Gestión de contactos de varios directorios

Acerca de la gestión de contactos de varios directorios

Cuando esté dentro de la pestaña Contactos del directorio, puede editar varios contactos a la vez marcando la casilla de selección a su izquierda.

Menú de información de contactos

Cuando selecciona varios contactos del directorio, se abre un menú a la derecha donde puede editar todos sus valores en masa.

Haga clic en cualquiera de los encabezados del menú para expandir y contraer la información que se muestra.

Información de contacto, demografía global y datos embebidos

La sección “Información de contacto” contiene información de contacto editable. La sección “Demografía global” contiene campos demográficos comunes que puede que desee guardar en sus contactos (que pueden editarse manualmente en el directorio o recopilarse a partir de preguntas certificadas). La sección “Datos embebidos” muestra los datos embebidos asignados a los contactos.

Dado que se seleccionan varios contactos y su información puede variar, no se visualizan valores específicos para cada uno de estos campos. En su lugar, se enumera el número de contactos que reciben un valor para este campo.

Puede editar estos valores para todos sus contactos seleccionados haciendo clic en el número de valores, por ejemplo, 4 valores, como se muestra en la captura de pantalla anterior. Una vez hecho esto, se abrirá la ventana Detalles de contacto.

1. Seleccione un campo de contacto o datos embebidos para editar haciendo clic en la flecha.
2. Haga clic en cualquier valor para cambiarlo.
3. Grabe las modificaciones haciendo clic en Grabar.

Acciones de contactos

Se puede acceder a las acciones de contactos haciendo clic en los 3 puntos junto al número de contactos seleccionados en el menú de la derecha.

Exportar contactos

Puede exportar todos los contactos que ha seleccionado en un archivo CSV o TSV y especificar los datos embebidos que desea incluir. Las mismas opciones están disponibles tanto si exporta solo contactos seleccionados o todos los contactos en el directorio, por lo que consulte Exportar contactos para obtener más detalles.

Añadir y eliminar contactos de una lista

El proceso de añadir y eliminar varios contactos de las listas de distribución es el mismo que añadir y eliminar un solo contacto. Consulte la página Añadir y eliminar un contacto de una lista para obtener instrucciones.

Editar datos embebidos

Puede visualizar todos los datos incrustados de un contacto y editar los valores. Esto le lleva a la misma ventana que al hacer clic en los valores del menú de información de contacto.

Opt-out y opt-in

Dar de baja a un contacto de todo el directorio evitará que reciba ningún correo de cualquier lista de la que forme parte. Tampoco podrán recibir correos electrónicos enviados solo a ellos. Puede anularlo en cualquier momento volviendo a incluirlos.

La inclusión y desactivación de varios contactos en el directorio es la misma que la suscripción y desactivación de un solo contacto en el directorio.

Borrar contactos

Eliminar varios contactos del directorio es lo mismo que eliminar un solo contacto del directorio.

Dar de baja contactos del directorio en masa

Como se ha indicado anteriormente, puede dar de baja contactos seleccionando los contactos de su directorio y utilizando el menú desplegable de acciones de contactos para cambiar su estado de opt-out. Sin embargo, si necesita actualizar muchos estados de exclusión a la vez, puede hacerlo importando un archivo para actualizar sus contactos.

1. Prepare un archivo CSV con la información del contacto. Para obtener ayuda sobre la creación de este archivo, consulte Importar actualizaciones a una lista existente.
   
2. Añada una columna con No suscrito como cabecera.
3. Para todos los contactos que desee excluir, coloque un 1 por su valor.
   Consejo Q: Si desea que el contacto permanezca incluido, introduzca un 0.
4. Guarde el archivo como CSV con codificación UTF-8.
5. Cargue el archivo en su directorio.

Proyectos que pueden utilizar contactos de XM Directory

Puede utilizar XM Directory para crear listas de contactos y enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyecto de Qualtrics son compatibles con XM Directory.

XM Directory se puede utilizar para enviar lo siguiente:

• Proyectos de encuesta
• Conjoint / MaxDiff
• Ciertas soluciones XM que no son de EX

Sin embargo, los datos de contacto de XM Directory están completamente separados de la información de empleado/participante guardada en el Directorio de empleados. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro. XM Directory no se puede utilizar para distribuir ningún proyecto de Employee Experience (EX), incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.

Preguntas frecuentes