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Acerca de la gestión de contactos en una Lista de correo

Una vez que sus contactos se hayan cargado a una lista de distribución, puede editar su información, eliminarlos de la lista, incluirlos o no, y mucho más.

Menú de información de Contacto

Cuando seleccionas un contacto, se abre un menú a la derecha que contiene información sobre él.

La información del menú es casi exactamente la misma que la del Menú de información de contacto en la pestaña Contactos del Directorio , salvo que se indique lo contrario a continuación.

Atributos

La sección Atributos contiene información de contacto editable. El Optado por participar El estado se refiere a si el contacto está suscrito a la lista de distribución, no a todo el directorio.

Los cambios realizados en la información de contacto también se reflejarán en el directorio.

Esta sección también contiene datos embebidos guardados en el contacto. Aquí se pueden editar los valores resaltándolos o haciendo clic en ellos.

Cualquier datos privados Para tu contacto también se mostrará aquí. Esto sólo es visible para los usuarios con acceso a la lista a la que pertenecen los datos privados.

Listas

Esta sección sólo contiene información para listas de correo distintas a la que está viendo. Por ejemplo, si está mirando la Lista de correo 1 pero el contacto también está en la Lista de correo 2, entonces solo la Lista de correo 2 aparecerá en esta sección. Si el contacto sólo está en la Lista de correo 1, esta sección estará en blanco.

Estadísticas

La sección Estadísticas de Contacto contiene información sobre la cantidad de veces que se le enviaron invitaciones al contacto y cuándo. Esta información sólo se aplica a las invitaciones enviadas a esta lista de distribución. Si el contacto pertenece a otra lista de distribución, esas estadísticas se excluirán aquí.

Línea de tiempo

La línea de tiempo del punto de contacto en la parte inferior solo muestra datos del contacto para esta lista de distribución específica. Por ejemplo, si Dorothy está en tres listas de contacto diferentes y se le envió una invitación a la encuesta diferente para cada lista de distribución, solo se mostrarán la invitación y la respuesta a la encuesta de la lista de correo seleccionada.

De lo contrario, esto línea de tiempo funciona exactamente igual que en la pestaña Contactos del Directorio , incluido el hecho de que es inaccesible cuando selecciona varios contactos a la vez.

Acciones de Contacto

Se puede acceder a las acciones de Contacto haciendo clic en el engranaje siguiente al nombre de un contacto en el menú. También puede editar varios contactos en la lista seleccionándolos con las casillas de verificación a la izquierda y luego usando el botón de 3 puntos en el extremo derecho.

Acciones para un solo usuario seleccionado

• Editar: Edite los detalles de contacto , como el nombre, la dirección de correo electrónico y los datos embebidos. Esto funciona igual que lo hace En el directorio .
• Añadir a la lista: Le permite Agregar los contactos seleccionados a otra lista o eliminarlos de ella .
  Consejo Q: ¿Estás buscando combinar el contenido de dos listas en una? Este es el mejor método para fusionar listas de correo.
• Eliminar de la Lista: Eliminar el contacto seleccionado de la lista de distribución. Este contacto seguirá existiendo en el directorio.
• Darse de baja del directorio: Excluir el contacto de todo el directorio.
• Eliminar contacto: Eliminar el contacto de la completo directorio.
  Advertencia: Eliminar un contacto lo eliminará permanentemente, junto con sus datos, del directorio. Cualquier respuestas de encuesta que este contacto haya proporcionado no se eliminará, pero la respuesta ya no estará asociada con el contacto. Esto no se puede deshacer .
  

Acciones para múltiples usuarios seleccionados

• Contactos de exportación: Permite exportar los contactos seleccionados.
• Añadir a otra lista: Le permite Agregar los contactos seleccionados a otra lista o eliminarlos de ella .
  Consejo Q: ¿Estás buscando combinar el contenido de dos listas en una? Este es el mejor método para fusionar listas de correo.
• Eliminar de otra lista: Eliminar contactos seleccionados de la lista de distribución. Estos contactos seguirán existiendo en el directorio.
• Editar datos embebidos : Editar datos embebidos.
  Consejo Q: ¿Estás buscando agregar datos recopilados de tus encuestas como datos embebidos a tus contactos? Intente utilizar el tarea del XM Directory .
• Darse de baja de la lista / Suscribirse a la lista: Opte por incluir o excluir los contactos seleccionados de la lista. Es posible cancelar la suscripción a contactos en varios niveles. Ver Comportamiento de exclusión voluntaria para ver cómo estos niveles interactúan entre sí.
  Consejo Q: Cuando un destinatario marca su correo electrónico como spam, puede ser excluido de la lista, aunque no del directorio. Ver Evite ser marcado como spam Para más detalles.

Importar actualizaciones a una Lista existente

A veces es posible que desees actualizar la información de contacto de muchos contactos a la vez. Puede actualizar la información de contacto de forma masiva siguiendo los pasos a continuación:

1. Primero, comprenda cuáles son las reglas de deduplicación en su directorio. Si es administrador de directorio , asegúrese de que reglas de deduplicación se configuran en la configuración del directorio .
2. En su lista de contactos, haga clic en Opciones de Lista .
   
3. Seleccionar Exportar lista de contactos y exporta tus contactos a CSV o TSV.
4. Abra el archivo en su computadora.
5. En el archivo, elimine las columnas extrañas como ContactID, CreationDate y cualquier datos embebidos que no necesariamente desee actualizar.Asegúrese de conservar los campos utilizados para identificar el contacto – Esto puede variar según la organización, pero a menudo son correos electrónicos o referencias de datos externos (a menudo, una identificación única o un nombre de usuario de algún tipo).
   
6. Edite/agregue la información que desea actualizar y guarde los cambios.

   Atención: Al cargar un archivo con valores en blanco, es posible que se eliminen valores de sus contactos. Los valores en blanco se comportan de manera diferente según la infraestructura de sus contactos:

   • Si está en la nueva plataforma de contactos, COP, y carga un archivo con valores en blanco, el comportamiento depende del tipo de campo. Contacto campos de metadatos (nombre, correo electrónico, etc.) se eliminarán, mientras que los campos de datos embebidos del contacto (información adicional cargada con el contacto) se conservarán.
   • Si está en la antigua plataforma de contactos, TA, y carga un archivo con valores en blanco, esto actualizará ese campo para que no tenga ningún valor.

   Comuníquese con su Gerente de éxito de XM Si tienes dudas sobre qué infraestructura de contactos tiene tu marca/organización .

7. En su lista de contactos, haga clic en Agregar contactos a la lista.
   
8. Subir un archivo como lo harías normalmente. La configuración de deduplicación del directorio garantizará que los contactos se actualicen en lugar de volver a agregarse.
   

Cómo editar contactos en una Lista, segmento o Muestra

Si lo necesita, puede editar la información de contacto básica, los datos embebidos y los datos demográficos globales de un contacto. Puedes cambiar solo un contacto a la vez o varios contactos a la vez.

Un Contacto

La edición de un solo contacto en una lista, muestra o segmento funciona de la misma manera que en el directorio. Seleccione un solo contacto y luego, a la derecha, busque el campo que desea cambiar. Se abrirá una nueva ventana donde podrás editar la información del contacto.

Ver Atributos de Contacto y edición de un Contacto Para más detalles.

Contactos múltiples o todos

Puede editar la información de varios contactos a la vez en una lista, muestra o segmento. Esto funciona de la misma manera que en el directorio. Seleccione sus contactos, haga clic en el botón de 3 puntos y luego haga clic en el campo que desea cambiar. Se abrirá una nueva ventana donde podrás editar la información de los contactos.

Ver Administrar múltiples contactos del Directorio Para más detalles.

Cómo elegir qué columnas de información de Contacto se mostrarán

Puede cambiar las columnas predeterminadas de información de contacto que se incluyen en todas las listas de correo y en el directorio.

Para conocer los pasos detallados, consulte Esta página de soporte .

Proyectos que pueden utilizar listas de correo

Puede utilizar el XM Directory para crear listas de correo y enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyectos de Qualtrics son compatibles con XM Directory.

XM Directory poder se puede utilizar para enviar lo siguiente:

• Proyectos de encuesta
• Asociado / MaxDiff
• Ciertos no EX Soluciones XM

Por el contrario, el XM Directory no puedo ser utilizado para distribuir cualquier proyectos de Employee Experience (EX ). Esto significa que no se pueden usar proyectos EX con XM Directory, incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.

Los datos de contacto del XM Directory están completamente separados de la información del empleado / participante guardada en el Directorio de Empleado. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro.

Preguntas frecuentes