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Plantilla de artículo
Acerca de la gestión de un único Contacto de Directorio
Cuando estás dentro de la Directorio de contactos pestaña, puede editar contactos individuales seleccionando la casilla de verificación a su izquierda.
Cuando selecciona un contacto del directorio , se abre un menú a la derecha que contiene información sobre el contacto.
Atributos de Contacto y edición de un Contacto
El Atributos La sección contiene información de contacto como los siguientes campos editables:
- Nombre
- Apellido
- Correo electrónico
- Estado del Directorio (si el contacto está suscrito o no)
- ID de referencia (referencia de datos externos)
- Número de teléfono
- Idioma
La sección “Resumen” contiene los campos enumerados anteriormente. La sección “Demografía” contiene campos demográficos comunes que quizás desees guardar en tus contactos (que se pueden editar manualmente en el directorio o recopilar desde preguntas certificadas ). La sección “Datos embebidos” muestra los datos embebidos asignados a los contactos.
Editar la información de un contacto
- Seleccione el contacto que desea editar. Asegúrese de que solo esté seleccionado un contacto .
- Haga clic en los 3 puntos.
- Seleccione Editar.
- Introduzca los valores deseados para los campos mostrados. Podrás ajustar la información de contacto (incluso si el contacto está suscrito al directorio o no), los datos demográficos y los datos embebidos.
- Cuando haya terminado, haga clic en Confirmar .
Cómo agregar datos integrados a un Contacto
A veces, en lugar de simplemente editar un valor, querrás agregar uno completamente nuevo. datos embebidos campo al contacto. Hacerlo es rápido y sencillo.
- Seleccione el contacto.
- Navegar a Atributos .
- Bajo Datos embebidos , haga clic Agregar atributo .
- Escriba un nombre para los datos embebidos.
- Escriba un valor.
- Si desea agregar más campos, haga clic en Agregar atributo y repita los pasos para nombrar y agregar un valor a su nuevo campo.
- Cuando haya terminado, haga clic en Confirmar .
Listas a las que pertenece un Contacto
La sección Listas tiene todo lista de distribución , muestra , y segmento El contacto pertenece a. Esta sección mostrará si el contacto fue excluido de listas y segmentos, y le brindará la opción de cambiar esto. También puede optar por simplemente eliminar el contacto de la lista de distribución.
Estadísticas de Contacto
La sección Estadísticas contiene información sobre la cantidad de veces que se le enviaron invitaciones al contacto y cuándo.
- Última invitación recibida: La fecha de la última invitación recibida.
- Última respuesta: La fecha de la última respuesta que completó la persona. Las encuestas comenzaron pero No completado No cuente aquí.
- Total de invitaciones: Cuántas invitaciones ha recibido el contacto en total, independientemente de la lista o distribución.
- Respuestas totales: Cuántas respuestas ha dado el contacto en total, independientemente de la encuesta. Las encuestas comenzaron pero No completado No cuente aquí.
- Tasa de respuesta: El porcentaje de veces que este contacto responde a las encuestas a las que se le invita. Respuestas incompletas no se cuentan
Cronología de puntos de contacto
En la línea de tiempo, puede acceder a una línea de tiempo de todos los puntos de contacto con un contacto. Esta es una excelente forma de obtener una vista visual amplia de todas las veces que te comunicaste con alguien y todos los opinión que te brindó.
La línea de tiempo solo es visible cuando seleccionas un contacto a la vez; si seleccionas varios contactos, se ocultará esta función.
Accediendo a la línea de tiempo
Una vez que seleccione el contacto deseado, haga clic en el Cronología pestaña.
Una vez en la pestaña Cronología, puedes ver la lista de interacciones de este contacto, categorizadas por proyecto.
Apertura de puntos de contacto para revisión
Haga clic en la flecha siguiente a cada punto de contacto para ver más información sobre esa interacción, incluida una lista de datos de respuesta. Para ver la respuesta completa de la encuesta del contacto, haga clic en Ver más detalles .
Datos enriquecidos
Para proyectos con IQ del texto habilitado, el sentimiento y accionabilidad Los datos se pueden ver en el punto de contacto del proyecto.
Para ver más detalles sobre los datos enriquecidos, haga clic en la flecha siguiente a la respuesta de la encuesta y vea la Datos enriquecidos sección.
Acciones de Contacto
Se puede acceder a las acciones de Contacto haciendo clic en los 3 puntos siguiente al nombre de un contacto en el menú.
Estas acciones incluyen:
Cómo agregar y eliminar un Contacto de una Lista
Cómo agregar un Contacto a una Lista
- Seleccione el(los) contacto(s) que desea agregar.
- Haga clic en el icono de opciones.
- Seleccionar Añadir a la Lista .
- Seleccione la lista a la que desea agregarlos.
- Hacer clic Agregar.
Cómo eliminar un Contacto de una Lista
- Seleccione el(los) contacto(s) que desea eliminar.
- Haga clic en el icono de opciones.
- Seleccionar Quitar de la Lista .
- Seleccione la lista de contactos de la que desea eliminarlos.
- Hacer clic Eliminar de la(s) lista(s) X .
Darse de baja y Suscribirse-in
Excluir un contacto de todo el directorio evitará que reciba correos de cualquier lista de la que forme parte. Tampoco podrán recibir correos electrónicos enviados solo a ellos . Puede revertir esto en cualquier momento volviendo a optar por ellos.
Una vez que haya seleccionado el (los) contacto(s) que desea excluir o incluir, haga clic en el menú desplegable y seleccione Darse de baja o Suscribirse .
Una ventana de advertencia le preguntará si está seguro.
Es posible cancelar la suscripción a los contactos en varios niveles diferentes. Ver Comportamiento de exclusión voluntaria para ver cómo estos niveles interactúan entre sí.
Comportamiento de Darse de baja
En Qualtrics, puedes optar por no recibir mensajes en varios niveles. En esta sección se explicarán los distintos niveles de darse de baja y cómo los contactos pueden incluirse o excluirse de estos niveles en cualquier momento.
Directorio
El directorio Contiene todos los contactos de su organización. Es el nivel más alto en el que se puede optar por no recibir un contacto .
Cuando un contacto se suscribe a nivel de directorio , recibirá mensajes suyos a menos que se excluya en un nivel más específico (por ejemplo, si el contacto se excluyó de una lista de distribución).
Cuando un contacto se da de baja en el nivel de directorio , no recibirá ningún mensaje suyo.
Para cambiar el estado de darse de baja de un contacto en el nivel de directorio , consulte Administrar un único Contacto de Directorio .
Listas de correo y muestras
Listas de correo y muestras son colecciones de contactos en su directorio. De forma predeterminada, los contactos se suscriben a todas las listas de correo y muestras a las que se agregan.
Cuando un contacto se suscribe a la lista de distribución o al nivel de muestra , recibirá los mensajes enviados a esa lista. Sin embargo, el contacto no recibirá ningún mensaje si se da de baja en el nivel de directorio .
Cuando un contacto se da de baja de la lista de distribución o del nivel de muestra , ya no recibirá los mensajes enviados a esa lista. Sin embargo, el contacto podría seguir recibiendo otros mensajes, ya sea enviados a todo el directorio o a otra lista en la que se encuentre el contacto . Además, el contacto podría eliminarse de la lista y agregarse nuevamente, lo que provocaría que se lo incluya nuevamente.
Para cambiar el estado de darse de baja de un contacto en una lista de distribución o en un nivel de muestra , consulte Administrar contactos en una Lista de correo .
Segmentos
Segmentos Son colecciones de contactos organizados por sus atributos.
Cuando un contacto está inscrito en el nivel de segmento, recibirá los mensajes enviados a ese segmento. Sin embargo, el contacto no recibirá ningún mensaje si se da de baja en el nivel de directorio .
Cuando se cancela la suscripción a un contacto a nivel de segmento, ya no recibirá los mensajes enviados a ese segmento. Además, si un contacto se elimina automáticamente de un segmento (debido a un cambio en su atributo ) y luego se agrega nuevamente al segmento, el contacto permanecerá excluido.
Para cambiar el estado de darse de baja de un contacto en un segmento, consulte Administrar contactos en un segmento .
Eliminar contacto
Al eliminar un contacto del directorio, se lo elimina del directorio y de todas las listas de correo en las que se encuentra.Una vez que elimines un contacto, será irrecuperable.
Una vez que haya seleccionado el (los) contacto(s) que desea eliminar, haga clic en el menú desplegable y seleccione Eliminar Contacto .
Proyectos que pueden utilizar contactos del XM Directory
Puede utilizar el XM Directory para crear listas de contacto y enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyectos de Qualtrics son compatibles con XM Directory.
XM Directory poder se puede utilizar para enviar lo siguiente:
- Proyectos de encuesta
- Asociado / MaxDiff
- Ciertos no EX Soluciones XM
Sin embargo, los datos de contacto del XM Directory son completamente separado de la información del empleado / participante guardada en el Directorio de Empleado. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro. XM Directory no puedo ser utilizado para distribuir cualquier proyectos de Employee Experience (EX ), incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.