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Migración de automatizaciones a Flujos de trabajo de XM Directory
Acerca de la migración de automatizaciones a los Flujos de trabajo del XM Directory
Flujos de trabajo son la nueva y mejorada forma de automatizar tareas en XM Directory, y eventualmente reemplazará por completo automatizaciones. Para adelantarnos a este cambio, recomendamos seguir las instrucciones de esta página para recrear automatizaciones comunes como flujos de trabajo.
Flujos de trabajo en el XM Directory
La pestaña Flujos de trabajo del XM Directory es donde puede crear, editar y administrar flujos de trabajo relacionados con el directorio. Al reemplazar sus automatizaciones heredadas, este puede ser un lugar único y fácil para encontrar todos sus flujos de trabajo del XM Directory .
Para obtener más información, consulte Flujos de trabajo en el XM Directory.
Programación de Flujo de trabajo
Todas las automatizaciones del XM Directory se programan a intervalos regulares. Por lo tanto, el primer paso para reemplazar su automatización es crear una flujo de trabajo programado.
- Navegar a XM Directory .
- Ir a la Flujos de trabajo pestaña.
- Seleccionar Crear un flujo de trabajo .
- Seleccionar Comenzó a una hora específica (programada) .
- Seleccione el Frecuencia desde el menú desplegable.
- Entrar en el Días de inicio , Horarios de inicio , zona horario , Comenzar , y Fin campos. Para obtener más información, consulte Flujos de trabajo programados .
- Seleccionar Ahorrar.
- A Siguiente, determina si quieres Importar contactos según un cronograma regular o enviar una distribución.
Contacto Import Automations
Automatizaciones de importación de Contacto le permite cargar automáticamente archivos de contactos desde una fuente de su opción al XM Directory. En las automatizaciones heredadas, los contactos pueden provenir de un servidor de Protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP), el Servicio de archivos de Qualtrics o Google Drive. Los Flujos de trabajo logran esta misma funcionalidad utilizando flujos de trabajo ETL , al mismo tiempo que admite varias fuentes más, como Amazon S3, Snowflake y Salesforce.
- Configurar una flujo de trabajo programado .
- Haga clic en el signo más ( + ) firmar.
- Seleccionar Agregar una tarea.
- Cree una de las siguientes tareas de extracción de datos:
- Extaer datos de Google Drive
- Extraer datos del servicio de archivos de Qualtrics
- Extraer datos de archivos SFTP
Consejo Q: Los Flujos de trabajo también admiten otras fuentes de importación, como Amazon S3 , Copo de nieve , y Fuerza de ventas . Dropbox no es compatible actualmente.Para obtener más información, consulte Creación de Flujos de trabajo ETL . - Hacer clic Agregar un destino de datos.
- Seleccione el Agregar contactos y transacciones a XMD tarea.
- Elige el directorio para mapear datos a.
- Seleccione una lista de distribución a la que asignar datos. También puede optar por crear una nueva lista de distribución para este directorio cada vez que se ejecute este flujo de trabajo .
- Seleccionar una fuente de datos. Esta debería ser la tarea de extracción de datos que configuró en el paso 4.
- Si lo desea, puede hacer clic Seleccione archivo e importar un archivo de mapeo en lugar de mapear campos manualmente.
- Asigne manualmente sus campos a los campos del XM Directory .
Consejo Q: Para mapear valores de campo, consulte Asignación de valores de campo. - Agregar un transacción campo de datos, si lo desea.
Atención:Al mapear transaccional datos, debe asignar al menos un campo de contacto . El Fecha de la Transacción El campo es obligatorio.
Consejo Q :Las fechas de Transacción son las fechas en las que una transacción ocurrió. Se asumirá que las fechas están en UTC a menos que la zona horaria esté incluida en el valor de la fecha. Ver Sintaxis del formato de fecha Para más información. Los siguientes formatos de hora son compatibles:
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (lunes 2 de enero 15:04:05 2006)
- UnixDate (lunes 2 de enero 15:04:05 MST 2006)
- RFC822 (02 de enero de 2006, 15:04 MST)
- RFC850 (lunes, 02-ene-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (lunes, 2 de enero de 2006, 15:04:05 MST)
- Hacer clic Ahorrar.
Automatizaciones de Distribución de Encuesta
Automatizaciones de distribución de Encuesta Le permite establecer una distribución de encuesta programada para una lista de distribución o una muestra de una lista de distribución. Esta misma funcionalidad se puede lograr con el Tarea de correo electrónico o tarea Enviar Encuesta por mensaje de texto (SMS).
- Configurar una flujo de trabajo programado .
- Haga clic en el signo más ( + ) firmar.
- Seleccionar Agregar una tarea.
- Seleccione una tarea de distribución :
- Siga los pasos de las páginas vinculadas arriba.
Vinculación de automatizaciones de importación de Contacto y Distribución de Encuesta
En las automatizaciones heredadas, los usuarios pueden vincular las automatizaciones de importación de contacto y distribución de encuesta para enviar distribuciones de encuesta a los contactos que se importaron más recientemente. En Flujos de trabajo, los usuarios pueden realizar las tareas de importación y distribución en un solo trabajo unificado.
- Siga los pasos desde el Tareas para crear automatización de importación de Contacto sección.
- Haga clic en el signo más ( + ).
- Seleccionar Agregar una tarea .
- Seleccione una tarea de distribución :
- Siga los pasos de las páginas vinculadas arriba.
Distribución con tareas de XM Directory
Si estás usando un tarea del XM Directory Para distribuir su encuesta, usted Debe agregar identificaciones específicas para garantizar que la encuesta se envíe a la lista de distribución correcta.
- Seleccione el Lista de contactos dinámica tipo de distribución .
- Completa el Método de Distribución , Tipo de enlace , y Cuando campos.
- Haga clic en el botón de texto dinámico ( {a} ) al siguiente de la Campo de Lista de correo.
- Seleccione la tarea de importación de contacto que usted creó.
- Haga clic en el Identificación del lote de Transacción .
Consejo Q :Si está distribuyendo a una población de muestra , seleccione Identificación de muestra en cambio.
- Completa el Campo de la Biblioteca , Encuesta , y otros campos de distribución . Para obtener más información, consulte Tarea del XM Directory .
Automatizaciones de importación de personas (EX)
En esta sección, analizaremos una automatización que solo está disponible para los clientes de Employee Experience y que está desconectada del XM Directory.
La gente importa automatizaciones le permite extraer automáticamente listas de empleados de una fuente de su opción a su directorio de empleados. En las automatizaciones heredadas, los empleados pueden provenir de un servidor de Protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP), el Servicio de archivos de Qualtrics o Google Drive. Los Flujos de trabajo logran esta misma funcionalidad utilizando flujos de trabajo ETL , al mismo tiempo que admite varias fuentes más, como SuccessFactors, Workday y más.
- Configurar una flujo de trabajo programado .
- Haga clic en el signo más ( + ) firmar.
- Seleccionar Agregar una tarea.
- Cree una de las siguientes tareas de extracción de datos:
- Extraer empleados de Workday
- Extracción de datos de empleado de SuccessFactors
- Extaer datos de Google Drive
- Extraer datos del servicio de archivos de Qualtrics
- Extraer datos de archivos SFTP
Consejo Q: Los Flujos de trabajo también admiten otras fuentes de importación, como Amazon S3 , Copo de nieve , y Fuerza de ventas . Para obtener más información, consulte Creación de Flujos de trabajo ETL . - Hacer clic Agregar un destino de datos.
- Seleccione el Cargar usuarios en el Directorio EX tarea.
- Siga los pasos en Cargar usuarios en la Tarea del Directorio EX.