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Gestión de un único contacto del directorio
Acerca de la gestión de un único contacto del directorio
Cuando esté dentro de la pestaña Contactos del directorio, puede editar contactos individuales marcando la casilla de selección a su izquierda.
Cuando selecciona un contacto del directorio, se abre un menú a la derecha que contiene información sobre el contacto.
Atributos de contacto y edición de un contacto
La sección Atributos contiene información de contacto como los siguientes campos editables:
- Nombre
- Apellido
- Correo electrónico
- Estado del directorio (si el contacto ha optado por entrar o no)
- ID de referencia (datos de referencia externos)
- Número de teléfono
- Idioma
La sección “Resumen” contiene los campos enumerados anteriormente. La sección “Demografía” contiene campos demográficos comunes que puede que desee guardar en sus contactos (que pueden editarse manualmente en el directorio o recopilarse a partir de preguntas certificadas). La sección “Datos embebidos” muestra los datos embebidos asignados a los contactos.
Edición de la información de un contacto
- Seleccione el contacto que desea editar. Asegúrese de que solo se seleccione un contacto.
- Haga clic en los 3 puntos.
- Seleccione Editar.
- Introduzca los valores deseados para los campos mostrados. Podrá ajustar la información de contacto (incluso si el contacto se suscribió al directorio o no), la demografía y los datos embebidos.
- Cuando termine, haga clic en Confirmar.
Añadir datos embebidos a un contacto
A veces, en lugar de solo editar un valor, querrá agregar un nuevo campo de datos embebidos al contacto. Hacerlo es rápido y fácil.
- Seleccione el contacto.
- Navegue a Atributos.
- En Datos embebidos, haga clic en Añadir atributo.
- Escriba un nombre para los datos embebidos.
- Escriba un valor.
- Si desea añadir más campos, haga clic en Añadir atributo y repita los pasos para nombrar y añadir un valor a su nuevo campo.
- Cuando termine, haga clic en Confirmar.
Enumera un contacto que pertenece a
La sección Listas tiene todas las listas de distribución, muestras y segmentos a los que pertenece el contacto. Esta sección mostrará si el contacto se ha dado de baja de listas y segmentos, y le da la opción de cambiarlo. También puede optar por eliminar el contacto de la lista de distribución.
Estadísticas de contacto
La sección Estadísticas contiene información sobre la cantidad de veces que se han enviado invitaciones al contacto y cuándo.
- Última invitación recibida: La fecha de la última invitación recibida.
- Última respuesta: La fecha de la última respuesta que la persona completó. Las encuestas iniciadas pero no completadas no cuentan aquí.
- Invitaciones totales: ¿Cuántas invitaciones ha recibido el contacto en total, independientemente de la lista o distribución?
- Respuestas totales: ¿Cuántas respuestas ha dado el contacto en total, independientemente de la encuesta?
- Las encuestas iniciadas pero no completadas no cuentan aquí.
- Tasa de respuesta: El porcentaje de tiempo que este contacto responde a las encuestas a las que se le invita. Las respuestas incompletas no se cuentan.
Cronología de punto de contacto
En la Cronología, puede acceder a una cronología de todos los puntos de contacto con un contacto. Esta es una excelente manera de obtener una visión amplia de todas las veces que se ha puesto en contacto con alguien y de todos los comentarios que ha proporcionado.
La cronología solo se puede visualizar cuando selecciona un contacto a la vez; si selecciona varios contactos, se ocultará esta función.
Acceso a la cronología
Una vez que seleccione el contacto deseado, haga clic en la pestaña Cronología.
Una vez en la pestaña Cronología, puede ver la lista de interacciones de este contacto, clasificadas por proyecto.
Apertura de puntos de contacto para revisión
Haga clic en la flecha situada junto a cada punto de contacto para ver más información sobre esa interacción, incluida una lista de datos de respuesta. Para ver la respuesta completa de la encuesta del contacto, haga clic en Ver más detalles.
Datos enriquecidos
Para los proyectos con Text IQ habilitado, los datos de sentimiento y acción se pueden ver en el punto de contacto del proyecto.
Para ver más detalles sobre los datos enriquecidos, haga clic en la flecha junto a la respuesta de la encuesta y vea la sección Datos enriquecidos.
Acciones de contacto
Se puede acceder a las acciones de contacto haciendo clic en los 3 puntos junto al nombre de un contacto en el menú.
Estas acciones incluyen:
&Añadir; eliminar el contacto de una lista
Añadir un contacto a una lista
- Seleccione los contactos que desea añadir.
- Haga clic en el icono de opciones.
- Seleccione Añadir a la lista.
- Seleccione la lista a la que desea añadirlas.
- Haga clic en Añadir.
Eliminar un contacto de una lista
- Seleccione los contactos que desea eliminar.
- Haga clic en el icono de opciones.
- Seleccione Eliminar de la lista.
- Seleccione la lista de contactos de la que desea eliminarlos.
- Haga clic en Eliminar de X lista(s).
Opt-out y opt-in
Dar de baja a un contacto de todo el directorio evitará que reciba ningún correo de cualquier lista de la que forme parte. Tampoco podrán recibir correos electrónicos enviados solo a ellos. Puede anularlo en cualquier momento volviendo a incluirlos.
Una vez que haya seleccionado los contactos que desea cancelar o suscribir, haga clic en el menú desplegable y seleccione Opt-out o Opt-in.
Una ventana de advertencia le preguntará si está seguro.
Los contactos se pueden dar de baja en varios niveles diferentes. Consulte Comportamiento de exclusión para ver cómo interactúan estos niveles entre sí.
Comportamiento de exclusión
En Qualtrics, se puede cancelar la suscripción a mensajes en varios niveles. En esta sección se explican los distintos niveles de opt-out y cómo se puede dar de alta y dar de baja a contactos de estos niveles en cualquier momento.
Directorio
El directorio contiene todos los contactos de su organización. Es el nivel más alto del que se puede dar de baja un contacto.
Cuando se da de alta un contacto en el nivel de directorio, recibirá mensajes de usted a menos que se hayan dado de baja en un nivel más específico (por ejemplo, el contacto se ha dado de baja de una lista de distribución).
Cuando se da de baja un contacto en el nivel de directorio, no recibirá ningún mensaje de usted.
Para cambiar el estado de baja de un contacto en el nivel de directorio, consulte Gestión de un contacto de directorio único.
Listas de correo & muestras
Las listas de distribución y las muestras son colecciones de contactos de su directorio. De forma predeterminada, los contactos se dan de alta en todas las listas de distribución y muestras a las que se agregan.
Cuando se da de alta un contacto en la lista de distribución o en el nivel de muestra, recibirá mensajes enviados a esa lista. Sin embargo, el contacto no recibirá ningún mensaje si se ha dado de baja en el nivel de directorio.
Cuando un contacto se da de baja de la lista de distribución o del nivel de muestra, ya no recibirá mensajes enviados a esa lista. Sin embargo, el contacto podría seguir recibiendo otros mensajes, ya sea enviados a todo el directorio o a otra lista en la que se encuentre el contacto. Además, el contacto se podría eliminar de la lista y volver a añadirlo, lo que provocaría que se volviera a dar de alta.
Para cambiar el estado de baja de un contacto en una lista de distribución o nivel de muestra, consulte Gestión de contactos en una lista de distribución.
Segmentos
Los segmentos son colecciones de contactos organizados por sus atributos.
Cuando un contacto se ha dado de alta en el nivel de segmento, recibirá mensajes enviados a ese segmento. Sin embargo, el contacto no recibirá ningún mensaje si se ha dado de baja en el nivel de directorio.
Cuando se da de baja un contacto en el nivel de segmento, ya no recibirá mensajes enviados a ese segmento. Además, si un contacto se elimina automáticamente de un segmento (debido a la modificación de su atributo) y luego se añade de nuevo al segmento, el contacto permanecerá excluido.
Para cambiar el estado de baja de un contacto en un segmento, consulte Gestión de contactos en un segmento.
Eliminar contacto
Eliminar un contacto del directorio lo elimina del directorio y de todas las listas de distribución en las que se encuentra. Una vez que elimine un contacto, no se podrá recuperar.
Una vez que haya seleccionado los contactos que desea eliminar, haga clic en el menú desplegable y seleccione Eliminar contacto.
Proyectos que pueden utilizar contactos de XM Directory
Puede utilizar XM Directory para crear listas de contactos y enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyecto de Qualtrics son compatibles con XM Directory.
XM Directory se puede utilizar para enviar lo siguiente:
- Proyectos de encuesta
- Conjoint / MaxDiff
- Ciertas soluciones XM que no son de EX
Sin embargo, los datos de contacto de XM Directory están completamente separados de la información de empleado/participante guardada en el Directorio de empleados. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro. XM Directory no se puede utilizar para distribuir ningún proyecto de Employee Experience (EX), incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.