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Plantilla de artículo

Acerca de la gestión de automatizaciones

Con automatizaciones de importación de contacto y automatizaciones de distribución de encuesta en XM Directory Puede crear, configurar, actualizar, probar y revisar sus propios trabajos de automatización, lo que agiliza la creación de contacto y la distribución de encuesta . Edite sus automatizaciones existentes, elimínelas, habilítelas o deshabilítelas en el Automatizaciones pestaña de su página Directorios.

Consejo Q: Solo verás las automatizaciones que hayas creado, no todas las automatizaciones de la marca/organización.

Editar automatizaciones existentes

Puede cambiar la configuración de cualquiera de sus automatizaciones haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando Automatización de edición. Utilice la barra de búsqueda para buscar una automatización por nombre o ID.

Consejo Q: También puede hacer esto haciendo clic en la automatización y haciendo clic en el botón azul. Automatización de edición botón.

Haciendo clic Automatización de edición te llevará de regreso a una página donde podrás cambiar los diferentes pasos de la automatización seleccionando Editar siguiente a un paso determinado en el menú de la derecha.

Iniciar ejecución manual

La opción Iniciar ejecución manual Le permitirá ejecutar una automatización adicional fuera de la programación actual.

Consejo Q: No es posible iniciar una ejecución manual de una automatización de distribución vinculada a una automatización de importación de contacto . En su lugar, inicie una ejecución manual en la automatización de la importación de contacto para iniciar una importación y distribución.

Consejo Q: Puede iniciar una ejecución manual de una automatización en pausa para realizar una ejecución de prueba. Si se trata de una automatización de la distribución vinculado a una automatización de contacto y comienza una ejecución manual en la automatización de contacto , también ejecutará la automatización de distribución , incluso si ambas automatizaciones están en pausa.

Ejemplo: Digamos que la automatización de la importación de contacto se ejecuta a las 9 a. m. según lo programado, pero usted olvidó cargar su archivo de contacto en la carpeta asignada antes de esa fecha. Puedes cargar tu archivo y elegir Iniciar ejecución manual para ejecutar la automatización una vez más y obtener el archivo importado.

Pausar y reanudar automatizaciones

La opción que verá variará dependiendo de si su automatización está activa o inactiva. Pausa la automatización le permite pausar temporalmente la automatización. Luego puede reanudar la automatización cuando lo desee seleccionando Automatización del currículum .

Consejo Q: Si una automatización de distribución está vinculada a una automatización de contacto , solo necesita pausar la automatización de contacto para pausar ambas.

Consejo Q: Si pausa una automatización de distribución vinculada a una automatización de contacto , la automatización de distribución aún intentará ejecutarse después de que se complete la automatización de contacto . Si la ejecución de la automatización de contacto fue una ejecución manual La automatización de la distribución se ejecutará correctamente. Si la ejecución de la automatización de contacto fue una ejecución programada, la automatización de distribución fallará con el mensaje “La automatización no está activa y no se puede ejecutar”.

Cambiar el nombre de la automatización

Haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando Cambiar el nombre de la automatización, Puedes cambiar el nombre de tu automatización.

Eliminar automatización

Haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando Eliminar automatización, Puedes eliminar tu automatización.

Advertencia: ¡Una vez que elimines una automatización, desaparecerá de forma permanente! ¡No elimines las automatizaciones a menos que estés absolutamente seguro de que quieres deshacerte de ellas!

Consejo Q: ¿Estás buscando deshabilitar temporalmente una automatización? Intente pausarlo haciendo clic en la automatización, luego en el menú desplegable Opciones de ejecución y seleccionando Pausa la automatización .

Una imagen de las opciones de ejecución dentro de una automatización, en la parte superior, y la opción para pausar la automatización.

Gestión de destinatarios y programaciones de automatización

Haga clic en el nombre de una automatización o seleccionar Ver historial de ejecución desde el menú desplegable para ver cuándo se ha ejecutado en el pasado. Desde esta página, también puedes pausar y reanudar las automatizaciones.

Automatizaciones pasadas

Una vez que se hayan ejecutado las automatizaciones, se enumerarán aquí con información sobre la hora en que comenzaron y finalizaron, cuántos contactos se importaron o invitaron (según se trate de una automatización de contacto o de una automatización de distribución ), la duración y el estado.

Consejo Q: Puede hacer clic en una ejecución de automatización en la tabla para obtener más detalles sobre el resultado de la ejecución.

El estado puede ser éxito o fracaso. Las fallas generalmente se deben a configuraciones incorrectas, como por ejemplo, un servidor SFTP referenciado incorrecto, un nombre de usuario y contraseña incorrectos, etc. Puede hacer clic en una ejecución en la tabla para ver más detalles sobre la falla específica y cómo resolverla. Puedes hacer clic Reintentar ejecutar para ejecutar manualmente la automatización. Si este botón está gris, no hay archivos para que la automatización cargue.

Las ejecuciones agrupadas son ejecuciones de automatización que ocurrieron en el mismo período de 24 horas.

Puede cambiar el orden de sus automatizaciones pasadas utilizando el Ordenar por menú desplegable en la parte superior izquierda.

Archivos procesados

Cuando haces clic en un automatización de importación de contacto realizado en el pasado, puede hacer clic Ver archivo para ver los archivos que se importaron durante esta automatización.

Consejo Q :Los datos se conservan durante 30 días en el servicio de archivos de Qualtrics . Durante este período, los archivos en rest se cifran hasta que se eliminan una vez transcurrido el período.

Opciones de ejecución

El botón Opciones de ejecución en la parte superior derecha tiene las mismas dos opciones que se describieron anteriormente: Pausar/Reanudar automatización , y Iniciar ejecución manual .

Agregar destinatarios

¿Le gustaría que los miembros del equipo sean notificados cada vez que se realice esta automatización? Puede enviar un resumen de la automatización cada vez que se complete mientras configura su automatización con el Destinatarios del resumen de la ejecución paso. Puede editar sus destinatarios en cualquier momento.

Mientras edita su automatización, vaya a Destinatarios del resumen de ejecución .
Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario.
Hacer clic Añadir R destinatario Correo electrónico o el signo más ( + ) para agregar otro destinatario.
Si no desea enviar estos correos electrónicos como informe cuando no se realizó ningún trabajo sobre el cual informar, marque la casilla.
Consejo Q: Si esta casilla está marcada, se seguirán enviando notificaciones de error.
Hacer clic Continuar para continuar editando la automatización o Guardar y finalizar más tarde para guardar los cambios.

Consejo Q: Presione el signo menos ( – ) siguiente al correo electrónico de un destinatario para eliminarlo.

Ejemplo: A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría verse un correo electrónico de automatización de ejecución fallida. En este ejemplo, el error se produjo porque el usuario ya no tiene acceso al servidor SFTP donde se encuentran los archivos. Si tiene preguntas sobre por qué falló una ejecución, inicie sesión en el Centro de Gerencia de Éxito para contacto con soporte técnico . Recuerde incluir la información incluida en el correo electrónico.

Imagen de un ejemplo de un correo electrónico de ejecución fallida con sugerencias sobre cómo resolver la falla

Regresar a Automatizaciones

Haga clic en el incógnita en la parte superior derecha para regresar a la página principal de la pestaña Automatizaciones.

Consejo Q: También puede hacer clic en la pestaña Automatizaciones para regresar a su página principal.

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