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Uso del modelo de subcuenta de WhatsApp
Acerca del modelo de subcuentas
Antes de poder distribuir su encuesta a través de WhatsApp, deberá completar algunos pasos de configuración preliminares. Esta página muestra estos pasos para los clientes en el modelo de subcuenta. Este modelo es el predeterminado que se ofrece y se recomienda si su empresa no tiene una relación Twilio existente y desea aprovechar la ayuda del equipo de Qualtrics mientras se incorpora. Ver una comparación.
Los administradores de organización deben completar los pasos de esta página. El representante de Qualtrics con el que debe ponerse en contacto es su XM Success Manager.
Cronología de incorporación estimada para el modelo de subcuentas
A continuación, se muestra una lista de estimaciones de cronograma basadas en cada paso del proceso.
- Aprobación de un número de remitente de WhatsApp: Aproximadamente 1 semana.
- Verificación de una cuenta de Responsable Empresarial de Facebook: Alrededor de 1-2 semanas.
- Aprobación de plantilla de mensaje de WhatsApp: Alrededor de 1-2 días.
- (Opcional pero recomendado) Actualización a una Cuenta Empresarial Oficial de WhatsApp: Alrededor de 1-2 semanas.
Creación y verificación de un perfil Twilio WhatsApp
Paso 1: Crear una cuenta de gerente de negocios de Facebook
Su organización debe tener su propia cuenta de Responsable Empresarial de Facebook para poder ser aprobada para el acceso a WhatsApp. WhatsApp lo utiliza para identificar a su empresa y asociar sus números de teléfono.
Si su organización aún no tiene una cuenta de Facebook Business Manager, puede crear una en business.facebook.com. Consulte las instrucciones de Facebook para configurar esta cuenta.
Encuentre su ID de gerente de negocios de Facebook siguiendo los pasos que se enumeran aquí en el sitio de soporte de Facebook y escríbalo. Lo necesitas para el siguiente paso, cuando habilites tus números Twilio para el uso de WhatsApp.
Paso 2: Solicite a su XM Success Manager que configure una subcuenta de Qualtrics Twilio y un perfil de WhatsApp
Póngase en contacto con su Qualtrics XM Success Manager y proporciónele la siguiente información. Una vez que tengan esto, pueden crear una subcuenta Twilio de Qualtrics específica y un perfil de WhatsApp para usted.
- Identificador de organización Qualtrics (brandID)
- Nombre de visualización empresarial
Consejo Q: Consulte las páginas de soporte técnico de Facebook para obtener ayuda sobre cómo mostrar el nombre.
- Nombre de la empresa
- Dirección de la empresa
- Correo electrónico de la empresa
- Sitio web
- Enlace al logotipo de la empresa. Debe cumplir los siguientes requisitos:
- La imagen tiene al menos 640×640 píxeles de tamaño
- JPG es el formato preferido (no obligatorio)
- El formato PNG no puede tener un fondo transparente
- Relación de aspecto cuadrado
- País de sede de empresa
- ID de gerente empresarial de Facebook
Consejo Q: Encuentre su ID de gerente de negocio de Facebook siguiendo los pasos que se enumeran aquí en el sitio de soporte de Facebook.
Paso 3: Permitir que Twilio envíe mensajes en su nombre
Siga los pasos descritos en la documentación de Twilio para aprobar a Twilio en Facebook Business Manager, permitiéndoles enviar mensajes en su nombre.
Paso 4: Verifique su cuenta de Facebook Business Manager
Si aún no ha verificado su cuenta de Facebook Business Manager, consulte la documentación de Twilio.
Espere hasta que Twilio complete el proceso de registro. Esto suele tardar unos días. Recibirás un correo electrónico de confirmación de que Twilio ha finalizado el registro de tu perfil.
Cuando eso suceda, deberías ver Aprobado junto a tu perfil en Mensajería programable > Emisores > WhatsApp Senders.
Creación de un mensaje de plantilla de WhatsApp
Aunque WhatsApp abre nuevas posibilidades de comunicación, también llevan un conjunto de requisitos de protección respecto al consentimiento. Antes de poder distribuir encuestas en WhatsApp, deberá crear mensajes que cumplan las directrices de consentimiento de WhatsApp y enviar estas plantillas a su XM Success Manager para que puedan obtener la aprobación de Twilio.
Paso 1: Requisitos de mensajes de plantilla
Estas son algunas pautas para redactar la plantilla de su mensaje:
- Las plantillas de mensaje deben evitar la palabra “encuesta”. En su lugar, le recomendamos que pida a los encuestados que “compartan su experiencia” o “den su opinión”.
- Tenga en cuenta que puede tener diferentes versiones de idioma de la plantilla de mensaje para distribuir y que deben autorizarse por separado.
- Si modifica la plantilla, debe volver a autorizarla. Las distribuciones enviadas con mensajes no aprobados fallarán.
- Las plantillas de invitación deben incluir enlaces de encuesta y de exclusión como Texto dinámico.
Ejemplo de invitaciones a la encuesta:
¡Hola, ${m://FirstName}!
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal XM Hub. Si desea compartir su experiencia, abra ${l://SurveyURL}. Si no desea recibir este tipo de notificaciones en el futuro, abra ${l://OptOutURL}.
Qualtrics XM
Las plantillas bidireccionales deben escribirse en forma de pregunta que pida explícitamente respuestas de sí/no (por ejemplo, 1 – sí; 2 – no). Además, el mensaje debe incluir una tercera opción para cancelar la suscripción.
Ejemplo para 2-Way:
Hola, ${m://FirstName}
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal XM Hub. ¿Desea compartir su experiencia con nosotros?
Introduzca 1 para sí
Introduzca 2 para no
Introduzca 3 para cancelar la suscripción a futuras notificaciones como esta
Paso 2: Convertir el mensaje de Qualtrics a formato Twilio
Antes de enviar la plantilla a Twilio, debe cambiar el formato de los valores de los marcadores de posición. En una plantilla de mensajes de Qualtrics se trata de elementos de texto dinámico, por ejemplo: ${l://SurveyURL} o ${l://OptOutURL}. Twilio no reconoce este formato y utiliza corchetes dobles en su lugar: {{TextHere}}
La conversión entre los dos formatos es muy simple. Sustituya cada elemento ${<piped text> } por {{<number> }}.
Estos son los ejemplos de la invitación a la encuesta y las plantillas interactivas bidireccionales que hemos utilizado antes:
| Plantilla de Qualtrics | Modelo Twilio | |
| Ejemplo 1 | Hola, ${m://FirstName}!
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal XM Hub. Si desea compartir su experiencia, abra ${l://SurveyURL}. Si no desea recibir este tipo de notificaciones en el futuro, abra ${l://OptOutURL}.
Qualtrics XM |
Hola, {{1}}!
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal XM Hub. Si desea compartir su experiencia, abra {{2}}. Si no desea recibir este tipo de notificaciones en el futuro, abra {{3}}.
Qualtrics XM |
| Ejemplo 2 | Hola, ${m://FirstName}
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal de XM Hub. ¿Te gustaría compartir tu experiencia con nosotros?
Introduzca 1 para sí Introduzca 2 para no Introduzca 3 para cancelar la suscripción a futuras notificaciones como esta |
Hola, {{1}}
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal de XM Hub. ¿Te gustaría compartir tu experiencia con nosotros?
Introduzca 1 para sí Introduzca 2 para no Introduzca 3 para cancelar la suscripción a futuras notificaciones como esta |
Paso 3: Envíe el modelo de mensaje a Twilio y espere a la aprobación
Envíe las plantillas de mensaje que ha creado a su XM Success Manager. Ellos los enviarán a Twilio en tu nombre.
Espere la aprobación antes de continuar con el siguiente paso.
Paso 4: Cargar una plantilla de mensaje a la biblioteca de Qualtrics
Una vez que sus mensajes hayan sido aprobados, puede cargarlos en Qualtrics para que pueda reutilizarlos rápidamente cada vez que envíe una distribución por WhatsApp.
- Cree un mensaje en su biblioteca.
- Fije el Tipo de mensaje en Plantillas de mensajes de WhatsApp.
Consejo Q: Necesita el permisoUtilizar distribuciones de WhatsApp para crear plantillas de WhatsApp en su biblioteca. - Escriba su mensaje, explicando cómo el encuestado puede dar su consentimiento, negarse a realizar la encuesta o darse de baja de todas las encuestas futuras de WhatsApp.
- Fije el idioma del mensaje.
Consejo Q: Cada traducción del mensaje debe ser aprobada por WhatsApp por separado.
- Asigne un nombre al mensaje.
- Haga clic en Guardar.
Actualización a una cuenta empresarial oficial de WhatsApp
Aunque no es necesario, recomendamos este paso porque añade legitimidad a sus distribuciones de WhatsApp y permite que los encuestados sepan que su negocio puede ser de confianza. Para obtener pasos específicos, consulte Actualización a una cuenta empresarial oficial de WhatsApp.
Distribución a través de WhatsApp
Una vez que haya completado los pasos de esta página de soporte técnico, estará listo para distribuir su encuesta a través de WhatsApp. Consulte Distribuciones de WhatsApp para obtener más detalles sobre cómo importar números de WhatsApp, distribuciones bidireccionales y de enlaces de encuesta, ver distribuciones pasadas, y más.