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Acerca del uso de datos del XM Directory y las mejores prácticas

Esta página contiene las mejores prácticas sobre cómo administrar datos en el XM Directory. Garantizar que la recopilación de datos sea consistente en toda su licencia de Qualtrics facilitará la gestión de datos en XM Directory . En esta página, cubriremos temas desde cómo mantener organizados los datos de su directorio hasta cómo se utilizan esos datos en toda la plataforma Qualtrics .

Limpiar datos incrustados en el Directorio

Qualtrics recomienda eliminar los campos de datos embebidos vacíos y fusionar los campos de datos embebidos cuando corresponda. Esto ayudará a reducir los campos de datos embebidos duplicar y fomentará la estandarización de datos en toda la organización.

Eliminar datos incrustados vacíos

Se pueden eliminar los campos que no se utilicen activamente dentro del directorio o de cualquier encuesta. El Administrar datos integrados La opción de directorio le permite eliminar y fusionar datos embebidos. Esta ventana muestra el número de contactos que utilizan ese campo. Si el número de contactos es cero, ese campo no está en uso actualmente. Es posible que desees consultar con tus usuarios para asegurarte de que nadie tenga previsto utilizar el campo en el futuro.

Una vez que haya confirmado que el campo no está en uso, puede eliminar rápidamente un campo que tenga valores cero seleccionando la casilla de verificación y haciendo clic en el ícono de la papelera .

Fusión de datos integrados

Puede elegir seleccionar manualmente los campos para fusionar o puede ver los campos que Qualtrics ya ha marcado como potencialmente similares. La combinación de campos similares reduce la cantidad de datos embebidos en su directorio y agiliza el diseño de su encuesta . Por ejemplo, campos como “zip” y “código postal” se pueden fusionar.

Ver Administrar datos integrados.

Las encuestas deben actualizarse para utilizar la versión más actual del campo de datos embebidos . Si el campo actual no es el que se utiliza en la encuesta, se sugiere agregar el campo actual de la encuesta además del campo anterior. Estos campos pueden entonces ser combinados dentro de la encuesta datos.

Utilización de datos transaccionales

Datos transaccionales permite el almacenamiento de valores históricos dentro de un campo de datos embebidos , por lo que los registros históricos de cada contacto se almacenan en su cronología de puntos de contacto en lugar de sobrescribirse. Estos puntos de datos le ayudan a realizar un seguimiento de los datos de experiencia de un contacto a lo largo del tiempo. Los datos transaccionales son útiles para limitar la cantidad total de campos de datos embebidos en el directorio. En lugar de tener que crear un nuevo campo de datos embebidos para cada interacción, puede almacenar todos los datos del contacto dentro de un campo de transacción .

Estandarización de datos integrados en todo el Directorio

Proporcionar a sus usuarios una lista de campos de datos embebidos estandarizados ayudará a reducir la cantidad de campos de datos embebidos adicionales e innecesarios agregados a su directorio. Si bien algunos proyectos pueden necesitar campos de datos embebidos muy específicos, campos como “Dirección” y “Número de cuenta” se estandarizan fácilmente.

Uso de datos integrados con el XM Directory

Los Datos embebidos se incluyen con los contactos cuando están añadido a su directorio. Esta sección cubrirá cómo utilizar datos embebidos en Qualtrics con su directorio.

Datos embebidos en su encuesta

Incorporado dAtaque ¿Hay alguna información adicional que le gustaría que se registre en los datos de su encuesta, además de las respuestas a las preguntas? Puede utilizar datos embebidos para incluir información demográfica adicional, marcar respuestas que cumplen determinadas condiciones y marcar respuestas con información de la encuesta, como la URL utilizada para acceder a la encuesta.

Los valores de los campos de datos embebidos pueden ser campos integrados proporcionados por Qualtrics, o valores establecido en el sencuesta Fbajo. Si tiene atributos de datos embebidos guardados con un contacto en el XM Directory, puede hacerlo dinámicamente Incluya esos valores en su respuesta a la encuesta..

Los campos de Datos embebidos tienen una Tipo de variable, definido en el opciones de datos embebidos, que determina el formato en el que se guardan los datos y cómo puede utilizar el campo en Qualtrics. Por ejemplo, guarde un campo como tipo de texto para realizar análisis de texto, o un tipo de número para realizar análisis estadístico. Visita la página vinculada para obtener más información sobre cada tipo de datos.

Guardar datos de su Encuesta en el Directorio

Puedes utilizar el tarea del XM Directory en Flujos de trabajo  para cargar datos en el XM Directory después de que un encuestado completa una encuesta. Esta es una excelente opción para las encuestas de admisión que agregan o actualizan contactos en su directorio. Si actualiza y agrega contactos de esta manera, asegúrese de tener deduplicación automática Reglas configuradas para no crear contactos duplicar .

Para utilizar la tarea XM Directory , necesitará: crear un envío lista de distribución para capturar los contactos creados o actualizados con esa tarea. Las listas son herramientas organizativas para los contactos de su directorio, y si los datos embebidos de un contacto se actualizan en una lista, se actualizarán en todas las listas a las que pertenece ese contacto , así como en el contacto en el directorio.

Una vez que haya creado una tarea del XM Directory , puede copiar los flujos de trabajo para no tener que configurarlos nuevamente. Puedes ingresar al Flujos de trabajo Página desde el menú de navegación en la esquina superior izquierda para ver todos los flujos de trabajo que ha creado. Una vez aquí, puede copiar un flujo de trabajo existente y luego editarlo para realizar los cambios necesarios.

También puedes utilizar el Cargar datos de cuenta B2B en el XM Directory tarea para importar datos de contacto desde una fuente de datos externa. Puede encontrar más información sobre la importación de datos externos a Qualtrics en Uso de tareas de Flujos de trabajo para crear Flujos de trabajo ETL página.

Datos integrados de Salesforce

Qualtrics ofrece una serie de soluciones listas para usar para integrar los datos de su encuesta con Salesforce. Por ejemplo, el Extraer datos de la tarea de Salesforce le permite extraer datos de Salesforce y luego importarlos al XM Directory mediante la tarea de carga de datos de cuenta B2B en el XM Directory descrita anteriormente.

Además de actualizar XM Directory con datos de Salesforce, también puede distribuir una encuesta basada en un evento de Salesforce y enviar datos de respuestas de la encuesta a Salesforce. Por favor, consulte nuestra página sobre el Fuerza de ventas apreguntar Para más información.

Mejores prácticas para la automatización de Directorio

Usando un automatización de importación de contacto emparejado con un automatización de la distribución elimina gran parte del trabajo manual que actualmente se requiere para cargar una lista de contactos y enviar una encuesta. Con las automatizaciones, simplemente necesita colocar el archivo de la lista de contactos en la ubicación especificada y Qualtrics recogerá el archivo, lo importará como una lista de contactos y distribuirá la encuesta a esos nuevos contactos.

Las automatizaciones de importación de Contacto requieren la utilización de un servicio de archivos externo, ya sea Google Drive, un SFTP alojado por Qualtrics o un SFTP alojado por su equipo. Una vez configuradas, las automatizaciones de importación de contacto vinculadas a las automatizaciones de distribución le permiten utilizar datos transaccionales.

Para obtener más información, consulte Mejores prácticas de automatización.

Datos transaccionales

Los datos transaccionales son similares a los datos embebidos. Se puede incorporar a los resultados de la encuesta y utilizar para filtrar, lógica sofisticada, desgloses y cualquier otra función actualmente disponible con datos embebidos. Sin embargo, los datos transaccionales le permiten registrar múltiples valores para el mismo campo sin sobrescribir los valores históricos. Los datos transaccionales también se excluyen de los datos embebidos de su directorio, lo que significa que la gestión de los datos embebidos de su directorio se puede simplificar migrando algunos campos a datos transaccionales.

Tenga en cuenta que puede cargar manualmente datos transaccionales utilizando el Pestaña Transacciones en el XM Directory. Al crear grupos de transacción , puede registrar datos de interacción sobre eventos asociados con sus contactos al representar una interacción específica en un momento específico en el tiempo.

También puede guardar los datos de las respuestas de la encuesta como una transacción para sus contactos utilizando un tarea del XM Directory.

Mejores prácticas para la elaboración de informes de Distribución

Embudo de encuestados

El Embudo de respuesta Es la última función para los informes de distribución . Le permite informar sobre las distribuciones de todos sus proyectos de encuesta en un solo lugar y comienza a recopilar datos de distribución desde el momento en que se habilita en la configuración de su directorio .

Una vez que el embudo de encuestados esté habilitado en su cuenta, un Administrador de Marca/organización necesita habilitar la función para todos los usuarios que deberían tener acceso al embudo. También deberán habilitar el Tablero del embudo de encuestados en la configuración del directorio para poder comenzar a recopilar datos de distribución . Sólo se registrarán datos de las distribuciones enviadas. después Se habilitó el embudo.

El embudo de respuesta permite generar informes sobre datos transaccionales y distribuciones automatizadas. Necesitarás Agregar campos de datos integrados y transaccionales a la configuración del embudo de encuestados antes de poder informar sobre estos en los paneles de control del embudo de encuestados.

Una vez que haya habilitado y configurado sus campos de datos, cualquier persona con acceso al embudo de encuestados puede crear paneles de control del embudo de encuestados para obtener información de toda la marca sobre las distribuciones. Los paneles de embudo de encuestados se pueden filtrar según datos operativos, como rango de fechas, instancia de encuesta o grupo de clientes, o según datos experienciales, como grupos de NPS , para obtener información más granular.

Informes de Distribución (obsoletos)

Informes de Distribución Le permite asignar fuentes de distribución directamente a los paneles de datos de respuestas de la encuesta . Tenga en cuenta que esta es una función heredada y le recomendamos que utilice el embudo de encuestados en su lugar.

Mejores prácticas para segmentos

El Segmentos función permite división los contactos según datos demográficos, prioridades, intereses comunes y otros criterios. Estos segmentos se definen automáticamente en función de los criterios que usted defina y se utilizan con frecuencia en lugar de crear varios directorios para permitir que diferentes grupos segmenten sus contactos del directorio más grande, respetando al mismo tiempo las reglas de deduplicación y frecuencia de contacto .

Le recomendamos que base sus segmentos en datos demográficos o de comportamiento comunes que pueda guardar como datos embebidos de contacto . Una posible lista de campos incluye: Edad, Género, Ocupación, Salario, última encuesta realizada, última vez que visitaron su tienda, País, Idioma y grupo NPS .

Preguntas frecuentes