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Acerca del XM Directory

XM Directory le permite crear su propio panel interno con perfiles completos de sus clientes y prospectos. Al tener un directorio de contactos de toda la organización, puede ver los perfiles de los distintos puntos de contacto de los diferentes contactos con su organización, lo que hace que sea más fácil que nunca discover información sobre su experiencia con su marca/organización.

Con XM Directory, puede crear y actualizar información de contacto en una base de datos central y enviar encuestas directamente a listas de correo, muestras o segmentos. Puede evitar fácilmente los contactos duplicar y administrar sus cancelaciones de suscripción globales para todo el directorio. También puede limitar la cantidad de veces que su marca/organización puede comunicarse con los encuestados para evitar la fatiga de respuesta y mejorar la experiencia de realización de la encuesta .

Independientemente de si usted es un administrador que busca configurar su marca/organización directorio o un usuario estándar que solo quiere aprender los conceptos básicos antes de enviar su primera distribución, tenemos los recurso para ayudarlo a comenzar con XM Directory.

Para los administradores que buscan implementar XM Directory en sus marcas:

• Paso 1: Diseñe su directorio
• Paso 2: Implemente su directorio
• Paso 3: Mejore su directorio

Para usuarios que buscan enviar distribuciones utilizando el XM Directory:

• Paso 1: Preparación de contactos para la distribución en XM Directory
• Paso 2: Distribución a contactos en XM Directory

Navegando al XM Directory

Para comenzar, vaya al menú de navegación global y luego seleccione Directorios.

Consejo Q: Los usuarios con Employee Experience pueden ver la pantalla a continuación. Seleccionar Directorio de contactos Para continuar.

Es posible que su administrador le haya dado acceso a más de un directorio de contacto . Intente hacer clic en el menú desplegable en la parte superior de la página para ver a cuántos directorios tiene acceso. Tenga en cuenta que cada uno de ellos es distinto y no necesariamente tendrán los mismos contactos o configuraciones. Cuando creas una lista de distribución en un directorio, no se agrega a ningún otro directorio; esta misma regla se aplica a todos los cambios que puedas realizar.

Términos clave

A continuación, puede encontrar una definición rápida de los términos más utilizados en el XM Directory :

• Directorio: Un directorio es una colección de contactos, cada uno con una lista de atributos que los describen y sus interacciones con su marca/organización. Los directorios son una forma de organizar subconjuntos de contactos y administrar colectivamente la frecuencia con la que son contactados, cómo se consolidan los registros, el estado de suscribirse y otras configuraciones para grupos de contactos relacionados.
• Listas de correo: Las listas de correo son listas de contactos que pueden recibir correos electrónicos e invitaciones a encuesta . Puede crear listas de correo mediante la carga de archivos o manualmente. A diferencia del directorio, las listas de distribución no son visibles para toda la organización, sino que se crean en cuentas individuales. Las listas de distribución pueden compartirse con otros usuarios o grupos.
• Muestras: Subgrupos de participantes de una lista de contactos elegidos según un filtro establecido y/o tamaño aleatorio.
• Segmentos: Los segmentos son grupos dinámicos de contactos que cumplen criterios específicos, a menudo agrupados por sus necesidades particulares, datos demográficos, prioridades, intereses comunes u otra información de identificación.
• Distribución: Es el acto de contactar personas a través de diversos canales, incluido el correo electrónico, SMS o WhatsApp, para solicitar opinión.
• Datos incrustados: Los Datos embebidos son campos adicionales que usted adjunta a un contacto para describirlo, como su edad, género, región o cualquier información que lo ayude a comprender más profundamente a la persona y crear segmentos para la segmentación y el análisis. Cualquier datos embebidos se puede referenciar en la lógica del flujo de la encuesta y se puede almacenar o incrustar como parte de los datos de respuesta. Los Datos embebidos también están disponibles para actualizaciones como parte de las importaciones y automatizaciones.
• Deduplicación: La Deduplicación se refiere al proceso de fusionar registros de contacto que representan a la misma persona. Por ejemplo, campos como referencia a datos externos, correo electrónico, nombre y/o apellido se pueden utilizar solos o en combinación para identificar a un solo usuario en múltiples contactos, de modo que su información se pueda fusionar en una sola. La Deduplicación se puede utilizar para fusionar automáticamente contactos existentes con nuevos contactos creados durante las importaciones automatizadas. Los administradores del XM Directory también pueden ejecutar el proceso manualmente en los contactos existentes.
• Frecuencia de Contacto : Las reglas de Frecuencia de contacto controlan la frecuencia con la que una persona en el directorio recibirá mensajes. Las reglas se pueden establecer en el nivel de Directorio , nivel de Lista o nivel de Encuesta .
• Roles: Un rol es un grupo de usuarios de qualtrics definidos por los administradores del directorio para facilitar el control de acceso. Los administradores pueden elegir qué rol tiene qué nivel de acceso a un directorio. Por ejemplo, un rol puede configurarse para tener acceso de administración a un directorio, mientras que otro rol puede tener acceso de solo lectura a ese directorio.
• Datos de la Transacción : Las transacciones son eventos que representan información sobre una interacción con la marca/organización, el empleado o los clientes en un momento específico. Por ejemplo, una transacción puede ser una orden de compra, un clic en una página web, una llamada de un cliente, una solicitud de servicio y más.

XM Directory Lite

XM Directory Full le permite crear directorios centralizados y conectados, evitando que la información sobre los contactos quede aislada y desactualizada a medida que diferentes equipos recopilan datos. Además, XM Directory permite ejecutar programas a escala con automatizaciones y soporte de datos de transacción .

XM Directory Lite ofrece una funcionalidad limitada, permitiéndole crear listas de correo y cargar contactos para la distribución de encuesta . Para obtener más información, consulte Descripción general básica de XM Directory Lite.

Proyectos compatibles con el XM Directory

Puede utilizar el XM Directory para enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyectos de Qualtrics son compatibles con XM Directory.

XM Directory poder se puede utilizar para enviar lo siguiente:

• Proyectos de encuesta
• Asociado / MaxDiff
• Ciertos no EX Soluciones XM

Por el contrario, el XM Directory no puedo ser utilizado para distribuir cualquier proyectos de Employee Experience (EX ). Esto significa que no se pueden usar proyectos EX con XM Directory, incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.

Los datos de contacto del XM Directory están completamente separados de la información del empleado / participante guardada en el Directorio de Empleado. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro.

Preguntas frecuentes