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Uso del modelo de autoservicio de WhatsApp
Acerca del modelo de autoservicio
Antes de poder distribuir su encuesta a través de WhatsApp, deberá completar algunos pasos de configuración preliminares. Esta página muestra estos pasos para los clientes en el modelo de autoservicio. Este modelo se recomienda si tu empresa tiene una relación preexistente con Twilio. Ver una comparación.
Creación y verificación de un perfil Twilio WhatsApp
Paso 1: Crear una cuenta Twilio
Si aún no tiene una cuenta de Twilio, puede registrarse gratis. Si ya tienes una cuenta Twilio para tu empresa, continúa con el siguiente paso.
Paso 2: Aceptar los Términos del Servicio de WhatsApp y los Términos del Cliente de WhatsApp en Twilio
Qualtrics se asocia con Twilio para proporcionar conectividad a WhatsApp.
- Vaya aquí para aceptar los términos del cliente de WhatsApp. Debe rellenar esta encuesta y enviarla.
- Acceda a la página de WhatsApp en Twilio. Aquí hay un enlace directo, si ya ha iniciado sesión.
- Revise los Términos de servicio.
- Para continuar, marque la casilla de aceptación y, a continuación, haga clic en Confirmar.
Paso 3: Crear una cuenta de gerente empresarial de Facebook
Su organización debe tener su propia cuenta de Responsable Empresarial de Facebook para poder ser aprobada para el acceso a WhatsApp. WhatsApp lo utiliza para identificar a su empresa y asociar sus números de teléfono.
Si su organización aún no tiene una cuenta de Facebook Business Manager, puede crear una en business.facebook.com. Consulte las instrucciones de Facebook para configurar esta cuenta.
Encuentre su ID de gerente de negocios de Facebook siguiendo los pasos que se enumeran aquí en el sitio de soporte de Facebook y escríbalo. Lo necesitas para el siguiente paso, cuando habilites tus números Twilio para el uso de WhatsApp.
Paso 4: Habilita tu cuenta Twilio para el uso de WhatsApp
Siga los pasos descritos en la documentación de Twilio para completar el formulario de Solicitud de Acceso de Twilio. Así podrás utilizar tus números Twilio para distribuciones de WhatsApp.
Introduzca No para Deseo aprovisionar esta cuenta con un proveedor externo y dejar vacío el campo Asignar aprobación a ID de cuenta alternativa.
Espere a la aprobación de Twilio antes de continuar con el siguiente paso. Una vez aprobado, deberías recibir un correo electrónico de Twilio.
Paso 5: Enviar un perfil de emisor de WhatsApp en Twilio
Siga los pasos descritos en la documentación de Twilio para enviar un perfil de remitente de WhatsApp.
Anote el número de teléfono que ha seleccionado; lo necesitará más tarde cuando se integre con la extensión de WhatsApp de Qualtrics.
Cuando reciba la notificación de que Twilio ha enviado su nombre de visualización Empresarial de WhatsApp y su número de Twilio a WhatsApp, puede continuar con los siguientes pasos.
Paso 6: Permitir que Twilio envíe mensajes en tu nombre
Siga los pasos descritos en la documentación de Twilio para aprobar a Twilio en Facebook Business Manager, permitiéndoles enviar mensajes en su nombre.
Paso 7: Verifique su cuenta de gerente empresarial de Facebook
Si aún no ha verificado su cuenta de Facebook Business Manager, consulte la documentación de Twilio.
Espere hasta que Twilio complete el proceso de registro. Esto suele tardar unos días. Recibirás un correo electrónico de confirmación de que Twilio ha finalizado el registro de tu perfil.
Cuando eso suceda, deberías ver Aprobado junto a tu perfil en Mensajería programable > Emisores > WhatsApp Senders.
Integración de su cuenta Twilio con Qualtrics
Una vez que Twilio haya confirmado que se ha completado su registro en el perfil empresarial de WhatsApp, puede integrarlo con Qualtrics.
Paso 1: Conéctese a la extensión de WhatsApp de Qualtrics
- Diríjase a la página Administración.
- Vaya a Extensiones.
- Seleccione WhatsApp mediante Twilio.
- Haga clic en Añadir cuenta.
- En Nombre, ponga el número de teléfono para el que ha creado el perfil de emisor de WhatsApp.
Consejo Q: Solo debe haber números en este campo, sin signo más ( + ), guion ( – ) o espacios. Por ejemplo, 12341234123 (número de EE. UU.), 48123123123 (número polaco). Tenga en cuenta la inclusión del código de país. - En Nombre de usuario, coloque el SID de cuenta Twilio. Esto se encuentra en el dashboard después de iniciar sesión en Twilio.
- En Contraseña, coloque el token Twilio Auth. Esto se encuentra en el dashboard después de iniciar sesión en Twilio.
- Haga clic en Conectar cuenta.
- Follow these steps and select Give access to all users.
Qtip: You must give access to all users in the steps described here. Si desea restringir el acceso a determinados usuarios de su licencia, pruebe a editar los permisos de usuario o de grupo. The permission “Use WhatsApp Distributions” controls who can distribute through SMS.
Si tiene más preguntas sobre cómo añadir ampliaciones a su licencia de Qualtrics, consulte la página de soporte técnico “Ampliaciones“.
Paso 2: Configuración de la URL de llamada de retorno de Qualtrics en Twilio
Para que la integración entre Twilio y Qualtrics funcione, debe configurar la llamada de retorno en Twilio con un punto de acceso HTTP de Qualtrics.
- Inicie sesión en Twilio.
- Go to Messaging > Senders > WhatsApp Senders.
- Click Edit Sender for the number you used when setting up Qualtrics WhatsApp extension.
- For both Webhook URL for incoming messages and Fallback URL for incoming messages, select Contab.HTTP
- Paste the URL https://<brand-datacenter>.qualtrics.com/distribution-providers/v1/receive/distribution/message/whatsapp/twilio-sms/<brandId> into both fields and replace <brand-datacenter> and <brandId> with the relevant values.
- Submit the set up by clicking Update WhatsApp Sender.
Creación de un mensaje de plantilla de WhatsApp
Aunque WhatsApp abre nuevas posibilidades de comunicación, también llevan un conjunto de requisitos de protección respecto al consentimiento. Antes de poder distribuir encuestas en WhatsApp, deberá crear mensajes que cumplan las directrices de consentimiento de WhatsApp y enviar estas plantillas a Twilio para su aprobación.
Paso 1: Requisitos de mensajes de plantilla
Estas son algunas pautas para redactar la plantilla de su mensaje:
- Las plantillas de mensaje deben evitar la palabra “encuesta”. En su lugar, le recomendamos que pida a los encuestados que “compartan su experiencia” o “den su opinión”.
- Tenga en cuenta que puede tener diferentes versiones de idioma de la plantilla de mensaje para distribuir y que deben autorizarse por separado.
- Si modifica la plantilla, debe volver a autorizarla. Las distribuciones enviadas con mensajes no aprobados fallarán.
- Las plantillas de invitación deben incluir enlaces de encuesta y de exclusión como Texto dinámico.
Ejemplo de invitaciones a la encuesta:
¡Hola, ${m://FirstName}!
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal XM Hub. Si desea compartir su experiencia, abra ${l://SurveyURL}. Si no desea recibir este tipo de notificaciones en el futuro, abra ${l://OptOutURL}.
Qualtrics XM
Las plantillas bidireccionales deben escribirse en forma de pregunta que pida explícitamente respuestas de sí/no (por ejemplo, 1 – sí; 2 – no). Además, el mensaje debe incluir una tercera opción para cancelar la suscripción.
Ejemplo para 2-Way:
Hola, ${m://FirstName}
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal XM Hub. ¿Desea compartir su experiencia con nosotros?
Introduzca 1 para sí
Introduzca 2 para no
Introduzca 3 para cancelar la suscripción a futuras notificaciones como esta
Paso 2: Convertir el mensaje de Qualtrics a formato Twilio
Antes de enviar la plantilla a Twilio, debe cambiar el formato de los valores de los marcadores de posición. En una plantilla de mensajes de Qualtrics se trata de elementos de texto dinámico, por ejemplo: ${l://SurveyURL} o ${l://OptOutURL}. Twilio no reconoce este formato y utiliza corchetes dobles en su lugar: {{TextHere}}
La conversión entre los dos formatos es muy simple. Sustituya cada elemento ${<piped text> } por {{<number> }}.
Estos son los ejemplos de la invitación a la encuesta y las plantillas interactivas bidireccionales que hemos utilizado antes:
| Plantilla de Qualtrics | Modelo Twilio | |
| Ejemplo 1 | Hola, ${m://FirstName}!
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal XM Hub. Si desea compartir su experiencia, abra ${l://SurveyURL}. Si no desea recibir este tipo de notificaciones en el futuro, abra ${l://OptOutURL}.
Qualtrics XM |
Hola, {{1}}!
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal XM Hub. Si desea compartir su experiencia, abra {{2}}. Si no desea recibir este tipo de notificaciones en el futuro, abra {{3}}.
Qualtrics XM |
| Ejemplo 2 | Hola, ${m://FirstName}
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal de XM Hub. ¿Te gustaría compartir tu experiencia con nosotros?
Introduzca 1 para sí Introduzca 2 para no Introduzca 3 para cancelar la suscripción a futuras notificaciones como esta |
Hola, {{1}}
Hemos observado que ha empezado a utilizar nuestro nuevo portal de XM Hub. ¿Te gustaría compartir tu experiencia con nosotros?
Introduzca 1 para sí Introduzca 2 para no Introduzca 3 para cancelar la suscripción a futuras notificaciones como esta |
Paso 3: Envíe el modelo de mensaje a Twilio y espere a la aprobación
Siga los pasos descritos en la documentación de Twilio para configurar la plantilla de mensajes de WhatsApp y enviarla para su aprobación.
Espere la aprobación antes de continuar con el siguiente paso.
Paso 4: Cargar una plantilla de mensaje a la biblioteca de Qualtrics
Una vez que sus mensajes hayan sido aprobados, puede cargarlos en Qualtrics para que pueda reutilizarlos rápidamente cada vez que envíe una distribución por WhatsApp.
- Cree un mensaje en su biblioteca.
- Fije el Tipo de mensaje en Plantillas de mensajes de WhatsApp.
Consejo Q: Necesita el permisoUtilizar distribuciones de WhatsApp para crear plantillas de WhatsApp en su biblioteca. - Escriba su mensaje, explicando cómo el encuestado puede dar su consentimiento, negarse a realizar la encuesta o darse de baja de todas las encuestas futuras de WhatsApp.
- Fije el idioma del mensaje.
Consejo Q: Cada traducción del mensaje debe ser aprobada por WhatsApp por separado.
- Asigne un nombre al mensaje.
- Haga clic en Guardar.
Actualización a una cuenta empresarial oficial de WhatsApp
Aunque no es necesario, recomendamos este paso porque añade legitimidad a sus distribuciones de WhatsApp y permite que los encuestados sepan que su negocio puede ser de confianza. Para obtener pasos específicos, consulte Actualización a una cuenta empresarial oficial de WhatsApp.
Distribución a través de WhatsApp
Una vez que haya completado los pasos de esta página de soporte técnico, estará listo para distribuir su encuesta a través de WhatsApp. Consulte Distribuciones de WhatsApp para obtener más detalles sobre cómo importar números de WhatsApp, distribuciones bidireccionales y de enlaces de encuesta, ver distribuciones pasadas, y más.