Gestión de contactos en una lista de distribución

Acerca de la gestión de contactos en una lista de distribución

Una vez que sus contactos se hayan cargado en una lista de distribución, podrá editar su información, eliminarlos de la lista, incluirlos y excluirlos, y mucho más.

Menú de información de contacto

Cuando selecciona un contacto, se abre un menú a la derecha que contiene información sobre ellos.

La información en el menú es casi exactamente la misma que el menú de información de contacto en la pestaña Contactos del directorio, excepto donde se indique lo contrario a continuación.

Atributos

La sección Atributos contiene información de contacto editable. El estado Dados de alta hace referencia a si el contacto se ha incluido en la lista de distribución, no en todo el directorio.

Los cambios realizados en la información de contacto también se reflejarán en el directorio.

Esta sección también contiene datos embebidos guardados en el contacto. Aquí los valores se pueden editar resaltando o haciendo clic en ellos.

Todos los datos privados de su contacto también se mostrarán aquí. Esto solo es visible para los usuarios con acceso a la lista a la que pertenecen los datos privados.

Listas

Esta sección solo contiene información para listas de distribución que no sea la que está visualizando. Por ejemplo, si ve la Lista de distribución 1 pero el contacto también está en la Lista de distribución 2, en esta sección solo aparecerá la Lista de distribución 2. Si el contacto solo está en la Lista de distribución 1, esta sección estará en blanco.

Estadísticas

La sección Estadísticas de contacto contiene información sobre la cantidad de veces que se han enviado invitaciones al contacto y cuándo. Esta información solo se aplica a las invitaciones enviadas a esta lista de distribución. Si el contacto pertenece a otra lista de distribución, esas estadísticas se excluirán aquí.

Línea de tiempo

La cronología del punto de contacto a lo largo de la parte inferior solo muestra los datos del contacto para esta lista de distribución específica. Por ejemplo, si Dorothy está en tres listas de contactos diferentes y se le ha enviado una invitación a la encuesta diferente para cada lista de distribución, solo se mostrarán la invitación y la respuesta de la encuesta de la lista de distribución seleccionada.

De lo contrario, esta línea de tiempo funciona exactamente como en la pestaña Contactos del directorio, incluido el hecho de que es inaccesible cuando selecciona varios contactos a la vez.

Acciones de contacto

Se puede acceder a las acciones de contacto haciendo clic en el engranaje junto al nombre de un contacto en el menú. También puede editar varios contactos en la lista seleccionando contactos con las casillas de selección a la izquierda y, a continuación, utilizando el botón de 3 puntos de la derecha.

Acciones para un único usuario seleccionado

• Editar: Edite los detalles de contacto, como el nombre, la dirección de correo electrónico y los datos embebidos. Funciona igual que en el directorio.
• Añadir a la lista: le permite añadir los contactos seleccionados o eliminarlos de otra lista.
  Consejo Q: ¿Busca combinar el contenido de dos listas en una? Este es el mejor método para fusionar listas de distribución.
• Eliminar de la lista: Eliminar el contacto seleccionado de la lista de distribución. Este contacto seguirá existiendo en el directorio.
• Darse de baja del directorio: Dar de baja al contacto de todo el directorio.
• Borrar contacto: Borrar el contacto de todo el directorio.
  Advertencia: Al eliminar un contacto, éste y sus datos se eliminarán permanentemente del directorio. Cualquier respuesta de la encuesta que este contacto haya proporcionado no se eliminará, pero la respuesta ya no se asociará con el contacto. Esto no se puede deshacer.
  

Acciones para varios usuarios seleccionados

• Exportar contactos: Le permite exportar los contactos seleccionados.
• Añadir a otra lista: le permite añadir los contactos seleccionados o eliminarlos de otra lista.
  Consejo Q: ¿Busca combinar el contenido de dos listas en una? Este es el mejor método para fusionar listas de distribución.
• Eliminar de otra lista: elimine los contactos seleccionados de la lista de distribución. Estos contactos seguirán existiendo en el directorio.
• Editar datos embebidos: Editar datos embebidos.
  Consejo Q: ¿Desea añadir los datos recopilados de sus encuestas como datos embebidos a sus contactos? Intente usar la tarea de XM Directory.
• Dar de baja de la lista / Dar de alta en la lista: Dé de alta o salga de la lista a los contactos seleccionados. Los contactos se pueden dar de baja en varios niveles. Consulte Comportamiento de exclusión para saber cómo interactúan estos niveles entre sí.
  Consejo Q: Cuando un destinatario marca su correo electrónico como spam, se le puede excluir de la lista, aunque no se le excluirá del directorio. Consulte Evitar que se le marque como spam para obtener más detalles.

Importación de actualizaciones a una lista existente

A veces, es posible que desee actualizar la información de contacto de muchos contactos a la vez. Puede actualizar la información de contacto en masa siguiendo estos pasos:

1. Primero, comprenda cuáles son las reglas de deduplicación en su directorio. Si es administrador de directorio, asegúrese de que las reglas de deduplicación estén configuradas en la configuración del directorio.
2. En su lista de contactos, haga clic en Opciones de lista.
   
3. Seleccione Exportar lista de contactos y exporte sus contactos a CSV o TSV.
4. Abra el archivo en su ordenador.
5. En el archivo, elimine columnas externas como ContactID, CreationDate y cualquier dato embebido que no desee actualizar necesariamente. Asegúrese de mantener los campos utilizados para identificar el contacto. Esto puede variar según la organización, pero a menudo se trata de un correo electrónico o una referencia de datos externa (a menudo un ID único o un nombre de usuario de algún tipo).
   
6. Edite/añada la información que desea actualizar y guarde los cambios.

   Atención: Al cargar un archivo con valores en blanco, puede eliminar valores de sus contactos. Los valores en blanco se comportan de forma diferente en función de su infraestructura de contactos:

   • Si se encuentra en la nueva plataforma de contactos, COP, y carga un archivo con valores en blanco, el comportamiento dependerá del tipo de campo. Los campos de metadatos de contacto (nombre, correo electrónico, etc.) se eliminarán, mientras que los campos de datos embebidos de contacto (información adicional cargada con el contacto) se conservarán.
   • Si se encuentra en la plataforma de contactos antigua, TA, y carga un archivo con valores en blanco, se actualizará el campo para que no tenga ningún valor.

   Póngase en contacto con su XM Success Manager si tiene preguntas sobre la infraestructura de contactos que tiene su organización.

7. En su lista de contactos, haga clic en Añadir contactos a la lista.
   
8. Cargue un archivo como lo haría normalmente. La configuración de deduplicación del directorio garantizará que los contactos se actualicen en lugar de volver a agregarlos.
   

Edición de contactos en una lista, segmento o muestra

Si lo necesita, puede editar la información de contacto básica de un contacto, los datos embebidos y la demografía global. Puede modificar solo un contacto a la vez, o varios contactos a la vez.

Un contacto

La edición de un solo contacto en una lista, muestra o segmento funciona de la misma manera que en el directorio. Seleccione un solo contacto y, a continuación, a la derecha, busque el campo que desea modificar. Se abrirá una ventana nueva en la que puede editar la información del contacto.

Consulte Atributos de contacto y Edición de un contacto para obtener más detalles.

Varios contactos o todos los contactos

Puede editar la información de varios contactos a la vez en una lista, muestra o segmento. Esto funciona de la misma manera que en el directorio. Seleccione sus contactos, haga clic en el botón de 3 puntos y, a continuación, haga clic en el campo que desea cambiar. Se abrirá una ventana nueva en la que podrá editar la información de los contactos.

Consulte Gestión de contactos de varios directorios para obtener más detalles.

Selección de las columnas de información de contacto que se deben visualizar

Puede cambiar las columnas predeterminadas de la información de contacto que se incluyen en todas las listas de distribución y en el directorio.

Para obtener pasos detallados, consulte esta página de soporte.

Proyectos que pueden utilizar listas de distribución

Puede utilizar XM Directory para crear listas de distribución y enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyecto de Qualtrics son compatibles con XM Directory.

XM Directory se puede utilizar para enviar lo siguiente:

• Proyectos de encuesta
• Conjoint / MaxDiff
• Ciertas soluciones XM que no son de EX

Por el contrario, XM Directory no puede para distribuir cualquier proyecto de Employee Experience (EX). Esto significa que no se pueden utilizar proyectos EX con XM Directory, incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.

Los datos de contacto de XM Directory están completamente separados de la información de empleado/participante guardada en el Directorio de empleados. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro.

Preguntas frecuentes