificar el campo.

Para el campo por el que desea desglosar, asegúrese de definir cada uno de los valores que desea utilizar en el editor de recodificación.

Ejemplo: desea utilizar los datos de Región en su filtro. Para ello, abra el editor de recodificación, haga clic en Más opciones y, a continuación, en Gestionar etiquetas.

Editor de recodificación abierto en la configuración de datos del dashboard

Añada todos los valores posibles al campo región. Asegúrese de que coincide exactamente con la ortografía y la puntuación.

La ventana Administrar etiquetas tiene una lista de regiones

A continuación, haga clic en OK y grabe los datos del dashboard. Para obtener pasos más detallados, consulte Recodificación decampos.

Una vez que los campos estén recodificados, debería poder añadir filtros a su tarea.

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