Migración de automatizaciones a flujos de trabajo de XM Directory

Acerca de la migración de automatizaciones a flujos de trabajo de XM Directory

Los flujos de trabajo son la forma nueva y mejorada de integrarse con XM Directory y automatizar tareas, y eventualmente reemplazarán por completo las automatizaciones. Para adelantarse a este cambio, recomendamos seguir las instrucciones de esta página para volver a crear automatizaciones comunes como flujos de trabajo.

Flujos de trabajo en XM Directory

La pestaña Flujos de trabajo de XM Directory es donde puede crear, editar y administrar sus flujos de trabajo de directorio. Para obtener más información, consulte Flujos de trabajo en XM Directory.

Flujos de trabajo programados para sustituir automatizaciones de XM Directory

Todas las automatizaciones de XM Directory se programan a intervalos regulares. Un flujo de trabajo programado logrará la misma funcionalidad que una automatización.

1. Vaya a XM Directory.
2. Vaya a la pestaña Workflows.
   
3. Seleccione Crear un flujo de trabajo.
4. Seleccione Iniciado a una hora específica (programada).
   
5. Seleccione la Frecuencia en el menú desplegable.
6. Introduzca los campos Días de inicio, Horas de inicio, Huso horario, Inicio y Fin. Para obtener más información, consulte Flujos de trabajo programados.
7. Seleccione Guardar.

Tareas para sustituir automatizaciones de importación de contactos

Las automatizaciones de importación de contactos le permiten establecer una programación para importar archivos que se publican en un servidor de protocolo de transferencia segura de archivos (SFTP), en Qualtrics File Service o en Google Drive. Esta misma funcionalidad se puede lograr mediante las tareas de extracción de datos.

1. Configurar un flujo de trabajo programado.
   
2. Haga clic en el signo (+ ).
3. Seleccione Añadir una tarea. 
4. Cree una de las siguientes tareas de extracción de datos:
   
   • Extaer datos de Google Drive
   • Extraer datos de Qualtrics File Service
   • Extraer datos de archivos SFTP
   Consejo Q: Los flujos de trabajo también admiten otras fuentes de importación, como Amazon S3, Snowflake y Salesforce. Actualmente no se admite Dropbox. Para obtener más información, consulte Creación de workflows ETL.
5. Haga clic en Agregar un destino de datos.
   
6. Seleccione la tarea Añadir contactos y transacciones a XMD.
   
7. Seleccione el directorio al que desea asignar los datos.
   
8. Seleccione una lista de distribución a la que asignar datos. También puede optar por crear una nueva lista de distribución para este directorio cada vez que se ejecute este flujo de trabajo.
9. Seleccione una fuente de datos. Esta debería ser la tarea de extractor de datos que ha configurado en el paso 4.
10. Si lo desea, puede hacer clic en Seleccionar archivo e importar un archivo de asignación en lugar de campos de asignación manual.
11. Asigne manualmente sus campos a los campos de XM Directory.
    
    Consejo Q: Para asignar valores de campo, consulte Asignar valores de campo.
12. Añada un campo de datos de transacción, si lo desea.
    Atención: Al asignar datos transaccionales, debe asignar al menos un campo de contacto. El campo Fecha de transacción es obligatorio.

    Consejo Q: Las fechas de transacción son las fechas en las que se produjo una transacción. Se supondrá que las fechas están en UTC a menos que el huso horario esté incluido en el valor de fecha. Consulte Sintaxis de formato de fecha para obtener más información. Los siguientes formatos de hora son compatibles:

    • ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
    • ANSIC (lun. ene. _2 15:04:05 2006)
    • UnixDate (Lun ene _2 15:04:05 MST 2006)
    • RFC822 (02 Ene 06 15:04 MST)
    • RFC850 (lunes, 02-ene 06 15:04:05 MST)
    • RFC1123 (Lun, 02 ene 2006 15:04:05 MST)
13. Haga clic en Guardar. 

Tareas para sustituir automatizaciones de distribución de encuestas

Las automatizaciones de distribución de encuestas le permiten establecer una distribución programada de encuestas en una lista de distribución o una muestra de una lista de distribución. Esta misma funcionalidad se puede lograr con la tarea de XM Directory, la tarea de correo electrónico o la tarea Enviar encuesta mediante mensaje de texto (SMS).

1. Configurar un flujo de trabajo programado.
   
2. Haga clic en el signo (+ ).
3. Seleccione Añadir una tarea. 
4. Seleccione una tarea de distribución:
   
   • Tarea de XM Directory
   • Tarea de correo electrónico
   • Tarea Enviar encuesta mediante mensaje de texto (SMS)
5. Siga los pasos de las páginas enlazadas arriba.

Tareas para sustituir la importación de contactos vinculados y las automatizaciones de distribución de encuestas

En las automatizaciones, los usuarios pueden vincular las automatizaciones Importación de contactos y Distribución de encuestas para enviar distribuciones de encuestas a los contactos que se importaron más recientemente. En los flujos de trabajo, los usuarios pueden realizar las tareas de importación y distribución en una única tarea unificada.

1. Siga los pasos de la sección Tareas para crear automatización de importación de contactos.
2. Haga clic en el signo más (+ ).
3. Seleccione Añadir una tarea.
   
4. Seleccione una tarea de distribución:
   
   • Tarea de XM Directory
   • Tarea de correo electrónico
   • Tarea Enviar encuesta mediante mensaje de texto (SMS)
5. Siga los pasos de las páginas enlazadas arriba.

Distribución con tareas de XM Directory

Si está utilizando una tarea de XM Directory para distribuir su encuesta, debe añadir ID específicos para asegurarse de que la encuesta se envía a la lista de distribución correcta.

1. Seleccione el tipo de distribuciónLista dinámica de contactos.
   
2. Complete los campos Método de distribución, Tipo de enlace y Cuándo.
3. Haga clic en ( {a} ) junto al campo Lista de distribución.
   
4. Seleccione la tarea de importación de contactos que ha creado.
5. Haga clic en el ID de lote de transacción.
   Consejo Q: Si está distribuyendo a una población de muestra, seleccione SampleID en su lugar.
6. Rellene los campos Campo de biblioteca, Encuesta y otros campos de distribución. Para obtener más información, consulte Tarea de XM Directory.

Consejo Q: Para crear y distribuir a una población de muestra, añada la tarea Crearunamuestra de XMDirectory después de su tarea de importación de contactos. Seleccione Utilizar un lote de transacción generado a partir de una tarea anterior como fuente de muestra.

Tareas para sustituir automatizaciones de importación de personas

Las automatizaciones de importación de personas le permiten establecer una programación para que Qualtrics recoja archivos publicados en un servidor de protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP), en Qualtrics File Service o en Google Drive y cargue contactos en XM Directory. Esta misma funcionalidad se puede lograr mediante workflows.

1. Configurar un flujo de trabajo programado.
   
2. Haga clic en el signo (+ ).
3. Seleccione Añadir una tarea. 
4. Cree una de las siguientes tareas de extracción de datos:
   
   • Extaer datos de Google Drive
   • Extraer datos de Qualtrics File Service
   • Extraer datos de archivos SFTP
   Consejo Q: Los flujos de trabajo también admiten otras fuentes de importación, como Amazon S3, Snowflake y Salesforce. Para obtener más información, consulte Creación de workflows ETL.
5. Haga clic en Agregar un destino de datos.
   
6. Seleccione la tarea Cargar usuarios en directorio EX.
   
7. Seleccione el directorio en el que desea guardar los datos.
8. Seleccione la tarea del cargador de datos que ha configurado en el paso 4 de la lista desplegable.
9. Cargue el archivo de asignación. Para obtener más información, consulte Cargar usuarios en tarea de directorio EX.
   Consejo Q: El tamaño máximo del archivo en la tarea del cargador de datos es de 1 GB.
10. Asigne los campos de origen a los campos de destino.
11. Añada más campos, si lo desea.
12. Haga clic en Guardar.

Preguntas frecuentes