Creación y gestión de múltiples directorios

Acerca de los múltiples directorios

XM Directory le permite tener varios directorios a la vez. Esto es útil para situaciones en las que necesita crear grupos separados de contactos con diferentes opciones para toda la dirección.

Solo los administradores de organización pueden crear y gestionar varios directorios.

Creación de varios directorios

1. Vaya a la página Directorios.
   
2. Haga clic en el menú desplegable del directorio en la parte superior.
   
3. Haga clic en Crear directorio.
4. Asigne un nombre al nuevo directorio.
   
5. Seleccione el tipo de directorio que desea crear:
   • XM Directory: Un directorio de toda la organización con perfiles enriquecidos de sus contactos. Cualquier persona con acceso al directorio puede ver los contactos del directorio. Con este tipo de directorio, puede crear reglas de frecuencia de contacto, crear segmentos dinámicos, fusionar contactos duplicados, etc.
   • XM Directory Lite: Un directorio descentralizado compuesto por listas de distribución. Solo los usuarios que han creado la lista de distribución a los que pertenecen o a los que se ha compartido el acceso con ellos pueden ver los contactos. Con este tipo de directorio, los contactos de cada lista están completamente separados de los contactos de otras listas.
6. Haga clic en Crear.
   Consejo Q: Una vez creados, los directorios Lite de XM Directory tendrán un indicador Lite para distinguirlos.

Determinar qué usuarios tienen acceso a cada directorio

Puede determinar qué usuarios tienen acceso a cada directorio en su licencia. Incluso puede determinar si este acceso al directorio debe ser o no de nivel de administrador, lo que permite a ciertos usuarios gestionar la configuración del directorio.

Para obtener más información, consulte nuestra página de soporte Roles de XM Directory.

Edición de directorios diferentes

Puede navegar entre directorios utilizando el menú desplegable del directorio en la parte superior de la página.

Una vez dentro de un directorio, puede realizar ediciones en cada una de las pestañas como lo haría normalmente. Sin embargo, al editar un directorio, no tiene ningún efecto en los demás. Esto significa que los contactos y las listas de distribución cargados en un directorio solo existen en ese directorio, y la configuración del directorio, como las reglas de frecuencia de contacto o la consolidación de contactos duplicados, son únicas para cada directorio.

Cambiar el nombre de un directorio

1. Vaya a Configuración del directorio.
   
2. Seleccione Gestionar Directorio.
3. Haga clic en Editar.
4. Escriba un nombre.
   
5. Haga clic en Guardar.

HABILITACIÓN DE DATOS PRIVADOS EN LISTAS

1. Vaya a Configuración del directorio.
   
2. Seleccione Gestionar Directorio.
3. Active Permitir datos privados en listas.
4. Seleccione cómo desea que se gestionen los datos privados en las listas:
   • Establecer como predeterminado: cuando los usuarios crean una lista, los datos se establecerán como privados de forma predeterminada. Si esta es la única opción seleccionada, todas las listas nuevas tendrán datos embebidos privados de forma predeterminada.
   • Dejar que los creadores de listas elijan: Cuando los usuarios crean una lista, pueden elegir si los datos serán privados. Si esta es la única opción seleccionada, los usuarios pueden elegir si las listas nuevas tienen datos privados o no.
   Consejo Q: Puede seleccionar ambas opciones, 1 opción o ninguna. Si ninguna de las opciones está seleccionada, los creadores de listas podrán elegir si los datos de la lista son privados.
   Consejo Q: Si esta opción está desactivada después de crear listas con datos privados, esos datos seguirán siendo privados, pero no se podrán crear listas nuevas con datos privados.

Modificación de la visualización del perfil

1. Vaya a Configuración del directorio.
   
2. Seleccione Gestionar Directorio.
3. Utilice las casillas de selección para seleccionar los conjuntos de campos demográficos que desea visualizar en perfiles de contacto individuales.
   Consejo Q: Puede añadir valores a estos campos de forma manual, o puede utilizar preguntas certificadas para recopilar esta información en sus encuestas y asignarla de nuevo automáticamente a XM Directory.
   Ejemplo: Si selecciona Demografía de EE. UU., se añadirá una sección Demografía de EE. UU. a todos sus perfiles de contacto.

Cargando historial de estado de encuesta

1. Vaya a Configuración del directorio.
   
2. Seleccione Gestionar Directorio.
3. En la parte superior, junto a “Ahora puede crear muestras basadas en el historial de estado de la encuesta de los contactos”, haga clic en Comenzar.
4. Seleccione Confirmar.
   

Eliminación de directorios

1. Seleccione el directorio que desea eliminar de la lista desplegable.
   
2. Vaya a Configuración del directorio.
3. Seleccione Gestionar Directorio.
4. Haga clic en Deseo eliminar este directorio.
5. Lea atentamente las opciones. Marque ambas casillas de selección.
   
6. Escriba el nombre del directorio.
7. Haga clic en Eliminar directorio.

Distribución desde sus directorios

Puede distribuir a una lista de distribución en cualquier directorio al que tenga acceso desde la pestaña Distribuciones de su directorio.

1. Vaya a la página Directorios.
   
2. Seleccione su directorio.
   
3. Vaya a la pestaña Distribuciones.

Para obtener más información sobre sus opciones de distribución, consulte Enviar correos electrónicos en XM Directory,Exportar enlaces únicos en XM Directory, Distribuciones por SMS en XM Directory, Distribuciones de WhatsApp o Distribuciones de opiniones web y de aplicaciones en las páginas de soporte de XM Directory.

Preguntas frecuentes