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Comience su viaje con el XM Directory

Con estas páginas, repasaremos los pasos necesarios para configurar el XM Directory para su marca/organización y aprovechar sus capacidades para lograr de manera efectiva los objetivos de su organización.

Hemos delineado el viaje en tres grandes áreas: Diseño, Implementación y Mejora.

Piense en los objetivos de su organización

Antes de que podamos recomendar qué funciones o configuraciones de directorio debería utilizar, es importante dar un paso atrás y preguntarse qué desea lograr con XM Directory. Definir estos objetivos desde el principio le ayudará a tomar decisiones más acertadas sobre qué preguntas desea responder con los flujos de trabajo de XM , qué tipo de información de datos le resultará útil y qué datos adicionales pueden complementar esta información para ayudarle a tomar decisiones críticas.

Identifique sus necesidades de datos

Determine qué datos operativos ayudarán a su organización a alcanzar sus objetivos y metas. Los datos operativos son todos los datos que ya tiene sobre sus contactos, ya sea su información de contacto básica, datos demográficos adicionales o los productos que han comprado a su empresa en el pasado.

Cuando se trata de tomar decisiones o obtener información, no todos los datos serán igualmente valiosos. Por ejemplo, los datos operativos sobre la frecuencia con la que se hace clic en los anuncios digitales no le brindarán información detallada sobre cómo interactúan los encuestados con su sitio web, pero los opinión que envían sí podrían hacerlo. Otro ejemplo son los datos demográficos, como la edad de los clientes; a primera vista esto puede parecer poco importante, pero la edad podría usarse para determinar si los clientes de un grupo demográfico particular informan más problemas técnicos o dificultades al acceder a aplicaciones móviles.

El XM Directory ofrece mucha flexibilidad en cómo definir y almacenar estos campos, y puede refinar el tipo de información que guarda con el tiempo a medida que evolucionan las necesidades de datos de su empresa.

A continuación se presentan algunas ideas a tener en cuenta al determinar sus necesidades de datos:

• ¿Qué tipo de datos de contacto desea que estén disponibles para los perfiles de clientes, datos de empleado y clientes anónimos que visitan el sitio web? Está bien que estos difieran entre sí.
• Cómo percibieron los clientes los distintos puntos de contacto y experiencias, y cómo puede tomar esos datos y aprovecharlos para generar información sobre esas experiencias.
• ¿Qué tipo de datos transaccionales le gustaría registrar? Los datos transaccionales le permiten almacenar diferentes valores para cada interacción clave (por ejemplo, visitas a la tienda, compras o llamadas de atención al cliente) que los contactos puedan tener con su marca/organización.
• Determine dónde se almacenan actualmente estos datos y qué sistemas utiliza para guardarlos. En última instancia, esto afectará la forma en que usted introduce los datos en el XM Directory y los mantiene actualizados.

Identifique los requisitos organizativos de sus datos

A Siguiente, debe determinar sus necesidades de organización de datos para determinar la mejor funcionalidad del XM Directory que puede aprovechar. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte para ayudar a definir estas necesidades:

• Fuentes: ¿Cuáles son las diferentes fuentes donde se encuentran actualmente sus datos? Por ejemplo, un servidor SFTP , Salesforce, SAP Customer Data Cloud u otro sistema CRM.
  Consejo Q: Repasaremos algunas de las capacidades del Directorio XM en los siguiente pasos; pero si tiene curiosidad sobre qué plataformas pueden sincronizarse con Qualtrics, intente escribir las que usa en la búsqueda del Sitio de soporte para ver qué aparece.
• Seguridad y cumplimiento: Tenga en cuenta consideraciones de seguridad y cumplimiento. ¿Qué usuarios tendrán acceso a estos datos? ¿Necesitas aislar un programa de otro? ¿Hay consideraciones adicionales a tener en cuenta con respecto a los campos sensibles? Estas preguntas pueden ayudar a determinar la mejor estructura de directorio para su marca/organización ; por ejemplo, es posible que necesite múltiples directorios, y administrar quién tiene acceso a qué con roles de directorio. Revisaremos esto con un poco más de profundidad más adelante.
• Campos clave y cómo se formatean: Defina un esquema inicial para los datos de perfil que planea importar al XM Directory. El XM Directory admite campos estándar como nombre, apellido, correo electrónico, teléfono e idioma para todos los perfiles. siempre que se cumpla un formato determinado. Para cualquier otro campo que desee incluir, la coherencia es clave; asegúrese de que sus usuarios utilicen el mismo nombre (por ejemplo, siempre “País”, en mayúscula, no “país” o “ubicación”) y los mismos valores (por ejemplo, “Estados Unidos”, pero no “EE. UU.” o “US” o cualquier otra iteración). Ver Uso de datos del XM Directory y prácticas recomendadas Para obtener más información sobre la gestión de campos en su directorio.
• Identificar el mismo contacto en todos los puntos de contacto: Identifique cómo desea consolidar los datos para crear una vista holística del mismo contacto en todo el directorio. ¿Utilizarás el correo electrónico para identificar un contacto? ¿Apellido? ¿Algún tipo de identificación?
  Ejemplo: Supongamos que siempre tiene la garantía de recibir el correo electrónico, el apellido y el ID de cliente de un cliente. Puedes utilizar Configuración de consolidación de contacto para consolidar cualquier registro donde el contacto tenga la misma dirección de correo electrónico, apellido o ID de cliente. (Para deduplicar por customerID, puede asignarlo a ExternalDataReference).
• RGPD y otras normativas frecuencia de contacto : Gestione los patrones de mensajería y comunicación de su organización. Estos se pueden configurar con reglas de frecuencia de contacto . definido a nivel de directorio o Reglas de frecuencia de contacto personalizadas definido por encuesta o lista de contactos.

Piense desde la perspectiva de un Directorio, no solo de listas de correo

Si actualizó a XM Directory desde Contactos o XM Directory Lite, probablemente esté acostumbrado a pensar que sus listas de contacto están completamente separadas entre sí. Estás acostumbrado a que los cambios en los datos de contacto , como la dirección de correo electrónico o los datos demográficos, no se transfieran a otras listas.

En XM Directory, todos los datos de contacto se consolidan en todas las listas de correo, lo que significa que la actualización de los datos personales de alguien en una lista se traslada a cualquier lugar donde aparezca en otras listas creadas desde el mismo directorio. Por lo tanto, al migrar al XM Directory, es importante pensar en qué datos adicionales de las listas de correo (demografía, preferencias, datos embebidos, etc.) desea conservar, quién en su organización debe tener acceso a qué contactos y cómo puede cargar a la misma persona en varias listas sin que el directorio la reconozca como alguien nuevo.