Importación de contactos desde SAP Customer Data Cloud

Acerca de la importación de contactos desde SAP Customer Data Cloud

Los clientes de SAP pueden sincronizar contactos guardados en su Customer Data Cloud con Qualtrics XM Directory. Esta conveniente automatización le permite asignar sus campos estándar y personalizados de SAP Customer Data Cloud y sincronizar los datos de perfil y consentimiento con XM Directory para impulsar sus programas de CX. También es fácil pausar, reanudar o editar automatizaciones en cualquier momento.

Los usuarios deben tener el permiso Gestionar directorio y acceso a Automatizaciones antes de poder utilizar esta función.

Configuración de la automatización y su frecuencia

1. Vaya a Automatizaciones.
   
2. Desplácese hacia abajo hasta Automatización de importación de contactos de SAP Customer Data Cloud.
3. Asigne un nombre a la automatización en curso.
4. Haga clic en Crear automatización.
5. Determine si su automatización debe realizarse diariamente, semanalmente, mensualmente o a petición. Si selecciona A petición, la automatización verificará los archivos cada 15 minutos y los procesará.
   
6. Determine la hora del día/día de la semana que debe tener lugar. Puede correr en la hora, o 15, 30 o 45 minutos después de la hora.
7. Haga clic en Añadir otra hora para añadir otra hora del día/semana/mes en la que se debe realizar esta actualización.
   Consejo Q: hay un límite de 8 veces al día, 20 veces por semana o 16 veces al mes. Aunque técnicamente puede añadir el mismo tiempo varias veces, la automatización solo se ejecutará una vez en ese momento.
8. Determine la fecha en la que desea que tenga lugar la primera automatización.
   
   Consejo Q: Si la fecha se fija en hoy o en el pasado, la automatización se ejecutará a partir de ahora.
9. Determine cuándo desea que la automatización deje de importar contactos. Siempre puede modificarlo más adelante.
10. Haga clic en Continuar para pasar al siguiente paso, configurar su cuenta de SAP Customer Data Cloud.

Conéctese a su cuenta de SAP Customer Data Cloud

En este paso, conectará su automatización de Qualtrics con su cuenta de SAP Customer Data Cloud con una serie de credenciales. Si no está seguro de cómo encontrar los diferentes ID en esta sección, consulte la sección Parámetros comunes globales de la documentación de soporte de Gigya.

1. Añada su clave API de SAP Customer Data Cloud. Consulte las instrucciones para generar una apiKey aquí.
   
2. Añada su clave de usuario de SAP Customer Data Cloud. La clave de usuario se genera mediante la creación de una aplicación mediante la pestaña Administración de la consola Gigya.
3. Añada su secreto de SAP Customer Data Cloud. La clave secreta de Gigya se puede obtener en la página Dashboard del sitio web de Gigya.
4. Seleccione su centro de datos de SAP Customer Data Cloud. Consulte las instrucciones para identificar aquí.
5. Haga clic en Continuar.
6. Recibirá una notificación en la parte inferior de la pantalla en la que se le indicará si sus credenciales se han grabado correctamente. Cuando esté listo para continuar con los pasos finales de su automatización, haga clic en Continúe.
   
   

Asignación de campos de SAP Customer Data Cloud a XM Directory

En este paso, asignará campos de contacto de SAP Customer Data Cloud a XM Directory. La columna de la izquierda representa los campos de SAP Customer Data Cloud y la columna de la derecha representa el campo de XM Directory al que desea asignarlo.

Si necesita recuperar información sobre los campos de su cuenta, consulte la documentación del objeto de cuenta de SAP Customer Data Cloud. Si los campos de SAP Customer Data Cloud que lista a la izquierda no son válidos, aparecerá un mensaje de error en la vía de acceso del campo no válido.

1. Se le proporcionará una lista de los campos rellenados previamente de forma predeterminada.
   
2. Haga clic en Añadir fila para asignar campos adicionales no enumerados de forma predeterminada.
   
3. En la parte izquierda, introduzca el nombre del campo SAP Customer Data Cloud.
   
4. A la derecha, utilice el menú desplegable para asignarlo a un campo de XM Directory. Podrá seleccionar uno de los campos estándar, un campo de datos embebidos que ya existe en su directorio, o hacer clic en Añadir nuevos datos embebidos para añadir un nuevo campo.
   
5. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar cualquiera de los campos rellenados previamente que no desea incluir en XM Directory.
   
6. Asegúrese de que no haya mensajes de error junto a ninguno de sus campos.
7. Haga clic en Continuar para continuar con el paso siguiente.

Filtrado de importaciones de contactos de la nube de datos del cliente

En este paso, tiene la opción de limitar los contactos importados de SAP Customer Data Cloud a XM Directory en función de los criterios que defina. Deberá utilizar los parámetros de SAP Customer Data Cloud para definir su consulta. Este filtro solo aceptará la cláusula “where”.

1. Determine si desea filtrar la importación de SAP Customer Data Cloud o no seleccionando:
   
   • Importar todos los contactos disponibles a Qualtrics (y continuar sin añadir un filtro)
   • Importar solo los que coincidan con las reglas de filtro
2. Haga clic en Continuar.
3. Si ha decidido limitar las importaciones de contactos con un filtro, introduzca los parámetros de filtro en el área de texto que aparece.
   
   Consejo Q: deberá utilizar los parámetros de SAP Customer Data Cloud para definir su consulta. Este filtro solo aceptará la cláusula “where”.
4. Haga clic en Continuar para continuar con el paso siguiente.

Envío de informes de ejecución y activación de la automatización

Los pasos finales de una automatización de importación de contactos incluyen determinar quién se envía por correo electrónico cuando se ejecuta una automatización y, a continuación, activar la automatización. Esto incluye los destinatarios del resumen de ejecución y las partes de revisión de la automatización.

1. Determine quién recibirá una alerta con un correo electrónico cuando se ejecute la automatización. Utilice los signos más ( + ) o el botón Añadir correo electrónico de destinatario para añadir destinatarios adicionales.
   
2. Si no desea enviar un informe por correo electrónico cuando no se ha realizado ningún trabajo para el informe, marque la casilla de selección.
3. Haga clic en Continuar.
4. Haga clic en Editar al lado para volver a cualquier sección y realizar cambios.
   
5. Haga clic en Activar automatización para iniciar la automatización o haga clic en Finalizar sin permitir que guarde la automatización, pero no la inicie.