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Roles de XM Directory


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Acerca de los roles de XM Directory

¿Tiene múltiples directorios y desea dar acceso a algunos directorios para ciertos usuarios y diferentes directorios para otros usuarios? Esto se puede lograr mediante el control de acceso basado en roles con XM Directory. Con esta función, los administradores de organización pueden elegir qué usuarios específicos tienen acceso a qué directorios, así como otorgar a determinados usuarios permisos de administrador en directorios específicos.

Consejo Q: Esta página de soporte solo cubre los roles de XM Directory. Los roles en otras partes de la plataforma no se tratan aquí.

Permisos de organización necesarios

Antes de poder utilizar esta función, su organización debe tener habilitado el permiso Gestionar roles de directorio. Para habilitar este permiso, póngase en contacto con su XM Success Manager. También debe tener habilitado este permiso a nivel de usuario para activar y configurar roles. Para activarlo, póngase en contacto con su administrador de organización.

Habilitación de directorios para utilizar roles

Antes de poder crear roles, debe seleccionar qué directorios pueden controlarse por roles.

Consejo Q: Esto solo debe realizarse en los directorios creados antes de que esta función se activara para su licencia. Para los directorios recién creados, esto se habilita automáticamente y puede empezar a crear inmediatamente sus roles.
  1. Navegue hasta XM Directory haciendo clic en Directorios.
    haciendo clic en el menú de navegación en la parte superior derecha y seleccionando Directorios
  2. Seleccione un directorio utilizando el menú desplegable.
    accediendo a roles de directorio yendo a Gestionar configuración de directorio
  3. Haga clic en Configuración del directorio.
  4. Seleccione Gestionar Directorio.
  5. Active Activar acceso basado en rol.
Consejo Q: Una vez que active Activar el acceso basado en rol para un directorio, un usuario de su licencia no podrá acceder a ese directorio hasta que se realice un rol que otorgue a ese usuario acceso al directorio.

Creación de roles de directorio

Consejo Q: Para cada directorio de su licencia, le recomendamos que tenga dos roles.

  • Un rol es el acceso básico al directorio, y permite a los usuarios distribuir a listas o añadir contactos sin necesariamente darles acceso a la configuración del directorio (renombrar o eliminar el directorio, reglas de frecuencia de contacto, reglas de deduplicación, etc.). Este rol tendrá la mayoría de sus usuarios en él y tendrá “Gestionar directorio” desactivado.
  • El segundo rol es el acceso administrativo, los usuarios que tienen acceso al directorio y pueden editar las opciones que se encuentran en la ficha Configuración del directorio. Este rol tendrá menos usuarios (posiblemente solo usted) y tendrá habilitado “Gestionar directorio”.
  1. Navegue hasta XM Directory haciendo clic en Directorios.
    haciendo clic en el menú de navegación en la parte superior derecha y seleccionando Directorios
  2. Haga clic en el nombre del directorio seleccionado actualmente
    seleccionar la configuración de roles haciendo clic en el nombre del directorio en la parte superior izquierda
  3. Seleccione Roles.
  4. Haga clic en Crear un rol.
    el botón Crear un rol
  5. Asigne un nombre a su rol.
    la ventana emergente para nombrar un nuevo rol
  6. Haga clic en Crear.
  7. Haga clic en Añadir un directorio y seleccione el directorio al que desea que este rol tenga acceso. Los usuarios podrán crear y editar listas de distribución, así como enviar correos electrónicos en este directorio.
    el menú desplegable Añadir un directorio en la parte superior derecha

    Consejo Q: Si no ve el directorio deseado aquí, ese directorio no se ha habilitado para el acceso basado en roles. Consulte Cómo habilitar directorios para utilizar el acceso basado en roles para aprender a habilitar el directorio.
    Consejo Q: Puede añadir varios directorios a un rol.
  8. Si lo desea, determine los privilegios de directorio adicionales que tiene este rol habilitando o deshabilitando la siguiente opción:
    agregar permisos a la función en el lado derecho. Haga clic en Añadir usuarios en el centro de la pantalla para añadir usuarios a la función

  9. Haga clic en Agregar usuarios para agregar usuarios a la función.
  10. Busque usuarios escribiendo su correo electrónico.
    buscando un usuario para agregarlo a un rol

    Consejo Q: Puede añadir varios usuarios a un rol.

    Atención: Asegúrese de tener acceso al rol. Si habilita el acceso basado en roles para un directorio y no se añade al rol, perderá el acceso al directorio.
  11. Cuando termine, haga clic en Agregar.
Consejo Q: Un rol puede tardar un minuto en surtir efecto una vez creado. Si ha añadido un usuario a un rol y no ve los directorios correctos, pídale al usuario que actualice su cuenta.

&Administrar; eliminar roles de directorio

Después de crear su rol, puede modificar los privilegios de rol y qué usuarios están en el rol en cualquier momento. También puede cambiar el nombre de su rol o eliminarlo por completo si es necesario.

editar un rol

  1. Haga clic en el icono del lápiz junto al nombre de su rol para editarlo.
  2. Haga clic en el icono de la papelera junto al nombre de su rol para eliminarlo.
    Consejo Q: Una vez que se elimina un rol, ya no se puede recuperar.
  3. Haga clic en el icono de la papelera junto a un usuario para eliminarlo del rol.
  4. Haga clic en el icono de la papelera junto a un nombre de directorio para eliminar el directorio del rol.

Plataforma vs. Autorizaciones basadas en rol

Hay dos formas de dar acceso a los directorios a los usuarios: a través de las autorizaciones de la plataforma y las autorizaciones basadas en rol. En esta sección se explican las diferencias entre estos permisos.

Explicación de los tipos de permiso

  • Autorización para plataforma “Gestionar funciones de directorio” ​: Un usuario con la autorización Gestionar funciones de directorio puede activar y desactivar el acceso basado en rol para directorios. El usuario también puede acceder a la configuración de roles para ver y editar roles para directorios en los que el acceso basado en roles está habilitado.
  • Autorización de plataforma “Acceder a XM Directory”: ​Un usuario con el permiso Acceso a XM Directory podrá crear y editar listas de distribución y utilizar las funciones de distribución en todos los directorios en los que el acceso basado en roles esté desactivado.
  • Permiso de la plataforma “Gestionar directorio”: ​Un usuario con permiso de Gestionar directorio podrá acceder a las funciones de administración del directorio, como los contactos del directorio y la configuración del directorio en todos los directorios en los que el acceso basado en roles está desactivado. Este usuario podrá ver y editar contactos del directorio, acceder a listas de distribución, automatizaciones, resúmenes de nivel de directorio y configuración.
  • Permiso “Gestionar directorio” basado en roles desactivado: ​Un usuario con el permiso basado en roles Gestionar directorio desactivado aún puede crear y editar listas de distribución y utilizar las funciones de distribución para directorios, siempre que el directorio utilice el acceso basado en roles y el usuario se haya agregado a un rol con acceso al directorio.
  • Permiso “Gestionar directorio” basado en rol activado: ​Un usuario con el permiso basado en rol de Gestionar directorio podrá acceder a las funciones avanzadas y de gestión para directorios en los que el acceso basado en roles está habilitado y el usuario se ha agregado a un rol con acceso al directorio. Este usuario podrá ver y editar contactos del directorio, acceder a listas de distribución, automatizaciones, resúmenes de nivel de directorio y configuración.

Directorio de gestión frente a directorio de acceso

Administrar directorio Directorio de acceso
Acceso completo para ver y editar todos los contactos en el directorio No
Contactos cargados por este usuario añadidos automáticamente al directorio central
Distribuir a contactos no añadidos/cargados por el usuario No
Las reglas de frecuencia y deduplicación de contactos centrales se aplican a los contactos que cargan a través de sus propias listas
Ver, editar y distribuir a listas de inscripción automática creadas desde el directorio que se comparten con ellas
Crear listas de contactos
Agregar contactos
Añadir transacciones
Eliminar contactos que han cargado
Eliminar contactos que no han cargado No
Modificar reglas de frecuencia de contacto en el nivel de directorio No
Modificar resolución de identidad a nivel de directorio No
Configurar el embudo de encuestados No
Crear un grupo de transacciones
Distribución a la lista
Distribución a grupo de transacciones
Acceder a API de transacción No
Ejecutar tarea XMD (cargar/distribuir) No

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