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Plantilla de artículo
Acerca de los Flujos de trabajo en el XM Directory
La pestaña Flujos de trabajo de la XM Directory Es donde puedes crear, editar y administrar flujos de trabajo. Los Flujos de trabajo le permiten guardar, editar y actualizar información de contacto y datos transaccionales en su XM Directory. También pueden ayudarle a distribuir encuestas a listas de contacto desde su directorio XM .
Navegación por los Flujos de trabajo del XM Directory
- Visión general
- Sus flujos de trabajo
- Historial de ejecución
- Historial de revisión
El Sus flujos de trabajo, Historial de ejecución, y Historial de revisión Las pestañas funcionan igual que en otras partes de la plataforma. Para obtener más información, consulte Descripción general básica de los Flujos de trabajo .
DESCRIPCIÓN GENERAL
La pestaña de descripción general muestra un resumen de sus flujos de trabajo y otras herramientas útiles. Seleccione un flujo de trabajo para verlo y, para ver todos los flujos de trabajo , haga clic en Ver todos los flujos de trabajo. Para crear un nuevo flujo de trabajo, haga clic en Crear un flujo de trabajo.
Existen varias sugerencias para optimizar sus flujos de trabajo con el fin de gestionarlos de forma más eficiente. Hacer clic Empezar Para obtener más información sobre cómo completar una sugerencia, haga clic en Marcar como hecho cuando esté listo para eliminarlo.
También hay varios flujos de trabajo recomendados basados en casos de uso comunes del XM Directory . Para crear uno de estos flujos de trabajo, haga clic en Empezar.
Creación y edición de Flujos de trabajo del XM Directory
Los flujos de trabajo del XM Directory funcionan de la misma manera que los flujos de trabajo de proyecto y de proyecto independientes. Para obtener información sobre la creación de flujos de trabajo para XM Directory, consulte estas páginas introductorias:
Migración de automatizaciones a Flujos de trabajo de XM Directory
Flujos de trabajo es la nueva y mejorada forma de integrarse con XM Directory y automatizar tareas, y eventualmente reemplazará por completo automatizaciones. Para adelantarse a este cambio, recomendamos volver a crear sus automatizaciones como flujos de trabajo. Para obtener instrucciones sobre cómo crear flujos de trabajo que reemplacen las automatizaciones, consulte Migración de automatizaciones a Flujos de trabajo de XM Directory.