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Prácticas recomendadas para contactos de XM Directory
Acerca de las mejores prácticas para los contactos de XM Directory
XM Directory es una base de datos central que contiene perfiles enriquecidos de sus clientes y clientes potenciales, combinando sus datos operativos y de experiencia. Con XM Directory puede brindar experiencias personalizadas a escala mediante el uso de segmentos, recorridos, paneles y más. Mantener los datos de contacto actualizados es crucial para garantizar que siempre se dirija a los grupos de contacto adecuados en el momento correcto.
Hay muchas formas en Qualtrics de rellenar su directorio y mantenerlo actualizado con la información de contacto más reciente. Los contactos se pueden importar y actualizar desde fuentes de datos externas, mediante cargas manuales, dentro de flujos de trabajo y muchas otras formas. Consulte cada sección a continuación para obtener más información e instrucciones.
API de importación de contactos
El punto final de importación de contactos le permite iniciar una importación de contactos, verificar el progreso de esa importación y obtener un resumen de los resultados de esa importación.
Puede utilizar esta API para iniciar su lista de contactos desde cero o para añadir y actualizar contactos en masa en función de los datos de sus sistemas internos. Consulte la documentación de la API de importaciones de contactos para obtener más información.
Eventos JSON
Los eventos JSON le permiten desencadenar tareas de Qualtrics en función de uno o varios eventos fuera de Qualtrics. Con este tipo de evento, su software externo puede iniciar workflows mediante una solicitud HTTP.
Puede utilizar este evento para añadir y actualizar datos dentro de XM Directory utilizando la tarea de XM Directory. Consulte Evento JSON para obtener más información e instrucciones.
Automatización de importación de contactos
Las automatizaciones de importación de contactos le permiten automatizar la transferencia de registros de contactos desde su servidor o servicio de alojamiento de archivos a XM Directory de forma programada. Con las automatizaciones puede iniciar una lista de contactos desde cero o actualizar los contactos existentes.
Consulte Automatización de importación de contactos para obtener más información.
Tareas de flujos de trabajo ETL
Estas tareas le permiten importar datos de destinos de terceros a Qualtrics mediante 1 o más tareas de extractor y 1 tarea de cargador. Una vez que los datos de contacto se obtienen de una tarea de extractor, se pueden cargar en XM Directory con varias tareas de cargador disponibles.
Consulte Creación de workflows ETL para obtener más información.
Creación automática de contactos con intercepts digitales
Digital Intercept Targeting le permite crear nuevos contactos cada vez que los usuarios visitan páginas web con intercepts. Añadir contactos automáticamente cuando se evalúa un intercept elimina la necesidad de cargas manuales de archivos o automatizaciones basadas en SFTP.
Consulte Creación automática de contactos para obtener más información.
Cargas de archivos
Las cargas de archivos le permiten importar manualmente archivos CSV o TSV rellenados con datos de contacto a su directorio. Esta opción es útil para fuentes de datos más no estructuradas, o si no está listo para automatizar su proceso de importación.
Consulte Cargar un archivo para obtener instrucciones paso a paso.
Entrada manual
La entrada manual le permite añadir contactos a su directorio manualmente. Esta opción es útil si no tiene sus datos de contacto almacenados en un archivo u otra fuente de datos.
Consulte Entrada manual para obtener instrucciones paso a paso.